《移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（摘要）

《移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（摘要）

(一)市場規(guī)模1.移動互聯(lián)網(wǎng)流量成倍增長2011年，全球每月移動互聯(lián)網(wǎng)流量約為600PB，2014年這一數(shù)字上升至3200PB。智能手機(jī)是移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長的最大驅(qū)動力。2014年，智能手機(jī)的移動互聯(lián)網(wǎng)流量為2011年流量的7倍有余，2012-2014年，智能手機(jī)上網(wǎng)流量都保持每年2倍及以上的速度增長。移動個(gè)人電腦、路由器和平板電腦的流量增長速度較智能手機(jī)增速較緩，但2014年的月移動互聯(lián)網(wǎng)流量也超過了1000PB大關(guān)。圖2011-2014年全球移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長圖：數(shù)據(jù)來源：EricssonDatabase，賽迪智庫整理，2015.32.移動設(shè)備擁有率達(dá)到較高水平截至2015年1月，全球接入互聯(lián)網(wǎng)的移動設(shè)備總數(shù)超過70億臺，幾乎平均全球人手一臺。作為最主要的移動終端設(shè)備，智能手機(jī)仍然保持高速增長，2014年，智能手機(jī)全球出貨量達(dá)12.86億部，同比增長28.0%。平板電腦增速較前兩年顯著下降，但仍然保持增長，全球出貨量為2.34億臺，同比增長7.2%。近三年，智能手機(jī)和平板電腦的年均增長率分別為43.3%和27.0%，增長幅度有所放緩。圖2013年-2014年全球平板電腦季度出貨量：3.移動互聯(lián)網(wǎng)用戶比例快速上升圖42007-2014年全球移動蜂窩用戶數(shù)和移動寬帶用戶數(shù)：數(shù)據(jù)來源：國際電信聯(lián)盟(ITU)ICTIndicators數(shù)據(jù)庫，賽迪智庫整理，2015.3二、我國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模1.移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模突破千億元2014年，我國移動互聯(lián)網(wǎng)市場繼續(xù)蓬勃發(fā)展，總市場規(guī)模突破千億元大關(guān)。2014年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為2134.8億元，同比增長115.5%，為2011年市場規(guī)模的7倍多。一方面，智能手機(jī)和其他移動智能終端的普及和應(yīng)用，奠定了移動互聯(lián)網(wǎng)的硬件基礎(chǔ)；另一方面，移動互聯(lián)網(wǎng)所衍生出的互聯(lián)網(wǎng)金融、交通旅行、在線教育的應(yīng)用服務(wù)愈發(fā)完善，并加速推廣向市場，成為市場規(guī)?？焖僭鲩L的主要原因。圖2011-2014年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模增長圖：數(shù)據(jù)來源：iResearch，2015.12.移動互聯(lián)網(wǎng)流量高速增長圖2009-2014年移動互聯(lián)網(wǎng)流量發(fā)展情況比較：數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部運(yùn)行局，2015.13.手機(jī)上網(wǎng)用戶首次超過PC端用戶圖2007-2014年我國移動網(wǎng)民規(guī)模及其占比：數(shù)據(jù)來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)，2015.14.移動應(yīng)用不斷豐富圖移動應(yīng)用垂直分類活躍度(2014年12月31日)：數(shù)據(jù)來源：友盟，賽迪智庫整理，2014.12(二)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)1.從設(shè)備看，國有品牌市場份額大幅增加一是隨著iPhone6和iPhone6Plus的發(fā)布，蘋果再次提升中國市場的產(chǎn)品份額，安卓陣營仍然面臨強(qiáng)大的沖擊。二是國產(chǎn)品牌在安卓陣營中話語權(quán)顯著增強(qiáng)。2014年第四季度，三星在中國市場的份額降至第五位，落后于小米、蘋果、華為和聯(lián)想，且全年市場份額落后于小米。三是2014年度三星表現(xiàn)一落千丈。主打Galaxy系列和Note系列旗艦機(jī)的三星，2014年中國市場份額跌落6.6個(gè)百分點(diǎn)。由于三星在韓國經(jīng)濟(jì)中的重要分量，以小米為代表的中國品牌智能手機(jī)的激烈競爭甚至被韓國銀行經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)部門認(rèn)為，直接拉低了三星對中國手機(jī)出口，從而降低了韓國的出口和GDP。圖2013-2014中國市場移動智能手機(jī)品牌結(jié)構(gòu)：數(shù)據(jù)來源：IDC，賽迪智庫整理，2015.32.從用戶看，新生代用戶力量持續(xù)崛起用戶不斷年輕化，80后已經(jīng)成為中流砥柱，90后和95后作為新生力量迅速崛起。