萬維網(wǎng)信息構(gòu)建的過程和方法研究

萬維網(wǎng)信息構(gòu)建的過程和方法研究

信息構(gòu)建是一個多學(xué)科的交叉領(lǐng)域，萬維網(wǎng)的信息構(gòu)建更是涉及一些復(fù)雜的過程和眾多的方法。目前，國內(nèi)外對這些過程和方法的研究都非常重視，也已經(jīng)有較多的成果問世，其中的一些著作相當(dāng)有影響力，比如萬維網(wǎng)信息構(gòu)建的組織、標(biāo)識、導(dǎo)航和搜索系統(tǒng)的構(gòu)筑方法；IA的自頂向下和自底向上的設(shè)計方法；一些研究相當(dāng)有創(chuàng)意，比如DanWillis設(shè)計的IA產(chǎn)品開發(fā)工具圖等。本文對該問題進(jìn)行研究，希望學(xué)界和業(yè)界藉此進(jìn)一步深刻理解和勾勒萬維網(wǎng)信息構(gòu)建的過程，為開發(fā)更為有效的萬維網(wǎng)信息構(gòu)建工具，為形成系統(tǒng)成熟的萬維網(wǎng)信息構(gòu)建方法和工具而努力。1萬維網(wǎng)信息構(gòu)建的一般過程自從“信息構(gòu)建”概念的出現(xiàn)和在世界范圍內(nèi)廣為流傳后，很多學(xué)者對信息構(gòu)建所包括的內(nèi)容和過程進(jìn)行了研究。美國信息科學(xué)技術(shù)學(xué)會2000年的IA峰會的討論結(jié)果是：信息構(gòu)建的元素包括導(dǎo)航工具和圖標(biāo)、瀏覽層次、網(wǎng)站地圖、類目矩陣、目錄、特別興趣指南。此外還有：用戶測試和標(biāo)準(zhǔn)、提供豐富的多存取點的瀏覽和搜索以及提供詳細(xì)類目、信息目標(biāo)的標(biāo)識、信息結(jié)構(gòu)中令人感興趣的和有創(chuàng)新意義的形象化的概念、超鏈接的連接作為信息的多樣化入口等問題[1]。

JohnShiple先生在談?wù)撟约旱囊蛱鼐W(wǎng)咨詢公司從事信息構(gòu)建的工作時認(rèn)為，信息構(gòu)建過程是設(shè)計網(wǎng)站時最先要開展的工作，好的信息構(gòu)建的效果會令人難以置信，了解IA的過程能節(jié)省時間和金錢。網(wǎng)站的信息構(gòu)建的第一步是定義網(wǎng)站的目標(biāo)、收集客戶或協(xié)作伙伴的看法并將它們按照協(xié)調(diào)性和重要性次序集合在一起；第二步是在弄清你的觀眾是誰之后，開始組織你的未來網(wǎng)站需要有的內(nèi)容和功能頁；第三步是富有創(chuàng)造性的，形成一個架構(gòu)、選擇你的隱喻，制定導(dǎo)航系統(tǒng)、生成規(guī)劃圖、設(shè)計框架和模型并開始建造。[2]也可以按照系統(tǒng)設(shè)計的基本流程，將信息構(gòu)建過程分為：研究、策略、設(shè)計、實施和管理五個階段。

筆者根據(jù)信息構(gòu)建的獨特性，從信息的使用和用戶的理解角度，將信息構(gòu)建的基本內(nèi)容作了提煉后認(rèn)為：可以將信息構(gòu)建的內(nèi)容歸結(jié)為以下幾個基本過程：“概念設(shè)計階段”的主要任務(wù)是定義機構(gòu)的目標(biāo)、定義用戶和用戶體驗、識別環(huán)境、確定規(guī)劃和制定策略；“組織信息內(nèi)容”階段是根據(jù)上一階段掌握的信息構(gòu)建目標(biāo)，收集信息、篩選信息、標(biāo)識信息、分組信息和確定信息內(nèi)容，形成定義信息結(jié)構(gòu)的文檔；“生成信息結(jié)構(gòu)”階段就是建立一個邏輯清晰的結(jié)構(gòu)，來形成背景知識，能夠讓觀眾循著這個結(jié)構(gòu)聯(lián)想或?qū)W習(xí)，進(jìn)而找到他們所需要的信息的所在地；“設(shè)計信息界面”階段主要是生成美觀、簡潔、功能明確、操作方便、風(fēng)格一致的界面，成為信息內(nèi)容之間以及人與信息之間聯(lián)結(jié)的橋梁；“提供信息導(dǎo)航”階段主要是盡可能為用戶提供多類型的導(dǎo)航工具和導(dǎo)航幫助，讓信息內(nèi)容可訪問、讓用戶明確自己的位置、知道前行的方向和路線、能夠準(zhǔn)確地到達(dá)信息所在地；“信息展示和發(fā)布”階段主要考慮信息對象元素如何在信息空間顯示和展示的問題，需要根據(jù)信息內(nèi)容的屬性、用戶的屬性、可用性元素等確定信息的表達(dá)形式，需要借助信息技術(shù)，還需要借助于藝術(shù)的手段，去組織信息的顯示方式讓其易于閱讀和看起來令人愉快，即在功能和藝術(shù)上實現(xiàn)表達(dá)、展示信息的目的。

