兩年內(nèi)的私有化并購(gòu)案例

1、傅彥科技參與收購(gòu)中概美股柯萊特交易參與方參與方角色參與方名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)競(jìng)買(mǎi)方博彥科技股份有限公司（002649.SZ）民營(yíng)企業(yè)標(biāo)的方柯萊特信息系統(tǒng)有限公司民營(yíng)企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-05-29股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）100.00取新公告日期2014-03-27交易價(jià)值（萬(wàn)）標(biāo)的類(lèi)型股權(quán)現(xiàn)金支付金額控制權(quán)是否變更是支付方式--并購(gòu)方式要約收購(gòu)評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)）--并購(gòu)目的私有化評(píng)估方式--交易進(jìn)度失敗具體操作過(guò)程2014-03-27：由于柯萊特遲遲未能接受私有化方案，博彥科技決定終止本次收購(gòu)。2013-05-28：博彥科技公告稱(chēng)，已向柯萊特信息系統(tǒng)有限公司董事會(huì)特別委員會(huì)發(fā)出了意向函。通過(guò)此意向函，博彥科技表示了與合作伙伴共同以現(xiàn)金形式收購(gòu)柯萊特公司全部已發(fā)行普通股的初步非約束性意向。2、WSP控股協(xié)議私有化退市交易參與方參與方角色參與方名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)競(jìng)買(mǎi)方ExpertMasterHoldingsLimited,UMWChinaVentures（L）Ltd.標(biāo)的方WSP控股有限公司（WH.N）外資企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-02-21股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）--取新公告日期2014-03-20交易價(jià)值（萬(wàn)）555376.01（人民幣元）標(biāo)的類(lèi)型股權(quán)，資產(chǎn)現(xiàn)金支付金額555376.01（人民幣元）控制權(quán)是否變更是支付方式現(xiàn)金并購(gòu)方式協(xié)議收購(gòu)評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)）--并購(gòu)目的私有化評(píng)估方式--交易進(jìn)度簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議具體操作過(guò)程2014-03-20：WSP控股宣布與私有化收購(gòu)方簽訂一系列補(bǔ)充協(xié)議，包括將協(xié)議終止日期延長(zhǎng)至2014年5月31日。2013-02-21:WSP控股和WSPOCTGGROUP（由H.D.S.InvestmentsLLC和JMOCTGGROUPLtd控制的公司）達(dá)成私有化并購(gòu)協(xié)議，包括公司債務(wù)在內(nèi)，收購(gòu)總額8.936億美元。私有化退市的價(jià)格為每普通股0.32美元（3.2美元/ADS）,不屬于ExpertMasterHoldingsLimited由WSP控股CEO樸龍華控制）和UMWChinaVentures（L）Ltd.的股票將被以3.2美元/ADS收購(gòu)并退市。

3、新世界發(fā)展收購(gòu)新世界中國(guó)交易參與方參與方角色參與方名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)競(jìng)買(mǎi)方新世界發(fā)展有限公司（0017.HK）民營(yíng)企業(yè)標(biāo)的方新世界中國(guó)地產(chǎn)有限公司（0917.HK）民營(yíng)企業(yè)交易詳情首次披露日期2014-03-14股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（％）30.90取新公告日期2014-03-14交易價(jià)值（萬(wàn)）1465123.70（人民幣元）標(biāo)的類(lèi)型股權(quán)現(xiàn)金支付金額1465123.70（人民幣元）控制權(quán)是否變更否支付方式現(xiàn)金并購(gòu)方式要約收購(gòu)評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)）--并購(gòu)目的私有化評(píng)估方式--交易進(jìn)度進(jìn)行中具體操作過(guò)程2014-03-14：新世界中國(guó)和新世界發(fā)展聯(lián)合發(fā)布公告，新世界發(fā)展通過(guò)全資子公司義榮企業(yè)有限公司向新世界中國(guó)提出收購(gòu)要約，以每股6.80港元的價(jià)格收購(gòu)新世界中國(guó)全部已發(fā)行股本。