客戶名簿處理制度

———客戶名簿處理制度

篇1:客戶名簿處理制度

客戶名簿處理制度

□目的

交易往來客戶名簿是公司對于往來客戶在交易上的參考資料的整理，將交易狀況記錄下來。例如：往來客戶的信用度，及其營業(yè)方針與交易的態(tài)度等資料都在這里面。也就是說交易往來客戶名簿是要將交易往來客戶的現(xiàn)狀常常性的記載出來。

□交易往來客戶名簿的種類

(一)交易往來客戶名簿是以交易往來客戶原始資料(以卡片方式一家公司使用一張)和負責(zé)部科別的交易往來客戶一覽表來區(qū)分。在總務(wù)部財務(wù)科里記載、訂正等。前者留在總務(wù)部經(jīng)理室備用，后者則安排給各負責(zé)部門使用。

(二)交易往來客戶原始資料是將交易往來客戶的機構(gòu)、內(nèi)容、信用，與本公司的關(guān)系等具體記入，而交易往來客戶一覽表則將這些簡潔的列入記錄。

□交易往來客戶原始資料的保管和閱覽

各部門在必要的時候，可隨時向經(jīng)理室介閱的常備的交易往來客戶資料，在這種狀況下各負責(zé)以外的人如要閱覽時，則必需經(jīng)過總財務(wù)科的承認(rèn)才行。

經(jīng)理對于資料的保管要非常留意，避開污損、破損、遺失等。

□做成記錄及訂正

(一)無論買或賣，對于開頭有交易往來的公司，各負責(zé)者要在"交易開頭調(diào)查書'里，記入必要事項，并且取得單位主管的認(rèn)可并稟報董事長。

取得董事長的承認(rèn)后，依照調(diào)查書，在財務(wù)科里將交易往來客戶原簿作成，并在交易往來客戶一覽表里記入。

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(二)財務(wù)科應(yīng)一年2次(2月、8月)定期對交易往來客戶作調(diào)查，假如有

變化的時候，在交易往來客戶原簿及交易往來客戶一覽表里記入、訂正。

(三)財務(wù)科對于有關(guān)交易往來客戶的記入事項的變化或有其他新的事項時，隨時記入之。

(四)交易往來客戶假如解散或者是與本公司的交易關(guān)系解除的時候，財務(wù)科應(yīng)當(dāng)盡速將其從交易往來客戶原簿及交易往來客戶一覽表中除去，并將其交易往來客戶原始資料分別保管之。

□各負責(zé)者的聯(lián)絡(luò)

各負責(zé)者對于擔(dān)當(dāng)交易的狀況要常常留意，假如有變化的時候，要向財務(wù)科傳達，常常保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性而努力去做。

□不要資料的整理及處理

交易解除后的資料要以"交易中止'或者"交易過去'的資料里分別放入并整理。完全不行能恢復(fù)交易來往的名簿，取得主管經(jīng)理的承認(rèn)后將其處理掉。

篇2:人壽客戶服務(wù)節(jié)活動方案

泰康人壽保險股份有限公司"愛家十周年、體驗新生活'第十二屆客戶服務(wù)節(jié)活動方案

20**年是公司新三年戰(zhàn)略的關(guān)鍵年。在公司"以價值為核心'和打造"業(yè)務(wù)好、財務(wù)好、服務(wù)好'的三好公司的戰(zhàn)略指引下，經(jīng)討論打算，公司方案于20**年7-9月全系統(tǒng)舉辦"愛家十周年、體驗新生活'第十二屆客戶服務(wù)節(jié)。力求實現(xiàn)"以服務(wù)促銷售'，"將客服節(jié)打造成為客戶的嘉年華'?，F(xiàn)就本屆客戶服務(wù)節(jié)實施方案通知如下：

一、活動背景

20**年，公司愛家之約系列產(chǎn)品發(fā)布上市滿十周年。本屆客服節(jié)活動將圍繞"家'主題綻開，通過系列活動達到傾聽、服務(wù)、回饋公司新老客戶的目的，樹立公司品牌服務(wù)形象。為一線伙伴積累和開發(fā)客戶供應(yīng)最好的理由和支持。