信息構(gòu)建過程中涉及到信息構(gòu)建的眾多的方法，以下筆者對其中所用到的基本方法和使用一些工具和手段做比較詳細(xì)的說明。2信息構(gòu)建的基本方法2.1自頂向下和自底向上的IA方法

信息構(gòu)建過程中采用兩種主要的方法：自頂向下法(top-down)和自底向上法(bottomup)。

自頂向下方法從宏觀的角度對信息進(jìn)行組織，基于上層信息分類系統(tǒng)來收集信息資源，確定信息內(nèi)容所屬的領(lǐng)域，它建立在內(nèi)容語境和對用戶需求理解的基礎(chǔ)之上，需要完成下列工作：確定網(wǎng)站的范圍、藍(lán)圖設(shè)計，再具體考慮內(nèi)容區(qū)的分組和標(biāo)識系統(tǒng)設(shè)計問題。

自底向上方法從微觀的角度組織信息，是一種基于底層信息來構(gòu)建網(wǎng)站信息空間的方式，它建立在對內(nèi)容和所用工具的理解基礎(chǔ)上，需要深入到繁雜的內(nèi)容層面，需要完成下列工作：創(chuàng)建內(nèi)容板塊、建造數(shù)據(jù)庫（包括標(biāo)引、內(nèi)容分組等）。[3]

2.2信息建筑師在實踐中采用的方法

在美國信息科學(xué)技術(shù)學(xué)會2000年IA峰會后，為了給IA的研究增添一些面向?qū)嵺`的內(nèi)容，弄清諸如“誰是信息建筑師？他們做些什么？怎樣做的？”這類問題，通過電子郵件對五位著名的信息建筑師進(jìn)行訪談，五位信息建筑師包括《萬維網(wǎng)的信息構(gòu)建》一書的作者之一LouRosenfeld、微軟公司的VivianBliss、ModemMedia/vividStudios公司的GayleCurtis、ZEFER公司的SethGordon、Sapient公司的StevenRitchey。《美國信息科學(xué)技術(shù)學(xué)會通報》在2000年的第6期分別刊登了對各位建筑師訪談的結(jié)果，其中的一個結(jié)果就是信息建筑師們對使用的具體方法和方法論體系和工具的回答。

盡管每位信息建筑師的回答不盡相同，但筆者還是從中受到了很大的啟發(fā)。結(jié)合其中的調(diào)查結(jié)果，筆者對信息建筑師的工作內(nèi)容和方法進(jìn)一步分析后認(rèn)為，對目前信息建筑師們在實踐中采用的方法做了如下分類和歸納：

第一類方法應(yīng)用于了解雇主的情況：包括訪談、觀察、背景調(diào)查、工作會議、交互回饋等等，主要目的是理解雇主的事業(yè)特點、雇主的目標(biāo)和任務(wù)，以便進(jìn)一步設(shè)計雇主滿意的信息系統(tǒng)、網(wǎng)站或內(nèi)聯(lián)網(wǎng)。

第二類方法應(yīng)用于了解用戶的情況：包括訪談、在線調(diào)查、人種學(xué)、用戶體驗、可用性測試、用戶參與式設(shè)計會議等一切用戶發(fā)現(xiàn)技術(shù)，主要目的是理解最終用戶的信息需求、信息行為和對信息內(nèi)容、結(jié)構(gòu)的評價，以便信息構(gòu)建的結(jié)果達(dá)到最大的用戶滿意。

