中國(guó)印刷電路板行業(yè)現(xiàn)狀本土化快速發(fā)展汽車電子為下游應(yīng)用增長(zhǎng)最快領(lǐng)域之一

中國(guó)印刷電路板行業(yè)現(xiàn)狀本土化快速發(fā)展汽車電子為下游應(yīng)用增長(zhǎng)最快領(lǐng)域之一一、行業(yè)基本概述印刷電路板又被稱為印制線路板、印刷電路板、印刷線路板，是電子元器件電氣連接的提供者，能夠是使各種電子零組件形成預(yù)定電路的連接。印制電路板品類眾多，結(jié)合產(chǎn)品主要特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)和通用的分類方法，可以分為以下幾類：分類特征描述主要應(yīng)用剛性板單面板最基本的

PCB，元器件集中在其中一面，導(dǎo)線則相對(duì)集中在另一面消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、汽車電子、通信設(shè)備、工業(yè)控制、軍工、航空航天等雙面板在基材的兩面都有布線，兩面間有適當(dāng)電路連接，可以用于較復(fù)雜的電路上多層板四層及以上導(dǎo)電圖形與絕緣材料壓制而成，層間導(dǎo)電圖形通過(guò)導(dǎo)孔進(jìn)行互連HDI板高密度互連（HighDensityInterconnect）板，具有高密度化、精細(xì)導(dǎo)線化、微小孔徑化等特性智能手機(jī)、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備等特殊板厚銅板任意一層銅厚為

2Oz

及以上的

PCB，可承載大電流和高電壓，同時(shí)具有良好散熱性工業(yè)電源、軍工電源、發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)備等高頻/高速板采用聚四氟乙烯等高頻材料或低介電損耗的高速材料進(jìn)行加工制造而成通信基站、服務(wù)器/存儲(chǔ)器、微波傳輸、衛(wèi)星通信、導(dǎo)航雷達(dá)等金屬基板由金屬基材、絕緣介質(zhì)層和電路層三部分構(gòu)成的復(fù)合印制線路板，具有散熱性好、機(jī)械加工性能佳等特點(diǎn)通信無(wú)線基站、微波通信、汽車電子等撓性板以柔性絕緣基材制成的印制電路板，具有輕薄、可彎曲的特點(diǎn)智能手機(jī)、通信設(shè)備、消費(fèi)電子、智能穿戴設(shè)備、液晶顯示屏等剛撓結(jié)合板剛性板和撓性板的結(jié)合，既可以提供剛性板的支撐作用，又具有撓性板的彎曲特性，能夠滿足三維組裝需求航空航天、計(jì)算機(jī)、醫(yī)療設(shè)備、消費(fèi)電子等領(lǐng)域封裝基板又稱“IC