二、活動目的

1、以"愛家'為概念，以"家庭保險記錄冊'為載體，以"禮品'為工具，以客戶人生周期保障需求為導(dǎo)向，訪問老客戶，供應(yīng)保障建議，推舉適合的保障產(chǎn)品。

2、以"傾聽'為主旨，以"服務(wù)'為內(nèi)容，以"回饋'為理由，征集客戶看法，積累準(zhǔn)客戶。

3、以分公司豐富多彩的現(xiàn)場客戶服務(wù)活動為手段，宣揚新生活理念。

三、活動主題

愛家十周年，體驗新生活！

四、時間及范圍

20**年7月1日-9月30日

泰康人壽各分公司、泰康養(yǎng)老各分公司

五、活動目標(biāo)

1、服務(wù)老客戶：提升服務(wù)滿足度和客戶忠誠度，提升客戶重復(fù)購買率；提高客戶人均保單件數(shù)和連續(xù)率。

2、積累準(zhǔn)客戶：提高準(zhǔn)客戶新契約購買率和對泰康品牌的認(rèn)知度。

六、推出泰康人壽客戶服務(wù)節(jié)標(biāo)識發(fā)布

自本屆客戶服務(wù)節(jié)開頭，公司將正式發(fā)布并啟用"泰康人壽客戶服務(wù)節(jié)'品牌標(biāo)識。標(biāo)識含義：

●攜手體現(xiàn)泰康與客戶是一家人，客戶服務(wù)節(jié)是公司與客戶共聚一堂的節(jié)日

●心形體現(xiàn)泰康與客戶心連心，泰康人壽對客戶心存感恩

●狂歡體現(xiàn)公司客戶服務(wù)節(jié)的主題感恩回饋

●顏色絢麗多彩體現(xiàn)客戶服務(wù)節(jié)熱鬧氣氛，也代表客戶多彩的生活。

七、活動組織

(一)總公司成立第十二屆客服節(jié)活動領(lǐng)導(dǎo)小組、執(zhí)行小組

領(lǐng)導(dǎo)小組：

執(zhí)行小組：

(二)分、支公司成立活動執(zhí)行小組：

領(lǐng)導(dǎo)小組組長：分公司總經(jīng)理

副組長：各分公司運營分管總、營銷分管總、銀保分管總、續(xù)期收展分管總、電銷分管總、團險分管總（或養(yǎng)老金分公司總經(jīng)理）

秘書長：分公司客戶服務(wù)部經(jīng)理、養(yǎng)老金分公司員福運營部經(jīng)理

組員：分、支公司客戶服務(wù)部、分公司營銷部、銀保部、保費部、財務(wù)部、辦公室、各養(yǎng)老金分公司員福運營部等

八、活動內(nèi)容

(一)幸運抽獎

1.抽獎獎項設(shè)置

熱鬧慶祝泰康人壽愛家之約產(chǎn)品上市十周年！

365天*10年=3650份精致獎品

每天一件心動獎品，只為愛家的你！

2.參加范圍：客服節(jié)期間個險、銀?；卦L的既有客戶（20**年9月30日前（含）持有公司有效保單客戶），電銷二次購買的客戶，電子化投保和電子化保全變更的客戶，參加網(wǎng)銷"e愛家保險方案設(shè)計大賽'的客戶共同參加抽獎。

3.參加方式：個險、銀?；卦L客戶憑"家庭保險記錄冊中抽獎回執(zhí)單參加抽獎；網(wǎng)銷、電銷參與抽獎人員明細由各自業(yè)務(wù)系列供應(yīng)；進行電子化投保和電子化保全變更的客戶，由運營中心供應(yīng)名單參加抽獎。

