圖像傳感器（CIS）發(fā)展現(xiàn)狀

圖像傳感器（CIS）發(fā)展現(xiàn)狀一、圖像傳感器概況圖像傳感器是一種將光信號轉(zhuǎn)化為電信號的設(shè)備，被廣泛應(yīng)用在數(shù)碼相機、智能手機、視頻監(jiān)控等光學(xué)設(shè)備中。較為早期的圖像傳感器主要采用模擬信號，以光學(xué)倍增管為主，常見于二十世紀五六十年代，數(shù)字成像始于1969年，柯達相機應(yīng)運而生，隨著CMOS圖像傳感器的發(fā)明，使得相機小型化趨勢明顯。2007年后CMOS傳感器成為主流。相較于CCD，CMOS圖像傳感器所用的元件數(shù)相對更少，從而功耗較低，數(shù)據(jù)吞吐速度也比CCD更高。此外，CMOS的整體制造成本要比CCD傳感器低，并隨著CMOS成像技術(shù)不斷提升，消費型數(shù)字相機都廣泛采用CMOS，使得CCD的市場占有率從2010年代起不斷下降，CMOS圖像傳感器主要組件為微透鏡、彩色濾光片、光電二極管、像素設(shè)計。二、全球圖像傳感器發(fā)展現(xiàn)狀全球CIS市場快速增長，外資企業(yè)仍占優(yōu)勢地位。2016-2019年全球圖像傳感器市場規(guī)模從105億美元增長到170億美元，年復(fù)合增長率為17.42%。近年來隨著智能手機、安防以及自動駕駛的潮流刺激下，CMOS圖像傳感器（CIS）的下游市場需求持續(xù)增長，預(yù)計2020年全球圖像傳感器市場規(guī)模將達到190億美元。CIS由于技術(shù)難度較大，整體市場主要被索尼、三星等日韓高科技企業(yè)所占據(jù)。2019年CIS市場份額占比上，索尼以50.1%居市場第一，之后分別為三星的20.5%和豪威科技的11.5%，市場CR5達到90.3%資料來源公開資料整理下游中智能手機仍是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，2019年智能手機的CIS銷量高達45億個，并且增長較快。智能手機占總體市場的份額達到63.89%；其次是單反市場，占比為7.8%；工業(yè)市場占比為6.32%；安防市場占比為6.09%。目前，國內(nèi)企業(yè)在CIS設(shè)計方面已經(jīng)取得了一系列突破。2019年豪威發(fā)布OV48B，突破48M技術(shù)，韋爾股份因為收購豪威科技，也正式成為全球第三的CMOS企業(yè)；格科微在2018年實現(xiàn)量產(chǎn)1.12μm大底1300萬像素圖像傳感器，打破國外技術(shù)封鎖，并在2019年完成1600萬像素CMOS芯片研發(fā)；思特威全彩夜視技術(shù)進入安防市場；比亞迪半導(dǎo)體的首款130萬像素車規(guī)級CMOS也于2018年批量發(fā)車。代工方面，CIS主要應(yīng)用40nm及以上的成熟工藝，本土代工廠如中芯國際、華虹半導(dǎo)體具備相應(yīng)產(chǎn)能，全球CIS產(chǎn)能吃緊也有助于國內(nèi)廠商搶占份額。三、我國圖像傳感器行業(yè)重點公司分析韋爾股份成立于2007年，以分銷業(yè)務(wù)起家，是國內(nèi)較為優(yōu)秀的兼具半導(dǎo)體分銷和設(shè)計能力的上市公司，收購豪威科技成為國內(nèi)領(lǐng)先的圖像傳感器芯片龍頭。2012-2019年韋爾股份營業(yè)總收入從10.1億元增長到136億元，2018年的提升主要是分銷元器件的漲價和收購豪威科技、思比科并表的增長，2020年由于新冠疫情導(dǎo)致終端銷量階段承壓，手機端光學(xué)創(chuàng)新仍然是明確方向，多攝、高像素、潛望式、3Dsensing等均將提升圖像傳感器芯片需求，2020年1-9月韋爾股份營業(yè)收入實現(xiàn)140億元，同比增長48.51%。收購豪威科技之前，公司原業(yè)務(wù)分為半導(dǎo)體設(shè)計（TVS、電源IC、MOSFET、射頻器件等）和半導(dǎo)體分銷業(yè)務(wù)，韋爾股份在收購豪威科技后，2019年營業(yè)總收入主要來源于CMOS圖像傳感器的銷售，銷售額達到97.79億元，占比達到71.74%。四、圖像傳感器未來發(fā)展趨勢1、多攝帶動需求增加圖像傳感器芯片為攝像頭的核心器件，與攝像頭屬于一一對應(yīng)的關(guān)系，每顆攝像頭都會對應(yīng)一顆圖像傳感器芯片。安卓端后置攝像頭預(yù)計在主攝+超廣角+長焦（潛望式）基礎(chǔ)上新增ToF和電影攝像頭（或者和超廣角集成），前置或在單攝基礎(chǔ)上新增ToF，樂觀情況下，預(yù)計單機需求從4顆提升至6-7顆。蘋果端后攝預(yù)計在主攝+超廣角+長焦基礎(chǔ)上集成ToF，亦將新增對圖像傳感器芯片需求。2、安防、汽車需求增長安防領(lǐng)域：需要有視頻錄制功能，對夜視、紅外等要求較高，產(chǎn)品分辨率目前基本在200萬像素（1080P），后續(xù)有望進一步提升至2K/4K。單價普遍比