2014年，90后已經(jīng)占據(jù)了移動用戶總數(shù)逾70%，是當(dāng)前移動互聯(lián)網(wǎng)的絕對主力，80后和85后用戶占移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的24.4%。(三)主要特點(diǎn)無線WIFI仍然是最主要的聯(lián)網(wǎng)方式圖2014年12月移動設(shè)備聯(lián)網(wǎng)方式占比：數(shù)據(jù)來源：友盟指數(shù)，賽迪智庫整理，2014.12三、創(chuàng)新進(jìn)展(一)產(chǎn)品創(chuàng)新1.可穿戴設(shè)備應(yīng)用即將進(jìn)入爆發(fā)期可穿戴設(shè)備開始得到消費(fèi)者認(rèn)可，但囿于缺乏殺手級產(chǎn)品引燃市場，當(dāng)前市場仍然處于爆發(fā)前夜。2014年全球可穿戴設(shè)備達(dá)到2200萬臺，比2013年翻了兩倍多。2015年AppleWatch智能手表的發(fā)布有望成為可穿戴設(shè)備的明星級產(chǎn)品，加快釋放市場需求。表2014年部分典型智能可穿戴產(chǎn)品發(fā)布一覽表：數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.32.智能家居產(chǎn)品體系逐漸形成實(shí)用環(huán)境在“硅谷戰(zhàn)爭4.0”中，微軟、英特爾等老牌芯片巨頭讓位于新的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，包括谷歌、三星和蘋果等。2014年1月，谷歌以32億美元高價(jià)收購Nest，后者在智能家居領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。三星依靠制造業(yè)的垂直優(yōu)勢，試圖滲透智能家居市場，首先攻占技術(shù)含量最高的市場，然后攜高端產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢，由高到低“垂直滲透”，逐級占領(lǐng)市場。3.智能汽車可能成為移動互聯(lián)的重要支撐點(diǎn)2014年以來，汽車向智能汽車時(shí)代演進(jìn)步伐加速，智能汽車已經(jīng)成為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)力的又一重要領(lǐng)域。由ICT企業(yè)和傳統(tǒng)汽車企業(yè)主導(dǎo)，智能汽車正在形成從上游的操作系統(tǒng)、芯片、傳感器等關(guān)鍵零部件到中下游的軟硬件集成、整車集成和運(yùn)營服務(wù)等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系，整車企業(yè)和ICT企業(yè)在智能汽車領(lǐng)域表現(xiàn)尤為積極。奔馳、奧迪、福特、通用、沃爾沃、豐田、特斯拉等國際汽車企業(yè)和比亞迪、吉利、奇瑞等國內(nèi)汽車企業(yè)分別推出車載系統(tǒng)等新產(chǎn)品和新車型，谷歌、蘋果、IBM、英特爾、AT&T等國際信息技術(shù)企業(yè)，阿里巴巴、百度、騰訊、奇虎360、中國移動等國內(nèi)信息技術(shù)企業(yè)以及運(yùn)營商紛紛研發(fā)導(dǎo)航、語音識別、娛樂等應(yīng)用程序以及無人駕駛、車載信息安全等信息技術(shù)，企業(yè)加速跨界進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域。四、應(yīng)用推廣2014年，旅游/交通業(yè)、移動電商、社交網(wǎng)絡(luò)、即時(shí)通信、游戲和效率工具六個(gè)行業(yè)創(chuàng)造近2300億美元價(jià)值，成為移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司的主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其產(chǎn)生的價(jià)值占移動互聯(lián)網(wǎng)總價(jià)值的89%。圖十億美元公司的垂直領(lǐng)域分布：數(shù)據(jù)來源：Digi-Capital，2015.2(一)打車應(yīng)用：引爆交通出行的O2O價(jià)值交通/旅行領(lǐng)域一直是應(yīng)用最活躍的領(lǐng)域之一，也是移動互聯(lián)網(wǎng)投資最值得關(guān)注的領(lǐng)域。作為O2O代表的移動打車應(yīng)用，是用戶量大、使用頻率高的重量級應(yīng)用。(二)互聯(lián)網(wǎng)金融：倒逼傳統(tǒng)銀行改革的新生力量2014年，支付寶和余額寶獲得了長足發(fā)展，奠定了我國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的堅(jiān)實(shí)力量。。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新頻發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)金融市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，可以期盼，互聯(lián)網(wǎng)金融可能成為未來倒逼傳統(tǒng)銀行改革的力量。