中國鋰電池電解液行業(yè)規(guī)模與出貨量分析

中國鋰電池電解液行業(yè)規(guī)模與出貨量分析一、鋰電池電解液行業(yè)基本概況鋰電池電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體。電解液在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。電解液一般是由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽和必要的添加劑等主要材料在一定的條件下，按照某一特定的比例配置而成。電解質(zhì)是最核心的組成部分，約占電解液原材料成本的60%，有機(jī)溶劑約占30%，添加劑約占10%。二、鋰電池電解液市場現(xiàn)狀分析受下游需求量大增的影響，近年來我國電解液出貨量一直保持高速增長，2019年中國電解液出貨量18.3萬噸，同比增長30.71%。數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)電解液市場規(guī)模為63.6億元，同比下降3.1%，電解液價(jià)格大幅下滑，導(dǎo)致產(chǎn)值增速低于出貨量增速，導(dǎo)致電解液市場規(guī)模下降。2019年國內(nèi)電解液市場規(guī)模為77.1億元，同比增長21.23%。分類別看，2019年，三元?jiǎng)恿﹄娊庖壕鶅r(jià)為4.2萬元/噸，鐵鋰動(dòng)力電解液均價(jià)為3.2萬元/噸，數(shù)碼4.4V電解液均價(jià)為4.8萬元/噸，和2018年相比均有所下降。在銷售毛利率方面，2016年以來，頭部主要企業(yè)毛利率呈下行態(tài)勢。主要原因?yàn)閮牲c(diǎn)：一是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈，行業(yè)洗牌加劇，其價(jià)格競爭也逐步傳導(dǎo)給上游，使得電解液市場競爭愈加白熱化；二是受六氟磷酸鋰等上游材料的價(jià)格波動(dòng)影響。截至2019前三個(gè)季度，天賜材料、新宙邦、江蘇國泰、杉杉股份四家企業(yè)毛利率分別為35.87%、27.61%、21.81%、11.9%。三、鋰電池電解液行業(yè)競爭格局分析從生產(chǎn)商市場格局來看，2019年出貨量排名前三的企業(yè)分別為廣州天賜材料、新宙邦和杉杉，市場占比分別為22.45%、17.52%和14.62%，江蘇國泰華榮緊隨其后，占比11.50%。目前，天賜材料、新宙邦、江蘇國泰等頭部電解液企業(yè)均已滲透入全球主流電池企業(yè)供應(yīng)體系。2019年，電解液市場集中度和2018年相比有所提升。2019年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單TOP10中排名前三的是廣州天賜高新材料股份有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司和張家港市國泰華榮化工新材料有限公司。（注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止到2019年9月30日）四、鋰電池電解液行業(yè)未來發(fā)展趨勢未來三年，預(yù)計(jì)電解液市場變化將主要表現(xiàn)在以下幾方面：1、動(dòng)力電解液市場份額將重新提升，儲(chǔ)能電解液的出貨量將繼續(xù)增長；2、市場集中度繼續(xù)提升，中低端產(chǎn)品企業(yè)將逐步被市場淘汰，主流電解液企業(yè)綁定大客戶進(jìn)行銷售，市場競爭度提升。與隔膜制造相類似，電解液看似技術(shù)門檻不高，但是產(chǎn)品純度要靠嚴(yán)格的工藝過程管控來保證，龍頭企業(yè)的技術(shù)壁壘、規(guī)模效應(yīng)在競爭中更具優(yōu)勢；3、電解液價(jià)格將繼續(xù)下降，但降幅有限，主要是鋰鹽、溶劑等原材料價(jià)格會(huì)保持波動(dòng)。市場增量不增值的情況會(huì)進(jìn)一步加劇，企業(yè)毛利率進(jìn)一步下降，電解液產(chǎn)品有望步入傳統(tǒng)化學(xué)品領(lǐng)域，以“走量”的形式居多；4、新產(chǎn)品開發(fā)加快，4.48V等高壓鈷酸鋰電極液、新型正負(fù)極添加劑、新型電解質(zhì)等開發(fā)與應(yīng)用等將會(huì)進(jìn)一步增多；5、國內(nèi)電解液廠商具