中國聚氨酯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國聚氨酯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、中國聚氨酯行業(yè)概況聚氨酯（polyurethane，簡稱PU）全名為聚氨基甲酸酯，是一種由多異氰酸酯(OCN-R-NCO)和多元醇(HO-R-OH)反應(yīng)合成的有機高分子材料，也是一類產(chǎn)品形態(tài)多樣的多用途合成樹脂，以泡沫、彈性體、涂料、膠粘劑、合成革等多種產(chǎn)品形式，廣泛地應(yīng)用于家電、交通運輸、建筑、紡織服裝等領(lǐng)域。我國的聚氨酯產(chǎn)業(yè)起步相對于發(fā)達國家較晚，但當(dāng)下我國已發(fā)展成為全球最大的聚氨酯生產(chǎn)國和消費國，聚氨酯在我國的發(fā)展歷程恰如“西方種樹，東方結(jié)果”一般。聚氨酯材料在我國的萌芽可以以1962年第一條TDI工業(yè)生產(chǎn)線的建成作為標(biāo)志。聚氨酯產(chǎn)業(yè)在我國的發(fā)展歷程可分為如下三個階段。二、聚氨酯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析聚氨酯材料的產(chǎn)業(yè)鏈較長，上游的原料是異氰酸酯和多元醇，其中異氰酸酯主要為MDI、TDI以及PAPI，多元醇可分為聚醚多元醇和聚酯多元醇。中游為塑料、彈性體、膠黏劑、涂料、纖維等樹脂初級制品，而后這些初級制品可以進一步加工利用到制鞋工業(yè)、建筑工業(yè)、家具工業(yè)、家電工業(yè)等生活中的方方面面，這些構(gòu)筑了聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈的終端下游。聚氨酯生產(chǎn)原料主要為MDI、TDI和聚醚多元醇。MDI方面本土企業(yè)只有煙臺萬華一家，在國內(nèi)的產(chǎn)能達到了180萬噸，萬華化學(xué)是世界最大的MDI生產(chǎn)商和供應(yīng)商。目前全球產(chǎn)能為830萬噸，國內(nèi)所有MDI產(chǎn)能336萬噸，位列全球第一，正是由于煙臺萬華的崛起，中國從MDI進口國變?yōu)镸DI出口國。TDI方面，有6家本土企業(yè)具備生產(chǎn)能力，分別是萬華化學(xué)、滄州大化、甘肅銀光、東南電化、煙臺巨力和葫蘆島連。產(chǎn)能最大的是萬華化學(xué)，產(chǎn)能為30萬噸，國內(nèi)市場占比25%，最小是葫蘆島連石，產(chǎn)能為5萬噸，占比4%。全球產(chǎn)能一共為352萬噸，國內(nèi)產(chǎn)能占比34%，為119萬噸。三、聚氨酯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析數(shù)據(jù)顯示，2018年全球聚氨酯市場規(guī)模估計為595億美元，到2025年，全球聚氨酯市場規(guī)模預(yù)計將達到931億美元，在預(yù)測期間的復(fù)合年增長率為5.8%。21世紀(jì)以來，我國聚氨酯的產(chǎn)銷量持續(xù)快速增長，2019年我國聚氨酯產(chǎn)量達1366萬噸，同比增速5，23%，占全球總產(chǎn)量比重為45%左右，聚氨酯產(chǎn)品消費量達1185萬噸，同比增速3.73%。我國目前已成為了世界上最大的聚氨酯生產(chǎn)國。四、聚氨酯行業(yè)競爭格局分析2019年聚氨酯行業(yè)所有上市公司的利潤總額為134.83億元，前10家企業(yè)利潤總額占比為99.84%，其中有10家公司的利潤規(guī)模超過2320萬元大關(guān)。萬華化學(xué)以1226035萬元的利潤總額高舉榜首，占比90.93%，遙遙領(lǐng)先其他上市公司，萬華化學(xué)集團股份有限公司成為2019年聚氨酯利潤規(guī)模最大的中國公司五、推動中國聚氨酯行業(yè)未來發(fā)展的四大因素1、政策推動。近年來，我國頒布了一系列建筑節(jié)能方面的政策法規(guī)，建筑工程的節(jié)能減排是當(dāng)前政府的重點投資方向，建筑節(jié)能政策將成為拉動聚氨酯市場的重要推動力。2、汽車工業(yè)。聚氨酯材料等汽車改性塑料的用量是衡量現(xiàn)代汽車設(shè)計與制造技術(shù)水平的重要標(biāo)志。目前改性塑料使用量最高的是德系車，其改性塑料的使用率達到了22%為300-360千克，歐美國家的平均水平也達到了16%為210-260千克，我國單車的改性塑料使用率只有8%為100-130千克，應(yīng)用比例明顯偏低，仍有大幅提升的空間。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，位居世界第一。我國汽車工業(yè)未來發(fā)展將由追求產(chǎn)能和規(guī)模逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅刭|(zhì)量和水平。隨著車用改性塑料用量水平逐年的提升，我國汽車工業(yè)PU消費量也將逐年提高。3、建筑節(jié)能。根據(jù)我國節(jié)能工作部署，到2020年全社會建筑總能耗至少要實現(xiàn)節(jié)能65％。國內(nèi)目前建筑節(jié)能主要材料以聚苯乙烯為主，要實現(xiàn)2020年65％的節(jié)能目標(biāo)，需要對430億平方米的建筑外墻進行全面節(jié)能措施。國際發(fā)達國家的建筑保溫材料中，聚氨酯占據(jù)75％的市場份額，而我國目前建筑保溫材料中不到10％采用聚氨酯硬泡材料，建筑節(jié)能保溫市場將是未來我國聚氨酯硬泡消費增長潛力最大的應(yīng)用領(lǐng)域。4、冰箱等冷