4.抽獎支配：抽獎分為兩次進行，第一次在8月22日進行，其次次在10月10日進行；第一次抽獎未中的連續(xù)留在抽獎池中參與其次次抽獎。

5.抽獎方式：各業(yè)務(wù)系列將抽獎回執(zhí)（或參加名單）按指定格式錄入表格，并提交分公司客戶服務(wù)部。分公司客戶服務(wù)部將匯總的表格提交總公司客戶管理部?？偣拘畔⒓夹g(shù)部制作抽獎程序?qū)︿浫氲拿麊芜M行電子抽獎。同時，總公司回收全部家庭保險記錄冊的抽獎回執(zhí)進行檢查。

6.獎項安排：兩次抽獎的獎品數(shù)按4/6比例進行；各系列參加抽獎的人員混合參加，不按系列比例分?jǐn)偂Ｖ歇劽麊螌⒃诠揪W(wǎng)站客服節(jié)專欄準(zhǔn)時公布，并由各分公司進行告知。

(二)各系列活動

1.個險營銷、續(xù)期收展：

（1）通過個險在職營銷員和續(xù)期、收展員，對公司既有客戶（個險以愛家之約客戶為主）登門訪問，贈送客服節(jié)"愛家'禮品（愛家樹脂相框、愛家多功能公交卡套組）；對準(zhǔn)客戶贈送"龍行天下'交通意外卡和"愛家'禮品，積累準(zhǔn)客戶。

（2）使用保險記錄冊對客戶家庭既往保單進行整理，查找二次開發(fā)機會。

（3）針對常見慢性疾病，運營中心核賠制作健康關(guān)懷提示函，在理賠客戶結(jié)案后，由業(yè)務(wù)員為客戶送去健康關(guān)懷提示函，對客戶所患疾病從生活、飲食、治療等方面進行針對性的專業(yè)康復(fù)指導(dǎo)，關(guān)心客戶管理自己的健康。此舉措既為業(yè)務(wù)員增加與客戶接觸的理由，同時又讓客戶感受到公司專業(yè)的人性化關(guān)懷。

（4）通過保險記錄冊回執(zhí)參與客服節(jié)幸運抽獎。

2.網(wǎng)銷系列：

（1）包裝組合客服節(jié)特供"愛家'產(chǎn)品，舉辦網(wǎng)上"做愛家達人，傳遞愛家行動'。

（2）購買或共享給家人、伴侶"愛家'產(chǎn)品任一款或多款滿600元以上（含600元）的"愛家達人'即可獲得100元京東卡。

（3）凡是在活動期間內(nèi)購買任意一款"愛家'產(chǎn)品的用戶都可以參與客服節(jié)幸運抽獎。

3.銀保系列

銀保續(xù)期服務(wù)專員通過面訪方式聯(lián)系銀保貴來賓戶，核實客戶電話、地址、賬號等信息，贈送"愛家'禮品，且憑保險記錄冊回執(zhí)參加客服節(jié)幸運抽獎。

4.電銷系列

（1）客服節(jié)期間購買新保單客戶，在簽收保單同時完成總公司電銷統(tǒng)一下發(fā)的"客戶調(diào)查問卷'，當(dāng)即獲得公司"愛家'禮品。

通過問卷收集客戶信息，為下一步客戶分析、精準(zhǔn)銷售做好預(yù)備。

（2）客服節(jié)期間凡老客戶再次購買保單的，除獲得"愛家'禮品外，參加客服節(jié)幸運抽獎。

（3）老客戶可參與公司養(yǎng)生講座，詳情詢問當(dāng)?shù)胤止尽?/p>

5.運營中心

（1）在客服節(jié)舉辦期間推動電子化投保和電子化保全服務(wù)。

（2）電子化保全新功能上線。

（3）按月公布督導(dǎo)數(shù)據(jù)，全系統(tǒng)公示并進行評獎。

（4）對在網(wǎng)上進行電子化交易的客戶參加客服節(jié)幸運抽獎。

6.養(yǎng)老金公司：

（1）活動期間公司領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)員上門訪問企業(yè)客戶管理層，贈送商旅險、高端醫(yī)療服務(wù)。