目前，新世界發(fā)展集團(tuán)合計(jì)持有新世界中國(guó)5,995,446,770股，占全部已發(fā)行8,676,663,175股約69.10%。不考慮購(gòu)股權(quán)行使，本次要約收購(gòu)所需現(xiàn)金金額約為18,358百萬(wàn)港元，若全部36,076,602份新世界中國(guó)購(gòu)股權(quán)被悉數(shù)行使（對(duì)應(yīng)36,076,602股新股，占擴(kuò)大后股本約0.41%），要約收購(gòu)總金額約為18,603百萬(wàn)港元。4、阿里巴巴集團(tuán)私有化高德軟件交易參與方參與方角色參與方名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)競(jìng)買(mǎi)方阿里巴巴集團(tuán)民營(yíng)企業(yè)標(biāo)的方高德軟件有限公司（AMAP.O）民營(yíng)企業(yè)交易詳情首次披露日期2014-02-11股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）72.00取新公告日期2014-02-11交易價(jià)值（萬(wàn)）110000.00（美元）標(biāo)的類(lèi)型股權(quán)現(xiàn)金支付金額110000.00（美元）控制權(quán)是否變更否支付方式現(xiàn)金并購(gòu)方式要約收購(gòu)評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)）--并購(gòu)目的私有化評(píng)估方式--交易進(jìn)度進(jìn)行中具體操作過(guò)程2014-02-11：阿里巴巴集團(tuán)向高德軟件（AMAP.NASDAQ）提出收購(gòu)建議書(shū)一一阿里巴巴擬以每股美國(guó)存托股票21美元的價(jià)格，對(duì)高德軟件股票進(jìn)行現(xiàn)金收購(gòu)。此次交易將涉及總現(xiàn)金額約11億美元。交易完成后，高德軟件將成為阿里巴巴100%子公司，并融合進(jìn)阿里生態(tài)體系基礎(chǔ)上發(fā)展。

5、蒙發(fā)利要約收購(gòu)OGAWA交易參與方參與方角色參與方名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)競(jìng)買(mǎi)方廈門(mén)蒙發(fā)利科技（集團(tuán)）股份有限公司（002614.SZ）民營(yíng)企業(yè)標(biāo)的方OGAWAWORLDBERHAD其他交易詳情首次披露日期2013-09-10股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）100.00取新公告日期2014-01-22交易價(jià)值（萬(wàn)）26996.31（人民幣元）標(biāo)的類(lèi)型股權(quán)現(xiàn)金支付金額26996.31（人民幣元）控制權(quán)是否變更是支付方式現(xiàn)金并購(gòu)方式要約收購(gòu)評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)）--并購(gòu)目的私有化評(píng)估方式--交易進(jìn)度完成具體操作過(guò)程2014-01-22：蒙發(fā)利公告稱(chēng)，目前，公司全資子公司蒙發(fā)利（香港）有限公司已經(jīng)依據(jù)《馬來(lái)西亞資本市場(chǎng)和服務(wù)法（2007）》（MalaysianCapitalMarketsandServicesAct2007）第222（1）分節(jié)的規(guī)定，于2014年1月20日完成強(qiáng)制性收購(gòu)在收購(gòu)要約之下未獲得有效接受的剩余要約股份，OGAWA已經(jīng)從馬來(lái)西亞證券父易所主板退市并成為一家由蒙發(fā)利香港100%持股的公司。2013-09-09:蒙發(fā)利擬通過(guò)香港全資子公司蒙發(fā)利（香港）有限公司向OGAWAWORLDBERHAD全體股東發(fā)出自愿及有條件的收購(gòu)要約，以每股約1.96元收購(gòu)每股面值約0.93元的所有OGAWA普通股（庫(kù)存股除外）以及在收購(gòu)要約結(jié)束之前，行使雇員認(rèn)股期權(quán)計(jì)劃項(xiàng)下所授予之未行使的雇員認(rèn)股權(quán)而發(fā)行的所有OGAWA新股。OGAWA已發(fā)行的普通股為1.2億股，同時(shí)還有不超過(guò)1800萬(wàn)份雇員認(rèn)股權(quán)。如果OGAWA股東全部接受要約，所有的雇員認(rèn)股權(quán)全部行權(quán)，則蒙發(fā)利要約收購(gòu)的股份總數(shù)量為1.38億股，總對(duì)價(jià)約269,963111元。