干貨分享：國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)深度分析

干貨分享：國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)深度分析冷鏈物流究竟是什么？當(dāng)前存在哪些問題或者機(jī)會(huì)？未來的發(fā)展趨勢(shì)會(huì)是怎么樣？近幾年以來，國內(nèi)冷鏈物流開始逐漸進(jìn)入廣大用戶的視野，伴隨著冷鏈物流熱度的持續(xù)高漲，不少巨頭公司在冷鏈上動(dòng)作頻頻，比如中國順豐和美國物流巨頭夏暉宣布成立冷鏈物流合資公司；京東物流與中國國際貨運(yùn)航空開始了一項(xiàng)全球冷鏈物流體系建設(shè)合作；阿里巴巴的冷鏈物流版圖上再添馴鹿冷鏈；分別背靠騰訊、阿里巴巴的O2O餐飲配送平臺(tái)美團(tuán)、餓了么也開始布局短途冷鏈。那么冷鏈物流究竟是什么，當(dāng)前存在哪些問題或者機(jī)會(huì)，未來的發(fā)展趨勢(shì)會(huì)是怎么樣，這些問題，都會(huì)在后面的文章中得到一一解答。一、行業(yè)概述冷鏈物流是指為保持食品（新鮮或冷凍）的品質(zhì)或其他產(chǎn)品（醫(yī)藥等）的效能以及減少運(yùn)輸損耗，在其加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)，貨物始終保持一定溫度的一種物流運(yùn)輸方式，由預(yù)冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲(chǔ)存、冷鏈運(yùn)輸和配送及冷鏈銷售幾方面構(gòu)成，涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設(shè)施。和傳統(tǒng)物流相比，冷鏈物流在每一個(gè)環(huán)節(jié)上對(duì)于技術(shù)的要求更高，資金投入也更大，已是國家重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域。事實(shí)上，冷鏈物流的核心不完全是“冷”，而是“恒溫”——不同的產(chǎn)品需要不同的保存溫度。冷鏈物流需求較大的領(lǐng)域包括初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品（蔬菜、水果、水產(chǎn)品、肉制品、蛋奶等）、加工食品（速凍、冷飲、乳制品等）和醫(yī)藥（藥品、疫苗）等特殊商品。目前，國內(nèi)冷鏈物流的運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送等各個(gè)環(huán)節(jié)的銜接尚不完善，因此企業(yè)提高綜合服務(wù)能力，是增強(qiáng)客戶粘性的必然之舉。冷鏈物流規(guī)模效應(yīng)極強(qiáng)，投資成本高，投資回報(bào)周期長。其中，綜合性冷鏈服務(wù)提供商呈現(xiàn)出規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，有較強(qiáng)的成長空間。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，運(yùn)輸型冷鏈物流企業(yè)數(shù)量占比為43%，而其營收占比僅為37.8%，而綜合型和供應(yīng)鏈型占比分別為25%和4%，但其營收占比卻達(dá)到32.7%和10.3%。在冷庫和冷藏車方面，過去幾年，全國冷庫和冷藏車都有一定程度的增長，但是在增速方面，有所放緩，預(yù)計(jì)未來幾年，國內(nèi)在冷庫容量以及冷藏車數(shù)量上，仍然會(huì)以一個(gè)較為平穩(wěn)的速度保持增長。二、我國冷鏈物流行業(yè)面臨的主要問題目前，我國尚未形成完整獨(dú)立的冷鏈物流體系，冷鏈物流的發(fā)展還僅僅停留在運(yùn)輸與冷藏環(huán)節(jié)，運(yùn)用先進(jìn)信息技術(shù)的冷鏈物流管理體系還明顯不足，技術(shù)裝備相對(duì)落后；冷鏈物流的成本相對(duì)比較昂貴，主要是由運(yùn)輸成本、倉儲(chǔ)成本、庫存成本和管理成本組成，其中運(yùn)輸成本與倉儲(chǔ)成本所占比例較大，存在監(jiān)控不到位、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等諸多問題。比如：運(yùn)輸過程中關(guān)掉制冷機(jī)以節(jié)省成本；搬運(yùn)裝車過程中操作不到位導(dǎo)致溫度過高。1.冷鏈運(yùn)輸率低長期以來，我國初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率一直低于歐美發(fā)達(dá)國家。