中國洗衣液市場現(xiàn)狀分析

中國洗衣液市場現(xiàn)狀分析一、洗衣液成未來趨勢衣物清潔護理產(chǎn)品可以分為洗衣劑產(chǎn)品和洗衣助劑產(chǎn)品。其中，洗衣劑產(chǎn)品包括洗衣液、洗衣粉和洗衣皂；洗衣助劑產(chǎn)品包括衣物柔軟劑、衣物調(diào)節(jié)劑和衣物增白劑，依據(jù)2019年數(shù)據(jù)顯示，目前我國衣服清潔市場仍主要以洗衣粉為王，占比43%，隨著洗衣液逐步發(fā)展和市場接受度的提高，洗衣液市場占比已達40%。就市場變化趨勢而言，洗衣粉逐步被替代，洗衣液成未來主要發(fā)展趨勢。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，洗衣液2015-2019年的年復(fù)合增長率達13%，為衣物清潔護理行業(yè)成長最快部分，與之對比，洗衣粉市場復(fù)合增長率反而為負數(shù)，市場規(guī)模逐步降低。值得注意的是，受益人民生活水平提高，對于生活品質(zhì)的要求逐步上升，洗衣助劑市場也在穩(wěn)步上升中。二、洗衣液市場現(xiàn)狀1、產(chǎn)業(yè)鏈狀況就洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈整體狀況而言，上游主要是各類離子表面活性劑、溶劑、防腐劑和酶制劑等原材料廠商，中游是各品牌洗衣液，下游銷售結(jié)構(gòu)主要以線上、大賣場和超市為主，數(shù)據(jù)顯示2019年線上銷售占比達32，大賣場和超市占比45%。就增速情況，線上趨勢明顯，未來隨著市場持續(xù)發(fā)展，線上占比將有所上升。2、市場規(guī)模與滲透率2019年洗衣液市場規(guī)模272億元（過去5年CAGR=13.1%）。與傳統(tǒng)的洗衣粉相比，洗衣液使用方便、清潔效率更高，因此在國內(nèi)消費者中滲透率穩(wěn)步提升，且未來仍有潛力。對比美國（2019年滲透率91.4%）和日本（79.5%），2019年我國洗衣液滲透率僅為44%，未來洗衣液滲透率仍存在較大發(fā)展空間。此外，濃縮洗衣液與標準洗衣液相比，清潔效果和便利性再次提升，長遠看有望成為洗衣液市場的主流產(chǎn)品。三、洗衣液市場競爭格局衣物清潔市場參與者普遍為綜合的日化用品集團，品牌力鞏固，因此集中度普遍較高。2019年衣物清潔護理CR5位67.4%，其中洗衣液由于壁壘相對較高，集中度更高，集中度為81.4%。藍月亮在洗衣液領(lǐng)域擁有絕對主導(dǎo)權(quán)。2019年藍月亮在整體衣物清潔護理市場中排名第四、市場份額為10.4%，但在洗衣液和濃縮洗衣液市場中以24.4%和33.6%的份額保持領(lǐng)先。復(fù)盤國內(nèi)洗衣液市場競爭歷史，國內(nèi)品牌后發(fā)追趕，成功實現(xiàn)領(lǐng)先。自藍月亮率先在國內(nèi)市場大范圍推廣洗衣液以來，各大日化廠商快速追趕。立白、納愛斯、威露士等國產(chǎn)品牌逐步擴大市場份額。2014年起我國市場集中度整體穩(wěn)定。到2016年起連續(xù)四年國內(nèi)市場前5大品牌格局基本穩(wěn)固，國內(nèi)品牌藍月亮、立白、超能、衛(wèi)新實現(xiàn)領(lǐng)先。四、洗衣液前景分析1、低線城市市場增長潛力大三線及以下市場滲透潛力更大，有望接棒洗衣液消費升級。2019年三線及以下城市的常住人口占比為68.8%，洗衣液零售額占比為46.9%，兩者存在21.9pct差距，反映洗衣產(chǎn)品升級潛力較一二線城市更大。隨著三線及以下城市消費水平提升、洗衣機使用習(xí)慣繼續(xù)養(yǎng)成（2019年農(nóng)村家庭平均每百戶洗衣機擁有量為91.6臺，較2015年增加12.8臺），下沉市場洗衣消費升級有望提速。2015~2019年，三線及以下城市洗衣液零售額年均復(fù)合增速為14.0%、高出一二線城市2.6pct，呈現(xiàn)下沉市場洗衣劑液體化加快跡象。2、發(fā)展趨勢從世界范圍看，洗衣劑具有明顯的產(chǎn)品縱向迭代趨勢，基本遵循兩條并行路線：1）液體化，主流產(chǎn)品“皂—粉—液”更迭，產(chǎn)品