載板”，直接用于芯片，可為芯片提供封裝、電連接、保護(hù)、散熱等功能半導(dǎo)體芯片封裝二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀印制電路板被稱為“電子產(chǎn)品之母”，幾乎所有的電子設(shè)備都要使用印制電路板。目前不可替代性是印制電路板制造行業(yè)得以長(zhǎng)久穩(wěn)定發(fā)展的重要因素之一。\t"/market/202209/_blank"顯示，近兩年受益于PCB行業(yè)產(chǎn)能不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移，加之通信、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械等下游領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)刺激，中國(guó)PCB行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)展，且增速明顯高于全球PCB行業(yè)增速。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)大陸PCB行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)442億美元，同比增長(zhǎng)25。9%。在全球PCB行業(yè)產(chǎn)能不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移的環(huán)境下，中國(guó)大陸本土PCB快速發(fā)展。根據(jù)Prismark的數(shù)據(jù)，2021年有東山精密、深南電路、景旺電子、勝宏科技、崇達(dá)技術(shù)、建滔集團(tuán)、安捷利美維、興森科技、奧士康和世運(yùn)電路等10家PCB企業(yè)產(chǎn)值排名位于全球前40。由此可見(jiàn)，眾多中國(guó)大陸PCB廠商進(jìn)入排行榜，標(biāo)志著中國(guó)大陸本土PCB在快速發(fā)展。2021年位列全球前40名的中國(guó)大陸PCB參寫者排名序號(hào)企業(yè)名稱在全球市場(chǎng)排名1東山精密32深南電路83景旺電子164勝宏科技215崇達(dá)技術(shù)256建滔集團(tuán)277安捷利美維318興森科技339奧士康3510世運(yùn)電路39三、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展情況目前中國(guó)印制電路板分布廣泛，涵蓋通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其周邊、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、醫(yī)療、汽車電子、軍事、航天科技等領(lǐng)域。而不可替代性是印制電路板制造行業(yè)得以始終穩(wěn)固發(fā)展的要素之一。預(yù)計(jì)隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，各類產(chǎn)品的電子信息化處理需求逐步增強(qiáng)，新興電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，使印制電路板產(chǎn)品的用途和市場(chǎng)不斷擴(kuò)展。目前通訊電子的占比最大，達(dá)到30%。1、通信行業(yè)通信是PCB最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，通信領(lǐng)域的PCB需求可分為通信設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。（1）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指構(gòu)建整個(gè)網(wǎng)絡(luò)所需的各種數(shù)據(jù)傳輸、交換及路由設(shè)備，主要包括交換機(jī)、路由器和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是互聯(lián)網(wǎng)最基本的物理設(shè)施層，支撐大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的上層應(yīng)用。近年來(lái)，隨著信息技術(shù)迅速發(fā)展，不斷改變著社會(huì)的運(yùn)作方式，也對(duì)社會(huì)生產(chǎn)、商業(yè)運(yùn)作模式等方面產(chǎn)生重大影響。隨著網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入數(shù)量快速增加，疊加包括人工智能、云計(jì)算在內(nèi)的各種新技術(shù)不斷出現(xiàn)，進(jìn)一步帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量不斷增長(zhǎng)。在此背景下，數(shù)據(jù)流量的高速增長(zhǎng)推動(dòng)著中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為87。9億美元，同比增長(zhǎng)3。53%。2021年中國(guó)主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為93。7億美元，同比增長(zhǎng)6。6%。（2）通信設(shè)備通信設(shè)備主要用于有線或無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)耐ㄐ呕A(chǔ)設(shè)施，包括接入網(wǎng)（即基站）、承載網(wǎng)（傳輸）和核心網(wǎng)（處理數(shù)據(jù)和連接因特網(wǎng)的部分）等。其中通信基站是PCB在通信行業(yè)中的主要應(yīng)用之一，而5G時(shí)代的基站結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)相比以往將出現(xiàn)一定的變化。據(jù)了解，5G基站為了滿足增強(qiáng)移動(dòng)寬帶、大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)和低時(shí)延高可靠物聯(lián)網(wǎng)三大要求，在基站結(jié)構(gòu)有了一定的調(diào)整：BUU被拆分為CU（CentreUnit控制單元）和D（DistributedUnit分布單元）；天線和RUU被集成在一個(gè)射頻單元（AUU）中，完成信號(hào)收發(fā)、縮放、濾波、光電轉(zhuǎn)換等工作。近年來(lái)中國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)投資規(guī)模不斷增加，推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)通信設(shè)備行業(yè)完成投資額2531億元，較2017年增長(zhǎng)71。01%。2017-2021年中國(guó)通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由969億元增長(zhǎng)至2100億元。2、消費(fèi)電子消費(fèi)電子用PCB產(chǎn)品通常具有大批量、輕薄化、小型化等特性，以單面板/雙層板、四層板、六層板、HDI板和撓性板為主。消費(fèi)電子是電子信息制造業(yè)中的重要類別，與廣大人民的生活需求息息相關(guān)，包括家用電器、智能移動(dòng)終端、手機(jī)、電腦、可穿戴設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域。同時(shí)由于消費(fèi)電子產(chǎn)品具有覆蓋面廣、下游需求變化快、產(chǎn)品迭代周期短、新品類不斷涌現(xiàn)等特點(diǎn)，因此每一次新的消費(fèi)熱點(diǎn)出現(xiàn)都將引領(lǐng)一輪消費(fèi)電子產(chǎn)品迭代升級(jí)，從而拉動(dòng)印制電路板的需求增長(zhǎng)。近年來(lái)由于中國(guó)居民消費(fèi)水平不斷提升，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，促進(jìn)了中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模為16120億元，2021年增至18113億元，市場(chǎng)規(guī)模龐大。隨著中國(guó)新冠肺炎疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)以及市場(chǎng)需求的恢復(fù)，未來(lái)中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。3、汽車電子汽車電子是用傳感器、微處理器、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個(gè)及其零部件組成的電控系統(tǒng)，是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱，主要是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂(lè)性。近年來(lái)隨著汽車智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的影響以及政策的推動(dòng)，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車各種領(lǐng)域中，使得中國(guó)汽車電子市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)，滲透率不斷提升。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)后倒車?yán)走_(dá)滲透率為86。25%，中控屏幕滲透率為85。57%，駐車影像系統(tǒng)滲透率為78。50%，巡航系統(tǒng)滲透率為72。58%，前倒車?yán)走_(dá)的滲透率為37。46%，倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng)的滲透率為13。54%，并線輔助的滲透率為20。79%。同時(shí)占整車的比重快速增長(zhǎng)。2020年中國(guó)汽車電子占整車的比重從1980年的10%增長(zhǎng)到了34。32%。預(yù)計(jì)在互聯(lián)網(wǎng)、娛樂(lè)、節(jié)能、安全四大趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，汽車電子化水平將持續(xù)增長(zhǎng)，到2030年汽車電子占整車制造成本的比重將接近50%。隨著滲透率不斷提升，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1104億美元，同比增長(zhǎng)7。3%。隨著汽車電子市場(chǎng)的不斷發(fā)展，對(duì)PCB需求也在不斷增加。目前汽車電子產(chǎn)品已經(jīng)成為PCB下游應(yīng)用增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域之一。預(yù)計(jì)伴隨著汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化浪潮的到來(lái)，汽車電子對(duì)高端PCB的需求將進(jìn)一步提升。汽車電子用

