全球及中國(guó)指尖血糖監(jiān)測(cè)（BGM）市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展前景分析

全球及中國(guó)指尖血糖監(jiān)測(cè)（BGM）市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展前景分析一、糖尿病病患現(xiàn)狀受社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、人口、環(huán)境和遺傳因素共同作用，全球糖尿病患病人數(shù)眾多，市場(chǎng)空間極為廣闊。中國(guó)是全球糖尿病第一大國(guó)，患者數(shù)量居全球第一，并持續(xù)快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球糖尿病病患數(shù)量為4.88億人，約占全球人口比例7%。我國(guó)糖尿病患者數(shù)量為1.33億人，約占我國(guó)人口的10%。由于患者對(duì)糖尿病的認(rèn)識(shí)水平較低、醫(yī)療衛(wèi)生條件有限等原因，部分國(guó)家的糖尿病未診出率依然較高。根據(jù)IDF統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球20-79歲的糖尿病患者中2.32億人未獲診斷。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，美國(guó)糖尿病的未診出率為38.1%，歐洲為40.7%；中國(guó)的未診出率更是達(dá)到56.0%。二、BGM綜述BGM即自我血糖監(jiān)測(cè)，通常使用指尖血血糖監(jiān)測(cè)，可以測(cè)定采樣時(shí)刻的血糖情況。BGM是血糖監(jiān)測(cè)的常規(guī)檢測(cè)手段，經(jīng)過(guò)多個(gè)發(fā)展階段，目前處于第四代和第五是血糖監(jiān)測(cè)的常規(guī)檢測(cè)手段，經(jīng)過(guò)多個(gè)發(fā)展階段，目前處于第四代和第五代血糖儀時(shí)代。CGM是血糖監(jiān)測(cè)的新興技術(shù)，與BGM的技術(shù)路線迥異。具體差異如下：BGM監(jiān)測(cè)血糖主要存在3個(gè)痛點(diǎn)：1）BGM采集指尖血或其它部位血液，1天內(nèi)至少采集3~4次，反復(fù)刺破指尖造成疼痛和感染風(fēng)險(xiǎn)；2）由于日間多次采樣，需要患者隨身攜帶試紙、采樣針、血糖儀等設(shè)備和工具，為患者出行、工作等日常生活帶來(lái)不便；3）BGM監(jiān)測(cè)血糖只能獲得采樣時(shí)間點(diǎn)的血糖濃度數(shù)據(jù)，最終通過(guò)分散式數(shù)據(jù)點(diǎn)推測(cè)血糖波動(dòng)情況，低估了日間血糖波動(dòng)。以上痛點(diǎn)中，第3點(diǎn)尤其重要。因?yàn)殡S著進(jìn)食、運(yùn)動(dòng)、睡眠等日?；顒?dòng)，血糖在一天中呈現(xiàn)波動(dòng)狀態(tài)。糖尿病患者出現(xiàn)高血糖可能導(dǎo)致酮癥酸中毒，低血糖則損害心血管系統(tǒng)和神經(jīng)系統(tǒng)，嚴(yán)重時(shí)均會(huì)危及患者生命。BGM難以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，分散式的數(shù)據(jù)可能使得患者忽略日間高血糖和低血糖的出現(xiàn)，進(jìn)而影響患者采取控制飲食、改變胰島素注射劑量等主動(dòng)控制血糖的行為，危害患者身體健康。三、BGM行業(yè)現(xiàn)狀全球血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)全球血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)2020年年268億美元，中國(guó)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，但是占比依然較億美元，中國(guó)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，但是占比依然較低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，2015-2020年CAGR9.0%，2020年市場(chǎng)規(guī)模為268億美元，2022年全球血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)將達(dá)到325億美元。在全球市場(chǎng)擴(kuò)張的背景下，中國(guó)血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2015-2020年從5億美元增長(zhǎng)至13億美元，CAGR22.7%，預(yù)計(jì)2022年可能達(dá)到17億美元；2020年中國(guó)在全球市場(chǎng)中的占比約4.9%，從全球血糖監(jiān)測(cè)細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，BGM及其他市場(chǎng)占比較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，BGM及其他市場(chǎng)規(guī)模為211億美元，CGM市場(chǎng)規(guī)模為57億美元。其中國(guó)CGM市場(chǎng)占比逐步提升，預(yù)計(jì)到2022年BGM及其他市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到235億美元，CGM市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到90億美元。BGM在血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)中占比超過(guò)50%，BGM的銷售額不僅包括血糖儀、采血筆，還包括采血針、配套試紙等一次性耗材。BGM起步較早、價(jià)格較低、市場(chǎng)接受度高，在目前的血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)中占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。四、BGM行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)產(chǎn)化率低，國(guó)際品牌占據(jù)6成以上的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2020年，中國(guó)BGM市場(chǎng)中，強(qiáng)生、羅氏、雅培分別占據(jù)34.0%、19.4%、7.8%的市場(chǎng)份額，三家國(guó)際巨頭共占中國(guó)BGM市場(chǎng)的61.2%；BGM最大的國(guó)產(chǎn)廠商三諾生物僅占2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的12.6%，國(guó)產(chǎn)化率還有很大的提升空間。銷售依賴院內(nèi)渠道，國(guó)際品牌占比高。中國(guó)目前CGM占比較低，血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)依賴BGM銷售量，而B(niǎo)GM約50%依托于院內(nèi)銷售，院內(nèi)渠道的依賴程度大于美國(guó)市場(chǎng)（15%）。國(guó)內(nèi)BGM院外和院內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局差異明顯，院外市場(chǎng)中三諾生物占比36%，渠道優(yōu)勢(shì)明顯；國(guó)際品牌僅占40%。而院內(nèi)銷售中，國(guó)際品牌占比90%，三諾生物在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)品牌共占10%。國(guó)產(chǎn)品牌在院內(nèi)市場(chǎng)銷售中相對(duì)薄弱，導(dǎo)致國(guó)際品牌在血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)中處于優(yōu)勢(shì)地位，原因可能為：1）糖尿病患者未養(yǎng)成日常監(jiān)測(cè)習(xí)慣，血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品院外銷售占比低；2）院內(nèi)市場(chǎng)更注重產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)和沿用習(xí)慣，價(jià)格敏感度低，高性價(jià)比的國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)小。五、BGM行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景1、血糖監(jiān)測(cè)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)糖尿病患者人數(shù)不斷上升，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到1.43億人。隨著人們生活水平改善、健康意識(shí)提升、醫(yī)保覆蓋面擴(kuò)大，糖尿病的確診和治療需求預(yù)期將增加，中國(guó)血糖監(jiān)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。2、BGM國(guó)產(chǎn)化率提高。2020年，中國(guó)BGM市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率約為38.8%，且院內(nèi)銷售占比50%。BGM主要的銷售依托于試紙、采血針等一次性耗材，符合電商、藥店等消費(fèi)場(chǎng)景。目前，患者血糖監(jiān)測(cè)習(xí)慣處于培養(yǎng)階段，院內(nèi)銷售占比高；一旦患者形成血糖監(jiān)測(cè)習(xí)慣，未來(lái)可能向零售/院外購(gòu)買(mǎi)發(fā)展。零售/院外銷售的核心是價(jià)格和渠道鋪設(shè)。對(duì)比中國(guó)BGM市場(chǎng)的前五大供應(yīng)商，三諾生物、魚(yú)躍醫(yī)療公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)脫氫酶技術(shù)、采用更細(xì)采樣針，在技術(shù)指標(biāo)、使用體驗(yàn)上與國(guó)際品牌無(wú)較大差異，但是一次性耗