蒙發(fā)利此次要約有一個(gè)附帶條件，即要約結(jié)束后將持有超過(guò)OGAWA50%股權(quán)，否則，此次要約收購(gòu)無(wú)效。OGAWA的控股股東及6名非獨(dú)立董事已向蒙發(fā)利出具不可撤銷(xiāo)承諾函，其合計(jì)持有的53.851%股份接受要約，并承諾未經(jīng)蒙發(fā)利同意，6名非獨(dú)立董事不行使其各自持有的OGAWA雇員認(rèn)股權(quán)。6、中信資本收購(gòu)亞信聯(lián)創(chuàng)交易參與方參與方角色參與方名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)競(jìng)買(mǎi)方新加坡淡馬錫控股（私人）有限公司，其他中信資本控股有限公司國(guó)有企業(yè)中國(guó)寬帶產(chǎn)業(yè)基金民營(yíng)企業(yè)

中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司國(guó)有企業(yè)標(biāo)的方亞信聯(lián)創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司民營(yíng)企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-05-13股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（％）100.00取新公告日期2014-01-16交易價(jià)值（萬(wàn)）89000.00（美元）標(biāo)的類(lèi)型股權(quán)現(xiàn)金支付金額89000.00（美元）控制權(quán)是否變更否支付方式現(xiàn)金并購(gòu)方式要約收購(gòu)評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)）--并購(gòu)目的私有化評(píng)估方式--交易進(jìn)度完成具體操作過(guò)程2014-01-16：中信資本控股有限公司公布，完成對(duì)亞信聯(lián)創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司的私有化收購(gòu)，收購(gòu)主體是中信資本牽頭、中國(guó)寬帶資本與中信產(chǎn)業(yè)投資基金等組成的財(cái)團(tuán)。2013-05-13：今日，亞信聯(lián)創(chuàng)宣布，已與由中信資本領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán)就收購(gòu)亞信聯(lián)創(chuàng)簽署最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款，收購(gòu)一經(jīng)完成，原亞信聯(lián)創(chuàng)股東所持的普通股將以每股12美元轉(zhuǎn)讓。按此每股價(jià)格，亞信聯(lián)創(chuàng)總市價(jià)達(dá)8.9億美丿元。亞信聯(lián)創(chuàng)公司董事會(huì)在董事會(huì)獨(dú)立委員會(huì)的一致推薦下批準(zhǔn)了這個(gè)并購(gòu)協(xié)議和相關(guān)交易，并以決議形式建議公司股東表決以授權(quán)和批準(zhǔn)這項(xiàng)并購(gòu)協(xié)議及相關(guān)交易。本次聯(lián)合收購(gòu)財(cái)團(tuán)，由中信資本以及亞信聯(lián)創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人及重要股東田溯寧領(lǐng)銜，中信產(chǎn)基金和寬帶資本也共同為收購(gòu)提供資金。7、中國(guó)電子吸收合并長(zhǎng)城科技和長(zhǎng)城集團(tuán)交易參與方參與方角色參與方名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)競(jìng)買(mǎi)方中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司國(guó)有企業(yè)標(biāo)的方中電長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司，長(zhǎng)城科技股份有限公司（0074.HK）國(guó)有企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-12-18股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）--最新公告日期2013-12-18交易價(jià)值（萬(wàn)）--標(biāo)的類(lèi)型股權(quán)現(xiàn)金支付金額--控制權(quán)是否變更是支付方式--并