（2）各養(yǎng)老金分公司依據(jù)養(yǎng)老金總公司要求舉辦特色聯(lián)誼活動，提升客戶感受。

（3）回饋內(nèi)容：

贈送客戶高額商旅險、高端醫(yī)療服務(wù)。

（詳細內(nèi)容詳見養(yǎng)老金公司另行發(fā)文）

(三)分公司可圍繞以下主題自選活動

1、"童年的純真'

圍繞"家'主題、反映"家'生活、體現(xiàn)"家'變化的少兒現(xiàn)場活動

2、"少年的狂野'

青少年體育活動（如網(wǎng)球、乒乓球或奧運主題）

3、"中年的瀟灑'

針對家庭支柱成員的亞健康測評與建議、健康評估與講座、家庭環(huán)保與飲食健康講座等

4、"老年的神閑'

面對老年及高端人群以養(yǎng)生、養(yǎng)老等為主題的現(xiàn)場活動，宣揚"泰康養(yǎng)老社區(qū)'

九、活動宣揚

1、為提升本屆客服節(jié)活動的影響力，總公司客戶管理部經(jīng)與總公司品牌部溝通，客服節(jié)活動將通過廣播、公司官網(wǎng)、微博及其它全國刊物進行全面宣揚。

2、為協(xié)作活動開展，總公司客戶管理部依據(jù)總公司品牌部專業(yè)看法，特地設(shè)計多項活動宣揚工具。詳細包括：客服節(jié)活動宣揚海報、掛旗及兩款愛家禮品。分公司應(yīng)進行合理征訂、安排宣揚工具，主動張貼相關(guān)活動工具，渲染活動氛圍。

3、各分公司客戶服務(wù)部應(yīng)盡可能與外部單位共同協(xié)辦特色服務(wù)活動，加強品牌宣揚，借助分公司品宣力氣共同做好本屆客戶服務(wù)節(jié)活動宣揚。

十、各部門職責(zé)

