中國輔助生殖行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國輔助生殖行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、輔助生殖技術簡介輔助生殖技術包括人工授精（AI）和體外受精（IVF），當前主流IVF技術針對不同適應癥分為三類（第四代技術我國尚未批準），其中IVF-ET/ICSI技術應用廣泛，PGD/PGS技術通常為可選項目，且有一定爭議性，國內應用不到1%。二、中國輔助生殖行業(yè)市場現(xiàn)狀分析根據(jù)衛(wèi)健委統(tǒng)計，造成不孕不育的因素中，40%來源于女性，30-40%來源于男性，20-30%來源于雙方。其中，男性不育的病因為：精子精液異常（57%）、性功能障礙（23%）、前列腺炎（15%）、精索靜脈曲張（5%）。對于原發(fā)性不孕女性（未妊娠過）與繼發(fā)性不孕女性（妊娠過），主要的不孕病因是輸卵管因素（原發(fā)35%；繼發(fā)41.9%）、排卵障礙（原發(fā)20%；繼發(fā)24.2%）以及子宮內膜異位癥（原發(fā)16.7%；繼發(fā)20.9%）。2018年，中國約有4780萬對不育夫婦，當中僅有約56.8萬對接受輔助生殖服務，滲透率為7%。隨著二孩政策，經(jīng)濟能力提升，以及對輔助生殖認知加強，輔助生殖滲透率將逐漸升高，預計到2023年中國約有5030萬對育齡夫婦，當中有約85.5萬對接受輔助生殖服務。同時2014-2019年，中國進行的IVF取卵周期數(shù)大幅增長，由39萬個增長到78.6萬個，復合增長率為15%，預計2020年-2023年中國進行的IVF周期數(shù)由89.8萬個增長至132.6萬個，復合增長率為13.8%。不孕率的增加，生活水平的提升，以及對出生缺陷和預防的認識增加，中國輔助生殖市場持續(xù)擴大，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國輔助生殖市場規(guī)模為44億美元，同比增長15.8%，預計到2020年我國輔助生殖市場規(guī)模將達到50億美元，預計到2023年我國輔助生殖市場規(guī)模將達到75億美元。三、國內部分民營輔助生殖醫(yī)院經(jīng)營現(xiàn)狀分析四川省人口龐大、經(jīng)濟發(fā)展迅速且輔助生殖服務滲透率較低，據(jù)統(tǒng)計，2014年-2018年，四川輔助生殖服務市場從6.62億人民幣增長至12.27億人民幣，復合年增長率為16.7%。成都西囡婦科醫(yī)院及成都高新西囡婦科醫(yī)院經(jīng)過搬遷擴容及內部整合后成為西囡醫(yī)院集團，西囡醫(yī)院集團2012年取得進行輔助生殖服務的許可證。為病人提供量身訂制的不孕癥治療方案，包括AIH、AID、常規(guī)IVF-ET及通過ICSI進行的IVF服務，同時提供高質量及個性化的VIP服務。隨著國內病人的消費意識和要求提高，西囡醫(yī)院集團開展VIP服務增強競爭力，2018年VIP收入7760萬人民幣，同比增長26.6%，占西囡醫(yī)院集團收入14.4%。1H20西囡醫(yī)院集團由于VIP套餐滲透率增加（11%）及IVF相關服務增加導致，收入同比增長16.0%至3197萬。廣東省收入水平上升，以及對輔助生殖服務的認識上升，據(jù)統(tǒng)計，廣東輔助生殖服務市場從23.67億人民幣增長至43.43億人民幣，復合年增長率為16.4%。深圳中山醫(yī)院，于1997年率先使用常規(guī)IVF-ET技術并成功誕生嬰兒，于1998年在深圳率先使用IVF-ICSI技術并成功誕生嬰兒。深圳中山醫(yī)院在2008年獲得輔助生殖技術許可證后，成為深圳首批輔助生殖機構之一，經(jīng)過十年的發(fā)展，已成為廣東省領先的輔助生殖服務提供商。2020上半年深圳中山醫(yī)院主要由于疫情爆發(fā)影響業(yè)務運營，輔助生殖服務收入同比減少25%至1.09億人民幣，輔助醫(yī)療服務同比減少27.3%至1070萬人民幣。隨著國內疫情受控，其2020年Q1收入0.43億，Q2收入迅速恢復回升至0.77億，環(huán)比增長78.2%。四、中國輔助生殖核心競爭因素分析中國輔助生殖市場監(jiān)管嚴格，2001年衛(wèi)生部發(fā)布《人類輔助生殖技術管理辦法》，要求輔助生殖技術需在經(jīng)批準及登記的醫(yī)療機構中開展，在2003年明確AIH由省級衛(wèi)計委審批，加強對AIH業(yè)務的監(jiān)管，于2015年提出每300萬人口設置一個輔助生殖機構，為各省設置輔助生殖中心提供了主要參考依據(jù)。截至2019年，中國經(jīng)批準開展輔助生殖技術的醫(yī)療機構517家，超過理論數(shù)467家50家，但目前沒有達到每300萬人口設置一個輔助生殖醫(yī)療機構的省市有9個，共41家輔助生殖醫(yī)療機構的缺口，因此預計未來牌照審批放緩，獲取牌照壁壘增加，輔助生殖醫(yī)院的收購將主要從存量市場中取得。我國輔助生殖牌照申請流程分為四個核心環(huán)節(jié)，第一是論證、評審環(huán)節(jié)，場地建設及人員培訓需要花費0.5-1年，再加上專家論證、評審時間，第一個環(huán)節(jié)在1年左右，第二是獲取人工授精牌照，需要試運行1年，在復評通過的基礎上才能正式運行，第三是獲取第一、二代試管嬰兒牌照，首先需要試運行1年，2年后進行校驗，總共花費3年，在前2代都通過后才能申請第三代PGT牌照，需要花費4-5年，總體花費時間為9.5-10.5年，歷時長。試管嬰兒牌照申請要求高，不僅對醫(yī)院等級、醫(yī)院負責人職稱有要求，在業(yè)務量上就醫(yī)生、實驗室人員、機構的周期數(shù)、妊娠率設立了標準，在輔助生殖中心配備人員設備情況及場地大小制定了要求，還通過每2年進行一次校檢，保證醫(yī)院為了持續(xù)獲得許可證而長期保持醫(yī)療服務質量。五、中國輔助生殖行業(yè)發(fā)展趨勢1、民營輔助生殖機構將是資本主戰(zhàn)場目前，輔助生殖機構仍以公立為主，民營機構數(shù)量較少。公立醫(yī)院普遍開展歷史早,早期獲得醫(yī)療資源較多，因而無論從市場口碑、專家水平、設備條件各方面都具備天然優(yōu)勢。但是隨著衛(wèi)生部對輔生醫(yī)院要求的日益明晰化以及市場空間放大等因素，現(xiàn)在民營輔助生殖醫(yī)院和資本端嫁接越發(fā)頻繁，行業(yè)下游端口漸開，投資價值將日益凸顯。2、赴海外輔助生殖市場大爆發(fā)國內現(xiàn)有的輔助生殖技術和機構不能滿足增長迅猛的市場需求,輔助生殖機構屬于稀缺資源。相對。美國、俄羅斯等國家輔助生殖技術較高，隨著不孕不育比例的日漸增高，赴海外輔助生殖行業(yè)