中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)回顧及2025年全球衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景分析

中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)回顧及2025年全球衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景分析

人類從古至今，一直走在探索和認(rèn)知世界的征途上。在這遍布未知危險(xiǎn)的道路上，判斷自身的空間位置、此刻的時(shí)間和行進(jìn)的方向可以降低風(fēng)險(xiǎn)程度、提高開拓進(jìn)程中的人類的存活能力。也正因此，我國(guó)古代有日晷、司南、水鐘、牽星木等工具用以測(cè)量時(shí)空的偉大發(fā)明。

伴隨人類對(duì)時(shí)空概念的認(rèn)知程度提高，時(shí)空的工具也由地面轉(zhuǎn)移至天際，衛(wèi)星導(dǎo)航開始步入人們的視野范圍。衛(wèi)星導(dǎo)航相較傳統(tǒng)方式，具有全時(shí)空、全天候、連續(xù)實(shí)時(shí)地提供導(dǎo)航、定位和定時(shí)等優(yōu)勢(shì)。衛(wèi)星導(dǎo)航是指利用空間衛(wèi)星，通過衛(wèi)星播發(fā)的無線電導(dǎo)航信號(hào)，為用戶在相應(yīng)時(shí)空參考系中提供三維位置、速度和時(shí)間的技術(shù)。其本質(zhì)是為用戶提供時(shí)空數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施。

一、現(xiàn)狀

2000年年底，建成北斗一號(hào)系統(tǒng)，向中國(guó)提供服務(wù)；2012年年底，建成北斗二號(hào)系統(tǒng)，向亞太地區(qū)提供服務(wù)；計(jì)劃在2020年前后，建成北斗全球系統(tǒng)，向全球提供服務(wù)。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是建立在以導(dǎo)航衛(wèi)星為基礎(chǔ)的空間服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的搭建和下游產(chǎn)業(yè)的深度推廣二者結(jié)合之上的。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)3450億元，2011-2019年，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)達(dá)22.1%。

衛(wèi)星導(dǎo)航衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值由2016年的1310億元增長(zhǎng)至2019年的2284億元，占比由61.9%提高至66.2%。衛(wèi)星導(dǎo)航下游占比的提高和衍生產(chǎn)值的擴(kuò)增都表明衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化效用愈發(fā)明顯，用戶端和市場(chǎng)端應(yīng)用程度不斷提高。這得益于我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的布局和落地以及導(dǎo)航衛(wèi)星、星基地基增強(qiáng)系統(tǒng)以及輔助定位系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施的搭建成型。

預(yù)計(jì)2019-2029年累計(jì)營(yíng)收將達(dá)到25250億歐元，交通場(chǎng)景占比達(dá)到55%，主要營(yíng)收來自于車內(nèi)導(dǎo)航系統(tǒng)（IVS）和先進(jìn)的駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），而為消費(fèi)者提供解決方案的占比達(dá)到38.3%，其營(yíng)收大多來自于智能手機(jī)和其他終端對(duì)LBS服務(wù)所產(chǎn)生的時(shí)空位置數(shù)據(jù)的收費(fèi)。

由于產(chǎn)業(yè)政策的不斷深入、車載導(dǎo)航終端前裝技術(shù)的進(jìn)步以及前裝市場(chǎng)對(duì)于價(jià)格的靈敏度不高，整車廠逐漸將汽車導(dǎo)航設(shè)備的安裝納入汽車前裝環(huán)節(jié)。

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)銷量在我國(guó)國(guó)內(nèi)導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品銷量的占比在2016年前，始終高達(dá)90%以上，2016年占比達(dá)到96.2%，2016年后有所下降，2018年占比達(dá)到73.6%，仍然占有較高市場(chǎng)份額。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，亞洲及俄羅斯地區(qū)在衛(wèi)星導(dǎo)航授時(shí)、應(yīng)急救援、航海、航空領(lǐng)域的普及情況落后于北美和歐洲地區(qū)。足以可見，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航終端產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)應(yīng)用情況上過度倚重智能手機(jī)側(cè)，其他產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)展較不平衡。

由于手機(jī)芯片企業(yè)在手機(jī)芯片功能集成和手機(jī)應(yīng)用研發(fā)企業(yè)在軟件開發(fā)應(yīng)用方面比傳統(tǒng)衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)更具有優(yōu)勢(shì)，使得衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)在智能手機(jī)端的市場(chǎng)份額較難分給衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)，衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)成為衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)提供商角色。

隨著消費(fèi)升級(jí)和，智能可穿戴設(shè)備愈發(fā)進(jìn)入人們生活。智能可穿戴設(shè)備包括可穿戴耳機(jī)、智能手表、智能手環(huán)等產(chǎn)品，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，可穿戴設(shè)備2019年全球出貨量達(dá)到3.365億部，同比增長(zhǎng)89%。我國(guó)2019年可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量達(dá)9924萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.1%。由于智能手表和智能手環(huán)可以通過北斗芯片和其他定位模塊來幫助掌握需要關(guān)照人群的位置信息，定位精確程度成為購(gòu)買智能可穿戴設(shè)備的關(guān)切之一。2018年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室批準(zhǔn)“南沙新區(qū)北斗城市應(yīng)用示范工程項(xiàng)目”，其中智能手表及依托于智能手表的大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)已經(jīng)落地。未來，在銀發(fā)人口比重持續(xù)上升、疫情影響健康觀念提高、綜合定位精度不斷提高、可穿戴設(shè)備價(jià)格下降等因素推動(dòng)下，智能可穿戴設(shè)備將獲得更快發(fā)展，智能可穿戴設(shè)備會(huì)為衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力。

