機(jī)械設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

機(jī)械設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、機(jī)械設(shè)備行業(yè)概述在國民經(jīng)濟(jì)體系中，機(jī)械設(shè)備行業(yè)位居產(chǎn)業(yè)鏈中游，產(chǎn)品種類繁多，應(yīng)用廣泛，在制造業(yè)各環(huán)節(jié)中具有不可代替的地位。機(jī)械設(shè)備行業(yè)上游為鋼鐵、有色等原材料行業(yè)，下游為房地產(chǎn)、基建、汽車、3C、新能源、環(huán)保、紡織、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。機(jī)械設(shè)備行業(yè)包括專用設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)等。其中，專用設(shè)備包括工程機(jī)械、冶金礦采化工設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備、3C設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、印刷包裝機(jī)械、紡織服裝設(shè)備、農(nóng)用機(jī)械等；通用設(shè)備包括機(jī)床工具、注塑機(jī)、機(jī)器人、機(jī)械基礎(chǔ)件、磨具磨料等，運(yùn)輸設(shè)備包括軌交設(shè)備、海工船舶設(shè)備等。二、機(jī)械設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策近年來，我國出臺了一系列旨在促進(jìn)高端裝備、智能制造發(fā)展的政策，為機(jī)械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造了寬松良好的政策環(huán)境。截至目前，我國先后出臺了《中國制造2025》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《高端智能再行動計劃（2018-2020年）》、《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》等重要規(guī)劃，并以此形成了制造強(qiáng)國戰(zhàn)略政策體系。2019年中央經(jīng)濟(jì)工作會議，更是將推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展列為年度七項重點工作任務(wù)之首。三、機(jī)械設(shè)備行業(yè)子行業(yè)現(xiàn)狀在機(jī)械設(shè)備行業(yè)各個子行業(yè)中，處在周期性板塊的行業(yè)包括，軌交裝備行業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)、油氣裝備及服務(wù)行業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)，而半導(dǎo)體設(shè)備、鋰電設(shè)備和激光設(shè)備等新興行業(yè)都位于成長板塊中，這些細(xì)分行業(yè)未來具有很大的成長性。機(jī)械行業(yè)位居產(chǎn)業(yè)鏈中游，面對上下游行業(yè)雙向擠壓，如果所在細(xì)分行業(yè)市場集中度不高，往往競爭較為激烈，議價能力不強(qiáng)?？傮w來看，對上游的議價能力：機(jī)械行業(yè)僅是其主要上游鋼鐵行業(yè)應(yīng)用之一，議價能力有限。對下游的議價能力：機(jī)械設(shè)備下游是汽車、房地產(chǎn)、能源、交通等行業(yè)，機(jī)械對下游議價分化，具備技術(shù)壁壘，或下游較為分散的議價能力強(qiáng)，下游較為強(qiáng)勢客戶集中度高則議價能力偏弱。細(xì)分行業(yè)方面，機(jī)械行業(yè)子行業(yè)眾多，不同行業(yè)相差較大。四、碳中和大背景下，光伏設(shè)備及鋰電設(shè)備前景廣闊碳中和拉開帷幕，裝備制造業(yè)有望扮演重要角色。一方面，電力領(lǐng)域的低碳發(fā)電是“碳中和”的重中之重，未來中國的能源結(jié)構(gòu)將從傳統(tǒng)的化石能源向光伏、風(fēng)電、核電等清潔能源轉(zhuǎn)換，為相關(guān)行業(yè)長期發(fā)展打開了發(fā)展空間。另一方面，交通運(yùn)輸層面要加快脫碳過程，電動車依然是未來發(fā)展方向，加上全球同步啟動汽車電動化，動力電池新一輪擴(kuò)產(chǎn)期來臨。五、機(jī)械設(shè)備行業(yè)面臨的問題1、核心技術(shù)缺失，國內(nèi)高端裝備制造市場被外國巨頭占據(jù)根據(jù)工信部調(diào)研結(jié)果，32%的關(guān)鍵材料在中國仍為空白，52%依賴進(jìn)口。