(三)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的新趨勢2014年3月底，在美國商務(wù)部的支持下，由AT&T、思科、通用電氣(GE)、IBM、英特爾等發(fā)起成立的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(IIC)力圖通過設(shè)備與IT技術(shù)的融合，將高性能設(shè)備、低成本傳感器、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的結(jié)合，大幅提高現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的效率并創(chuàng)造新產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)美國“再工業(yè)化”國家戰(zhàn)略。與德國工業(yè)4.0和我國的兩化融合戰(zhàn)略一齊，將產(chǎn)業(yè)互聯(lián)上升到了國家戰(zhàn)略層面。(四)在線教育：慕課(MOOC)改變傳統(tǒng)學(xué)習(xí)方式美國三大慕課平臺Udacity、Coursera和edX相繼成立，成為全球慕課的引領(lǐng)者。五、企業(yè)發(fā)展(一)總體發(fā)展?fàn)顩r2014年，全球十億美金移動互聯(lián)網(wǎng)公司達(dá)68家。這些企業(yè)的業(yè)務(wù)大多橫跨游戲、即時(shí)通信、交通、社交、音樂、導(dǎo)航和電子商務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，表明移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭往往通過某一行業(yè)或某幾個(gè)行業(yè)的顯著優(yōu)勢，表現(xiàn)出向其他行業(yè)滲透與整合的顯著傾向。從行業(yè)整合能力看，蘋果、谷歌、三星、微軟等老牌電子產(chǎn)品制造或互聯(lián)網(wǎng)巨頭仍然具有不可忽視的引領(lǐng)作用。(二)國外主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1.微軟：從被動轉(zhuǎn)型到移動優(yōu)先，多舉措加快“移動+云”戰(zhàn)略2.谷歌：提升安卓生態(tài)圈活力，向廣闊領(lǐng)域延伸影響力3.蘋果：進(jìn)一步完善iOS生態(tài)體系，在智能設(shè)備領(lǐng)域廣泛蓄力4.Facebook：轉(zhuǎn)戰(zhàn)移動社交，繼續(xù)保持社交優(yōu)勢(三)國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1.百度：打造開放智能平臺，強(qiáng)化多元化移動應(yīng)用體驗(yàn)2014年，百度加快調(diào)整策略，通過并購和打造開放式創(chuàng)新平臺的方式，加快移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新步伐。百度通過在搜索、移動分發(fā)和LBS方面的積極投入，建立起百度在移動市場的領(lǐng)先地位。2.阿里：廣泛布局O2O市場，跨界收購?fù)晟粕鷳B(tài)體系2014年9月，阿里巴巴夢寐以求地實(shí)現(xiàn)了美國納斯達(dá)克的上市，并創(chuàng)造了當(dāng)前最高的IPO市值。通過加快電商平臺移動化整合全面布局O2O，進(jìn)一步強(qiáng)化自身云計(jì)算和大數(shù)據(jù)能力，以及跨領(lǐng)域并購豐富移動生態(tài)體系，阿里突破了電子商務(wù)業(yè)務(wù)在移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中的絕對霸主地位，開拓了移動互聯(lián)網(wǎng)新興領(lǐng)域，逐漸實(shí)現(xiàn)綜合能力提升。3.騰訊：充分發(fā)揮移動社交平臺，強(qiáng)化全生態(tài)開放式創(chuàng)新2014年，騰訊繼續(xù)鞏固微信的優(yōu)勢，不斷提升微信公眾平臺的體驗(yàn)。截至2015年1月，僅僅3年時(shí)間，微信的全球注冊用戶量已經(jīng)突破6億，成為亞洲地區(qū)乃至全球用戶群體規(guī)模最大的移動即時(shí)通訊軟件，同時(shí)也成為騰訊公司構(gòu)建移動生態(tài)體系的核心入口。4.小米：打造硬件生態(tài)體系，互聯(lián)網(wǎng)思維延伸至多元化終端小米以突飛猛進(jìn)的態(tài)勢迅速完善著自己的安卓智能硬件生態(tài)圈，在已有的MIUI、米聊、多看讀書、小米商城等應(yīng)用軟件基礎(chǔ)上，形成更加豐富全面的應(yīng)用。通過互聯(lián)互通構(gòu)建以手機(jī)為核心的智能終端體系。2014年小米發(fā)布了小米手機(jī)系列、紅米手機(jī)系列、小米盒子、小米電視、小米隨身wifi、小米路由器、小米平板、小米手環(huán)等10余種產(chǎn)品，形成了涵蓋智能手機(jī)、平板電腦、智能電視、智能家居、可穿戴設(shè)備的硬件產(chǎn)品體系，該體系的智能硬件產(chǎn)品通過互聯(lián)互通實(shí)現(xiàn)互動和融合。六、產(chǎn)業(yè)投融資(一)國外投融資情況圖全球移動互聯(lián)網(wǎng)投資細(xì)分領(lǐng)域(單位：億美元)：數(shù)據(jù)來源：Digi-Capital，2014.12(二)國內(nèi)投融資情況2014年，我國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域總共發(fā)生的融資1878筆，融資總金額超過一千億人民幣。從投資數(shù)量上來看，移動互聯(lián)網(wǎng)有232筆投資，僅次于電子商務(wù)，約占全部投資的1/7。