購(gòu)方式吸收合并評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)）--并購(gòu)目的私有化評(píng)估方式--交易進(jìn)度簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議具體操作過(guò)程2013-12-18：長(zhǎng)城電腦公告稱(chēng)，中國(guó)電子聯(lián)合長(zhǎng)城集團(tuán)以要約收購(gòu)方式私有化長(zhǎng)城科技，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)城科技的退市；隨后，中國(guó)電子同時(shí)吸收合并長(zhǎng)城集團(tuán)和長(zhǎng)城科技，取得長(zhǎng)城集團(tuán)和長(zhǎng)城科技的全部資產(chǎn)和負(fù)債，注銷(xiāo)長(zhǎng)城集團(tuán)和長(zhǎng)城科技的法人主體資格的行為。

中國(guó)電子通過(guò)本次重組成為長(zhǎng)城電腦控股股東，其實(shí)際控制人保持不變。本次重組完成后，中國(guó)電子直接控股長(zhǎng)城電腦，有利于降低企業(yè)管理成本、優(yōu)化資源配置，有利于上市公司未來(lái)的發(fā)展。8、史玉柱收購(gòu)巨人交易參與方參與方角色參與方名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)競(jìng)買(mǎi)方史玉柱，霸菱亞洲投資有限公司自然人，外資企業(yè)標(biāo)的方巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司(GA.N)民營(yíng)企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-11-25股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例(%)52.80取新公告日期2013-11-25交易價(jià)值(萬(wàn))--標(biāo)的類(lèi)型股權(quán)現(xiàn)金支付金額--控制權(quán)是否變更否支付方式現(xiàn)金并購(gòu)方式要約收購(gòu)評(píng)估價(jià)值(萬(wàn))--并購(gòu)目的私有化評(píng)估方式--交易進(jìn)度達(dá)成轉(zhuǎn)讓意向具體操作過(guò)程2013-11-25：巨人網(wǎng)絡(luò)(NYSE:GA)宣布已接到以董事長(zhǎng)史玉柱及霸菱亞洲投資的私有化要約。史玉柱等組成的財(cái)團(tuán)給出的私有化報(bào)價(jià)為：每股美國(guó)存托股11.75美兀，該財(cái)團(tuán)擁有約47.2%的股權(quán)。9、黑石收購(gòu)文思海輝交易參與方參與方角色參與方名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)競(jìng)買(mǎi)方黑石集團(tuán)其他標(biāo)的方文思海輝技術(shù)有限公司外資企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-10-17股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例(%)--取新公告日期2013-10-17交易價(jià)值(萬(wàn))62500.00（美元）標(biāo)的類(lèi)型股權(quán)現(xiàn)金支付金額62500.00（美元）控制權(quán)是否變更是支付方式現(xiàn)金并購(gòu)方式協(xié)議收購(gòu)評(píng)估價(jià)值(萬(wàn))--并購(gòu)目的私有化評(píng)估方式--交易進(jìn)度簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議具體操作過(guò)程2013-10-17：文思海輝同意接受私募股權(quán)巨頭黑石集團(tuán)(BX)為首財(cái)團(tuán)的私有化收購(gòu)，交易價(jià)格最終確定為6.25億美元。每股收購(gòu)價(jià)格為7.3美元。10、紫光科技收購(gòu)展訊通信交易參與方