1.總公司執(zhí)行小組職責(zé)詳細包括：

客戶管理部：

負責(zé)第十二屆客戶服務(wù)節(jié)的整體活動方案的策劃、組織、實施；

負責(zé)活動整體主視覺宣揚工具、"愛家'禮品的設(shè)計；

負責(zé)抽獎規(guī)章的制定與獲獎公布形式、嘉獎兌現(xiàn)；

負責(zé)活動費用統(tǒng)籌管理。

負責(zé)組織召開本屆客戶服務(wù)節(jié)活動的啟動會、總結(jié)表彰會。

運營中心客戶權(quán)益部：

負責(zé)統(tǒng)籌管理客服節(jié)活動中與分公司客戶服務(wù)部對接督導(dǎo)、評比；

負責(zé)活動獎品的選購、發(fā)放；

負責(zé)協(xié)作召開客服節(jié)啟動會和總結(jié)表彰會。

信息技術(shù)部：

依據(jù)方案要求進行系統(tǒng)抽獎操作；

依據(jù)方案要求進行相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

創(chuàng)新事業(yè)部：

負責(zé)根據(jù)客戶管理部整體方案內(nèi)容要求，實現(xiàn)泰康在線網(wǎng)絡(luò)宣揚、微博宣揚、獲獎信息發(fā)布等功能；

負責(zé)電銷、網(wǎng)銷系列參加客服節(jié)活動的宣揚、組織、追蹤。

養(yǎng)老金公司：

負責(zé)贈送險種產(chǎn)品的開發(fā)和包裝；

負責(zé)養(yǎng)老金系列參加客服節(jié)活動的宣揚、組織、追蹤。

品牌傳播部：

負責(zé)客服節(jié)整體活動內(nèi)外宣揚，包括廣播和平面，對于活動期間的官方微博發(fā)布的信息、宣揚工具賜予專業(yè)指導(dǎo)看法。

物控中心：

負責(zé)聯(lián)系相關(guān)合作商，并協(xié)作完成活動期間相關(guān)獎品、禮品選購、宣揚工具的制作、印刷、征訂下發(fā)工作。

各事業(yè)部：

負責(zé)各業(yè)務(wù)系列參與客服節(jié)活動的宣揚、組織與追蹤。

2.分公司執(zhí)行小組職責(zé)詳細包括：

客戶服務(wù)部：

根據(jù)總公司活動方案，對分公司客服節(jié)活動組織與實施；

協(xié)作各業(yè)務(wù)系列進行活動推動和效果追蹤；

負責(zé)回收抽獎回執(zhí)的表格錄入工作；

獲獎客戶的禮品發(fā)送工作。

各業(yè)務(wù)部門：

對接總公司活動方案，負責(zé)各條業(yè)務(wù)線的活動推動、追蹤。

十一、活動評比

活動進行過程中及結(jié)束后，對客服節(jié)期間表現(xiàn)優(yōu)異的分公司進行相應(yīng)嘉獎：

1.關(guān)鍵指標(biāo)：

個險系列：

（1）保險記錄冊回收率：活動期間累計錄入保險記錄冊數(shù)量/保險記錄冊實際發(fā)放數(shù)量*100%（注：總量不得低于分公司個險有效投保人總量的10%）

（2）個險客戶二次開發(fā)率：活動期間分公司累計二次開發(fā)的個險有效投保人和被保險人客戶數(shù)/分公司截至20**年6月30日擁有的個險有效投保人和被保險人客戶數(shù)（注：二次開發(fā)僅統(tǒng)計一年期以上長險）

（3）個險人均準(zhǔn)客戶積累率：分公司個險"龍行天下'贈險準(zhǔn)客戶積累數(shù)量/分公司個險代理人數(shù)

銀保系列：

（1）保險記錄冊回收率：活動期間累計錄入保險記錄冊數(shù)量/保險記錄冊實際發(fā)放數(shù)量*100%。（注：總量不得低于分公司銀保期交年繳保費2萬元以上的客戶總量的15%，數(shù)據(jù)截止時間：20**年6月30日）

各分公司保險記錄冊實際發(fā)放數(shù)量不得少于下表所列數(shù)字（含總公司贈送部分）：

分公司

保險記錄冊發(fā)放量（冊）

個銀合計

養(yǎng)老金系列：

（1）客戶訪問勝利率=回收有效回訪問卷/應(yīng)回訪客戶數(shù)

（2）網(wǎng)上保險激活率=卡單激活件數(shù)/應(yīng)贈客戶數(shù)

2.評獎規(guī)章：

a.客戶服務(wù)節(jié)組織金銀銅獎：

a)根據(jù)分公司有效客戶數(shù)量將全系統(tǒng)分為三組，各組客服節(jié)活動得分排名前三位的分公司分別獲得第十二屆客戶服務(wù)節(jié)組織金獎、銀獎和銅獎。

b)保險記錄冊回收率大于90%的分公司入圍參與評獎。

c)分公司客戶服務(wù)節(jié)活動得分=（保險記錄冊回收率+客戶二次開發(fā)率*50+人均準(zhǔn)客戶積累率/5）*100/3

b.電子化投保率單項獎：每組第一名（依據(jù)截至9月30日分公司累計電子化投保率排名）

c.保全E化率單項獎：對全系統(tǒng)7月到9月客服節(jié)舉辦期間的保全E化率大于20%的分公司進行評比，并向每組排名第一的分公司發(fā)放精致獎品。

