中國軟飲料行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

中國軟飲料行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

中國是全球最大的軟飲料市場之一，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，按零售額計算，2014/2019年中國軟飲料市場規(guī)模分別為7433/9914億元，2014-2019年CAGR為5.93%。預(yù)計2019-2024年中國軟飲料市場能保持CAGR5.94%的增速增長，2024年預(yù)計規(guī)模1.3萬億元?？Х蕊嬃稀⒐δ茱嬃虾桶b飲用水是規(guī)模增速最快的三個分品類。

2014年以來，我國飲料總產(chǎn)量震蕩變化，2016-2018年全國飲料產(chǎn)量有所下降，2019年全國飲料產(chǎn)量回升;2019年全國飲料產(chǎn)量為17763.48萬噸，同比增長7%。

中國軟飲料市場包裝飲料水、蛋白飲料和果汁飲料約占一半的份額。中國軟飲料市場和全球軟飲料市場各品類份額占比有所不同，全球軟飲料市場中碳酸飲料龍頭企業(yè)可口可樂和百事可樂就占據(jù)了21.90%的市場份額。而在中國軟飲料市場中包裝飲用水是市場份額最高的子行業(yè)，2019年市場份額20.34%，其次是蛋白飲料和果汁飲料，2019年市場份額分別為14.87%和14.47%，中國軟飲料市場細分類別的前三名份額總計49.68%。農(nóng)夫山泉在包裝飲用水、果汁飲料、功能飲料和茶飲料市場的布局中，市場份額都能保持前三名的地位，保障了公司在中國軟飲料市場第四名的地位。

一、包裝飲用水

包裝飲用水市場子類別可以分為天然水、天然礦泉水、飲用純凈水和其他飲用水。飲用純凈水是包裝飲用水市場中規(guī)模最大的品類，它對水的來源沒有限制且不含礦物質(zhì)和微量元素。

天然水和天然礦泉水對水源有要求，天然水源自于水井、山泉、高山冰川或地下泉水等地，僅對水源做必要的處理，而天然礦泉水是由地下深處自然涌出或經(jīng)鉆井采集，且含有鉀、鈉、鈣、鎂、偏硅酸等天然礦物元素或微量元素。隨著中國消費者健康意識增強及消費能力的提升，消費者更傾向于選擇來源于優(yōu)質(zhì)天然水源并且含有天然礦物元素的包裝飲用水，并且價格的敏感度隨著消費者收入和購買力的提升逐漸減低，所以這兩種品類CAGR最高。2019年天然水和天然礦泉水零售額分別為372/151億元，2014-2019年CAGR分別為24.77%/18.42%；預(yù)計2019-2024年CAGR分別為15.42%/14.18%，2024年市場規(guī)模能達到762/293億元。

二、茶飲料市場

按照零售額計算，2014/2019年中國茶飲料市場規(guī)模分別為654/787億元，2014-2019年CAGR為3.80%，預(yù)計2019-2024年茶飲料市場CAGR為3.53%，2024年預(yù)計市場規(guī)模能達到936億元。茶飲料市場高度集中，CR5占據(jù)86.53%的市場份額。其中第一名2019年零售額341億元，市場占有率高達43.31%，農(nóng)夫山泉2019年零售額62億元，市場占有率7.88%，排名第三。茶飲料行業(yè)分為含糖茶飲料和無糖茶飲料兩種，2019年含糖茶飲料零售額占茶飲料整體零售額的94.79%。含糖茶市場份額高度集中，競爭格局也十分穩(wěn)定，無糖茶市場份額相對較小且增長迅速。

預(yù)計到2021年茶飲料市場規(guī)模將達到4500萬噸。預(yù)測至2021年全球茶飲料市場估計價值約443億美元。

我國茶飲料行業(yè)空間仍未觸及天花板，預(yù)計到2022年我國茶飲料市場總零售額將達到1638億元，5年復(fù)合增長率達到6.75%。

未來中國茶葉飲品市場，傳統(tǒng)的杯、壺、熱水沖泡飲用方式依然占主導(dǎo)地位，方便、快捷、健康、美味、時尚的瓶裝茶飲料、杯裝茶飲和現(xiàn)調(diào)新式茶飲，將成為年輕一代消費者首選的飲料。中國茶飲料經(jīng)歷了冰茶、奶茶、水果茶3代產(chǎn)品的流行之后，消費者健康意識不斷增強，新的茶品類、小品類茶，以及新概念、新包裝的無糖茶飲料預(yù)計將成為瓶裝茶飲料新的增長點，有望在多年的徘徊后得到重大突破。杯裝奶茶預(yù)計穩(wěn)步發(fā)展，增加健康概念的杯裝茶產(chǎn)品有望升級加速。而目前風(fēng)潮正勁的現(xiàn)調(diào)新式茶飲的增長空間巨大，新品牌不斷涌現(xiàn)，將成為茶葉消費的第三個主要渠道。

