中國奶酪行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

中國奶酪行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

一、中國奶酪行業(yè)市場現(xiàn)狀

奶酪是乳制品消費的最高形態(tài)。乳制品營養(yǎng)成分高但不易保存的特性使其發(fā)展受制于社會的物流條件、包裝水平等因素，隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，各國乳制品消費的發(fā)展歷程大致可歸納為三個發(fā)展階段：奶粉—液態(tài)奶—奶酪和黃油。

中國目前仍處于以液態(tài)奶消費為主的階段：由于我國區(qū)域發(fā)展不平衡，液態(tài)奶在不同地區(qū)的滲透率差異較大，發(fā)達城市液態(tài)奶的滲透率接近發(fā)達國家，乳制品消費形態(tài)整逐漸轉(zhuǎn)向第三階段，但大多數(shù)城市液態(tài)奶滲透率仍有提升空間。但液態(tài)奶銷量明顯放緩：2018年我國液態(tài)奶消費量分為3290萬噸，同比增1.1%，2018年人均液態(tài)奶消費量23.57千克/人，同比增0.7%，

奶酪營養(yǎng)豐富，消費價值高。隨著消費水平提升和對營養(yǎng)健康生活方式的追求，奶酪受到國內(nèi)越來越多消費者的認可。奶酪又稱芝士、干酪、乳酪或起司，是生鮮乳在發(fā)酵劑與凝乳酶作用下發(fā)生凝固并經(jīng)成熟而制成的固態(tài)乳制品，每1公斤奶酪由約10公斤的牛奶濃縮而成，可謂“牛奶的精華”、“奶中黃金”。奶酪含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素等營養(yǎng)成分，其蛋白質(zhì)含量是牛奶的8-10倍，鈣奶的6-8倍，而經(jīng)過乳酸菌等微生物及酶的作用，同樣適合患有乳糖不耐癥的消費者食用。

國際市場上，尤其是發(fā)達國家，奶酪消費量很大，中國的奶酪消費市場仍處于起步階段，未來潛力巨大。與有著食用奶酪傳統(tǒng)的西方國家相比，我國奶酪產(chǎn)業(yè)起步晚、規(guī)模小。2018年全球奶酪消費最高的歐盟國家年人均消費量達18.7kg。美國奶酪人均消費量16.6kg/人同為亞洲國家的日本和韓國，年人均奶酪消費量已分別達2.4kg和3.1kg公斤，而我國年人均奶酪消費量僅0.1公斤。在奶業(yè)發(fā)達國家，奶酪屬于日常飲食，品種豐富多樣，占乳制品消費總量的60%，日本和韓國的奶酪消費占乳制品比例也分別達到了20%和47%，但中國不到5%。

隨著中國居民的消費升級，奶酪產(chǎn)品市場可觀。目前，液態(tài)奶是中國居民的主要乳制消費品，消費量占比過半，但有逐年下降趨勢；奶酪在居民乳制品消費中占比很低，但是隨著居民對營養(yǎng)健康的重視，奶酪的消費量逐年遞增，在乳制品消費占比也成上升趨勢。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，中國居民的消費升級，預計未來有很大上升空間。

我國奶酪消費局限于高端消費群體和少數(shù)民族聚居地，與國外大眾化消費相比仍有很大差距。隨著消費升級以及奶酪營養(yǎng)價值逐漸被認識，我國奶酪消費人群和人均消費量有望不斷增加，國內(nèi)新生代對奶酪的消費習慣正在快速培育，80、90后父母思維方式更為開放，對子女營養(yǎng)補充選擇更加多元，奶酪作為營養(yǎng)物質(zhì)豐富的乳制品，非常適合兒童食用。因此，兒童奶酪也逐漸成為奶酪市場的主流發(fā)展品類。95后消費新群體對奶酪、黃油等干奶制品需求量增長較快，奶酪將是中國未來奶制品消費引導的突破口之一，加上奶酪校園推廣行動的實施，2028年人均奶酪消費量有望達到0.5千克，是目前消費水平的5倍，預測2020年我國奶酪銷售規(guī)模將達到86億元。

二、中國奶酪行業(yè)市場競爭格局

進口品牌占據(jù)主導，國產(chǎn)奶酪占比逐年上升。目前國產(chǎn)奶酪年產(chǎn)量雖逐年上升，但是市場上過半的奶酪消費仍依賴進口，進口連續(xù)13年增長，2018年進口量達到10.8萬噸，同比增長0.4%，進口金額為5.1億美元，同比增長3.1%。比較而言，中國奶酪出口量極少，2018年僅189噸。但是隨著中國奶酪市場的打開，越來越多的中國企業(yè)進入奶酪市場，中國奶酪產(chǎn)量增速呈上升趨勢，進口奶酪占奶酪消費量比例逐年下降，進口依賴日益減少。

從奶酪產(chǎn)品進口來源國來看，2018年我國從新西蘭進口奶酪占比達到50.7%；從澳大利亞進口占比為18.2%；從歐盟進口占16.5%；從美國進口占比也在10%以上，為11.1%。

國內(nèi)有產(chǎn)量企業(yè)較少，格局仍較分散。中國奶酪市場潛力巨大，但國內(nèi)有產(chǎn)量企業(yè)不到20家，奶酪消費主要依靠貼牌進口或進口加工來滿足國內(nèi)需求，國產(chǎn)奶酪廠商間競爭尚不激烈，相互合作拓展國內(nèi)奶酪市場，國內(nèi)奶酪行業(yè)尚處于快速成長過程中，因此市場格局比較分散，

龍頭百吉福年銷售額增長較為平穩(wěn)，2018年公司營業(yè)收入約為15億元，2011-2018年營收年均復合增長率達到26%。

國有乳制品企業(yè)積極布局奶酪市場。目前，包括妙可藍多、蒙牛、光明、三元在內(nèi)的多家乳企都在積極布局奶酪市場，頭部企業(yè)的加入可以在零售端教育消費者，擴大整體市場規(guī)模，以產(chǎn)促消

蒙牛2008年就在內(nèi)蒙古和林格爾布局奶酪工廠。2018年，蒙牛在奶酪零售市場品牌占有率居國產(chǎn)品牌前三名，自產(chǎn)黃油產(chǎn)品居國產(chǎn)品牌首位。2019年，蒙牛與歐洲最大的乳品公司阿拉成立奶酪合資公司，加大奶酪生產(chǎn)投入

三元食品是國內(nèi)首個擁有自主加工奶酪生產(chǎn)技術的廠家，在1983年就開展了奶酪制作培訓，并于1986年生產(chǎn)出國內(nèi)第一塊奶酪。目前，三元食品擁有華北地區(qū)最大的奶酪生產(chǎn)基地，年產(chǎn)量達1萬噸以上，是麥當勞、肯德基在中國區(qū)域最大的奶酪片供應商。2018年，三元食品餐飲用奶酪