此外，與移動互聯(lián)網(wǎng)息息相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)金融、在線教育、在線醫(yī)療也成為投資熱點(diǎn)。圖互聯(lián)網(wǎng)各領(lǐng)域投資項(xiàng)目占比：數(shù)據(jù)來源：IT桔子，2014.12表2014年我國典型移動互聯(lián)網(wǎng)并購案例表：數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.3七、2015年移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展展望(一)總體發(fā)展展望1.全球移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)四千億美元預(yù)計(jì)2015年全球移動互聯(lián)網(wǎng)收入將達(dá)到4000億美元(約2.5萬億元)，比2014年增長約1000億美元。據(jù)Digi-Capital預(yù)測，到2017年，移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)年?duì)I收將達(dá)到7000億美元(約4.3萬億元)。移動商務(wù)、移動廣告、應(yīng)用內(nèi)購物、應(yīng)用即服務(wù)模式等成為重要增長點(diǎn)。其中，移動電商收入將達(dá)到5160億美元。個(gè)人移動應(yīng)用規(guī)模為740億美元，企業(yè)移動應(yīng)用為530億美元，移動廣告則為420億美元，而可穿戴設(shè)備其市場規(guī)模則為110億美元。2.中國移動互聯(lián)網(wǎng)收入將近四千億元中國移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展仍然十分蓬勃和活躍?；ヂ?lián)網(wǎng)女皇瑪麗·米克爾2014年的互聯(lián)網(wǎng)趨勢報(bào)告中對中國的移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)行了詳細(xì)分析，微軟、蘋果等移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭的戰(zhàn)略布局也愈發(fā)重視和突出中國市場的地位。據(jù)預(yù)測，2015年，中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場的增速仍將保持近77%的高速增長，總市場規(guī)模達(dá)3776億元，較2014年上升1600億元。圖中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)測圖：數(shù)據(jù)來源：iResearch，2015.1(二)創(chuàng)新態(tài)勢展望1.消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)延伸發(fā)展，加速轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在近十年的發(fā)展中，以淘寶為代表的電子商務(wù)發(fā)展已經(jīng)超于美國主流電子商務(wù)平臺交易量的總額，實(shí)現(xiàn)了我國以零售業(yè)為代表的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的逆襲。當(dāng)前，我國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展正從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。據(jù)麥肯錫預(yù)計(jì)，2013年到2025年間，互聯(lián)網(wǎng)在中國GDP增長中的貢獻(xiàn)可望達(dá)到7-22%。消費(fèi)電子、汽車、化工、金融服務(wù)、房地產(chǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生這六大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過中國GDP的1/4，移動互聯(lián)網(wǎng)將通過互聯(lián)互通、數(shù)字化、智能化，對六大產(chǎn)業(yè)融合起到關(guān)鍵性引領(lǐng)作用。圖2013-2025互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對我國主要行業(yè)的貢獻(xiàn)率變化：數(shù)據(jù)來源：麥肯錫《中國的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》，賽迪智庫整理，2014.72.云計(jì)算成為最重要技術(shù)趨勢，助力移動終端發(fā)力云計(jì)算成為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最重要技術(shù)趨勢之一。2015年，巨頭們?nèi)詫⒅匾暪苍坪蜕虡I(yè)云的布局，移動云技術(shù)有望快速提升。3.移動互聯(lián)網(wǎng)向物聯(lián)網(wǎng)過渡，智能硬件市場期待爆發(fā)全球智能硬件的規(guī)模不斷擴(kuò)大，種類不斷豐富。預(yù)計(jì)2015年，全球智能手機(jī)出貨量有望達(dá)到13億部，手機(jī)式平板(屏幕為5.5-7英寸的智能手機(jī))為3.2億臺，平板電腦總出貨約為2.33億臺。