PCB

的增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿τ幸韵聨c(diǎn)汽車電子化趨勢(shì)明顯隨著自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、信息娛樂(lè)與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)部件在車型上不斷滲透，汽車電子成本占整車成本比例提升。根據(jù)賽迪智庫(kù)電子信息研究所《汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2019

年）》數(shù)據(jù)，2000

年以前，汽車電子在整車中的成本占比不足

20%，隨著消費(fèi)者和車企對(duì)汽車娛樂(lè)功能和安全需求的提升，汽車電子的滲透率不斷提高，預(yù)計(jì)

2020

年汽車電子占整車成本的比重提升至

35%左右，2030

年將達(dá)到

50%。以智能座艙為例，汽車智能網(wǎng)聯(lián)化的背景下，人機(jī)交互日益成為汽車電子發(fā)展的主題，傳統(tǒng)駕駛艙單一的中控屏幕及機(jī)械儀表無(wú)法滿足日益龐大的行車信息需求，因而數(shù)字化、集成化的座艙電子技術(shù)成為發(fā)展趨勢(shì)，座艙電子作為人機(jī)交互的入口已然成為行業(yè)的下一個(gè)變革點(diǎn)，座艙電子的加速演進(jìn)促使智能駕駛艙雛形初顯。相比傳統(tǒng)駕駛艙，智能駕駛艙包括全液晶儀表盤、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、HUD、語(yǔ)音交互、流媒體后視鏡等主要部件，單車價(jià)值量成倍增加，顯著提升了市場(chǎng)空間。新能源汽車日益普及新能源汽車的電控系統(tǒng)相較傳統(tǒng)汽車更為復(fù)雜，從而也決定了新能源汽車相較傳統(tǒng)汽車電子化程度更高。分車型來(lái)看，新能源汽車引領(lǐng)傳統(tǒng)燃油車，豪華車優(yōu)先中低端車，根據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)，緊湊型車型、中高檔車型、混合動(dòng)力車型及純電動(dòng)車型汽車電子成本占比分別為

1