d.優(yōu)秀宣揚獎（全系統(tǒng)第一名）：依據(jù)內(nèi)外部宣揚稿件的數(shù)量與質(zhì)量進行評比

e.養(yǎng)老金單項獎：每組第一名（詳見養(yǎng)老金公司另行發(fā)文）

3.關(guān)注指標(biāo)：客服節(jié)活動新聞上報數(shù)量與準(zhǔn)時性

4.嘉獎對象：分公司相關(guān)系列

5.獎項設(shè)置：

a.客戶服務(wù)節(jié)組織金獎、銀獎和銅獎：

豪華大獎3份

時尚大獎3份

精致大獎3份

b.電子化投保單項獎：精致獎品每組1份

c.電子化保全單項獎：精致獎品每組1份

d.優(yōu)秀宣揚獎：精致獎品1份

e.養(yǎng)老金單項獎：獲得精致獎品每組1份

6.評獎分組：

大組（12）

中組（13）

華組（10）

十二、費用分?jǐn)?/p>

1.總公司擔(dān)當(dāng)部分

活動相關(guān)部分宣揚費用

宣揚工具、禮品設(shè)計費用

贈送分公司部分宣揚工具、禮品費用

分公司評比評優(yōu)、嘉獎費用

2.分公司擔(dān)當(dāng)部分

分公司現(xiàn)場活動費用

分公司愛家禮品征訂費用

分公司部分活動宣揚工具費用

客戶管理部

二零一二年六月十八日

篇3:華天城認(rèn)籌客戶升級活動推介細則

"名流之都'華天城高端推介會

活動細則

暨華天城濱江華宅認(rèn)籌客戶升級

一、活動主題：

"名流之都'華天城高端推介會

暨華天城濱江華宅認(rèn)籌客戶升級

二、活動目的：

通過活動加強與客戶的溝通，增進客戶對華天城的了解，樹立和提升華天集團企業(yè)品牌，展現(xiàn)華天城的品牌知名度和美譽度，最終達到銷售華天城的目的。

三、活動內(nèi)容：

1.重點介紹華天城項目的進展前景與規(guī)劃

2.各相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言、解析、致辭

3.項目VIP卡升級信息釋放

4.現(xiàn)場客戶提問及解答

5.現(xiàn)場贈禮、精彩節(jié)目表演。

四、活動流程：

11:00全體工作人員抵達現(xiàn)場各就各位；

13:40客戶開頭抵達現(xiàn)場登記后入場,參與客戶可憑邀請函領(lǐng)取禮品和獎券；

14:30-17:15活動全程。

節(jié)目挨次節(jié)目內(nèi)容時間時長

迎賓簽到、參與客戶憑邀請函領(lǐng)取參加禮品及抽獎券，同時將副券投入抽獎箱，大型現(xiàn)場節(jié)目同步開頭14:30之前

主持人開場詞14:30

3

華天領(lǐng)導(dǎo)致歡迎詞14:33

8

華天企業(yè)宣揚片、華天城項目宣揚片14:41

8

政府領(lǐng)導(dǎo)代表講話14:49

6

領(lǐng)導(dǎo)嘉賓項目啟動儀式，冰塊字內(nèi)倒香檳、或金字塔杯倒香檳、或光幕球14:55

5

規(guī)劃設(shè)計單位規(guī)劃介紹15:03

8

8節(jié)目115:11

8

9園林設(shè)計單位介紹15:19

8

10節(jié)目2（沙畫現(xiàn)場表演等）15:27

5

11項目價值解析（新峰公司）及VIP客戶升級方案15:32

15

12客戶提問，解答懷疑15：47

10

13請一個書法大師現(xiàn)場毛筆書寫"華開天下

城啟將來'15:57

5

14活動閉幕節(jié)目，主持人宣布認(rèn)籌客戶升級啟動16:02

30

15抽獎活動16:32

40

16

邀請嘉賓晚宴17：12

五、活動現(xiàn)場布置及氛圍營造：（費用預(yù)算）

項目

數(shù)量

規(guī)格尺寸

報價（元）

主持詞1份

800

主持人1人

800

禮儀小姐4人

1200

舞臺背景行架

（含噴繪）1個

100元/平？

背景展板2個

舞臺后面、接待區(qū)70元/平？

側(cè)面展板

會場側(cè)面布置70元/平？

指示牌（含鮮花裝飾）2個

600

*展架6個

認(rèn)籌須知、認(rèn)籌流程600

高空氣球12個

售樓部及酒店門前各6個

350元/個

共4200

龍鳳拱門2個

售樓部門前700

條幅20條

會場兩邊和項目現(xiàn)場發(fā)布10元/米

按每條8米，共1600元

入口鮮花拱門2座

售樓部及酒店門前各1個

假花