目前，全球已經(jīng)建成四大主要的衛(wèi)星定位系統(tǒng)，分別是美國(guó)的GPS系統(tǒng)、俄羅斯的系統(tǒng)、歐盟的伽利略系統(tǒng)及中國(guó)的北斗系統(tǒng)。其中北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是繼GPS、之后世界上第三個(gè)能提供運(yùn)行服務(wù)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，已可服務(wù)50多個(gè)國(guó)家、30多億人。同時(shí)，我國(guó)正在積極部署北斗三號(hào)系統(tǒng)建設(shè)，至2020年前后，我國(guó)將完成35顆衛(wèi)星的發(fā)射組網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)北斗衛(wèi)星全球覆蓋，可為全球用戶提供服務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大北斗的影響力。

產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)向下游運(yùn)維服務(wù)轉(zhuǎn)移，至2025年可達(dá)1950億歐元收入。2015-2020年全球衛(wèi)星設(shè)備制造市場(chǎng)的CAGR為6.4%，2020年后將下降至3.8%，呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。而造成這一趨勢(shì)的主要原因是其產(chǎn)業(yè)鏈的成熟導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，在終端需求逐漸穩(wěn)定下，促使終端價(jià)格下降較快，加速大量終端供應(yīng)商向運(yùn)維服務(wù)商不斷發(fā)展，從而推動(dòng)了下游運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)的成長(zhǎng)。

而我國(guó)民眾對(duì)于航天的認(rèn)知，仍有大部分網(wǎng)民認(rèn)為航天產(chǎn)業(yè)屬于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要范疇，對(duì)于經(jīng)濟(jì)效益等偏重商業(yè)用途的認(rèn)知較低。42.9%參與調(diào)研的中國(guó)網(wǎng)民認(rèn)為，航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿κ瞧鋵儆趪?guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要領(lǐng)域，只有5.8%的中國(guó)網(wǎng)民認(rèn)為發(fā)展航天是由于經(jīng)濟(jì)效益大。

提高民眾對(duì)于北斗在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、城市等行業(yè)領(lǐng)域以及輔助百姓日常生活的應(yīng)用價(jià)值，盡可能打破民眾對(duì)于中國(guó)航天產(chǎn)業(yè)高冷的認(rèn)知，可以更加有效地幫助北斗導(dǎo)航品牌形象樹立與傳播。

衛(wèi)星導(dǎo)航芯片由RF射頻芯片、基帶芯片和微處理器組成，衛(wèi)星導(dǎo)航芯片的性能、功耗和價(jià)格，決定著北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的功能差異和其在智能終端等應(yīng)用產(chǎn)品中的滲透。

目前，我國(guó)北斗芯片公司突破了22nm的制程工藝，實(shí)現(xiàn)了雙頻單SoC芯片，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航在國(guó)產(chǎn)手機(jī)中基本普及。然而，我國(guó)高精度、低功耗芯片發(fā)展仍較弱、美國(guó)在衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)專利上居于壟斷制約我國(guó)北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展。技術(shù)端需要手機(jī)芯片廠商和衛(wèi)星導(dǎo)航廠商共同努力，突破算法和芯片壁壘。

我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，應(yīng)用不斷深入。到2020年我國(guó)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)將全面建成，并提供全球服務(wù)。我國(guó)北斗導(dǎo)航的應(yīng)用將迎來新時(shí)代，同時(shí)也將促進(jìn)我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展時(shí)期。

《2020-2026年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過3000億元。隨著我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)。2019年，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超3600億元，預(yù)計(jì)到2020年產(chǎn)值將超4360億元。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、北斗軍民深度融合發(fā)展為大勢(shì)所趨

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是軍民兩用系統(tǒng)，應(yīng)該成為軍民融合的典型范例和試驗(yàn)田。當(dāng)前我國(guó)北斗系統(tǒng)剛剛進(jìn)入全球組網(wǎng)階段，軍民融合應(yīng)用推廣雖取得了很大成績(jī)，但相較于美國(guó)GPS系統(tǒng)40多年的建設(shè)和應(yīng)用發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。北斗產(chǎn)業(yè)尚處于初期發(fā)展階段，市場(chǎng)占有率和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍差距明顯。通過軍民融合發(fā)展，有效打破部門和行業(yè)壁壘，統(tǒng)籌相關(guān)資源，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。

2、乘智能化快車，產(chǎn)業(yè)邁向深度融合

當(dāng)前北斗正在和智能信息技術(shù)廣泛結(jié)合，以“北斗＋智能化”的方式，在智能交通、智慧管網(wǎng)、智能駕駛等諸多領(lǐng)域得到越來越廣泛的應(yīng)用，并逐漸形成了一些備受關(guān)注的新興市場(chǎng)，“搭車”這些相關(guān)領(lǐng)域政策的扶植和政府大力推動(dòng)，產(chǎn)業(yè)間的深度融合與相互促進(jìn)發(fā)展趨勢(shì)十分明顯。

3、開放服務(wù)資源，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力

近年來，隨著各地產(chǎn)業(yè)園區(qū)