全球及中國光伏逆變器競爭格局與需求測算分析

全球及中國光伏逆變器競爭格局與需求測算分析一、光伏逆變器行業(yè)概況光伏逆變器一般分為三類：集中式逆變器、組串式逆變器和微型逆變器。具體來看，應(yīng)用場景差異主要如下：（1）集中式逆變器：大型地面、水面、工商業(yè)屋頂（500-3400kW），代表企業(yè)有國內(nèi)的華為、陽光電源、上能電氣等企業(yè)。（2）組串式逆變器：小型分布式和地面站-工商業(yè)屋頂、復雜山丘（20-300kW，目前最大250kW）、戶用（20kW以下），控制效果最好；代表企業(yè)主要是Solaredge、錦浪科技、古瑞瓦特、固德威。（3）微型逆變器：單體容量一般在1kW以下，多路MPPT+單機集中逆變，代表企業(yè)Enphase、歐姆尼克等。二、全球光伏逆變器市場需求分析近年來，全球光伏市場的快速發(fā)展，2019年全球光伏裝機量為120GW，預計到2025年全球光伏裝機量約為200GW。需求方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年全球光伏逆變器總需求為102GW，預計2025年全球光伏逆變器需求量為200GW。逆變器設(shè)計壽命一般是20年，質(zhì)保期通常在5年，逆變器在光伏電站20年期限內(nèi)基本需要替換1次，假設(shè)使用壽命10年，預計2025年全球光伏逆變器替換需求為49.2GW，新增需求為151GW。三、中國光伏逆變器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2019年中國光伏裝機量為30.1GW，預計到2025年中國光伏裝機量為65GW。從逆變器平均效率來看，2019年國內(nèi)集散式、集中式、組串式、微型逆變器平均效率分別為98.45%、98.43%、98.48%、96.1%。預計2020年國內(nèi)集散式、集中式、組串式、微型逆變器平均效率分別為98.51%、98.5%、98.5%、96.2%。四、光伏逆變器行業(yè)競爭格局分析隨著國內(nèi)逆變器企業(yè)華為、陽光電源逆變器業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大，西門子、施耐德、博世、ABB等逐步退出國際市場。據(jù)統(tǒng)計，2016-2018年，華為、陽光、SMA連續(xù)三年占領(lǐng)全球出貨量前三；華為、陽光全球領(lǐng)先，市場集中度不斷提升。2019年陽光能源平價項目中標860MW，競價項目中標1570MW，累計中標數(shù)居全國第二位，將有效支撐公司2020電站開發(fā)業(yè)務(wù)；由于陽光能源開發(fā)的電站均采用自產(chǎn)逆變器，中標電站業(yè)務(wù)也將支撐逆變器需求。五、光伏逆變器故障處理技術(shù)常見的光伏逆變器故障問題主要包括以下幾種：絕緣阻抗低，當出現(xiàn)這一問題時，將增加光伏系統(tǒng)安全風險，電流可能通過設(shè)備金屬外殼，造成設(shè)備損壞。從光伏逆變器運行特點看，當系統(tǒng)運行一段時間后，容易出現(xiàn)內(nèi)部設(shè)備老化問題，由此引起逆變器絕緣阻抗較低，不能正常作業(yè)。母線電壓低，這一問題出現(xiàn)在早、晚階段時，則說明該現(xiàn)象為正常問題，是因為逆變器在極限發(fā)電條件下運作，而上述問題發(fā)生在白天時，需要采取故障排除法，及時確定故障部位；漏電流故障，是指逆變器運行中會出現(xiàn)電流泄露問題，主要是由于安裝不當引起的，當安裝質(zhì)量較低或者地點選擇錯誤時，容易出現(xiàn)漏電流故障。在明確光伏逆變器常見故障的情況下，還要科學選擇故障處理技術(shù)，確保光伏系統(tǒng)功能正常發(fā)揮。六、光伏逆變器行業(yè)發(fā)展帶給國內(nèi)變頻器行業(yè)的啟示1、對于變頻器廠商來說，深耕細分行業(yè)，由點及面是可行的競爭策略對于變頻器廠商來說，價格競爭只有在性能和品質(zhì)接近的情況下才有意義，尤其是在項目型市場。變頻器下游行業(yè)眾多，于一細分行業(yè)做透，提高競爭門檻，然后拓展至其他細分行業(yè)，是可行的競爭策略。如匯川技術(shù)先后在電梯和空壓機行業(yè)取得的突破，珠峰電氣在陶瓷行業(yè)的專注。2、存量市場下，剩者為王國內(nèi)變頻器行業(yè)自2011年開始，步入存量市場，未來市場集中度有望進一步提升。從中自產(chǎn)研對變頻器廠商的調(diào)研來看，2018年變頻