中國(guó)特殊鋼市場(chǎng)展望

中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)胡名洋

2005.11.12-13.北京

我國(guó)特鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的思路與現(xiàn)狀

特鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

調(diào)整思路的三只眼

他山之石

產(chǎn)業(yè)政策

市場(chǎng)格局他山之石歐美、日、俄等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家

鋼鐵工業(yè)持續(xù)發(fā)展的共同點(diǎn)規(guī)模不再擴(kuò)張，實(shí)力仍在增強(qiáng)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)提升、企業(yè)重組、產(chǎn)業(yè)集中、產(chǎn)品優(yōu)化，提高競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)發(fā)展產(chǎn)品向特、精、高的方向發(fā)展，向深加工、高附加值發(fā)展，企業(yè)向低成本、高效率、生態(tài)型發(fā)展特鋼，合金鋼比重上升。并以特殊鋼國(guó)際市場(chǎng)為目標(biāo)，尤其瞄準(zhǔn)各類高技術(shù)含量、高附加值的特殊鋼產(chǎn)品，加強(qiáng)研究開發(fā)，占領(lǐng)市場(chǎng)。他山之石世界特殊鋼市場(chǎng)份額

他山之石12%11%9%8%10%20%30%

主要產(chǎn)鋼國(guó)特殊鋼

產(chǎn)量占鋼總產(chǎn)量的比例

他山之石世界特殊鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)

一是加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過兼并、聯(lián)合和企業(yè)重組，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工和資源的合理配置；

二是加快技術(shù)進(jìn)步，通過優(yōu)化工藝流程，提高生產(chǎn)效率，減少能源、原材料消耗，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)通過全面提高，包括產(chǎn)品使用性能、加工性能、長(zhǎng)壽命、多樣化在內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品的附加值。他山之石瑞典

瑞典是特鋼生產(chǎn)和出口國(guó)（70%左右）。經(jīng)過重組、兼并、參股，目前只剩下生產(chǎn)高速鋼、工具鋼、不銹鋼、軸承鋼的AvestaSandvikSKF等公司。

已經(jīng)形成了每一類鋼種由一家企業(yè)生產(chǎn)的格局，即專業(yè)化生產(chǎn)，使瑞典工具鋼、軸承鋼、高速鋼、不銹鋼帶、不銹鋼板帶、不銹鋼焊管還有高強(qiáng)度鋼都成為世界的名牌，質(zhì)量相當(dāng)穩(wěn)定，面對(duì)的是國(guó)際市場(chǎng)，而且優(yōu)、特鋼產(chǎn)量占55%，其中合金鋼占50%，他山之石瑞典鋼鐵工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整普碳鋼不銹鋼其它合金鋼日本

日本的特鋼企業(yè)也經(jīng)歷了大的調(diào)整重組，由80多個(gè)廠調(diào)整到日新、山陽、大同、愛知特殊鋼公司等

10個(gè)廠，2300多萬噸的特殊鋼主要由10個(gè)專業(yè)化的特鋼廠生產(chǎn)。

他山之石中日特鋼對(duì)比2004年日本產(chǎn)特鋼2358萬噸，占鋼總量20.92%，中國(guó)產(chǎn)特鋼2639萬噸，占鋼總量9.67%，日本出口特鋼582萬噸，占特鋼24.68%，日本進(jìn)口特鋼30萬噸。中國(guó)出口特鋼100萬噸，占特鋼3.79%，中國(guó)進(jìn)口特鋼300萬噸(其中不銹鋼290萬噸)。西班牙

特殊鋼在80年代調(diào)整后，形成專門生產(chǎn)汽車用鋼為主的特鋼企業(yè)，成為歐美著名轎車生產(chǎn)廠家供應(yīng)商。他山之石產(chǎn)業(yè)政策溫家寶總理

對(duì)鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展的重要指示2005年溫家寶總理對(duì)鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展做了十分重要的指示，他強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持三個(gè)“重在”和實(shí)現(xiàn)一個(gè)“根本轉(zhuǎn)變”。重在增加高附加值的產(chǎn)品，提高質(zhì)量，不能片面追求數(shù)量擴(kuò)張；重在提高產(chǎn)業(yè)集中度，加強(qiáng)現(xiàn)有企業(yè)的改組改造，不能單純依靠鋪新攤子，上新項(xiàng)目；重在降低消耗，提高企業(yè)和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，不能依賴消耗資源污染環(huán)境。堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，實(shí)現(xiàn)我國(guó)從鋼鐵大國(guó)向鋼鐵強(qiáng)國(guó)的根本轉(zhuǎn)變?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》

我國(guó)是一個(gè)發(fā)展中大國(guó)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)鋼鐵需求較大，產(chǎn)量已多年居世界第一，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和物耗與國(guó)際先進(jìn)水平相比還有差距，今后發(fā)展重點(diǎn)是技術(shù)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

市場(chǎng)格局神六軍工建筑船舶機(jī)械汽車特鋼市場(chǎng)格局復(fù)雜

汽車35%機(jī)械

24%鐵路船舶土木建筑高技術(shù)環(huán)境保護(hù)日常生活軍工配套特鋼市場(chǎng)特點(diǎn)專業(yè)化強(qiáng)、市場(chǎng)輻射面窄、市場(chǎng)對(duì)特鋼的需求是多品種、小批量。優(yōu)特鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中國(guó)特鋼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的迫切性