國外果蔬、肉類、水產(chǎn)品的80%~90%為冷鏈運(yùn)輸，而國內(nèi)冷鏈運(yùn)輸率僅為15%、30%和40%；國內(nèi)冷鏈過程斷鏈比例高達(dá)67%、50%和42%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家冷鏈斷鏈比例。這是由于國內(nèi)普遍缺乏冷鏈意識(shí)，消費(fèi)者對(duì)生鮮品是否需要冷鏈保鮮尚沒有嚴(yán)格要求，同時(shí)我國冷庫分布區(qū)域性不均衡也導(dǎo)致大量產(chǎn)品的冷鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)“斷鏈”現(xiàn)象。在不具備充分冷鏈流通的情況下，果蔬類食品損耗量高達(dá)15%（發(fā)達(dá)國家的損耗量約為5%），損耗價(jià)值超過500億元，造成了巨大的浪費(fèi)。另外，我國冷凍食品年人均消費(fèi)量僅為10kg,低于日本的20kg,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國的60kg。這是由于中國居民對(duì)于冷凍食品依賴性較弱以及冷鏈?zhǔn)称饭┙o端尚未產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化所致。2.人均冷庫容量偏低、分布不均根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球人均冷庫容量為0.2立方米，印度冷庫容量為1.41億立方米，位列全球第一，第二、三名分別為美國與我國，冷庫容量分別為1.10億立方米和1.07億立方米，但人均冷庫容積不到發(fā)達(dá)國家的1/2。由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地域性特點(diǎn)，我國冷庫分布不均勻，華東地區(qū)冷庫容量已占到全國冷庫總?cè)萘拷?6%，其中山東、上海、江蘇發(fā)展速度較快，冷庫容量居前列；而我國果蔬產(chǎn)地的內(nèi)陸各省市市場冷庫容量仍舊偏低，造成冷鏈物流在生產(chǎn)源頭缺乏預(yù)冷，產(chǎn)生源頭“斷鏈”。局部供需的不匹配和冷鏈運(yùn)輸能力不足導(dǎo)致企業(yè)倉儲(chǔ)能力未充分發(fā)揮，與人口、經(jīng)濟(jì)發(fā)展并不匹配，這也決定了冷鏈物流未來成長的空間依然較大。3.行業(yè)集中度低，利潤率低從競爭格局看，中國冷鏈物流行業(yè)處于較早期階段，集中度低，企業(yè)規(guī)模小。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)，2022年中國百強(qiáng)企業(yè)收入總額不足冷鏈?zhǔn)袌龅?0%，美國前5強(qiáng)冷庫企業(yè)占市場份額約63%，而從2022年中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)排名來看，前10家企業(yè)總收入占百強(qiáng)企業(yè)總收入的48.5%，前20家企業(yè)總收入占百強(qiáng)企業(yè)總收入的61.4%。目前看來，預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營分散、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效的信息管理是我國冷鏈成本較高的主要原因。我國常溫利潤率是為10%，冷鏈利潤率為8%，而發(fā)達(dá)國家冷鏈的利潤率可以達(dá)到20%~30%。未來如何做到控制成本，降低商品損耗率是各企業(yè)需要思考的問題，相信這將伴著冷鏈物流的長期發(fā)展逐步得到解決。三、冷鏈物流行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1.城鎮(zhèn)化進(jìn)程推動(dòng)我國城鎮(zhèn)化道路起步較晚，尚處初級(jí)階段，有較大的發(fā)展空間。在聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署發(fā)布的《2022中國人類發(fā)展報(bào)告》中，預(yù)計(jì)到2030年，中國將新增3.1億城市居民，屆時(shí)中國城市人口總數(shù)將超過10億，城鎮(zhèn)化率將達(dá)70%。