參與方角色參與方名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)競(jìng)買(mǎi)方紫光集團(tuán)有限公司國(guó)有企業(yè)標(biāo)的方展訊通信有限公司民營(yíng)企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-07-16股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）100.00取新公告日期2013-09-05交易價(jià)值（萬(wàn)）178000.00（美元）標(biāo)的類(lèi)型股權(quán)現(xiàn)金支付金額178000.00（美元）控制權(quán)是否變更是支付方式現(xiàn)金并購(gòu)方式管理層收購(gòu)評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)）--并購(gòu)目的私有化評(píng)估方式--交易進(jìn)度股東大會(huì)通過(guò)具體操作過(guò)程2013-09-04：展訊通信股東大會(huì)批準(zhǔn)了私有化協(xié)議。2013-07-16，紫光集團(tuán)有限公司與展訊通信有限公司（NASDAQ：SPRD）今天共同宣布，雙方已于今日簽署收購(gòu)協(xié)議，紫光集團(tuán)將以現(xiàn)金方式收購(gòu)展訊通信的全部流通股份，最終收購(gòu)價(jià)格為每股美國(guó)存托股份31美兀，收購(gòu)總價(jià)為17.8億美兀。11、任晉生、弘毅資本收購(gòu)先聲藥業(yè)交易參與方參與方角色參與方名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)競(jìng)買(mǎi)方任晉生，北京弘毅投資顧問(wèn)有限公司國(guó)有企業(yè)標(biāo)的方先聲藥業(yè)有限公司民營(yíng)企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-03-12股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）--最新公告日期2013-03-12交易價(jià)值（萬(wàn)）--標(biāo)的類(lèi)型股權(quán)現(xiàn)金支付金額--控制權(quán)是否變更否支付方式現(xiàn)金并購(gòu)方式要約收購(gòu)評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)）--并購(gòu)目的私有化評(píng)估方式--交易進(jìn)度進(jìn)行中具體操作過(guò)程2013-03-12：先聲藥業(yè)收到以董事長(zhǎng)任晉生為首的收購(gòu)集團(tuán)合每ADS（美國(guó)存托股）9.56美元的收購(gòu)要約。這一出價(jià)對(duì)先聲藥業(yè)的總估價(jià)約為5億美元。先聲藥業(yè)稱(chēng)，收購(gòu)要約沒(méi)有附加條件，除任晉生外，收購(gòu)集團(tuán)還包括NewGood管理公司、AssureAhead投資有限公司及其子公司。收購(gòu)集團(tuán)將收購(gòu)目前尚不持有的先聲藥業(yè)全部在外流通普通股，每ADS（美國(guó)存托股）9.56美元的報(bào)價(jià)為純現(xiàn)金，合每普通股4.78美元。NewGood管理公司是任晉生的私人控股公司，而AssureAhead投資有限公司是國(guó)內(nèi)知名PE弘毅資本旗下公司。12、股東集團(tuán)私有化七天連鎖酒店

交易參與方參與方角色參與方名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)競(jìng)買(mǎi)方石閔建，鄭南雁，凱雷亞洲收購(gòu)基金三期，英聯(lián)投資有限公司，李健，紅杉資本中國(guó)基金，何伯權(quán)，張瓊標(biāo)的方7天連鎖酒店集團(tuán)民營(yíng)企業(yè)交易詳情首次披露日期2012-09-27股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）--取新公告日期2013-03-01交易價(jià)值（萬(wàn)）69600.00（美元）標(biāo)的類(lèi)型股權(quán)現(xiàn)金支付金額69600.00（美元）控制權(quán)是否變更否支付方式現(xiàn)金并購(gòu)方式要約收購(gòu)評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)）--并購(gòu)目的私有化評(píng)估方式--交易進(jìn)度簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議具體操作過(guò)程2013-03-01：7天宣布達(dá)成私有化交易協(xié)議，交易對(duì)其的估值約為6.96億美兀，較此前有所提咼。7天稱(chēng)，公司聯(lián)席董事長(zhǎng)兼創(chuàng)始人何伯權(quán)、鄭南雁與其他人士，以及私募股權(quán)投資公司凱雷投資集團(tuán)和紅杉資本中國(guó)基金等聯(lián)合出資方，將私有化報(bào)價(jià)提高至每股普通股4.60美兀，合每份美國(guó)存托股票13.80美元。2012-09-27:北京時(shí)間9月27日凌晨消息,在美國(guó)紐約證券交易所上市的中國(guó)7天連鎖酒店集團(tuán)控股有限公司周三宣布，已經(jīng)收到來(lái)自