三、功能飲料市場

功能飲料可以分成運動飲料、營養(yǎng)素飲料和能量飲料三個主品類。其中能量飲料市場規(guī)模最大（2019年能量飲料在功能飲料市場中的份額占比約為70.24%），運動飲料增速最快。

能量飲料2014/2019年市場規(guī)模分別為401/786億元，運動飲料2014/2019年市場規(guī)模分別為62/125億元，營養(yǎng)素飲料2014/2019年市場規(guī)模分別為94/159億元，三個子品類2014-2019年CAGR分別為14.41%/15.05%/11.08%，預(yù)計2019-2024年CAGR分別達到9.65%/9.64%/7.57%，2024年預(yù)計規(guī)模分別為1246/198/229億元。

2009-2015年我國功能飲料行業(yè)零售量年均復(fù)合增長率約為13.11%。2010年我國功能飲料的零售量為52.33億升，2016年，我國功能飲料零售量達到了117.62億升。預(yù)計到2020年，我國功能飲料零售量將達到150.37億升。

中國能量飲料市場規(guī)模從2011年到2018年保持年年增長的趨勢，從2011年僅90億元，到2018年漲至362億元，其增長勢力不容小覷。預(yù)計在2021年，將漲至486億元，增長迅猛，潛力巨大。

2019年中國運動飲料市場規(guī)模將達到108.6億元，于2021年將漲至116.9億元，雖市場規(guī)模小于能量飲料，但是也持續(xù)保持增長趨勢。結(jié)合能量飲料未來預(yù)測的市場規(guī)模，可知，2021年，中國功能性飲料的市場規(guī)模將至少有602.9億元，未來這片市場規(guī)模是可觀的，功能性飲料的發(fā)展極具潛力。

四、果汁飲料市場

2014年以來，我國果汁產(chǎn)量穩(wěn)步提升。近年來，隨著消費者需求的變化以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，果汁產(chǎn)量增速有所放緩，2018年，全國果汁及果汁飲料產(chǎn)量為152億升，同比增長10.1%。2019年我國果汁及果汁飲料產(chǎn)量將達到160億升。

我國果汁零售量在經(jīng)歷了連續(xù)幾年下滑之后，近年來銷量有所提升，但增長速度仍較為緩慢，主要原因是隨著人們生活水平的提高，消費者對飲料產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越高，占據(jù)我國果汁市場較大份額的低濃度不再受到市場追捧。2018年我國果汁及果汁飲料零售量為141億升，同比增長3.7%。2019年我國果汁及果汁飲料零售量將達到146億升。

低濃度果汁幾乎沒有增長，純果汁和中濃度果汁是新的市場熱點。2014/2019年低濃度果汁市場規(guī)模分別為1058/1081億元，2014-2019年CAGR為0.43%，預(yù)計2019-2024年CAGR僅為0.24%，2024年規(guī)模1094億元；2014/2019年中濃度果汁市場規(guī)模分別為163/255億元，2014-2019年CAGR為9.36%，預(yù)計2019-2024年CAGR能保持6.60%，2024年規(guī)模達到351億元；2014/2019年純果汁市場規(guī)模分別為54/99億元，2014-2019年CAGR為12.89%，預(yù)計2019-2024年CAGR為9.80%，市場規(guī)模高速增長，2024年規(guī)模預(yù)計為158億元。低濃度果汁是市場中規(guī)模最大的子品類。由于消費者健康意識和人均收入水平的提升，中濃度果汁和純果汁銷量大幅度提高，2014-2019年保持了10%左右的復(fù)合年增長率。預(yù)計消費者對于健康飲食的需求還會進一步提升，中濃度和純果汁的市場份額還會快速提升。

《2020-2026年中國軟飲料行業(yè)市場深度評估及發(fā)展趨勢分析報告》