城市居民無法實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品等食品的自產(chǎn)自銷，進(jìn)一步帶動(dòng)了肉禽蛋、水產(chǎn)品、乳制品等易腐食品和反季節(jié)蔬菜水果的消費(fèi)總量；城鎮(zhèn)化進(jìn)一步推動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模化、集中化、區(qū)域化生產(chǎn)，因此加大了食品消費(fèi)需要通過冷鏈物流方式實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)地向城市輸送的需求。根據(jù)尼爾森健康與食品意見調(diào)查結(jié)果，70%的中國受訪者有特定的飲食需求，82%的人愿意為不含不良成分的食物支付更高價(jià)格，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均高于全球平均水平。同時(shí)，防腐劑為消費(fèi)者最厭惡的人工食品添加劑。根據(jù)《小康》雜志聯(lián)合清華大學(xué)媒介調(diào)查實(shí)驗(yàn)室的調(diào)查結(jié)果，食品安全問題連續(xù)5年位列“最受關(guān)注的十大焦點(diǎn)問題”榜首。冷鏈物流能有效保障食品安全，冷鏈過程中的低溫能顯著抑制食物中致病性微生物生長防止食物變質(zhì)腐壞，一定程度上取代了防腐劑的作用；同時(shí)冷鏈物流品質(zhì)控制需要配合食品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)前的質(zhì)量檢測(cè)，也有利于監(jiān)督食品生產(chǎn)廠商嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。隨著我國城鎮(zhèn)化道路的不斷推進(jìn)，我國城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，而在城市地區(qū)居民的食品結(jié)構(gòu)中，易腐食品占比較大，儲(chǔ)運(yùn)離不開冷鏈。2022年我國人均GDP為7485美元，我國城鎮(zhèn)人口平均可支配收入近10年保持快速增長，2022年達(dá)到3.1萬元，同比增長8.2%。依照發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，人均可支配收入提升到4000美金，冷凍、冷藏食品需求將逐步得到釋放，并推動(dòng)冷凍冷藏食品消費(fèi)和冷鏈產(chǎn)業(yè)的建設(shè)發(fā)展。隨著城鎮(zhèn)化水平的提升、收入的提高、生活節(jié)奏的不斷加快，人們對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化的冷鏈供應(yīng)產(chǎn)品需求將不斷增加，并推動(dòng)冷鏈行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2.生鮮電商的崛起生鮮電商近年備受資本和市場青睞，不斷涌出，生鮮網(wǎng)絡(luò)零售額快速增長。同時(shí)，根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，生鮮電商規(guī)模從2022年的35.6億元，增長到2022年的497.1億元，預(yù)計(jì)2022年增長到2356.8億元，年復(fù)合增長率達(dá)到101%。由于生鮮電商產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸比例遠(yuǎn)高于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品整體平均水平，這將是帶動(dòng)總體冷鏈率上升的關(guān)鍵因素，生鮮電商需求也將支撐冷鏈物流市場的增長下限。第三方冷鏈物流適合缺乏大規(guī)模投資自建物流能力的中小規(guī)模電商。早期生鮮電商多采用自建冷鏈物流保證服務(wù)質(zhì)量，但生鮮電商目前正處于擴(kuò)展業(yè)務(wù)版圖的早期階段，自建物流投資未必能始終跟上，因此成本低、社會(huì)化程度高的第三方物流若能保障服務(wù)質(zhì)量，成功樹立品牌，將得到更多生鮮電商的青睞。以電商為主體的生鮮食品配送、自提業(yè)務(wù)，雖然面臨著單客消費(fèi)低、生鮮商品標(biāo)準(zhǔn)化低（品質(zhì)、重量）等問題，但對(duì)于城市工作生活節(jié)奏快的白領(lǐng)階層有較大吸引力，將帶動(dòng)著冷鏈物流設(shè)備的發(fā)展，尤其以運(yùn)輸及配送環(huán)節(jié)的冷鏈設(shè)備廠商。