高檔數(shù)控機(jī)床、高檔裝備儀器、運(yùn)載火箭、大飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)、汽車等關(guān)鍵件精加工生產(chǎn)線上95%以上制造及檢測設(shè)備依賴進(jìn)口。中國已成為全球最大的高端裝備制造市場，但巨大國內(nèi)市場被外國巨頭占據(jù)。我國國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場國產(chǎn)品牌占有率不足三成，高檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率僅6%，半導(dǎo)體裝備國產(chǎn)化率不到15%，汽車制造設(shè)備國產(chǎn)化率約30%。此外，低端生產(chǎn)環(huán)節(jié)面臨東南亞等發(fā)展國家競爭威脅。中國制造業(yè)人工成本上漲速度明顯快于世界其他主要經(jīng)濟(jì)體，目前印尼的制造業(yè)小時人工成本已不到中國的五分之一。雖然短期受疫情影響，且東南亞國家在工業(yè)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)配套等方面與中國差距巨大，不足以造成工業(yè)訂單大幅外流，但長期看制造業(yè)追逐低成本的趨勢很難改變。2、科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化不暢科技成果向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化成功率偏低，目前約為10%，與發(fā)達(dá)國家30%-40%的科技成果轉(zhuǎn)化率相比有較大差距。一方面，中國研究主體依賴高校和科研院所，而由于體制等方面原因，高校、科研院所考核指標(biāo)偏重于學(xué)術(shù)、技術(shù)層面，如論文數(shù)量及影響力等，使得其雖然擁有大量優(yōu)秀技術(shù)成果，但是缺乏推動技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化的內(nèi)在動力。另一方面，企業(yè)為了自身生存和應(yīng)付資產(chǎn)保值增值等考核要求，只愿接納成熟、可靠的技術(shù)和產(chǎn)品，而創(chuàng)新成果的成熟度和質(zhì)量不佳，存在較大風(fēng)險，不能達(dá)到企業(yè)要求?？傊?，科研院所的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展難以形成互動局面，致使科技成果轉(zhuǎn)化率較低。3、市場集中度偏低，缺少有國際影響力的領(lǐng)軍企業(yè)和知名品牌中國在裝備制造業(yè)方面千億市值的公司寥寥無幾，僅有三一重工、中國中車、恒立液壓三家，而美國、日本、德國、英國這一數(shù)字為21家、5家、7家、11家。眾多細(xì)分行業(yè)企業(yè)打價格戰(zhàn)情況嚴(yán)重，導(dǎo)致利潤率縮水，競爭激烈。部分機(jī)械制造行業(yè)雖然企業(yè)數(shù)量很多，但以中小企業(yè)為主，市場集中度低，缺少有國際影響力的高端裝備品牌。品牌代表了消費者對產(chǎn)品的認(rèn)可度，也是企業(yè)獲取溢價的來源。目前來看，美、日、歐長期全面占據(jù)品牌高地；韓國則在優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)方面有一些品牌影響力；而中國從代工貼牌起家，逐漸往品牌化走，但仍然存在企業(yè)缺乏品牌意識和品牌戰(zhàn)略的問題。國內(nèi)很多企業(yè)更傾向于為大型企業(yè)貼牌生產(chǎn)，這樣既可以利用國內(nèi)廉價勞動力和土地成本，又省去了創(chuàng)造自身品牌所需的資本。但這種企業(yè)運(yùn)營模式缺乏持續(xù)盈利的能力，企業(yè)進(jìn)行重復(fù)的勞動，只能得到小部分利益。4、機(jī)械制造企業(yè)發(fā)展環(huán)境有待改善機(jī)械制造企業(yè)面臨成本上升、人才匱乏困境。上游原材料價格不斷攀升，使中游的機(jī)械設(shè)備制造業(yè)承壓。能源成本方面，中國高于美國，與其他制造業(yè)大國基本相當(dāng)。人工成本方面，中國工資上漲速度明顯快于世界其他主要經(jīng)濟(jì)體。物流成本方面，我國制造業(yè)生產(chǎn)成本中仍有三成左右被物流占去，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家的10%-15%。資金成本方面，中國目前高于大部分制造業(yè)大國。同時，機(jī)械制造業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，除了需要科技創(chuàng)新人才和管理人