中國鞋底原液行業(yè)競爭格局與價格走勢分析

中國鞋底原液行業(yè)競爭格局與價格走勢分析一、鞋底原液行業(yè)概況隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展與人們生活水平不斷提高，鞋底材料的質(zhì)量不斷提高，選擇性也越來越多。傳統(tǒng)鞋底大多采用皮革、NR等天然材料，現(xiàn)代鞋底則多采用SR、PVC、PU、TPE等人造材料。聚氨酯作為鞋底材料在1990年以后被廣泛使用，具備質(zhì)量輕、彈性好、強度高、耐磨、穿著舒適、可降解等特點。同樣作為輕量化的鞋底材料，聚氨酯與EVA相比回彈性和耐磨性更好，在運動鞋、安全鞋、舞鞋等品類中有獨特的優(yōu)勢。二、全球鞋類生產(chǎn)國與消費國占比中國、印度、印尼、巴西同為全球前五大鞋類生產(chǎn)國和消費國，其中中國鞋類消費占全球的18.4%，排名第一。中國制鞋行業(yè)不僅有內(nèi)需支撐，而且外需拉動更為強勁，2018年中國鞋類出口額占全球的32%，出口量占國內(nèi)產(chǎn)量的71%，充分受益于全球制鞋市場規(guī)模的穩(wěn)步增長。2018年全球制鞋市場規(guī)模為271.76億雙，同比增長3.5%，其中55.8%的鞋產(chǎn)量都來自中國。制鞋行業(yè)為勞動密集型行業(yè)，產(chǎn)能持續(xù)向勞動力成本更低的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，全球制鞋中心起始于意大利、西班牙，逐漸轉(zhuǎn)移到日本、臺灣、韓國、中國，目前中國是全球最大的制鞋中心。而近年來隨著中國制造成本的上升，制鞋業(yè)有向印度、越南、印度尼西亞等國轉(zhuǎn)移的趨勢。三、中國彈性聚氨酯材料產(chǎn)量彈性類聚氨酯材料，國外簡稱“CASE”，主要包括傳統(tǒng)聚氨酯彈性體制品，聚氨酯塑膠跑道等鋪裝材料、聚氨酯防水涂料、膠黏劑以及密封膠、灌封膠等，約占聚氨酯產(chǎn)品總量的40%左右，絕大多數(shù)CASE材料的固化物(水性和溶劑型產(chǎn)品除去水和溶劑后)是非泡沫彈性聚氨酯材料。2018年中國彈性聚氨酯材料產(chǎn)量為107萬噸，預(yù)計2021年中國彈性聚氨酯材料產(chǎn)量約為150萬噸。四、中國鞋底原液行業(yè)競爭格局分析2018年華峰新材鞋底原液市場占有率高達63%，較2017年上升了6個百分點。2018年末公司鞋底原液產(chǎn)能為42萬噸，產(chǎn)量約為33.62萬噸，開工率為80%，遠超行業(yè)平均水平。2018年中國地區(qū)聚氨酯鞋底原液生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能約117萬噸/年，生產(chǎn)廠家已達30余家，主要分布在浙江、江蘇、山東、福建、廣東等地，其中產(chǎn)能較大的廠家有華峰新材、旭川化學(xué)、雙象化工、浙江恒泰源、江蘇華大、洪業(yè)化工等。2018年末華峰新材鞋底原液的產(chǎn)能為42萬噸/年，產(chǎn)量為33.6萬噸，占據(jù)國內(nèi)約63%的市場，為行業(yè)絕對龍頭。由于公司行業(yè)話語權(quán)較強，產(chǎn)品具備較強的競爭優(yōu)勢，2018年的開工率達到79.9%，遠高于其余廠家的26.7%。五、中國鞋底原料行業(yè)價格走勢鞋底原液主要原材料包括己二酸及純MDI等，產(chǎn)品價格及毛利率受到一定原材料波動的影響。2017-2018年純MDI價格大幅上漲，己二酸價格也有所上升，在一定程度上推動鞋底原液的價格上行，但原材料上漲幅度更大