食品配送對(duì)時(shí)效性和品質(zhì)的要求越來越高，而由分銷網(wǎng)點(diǎn)向消費(fèi)者配送的最后一公里還處于藍(lán)海市場階段，以輕型冷藏設(shè)備、生鮮自提設(shè)備為代表的冷鏈終端，是解決需求多樣化、配送個(gè)性化、食品品質(zhì)保證的最后一道環(huán)節(jié)。3.無人零售的普及未來，無人零售店將逐步替代傳統(tǒng)便利店，同時(shí)，由于成本降低和便利性的提升，無人零售店的鋪設(shè)規(guī)?？赡苓h(yuǎn)超傳統(tǒng)便利店的數(shù)量。保守預(yù)計(jì)未來十年，無人零售店新增20萬家，參考占地15平米的繽果盒子10萬元造價(jià)，無人零售店的投資額將達(dá)200億元。假設(shè)每個(gè)無人零售店配置5-10臺(tái)商用冷鏈產(chǎn)品設(shè)施，無人零售店對(duì)于商用冷鏈終端設(shè)施的新增需求就可達(dá)到100-200萬臺(tái)；如果每臺(tái)冷鏈產(chǎn)品設(shè)施單價(jià)5,000元，則無人零售店對(duì)應(yīng)的冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達(dá)到50-100億元。4.政策支持近年來，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、扶持政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頻繁出臺(tái)，政策面的支持是冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的重要邏輯之一。政府層面對(duì)于冷鏈物流的發(fā)展高度重視，開始從政策、法規(guī)角度推動(dòng)物流行業(yè)及冷鏈物流轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持力度不斷加大，提出了健全農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，支持冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等要求，督導(dǎo)冷鏈物流行業(yè)的快速完善。政策支持為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了有利的環(huán)境，降低農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流成本，支撐冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，支持建設(shè)全程冷鏈物流和覆蓋農(nóng)產(chǎn)品收集、加工、運(yùn)輸、銷售各環(huán)節(jié)的冷鏈物流體系。近年來，我國食品安全問題頻現(xiàn)，新《食品安全法》倒逼完善冷鏈體系。食品腐爛變質(zhì)是造成食品安全隱患的主要原因之一，因此食品在由生產(chǎn)環(huán)節(jié)最終到達(dá)消費(fèi)者手中的整個(gè)產(chǎn)業(yè)過程都中，離不開現(xiàn)代冷鏈物流。冷鏈物流是對(duì)食品安全的最強(qiáng)有力的保證，食品冷鏈?zhǔn)鞘称窂纳a(chǎn)到流通整個(gè)過程的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)，在食品運(yùn)輸中應(yīng)用。新版《食品安全法》修訂草案于2022年4月獲得通過，2022年10月1日起正式施行。修改后的食品安全法將對(duì)食品安全從生產(chǎn)、運(yùn)輸、貯存、銷售、餐飲服務(wù)等各環(huán)節(jié)實(shí)施最嚴(yán)格的全過程管理，強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任，完善追溯制度，加大監(jiān)管處罰力度。四、我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈深度剖析冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運(yùn)輸和冷鏈銷售全過程，從制冷設(shè)備制造、冷庫建設(shè)，向后延伸至預(yù)冷、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏、分銷、配送、消費(fèi)展示等環(huán)節(jié)，涉及冷藏車、冷庫、商業(yè)冷柜等多種設(shè)備，其成本較普通物流要高出40%~60%。冷鏈物流主要包括食品與醫(yī)藥兩個(gè)重要對(duì)象，其中食品比重超過90%。