第三類方法應(yīng)用于對信息內(nèi)容的分析和組織：包括卡片分類法、筆紙記錄、信息導(dǎo)航、標(biāo)引、組織等方法，主要目的是確定信息集之間的關(guān)系、規(guī)定主要的內(nèi)容目標(biāo)類型、標(biāo)識信息集，以便形成一個滿足各方面要求的、易于更新修改的、清晰的信息結(jié)構(gòu)模型。

第四類方法應(yīng)用于對IA的工作全過程進(jìn)行規(guī)劃：主要包括工作流程圖、開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)度安排以及其他一些項目管理所使用的方法，主要目的是保證信息構(gòu)建的活動能按照計劃、時間進(jìn)度、預(yù)算的要求高質(zhì)量地完成。3重要的工具和手段關(guān)于IA所使用的工具和手段的研究目前有兩個方面的內(nèi)容，一個是從IA所涉及到的技術(shù)角度；一個是從信息建筑師從事的IA工作的過程中涉及到的方法角度。

3.1從IA所涉及到的技術(shù)而言，信息構(gòu)建過程所需要的手段

這些技術(shù)工具主要包括以下內(nèi)容[4]：

(1)敘詞表管理工具；(2)自動標(biāo)引軟件；(3)自動分類軟件；(4)搜索引擎技術(shù)；(5)協(xié)作性過濾工具；(6)門戶解決方案；(7)內(nèi)容管理工具；(8)分析軟件；(9)數(shù)據(jù)庫管理工具。

由于這些技術(shù)工具在很多的情況下被使用著，而且在現(xiàn)有的文獻(xiàn)中已經(jīng)有比較多的論述，對它們筆者就不再贅言。

3.2從IA的工作過程看，信息構(gòu)建所直接使用的工具和方法

DanWillis先生在他的個人網(wǎng)站上為信息構(gòu)建設(shè)計了一個IA產(chǎn)品開發(fā)圖形[5]（見圖2），他綜合了IA的方方面面，吸收了一些學(xué)者的理論，比較全面地把握了IA過程所涉及到的一些開發(fā)工具和方法。

下面根據(jù)Willis先生在圖中所列出的工具以及簡單的說明，筆者結(jié)合國內(nèi)外的一些研究成果，對其中的一些內(nèi)容加以進(jìn)一步說明：

(1)用戶調(diào)研：主要調(diào)查和分析用戶的需要、用戶的思維模式和信息搜集行為。

(2)網(wǎng)站路徑概略圖：目的是明確某種產(chǎn)品的用戶將采取怎樣的行動以及這些不同的行動之間具有怎樣的關(guān)聯(lián)。主要的方法是描繪產(chǎn)品的每一種類型的用戶；勾勒一個用戶進(jìn)入系統(tǒng)的入口、在系統(tǒng)內(nèi)部的活動以及退出系統(tǒng)的方式；使每一種用戶的行為得到復(fù)述和再現(xiàn)。

(3)繪制主題圖：是一種頭腦風(fēng)暴式的工具，用來生成某種產(chǎn)品信息的結(jié)構(gòu)。主要方法是寫下產(chǎn)品的關(guān)鍵主題；生成與關(guān)鍵主題相關(guān)的一些項目；再生成與剛剛生成的項目相關(guān)聯(lián)的其他項目；重復(fù)這個步驟直到所有的項目都窮盡為止。

(4)自由列表：目的是理解一個定義域的內(nèi)容和范圍。主要方法是：收集多個人針對某一定義域所自由列出的下屬項目；統(tǒng)計被調(diào)查者列出的每個項目所出現(xiàn)的平均次數(shù)并制圖，確定核心區(qū)、中間區(qū)和外圍區(qū)的項目；建立同時出現(xiàn)次數(shù)矩陣(co-occurrencematrix)，這是一種用矩陣的形式表現(xiàn)兩個項目同時被多少個人提及的矩陣，矩陣中的數(shù)字代表同時被多少個人提及。

(5)卡片分類法：是探測人們?nèi)绾螌σ幌盗幸阎椖糠纸M方法的技術(shù)。對于網(wǎng)站而言，該項技術(shù)基本的執(zhí)行程序是：確定網(wǎng)站上所應(yīng)包含的信息項目系列；將每一條信息項目的名稱寫在卡片上；請至少6人作為測試對象，分別讓他們將卡片按照他們認(rèn)為有意義的方式分組，并讓他們對每組卡片指定標(biāo)識；如果需要，再對分組的卡片細(xì)分更小的組并給出標(biāo)識；請受試者解釋他們的分組理由；試驗和分析分組方法，對測試者的分組進(jìn)行合并、提取等工作。

