中國汽車線束產(chǎn)業(yè)趨勢分析

中國汽車線束產(chǎn)業(yè)趨勢分析一、汽車線束產(chǎn)業(yè)概述1、圖示汽車線束是連接汽車電路的網(wǎng)絡(luò)主體。汽車之中存在大量電氣設(shè)備和電子電器組件，為使全車線路規(guī)整、方便安裝、保護(hù)導(dǎo)線，汽車上的大量電纜、導(dǎo)線等，通過絕緣材料纏繞包裹成束，稱之為汽車線束。2、分類狀況汽車線束是將各電器之間連線選擇最短途徑，并把同一路徑若干導(dǎo)線用絕緣帶包扎而成，由不同顏色的低壓、高壓導(dǎo)線，以及連接器、接線端子、絕緣包扎材料等組成。主要產(chǎn)品包括車身總成線束、電噴發(fā)動(dòng)機(jī)線束、儀表板線束等。二、汽車線束發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素新能源汽車進(jìn)入放量增長期，將帶動(dòng)汽車線束行業(yè)的持續(xù)增長。由于新能源車的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，以電池為主要能源，因此產(chǎn)生了更多高壓線束的需求。新能源汽車中的車內(nèi)高壓線束主要是對車輛提供高壓強(qiáng)電供電作用，在新能源汽車中屬于高安全件，具有大電壓/大電流、大線徑導(dǎo)線數(shù)量多等特點(diǎn)。目前我國新能源汽車快速發(fā)展，銷售持續(xù)增長，截止到2021年9月，銷量達(dá)215.7萬輛，預(yù)計(jì)2021年整年有望達(dá)300萬輛。新能源汽車銷量的快速增加以及新能源車的占比不斷提升，將帶動(dòng)汽車線束整體市場需求的持續(xù)快速增長。新能源車的汽車線束技術(shù)要求顯著提升，帶動(dòng)單車線束價(jià)值量的大幅增加。新能源汽車高壓線束的特點(diǎn)也決定其面臨著安全、布線、屏蔽、重量及成本等挑戰(zhàn)，有較高的技術(shù)門檻，高壓線束的單車價(jià)值量也較燃油車有所提高。根據(jù)EVWIRE數(shù)據(jù)，新能源汽車線束單車價(jià)值平均在5000元左右，其中高壓線束系統(tǒng)單車價(jià)值約2500元，傳統(tǒng)乘用車線束則按照車型檔次不同，一般汽車線束的單車價(jià)值量在2500、3500、4500元不等。三、汽車線束現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模隨著汽車銷量的持續(xù)上升，汽車線束的需求也出現(xiàn)了大幅的上漲，汽車線束的市場容量迅速增大。在傳統(tǒng)汽車電子領(lǐng)域中，單車線束產(chǎn)品平均總值約為2000元，某些高端車型則更高。2020年中國汽車產(chǎn)量為2522.5萬輛，以單車線束2000元的價(jià)格估計(jì)，中國汽車電子的線束產(chǎn)品的市場規(guī)模為504.5億元。2、競爭格局汽車線束市場集中度高，日系占據(jù)全球超50%份額，國產(chǎn)化空間大。汽車廠商尤其是全球汽車品牌通常實(shí)行高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的供應(yīng)商管理，供應(yīng)商體系較為封閉。少數(shù)外資及合資汽車線束企業(yè)長時(shí)間占據(jù)了絕大部分的市場份額，形成了汽車線束行業(yè)寡頭競爭的局面，主要以德國的萊尼、德科斯米爾、科絡(luò)普，日本的矢崎、住友電氣以及美國的李爾、安波福等知名汽車零部件企業(yè)及其合資廠商為代表。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，日本是汽車線束的主要生產(chǎn)國家，其矢崎和住友電氣分別占據(jù)了全球汽車線束29.81%和24.38%的市場份額。目前國內(nèi)汽車線束行業(yè)競爭情況較為分散，沒有絕對占據(jù)壟斷地位的汽車線束企業(yè)。同時(shí)，汽車整車廠商基本實(shí)施嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度，進(jìn)入壁壘較高，供應(yīng)體系相對封閉、合作相對穩(wěn)定。因此，依靠和合資汽車廠商的密切合作，外資線束品牌廠商占據(jù)了大量的市場份額，而國內(nèi)自主線束廠商通常為國產(chǎn)汽車進(jìn)行供貨。在乘用車線束供應(yīng)商方面，由于下游商用車整車廠定制化需求強(qiáng)，對長期為其供貨配套的供應(yīng)商存在一定的粘性，乘用車線束供應(yīng)商進(jìn)入商用車線束市場的可能性較小。國內(nèi)乘用車線束供應(yīng)商主要為滬光股份、上海金亭等。四、汽車線束發(fā)展趨勢1、新能源汽車推動(dòng)汽車線束轉(zhuǎn)型升級新能源汽車的快速增長，使國內(nèi)汽車線束市場由低成本戰(zhàn)略市場逐步轉(zhuǎn)為技術(shù)含量更高的性價(jià)比市場。新能源汽車驅(qū)動(dòng)電壓較高，需要采用高壓線束連接各電路單元。高壓線束不僅是新能源汽車高壓電氣系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，還是新能源汽車安全可靠運(yùn)行的重要保證。汽車線束將從原料材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品特性方面尋求升級突破，實(shí)現(xiàn)高壓化發(fā)展。我國本土線束供應(yīng)商憑借與自主新能源車廠的良好配套關(guān)系，率先進(jìn)入新能源汽車供應(yīng)體系，部分優(yōu)質(zhì)的線束企業(yè)已在高壓線束的設(shè)計(jì)開發(fā)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，擁有領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力，發(fā)展?jié)摿薮蟆?、汽車線束產(chǎn)品輕量化成為未來重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域在全球環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷強(qiáng)化的背景下，為提高汽車的燃效性能，汽車廠商正在大力推進(jìn)汽車生產(chǎn)輕量化。車身減重將優(yōu)化汽車的燃油經(jīng)濟(jì)性、操控穩(wěn)定性及碰撞安全性，有效改善汽車品質(zhì)。受此影響，汽車線束的輕量化發(fā)展也成為重點(diǎn)突破領(lǐng)域。3、國產(chǎn)線束龍頭顯現(xiàn)，未來資本競逐將加速優(yōu)勝劣汰目前國內(nèi)汽車線束廠家雖然較多，但大多數(shù)規(guī)模小，研發(fā)能力較弱，生產(chǎn)裝備落后，質(zhì)量檔次不高，配套車型單一，主要為自主品牌配套加工。隨著自主