產(chǎn)業(yè)鏈條可以劃分為上游的冷鏈設(shè)備制造商和冷鏈技術(shù)供應(yīng)商，農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥等生產(chǎn)企業(yè)以及中下游的倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)。其中，倉儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)囊筝^高，大大增加了冷鏈物流的成本，但也降低了產(chǎn)品的損耗率，國內(nèi)企業(yè)主要采用的冷鏈技術(shù)也集中在貯藏和冷藏階段，而未來的發(fā)展方向則是完善供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)以進(jìn)行全面溫控。根據(jù)冷鏈物流不同階段，主要可分為如下幾項(xiàng)技術(shù)：源頭采用真空預(yù)冷技術(shù)和冰溫預(yù)冷技術(shù)；貯藏階段采用自動(dòng)冷庫技術(shù)；冷藏運(yùn)輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式；運(yùn)用信息技術(shù)建立電子虛擬冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，對(duì)冷鏈全過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。1.倉儲(chǔ)：以冷庫建設(shè)為核心冷庫是冷鏈行業(yè)的基礎(chǔ)，是全程冷鏈環(huán)節(jié)中最重要、最根本的裝置，在倉儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸中起到至關(guān)重要的作用，其投資在冷鏈建設(shè)的占比中也是最高的，但國內(nèi)供需有效銜接不足，基礎(chǔ)設(shè)備短板明顯。從使用功能來看，存儲(chǔ)性冷庫建設(shè)多適合長時(shí)間、大容量的儲(chǔ)存，不適合短時(shí)間暫存，存取不便捷；與冷鏈物流相適應(yīng)的流通性冷庫建設(shè)少，難以滿足在大中型城市、交通樞紐、人口眾多和商品集中的地區(qū)食品流通供應(yīng)的連續(xù)性需求。因此，流通性、溫度控制精確、節(jié)能高效的冷藏庫或是未來發(fā)展的方向。2022年冷庫容量新增231萬噸，增長9.1％，總體市場保持了較為穩(wěn)健的增長態(tài)勢(shì)。截至2022年底，中國冷庫總?cè)萘繛?779萬噸，折合約為7199萬立方米?？紤]到冷鏈物流整體的發(fā)展速度，以及制冷行業(yè)景氣度觸底反彈，預(yù)計(jì)未來新建冷庫容量增速將恢復(fù)。2.運(yùn)輸：冷藏車為主要載體作為冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，冷藏車發(fā)展預(yù)期將加速。冷庫在發(fā)達(dá)地區(qū)建設(shè)逐漸飽和，但是冷藏車整體體量依然較小。盡管國內(nèi)冷藏車銷量近幾年來出現(xiàn)了較快增長，但從冷藏車占貨運(yùn)車的比例來看，和國外相比仍有較大差距。德國占比達(dá)到3%，英國2%，美國1%，而中國僅為0.3%。自2022年以來，我國冷凍冷藏車以近萬臺(tái)量級(jí)增長，并且于2022年突破萬臺(tái)大關(guān)，新增車輛達(dá)1.13萬臺(tái)，2022-2022年復(fù)合增長率達(dá)到7.21%。截至2022年，我國冷凍冷藏車總保有量達(dá)9.9萬臺(tái)，2022年至2022年，我國冷凍冷藏車保有量復(fù)合增長率達(dá)13.9％。隨著生鮮電商對(duì)冷凍冷藏車需求的不斷拓寬，我們預(yù)計(jì)冷凍冷藏車市場整體需求仍將保持12%以上的增速。冷藏車作為冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)最重要的交通工具，其產(chǎn)銷量逐年增加。我國冷藏車產(chǎn)量從2022年的8542輛增加到2022年的2.61萬輛，復(fù)合增速達(dá)32%。2022年我國冷藏車產(chǎn)量排名前五的企業(yè)占全國總產(chǎn)量的61%，其中排名第一的北汽福田的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的35%，冷藏車行業(yè)的集中度已經(jīng)達(dá)到比較高的水平。雖然冷藏車產(chǎn)量逐年增加，但是總的保有量依舊不高，估計(jì)截至2022年末，冷藏車保有量僅為10萬輛，不足1400萬輛貨車保有量的1%，也遠(yuǎn)低于日本23萬