經(jīng)過這個程序發(fā)現(xiàn)的分組類型可以成為網(wǎng)站內(nèi)容分類的主要依據(jù)，并作為建立網(wǎng)站的直觀的導(dǎo)航的依據(jù)。[6]

(6)內(nèi)容映射和內(nèi)容建模(contentmappingandmodeling)：內(nèi)容映射是生成一個內(nèi)容地圖，對于已經(jīng)存在的信息環(huán)境作視覺化的表述，幫助設(shè)計者在頭腦中建立對于已經(jīng)存在的內(nèi)容的結(jié)構(gòu)、組織和位置的認(rèn)識，以便讓他們更提供良好有效地通往這些內(nèi)容的通道。內(nèi)容建模屬于微觀信息構(gòu)建，它讓我們生成內(nèi)容的各個部分使其成為合適的和足夠有價值的信息塊。內(nèi)容建模詳細(xì)說明我們正在處理的信息塊是何種類型的、他們之間的關(guān)系如何、用什么元數(shù)據(jù)描述它們。所以，內(nèi)容建模由信息成塊、關(guān)系和元數(shù)據(jù)三部分組成[7]。

(7)分類法(taxonomy)：分類法是用來描述所有種類的分級或分層次的主題的結(jié)構(gòu)的。由于這種方法允許相關(guān)的術(shù)語聚合在一起并加以等級劃分，因此它的好處是當(dāng)人們在描述或搜索某個對象時，它可以讓人更容易地發(fā)現(xiàn)正確的術(shù)語。分類法是信息組織使用的最基本的方法之一。

(8)元數(shù)據(jù)方案(metadataschema)：是用來描述哪種元數(shù)據(jù)用來著錄或編目一種內(nèi)容資源。

(9)網(wǎng)站地圖：站點地圖是一種以圖形的方式描述站點各種內(nèi)容的范圍和空間位置的圖像，如同我們傳統(tǒng)的地圖一樣，站點地圖可以提供方向信息、距離信息、路徑信息，顯示網(wǎng)頁之間的關(guān)系，提供了適當(dāng)?shù)募墑e細(xì)節(jié)，顯示重要的頁面或站點路標(biāo)，并直觀的表示復(fù)雜的數(shù)據(jù)。它是對站點的結(jié)構(gòu)化的概述，是展示信息空間狀況的有效的工具。

(10)“替身角色(personas)”：“替身”指使用一個假設(shè)的原型或?qū)嶋H用戶的替身來引導(dǎo)決策者建立網(wǎng)站設(shè)計方案。盡管替身是想像的，但他們是經(jīng)過嚴(yán)格精確地定義出來的。AlanCooper先生研究了如何獲得一個有用的替身。他認(rèn)為以下的做法有助于獲得有用的替身角色[8]：為每一個替身提供1-2頁的精確敘述性的說明書；精確而不是概略地作業(yè)流程和每日行為模式；詳述2-3個技術(shù)上的技巧樹立一種計算機能力方面的觀念；編造1-2個替身角色生活中的虛構(gòu)的情節(jié)比如一項興趣或愛好，讓每個替身角色覺得獨特和難忘；不要使用你實際上認(rèn)識的人作為替身，在面試和研究數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上生成一個混合編隊；為每個新項目生成新的替身，不要重復(fù)使用過去的替身；根據(jù)項目的情況選擇3-7個替身，要保持每個項目的提升數(shù)量相當(dāng)小；開發(fā)一個可信賴的原型，以便讓設(shè)計團(tuán)隊接受替身。

(11)可用性測試：ISO9241-11國際標(biāo)準(zhǔn)對可用性作了如下定義：產(chǎn)品在特定使用環(huán)境下為特定用戶用于特定用途時所具有的有效性(effectiveness)、效率(efficiency)和用戶主觀滿意度(satisfaction)。其中：有效性是指用戶完成特定任務(wù)和達(dá)到特定目標(biāo)時所具有的正確和完整程度；效率是指用戶完成任務(wù)的正確和完整程度與所使用資源（如時間）之間的比率；滿意度是指用戶在使用產(chǎn)品過程中所感受到的主觀滿意和接受程度。

可用性測試方法主要有三種，一是探測