特鋼不特需調(diào)整

今年1-9月特鋼行業(yè)普優(yōu)特比例32.67%25.80%38.66%產(chǎn)業(yè)集中度低需調(diào)整我國(guó)主要特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)有21家：東北特鋼、寶鋼特鋼、江陰興澄特鋼、新冶鋼、太鋼、西寧特鋼、江蘇錫鋼、貴陽特鋼、舞陽鋼鐵公司、天津鋼管、衡陽鋼管、攀長(zhǎng)鋼、攀成鋼、本鋼特鋼、首鋼特鋼、重慶東華特鋼、萊鋼特鋼、中原特鋼、江西新余特鋼、陜西精密、河冶金科技等，這些特殊鋼企業(yè)承擔(dān)著我國(guó)51％以上的特殊鋼生產(chǎn)任務(wù)，此外，一些普特結(jié)合和為數(shù)眾多的民營(yíng)企業(yè)也生產(chǎn)優(yōu)鋼和中低合金鋼，其產(chǎn)能和產(chǎn)量約占特殊鋼行業(yè)總量的49%。專業(yè)化程度需提高近年我國(guó)優(yōu)特鋼企業(yè)在專業(yè)化生產(chǎn)方面雖然進(jìn)行了積極的探索，一些特殊鋼企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了部分產(chǎn)品的專業(yè)化生產(chǎn)，如太鋼生產(chǎn)不銹鋼、石鋼生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)碳結(jié)鋼、河冶科技、天工生產(chǎn)高速鋼、鄭州永通生產(chǎn)軸承鋼等，但大部份特鋼企業(yè)仍然是多鋼種生產(chǎn)格局。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需優(yōu)化我國(guó)特鋼行業(yè)鋼種結(jié)構(gòu)一般碳結(jié)合金結(jié)構(gòu)鋼合金鋼比需提高近幾年國(guó)內(nèi)合金鋼材比呈上升趨勢(shì)：2000年合金鋼比5.06%，

2001年合金鋼比5.87%，

2002年合金鋼比6.17%，

2003年合金鋼比6.65%，

2004年合金鋼比6.87%中國(guó)與世界優(yōu)特鋼對(duì)比2004年中國(guó)特殊鋼比：9.67%合金鋼比：6.87%市場(chǎng)心態(tài)需調(diào)整增產(chǎn)降價(jià)爭(zhēng)先恐后減產(chǎn)保價(jià)你推我讓

產(chǎn)量重於品種質(zhì)量的觀念軸承鋼04年、05年1-9月產(chǎn)量變化05年1-9月軸承鋼出廠價(jià)變化

中國(guó)特鋼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整現(xiàn)狀長(zhǎng)鋼、成無并入攀鋼集團(tuán)

國(guó)內(nèi)特鋼企業(yè)重組狀況中信泰富并購(gòu)冶鋼，重組新冶鋼1、提升產(chǎn)業(yè)集中度在政府導(dǎo)向和市場(chǎng)配置下，逐步形成三大特鋼企業(yè)集團(tuán)：東北地區(qū)：東北特鋼集團(tuán)華東地區(qū)：寶鋼集團(tuán)

寶鋼特殊鋼集團(tuán)華東-中南地區(qū)：中信泰富

興澄-新冶鋼集團(tuán)

(石家莊鋼廠)東北特殊鋼大集團(tuán)運(yùn)作實(shí)踐總資產(chǎn):￥154億

煉鋼能力:320萬噸/年加工能力：260萬噸/年銷售收入:100億

●BEIMAN●FUSHUN■DALIAN高溫合金和超高強(qiáng)度鋼等軍工用板、棒、絲、帶、鍛件、軸承鋼棒材、汽車齒輪鋼、不銹鋼大盤重線材、模具扁鋼等十條專業(yè)化生產(chǎn)線

寶鋼特鋼可持續(xù)發(fā)展的基本對(duì)策五鋼公司浦鋼公司特鋼分廠上海鋼研所的特鋼長(zhǎng)材、扁平材二鋼公司的金屬制品進(jìn)行重組整合寶鋼特鋼不銹鋼長(zhǎng)型材、合金鋼棒材、高合金鋼型材、合金板帶銀亮材、金屬制品、精密冷帶、特殊鋼管加速形成集團(tuán)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中信泰富2、提升專業(yè)化水平高速鋼專業(yè)化合金鋼線材專業(yè)化不銹鋼專業(yè)化精密合金專業(yè)化高溫合金、鈦合金專業(yè)化大棒材專業(yè)化合金鋼中厚板專業(yè)化合金鋼管材專業(yè)化合金鋼絲(制品)專業(yè)化3、延伸產(chǎn)業(yè)鏈西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司全面實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化延伸發(fā)展戰(zhàn)略:

西鋼集團(tuán)公司以絕對(duì)控股的上市公司——西寧特鋼為投資平臺(tái)，吸引省內(nèi)外國(guó)有、民營(yíng)企業(yè)資金33600萬元（占全部項(xiàng)目注冊(cè)資本金的46%），合資組建了青海礦冶科技有限責(zé)任公司（100萬噸煉鐵）、青海江倉(cāng)能源有限責(zé)任公司（240萬噸采煤、70萬噸冶金焦及煤化工）、內(nèi)蒙雙利鐵礦開發(fā)有限責(zé)任公司（270萬噸鐵礦、90萬噸鐵精粉）、肅北博倫礦業(yè)有限責(zé)任公司（210萬噸鐵礦、70萬噸鐵精粉）、哈密博倫礦業(yè)有限責(zé)任公司（150萬噸鐵礦、50萬噸鐵精粉）。同時(shí)，西寧特鋼配套投資建設(shè)新線分廠（80萬噸普特鋼、74萬噸普特材）。4、質(zhì)量提升汽車用鋼提高材質(zhì)性能和穩(wěn)定性，為汽車輕量化、安全性及低成本化的發(fā)展需求提供新材料

輕量化安全性高純凈度的齒輪鋼等（低C合結(jié)）高強(qiáng)度、高韌性、高接觸疲勞強(qiáng)度低應(yīng)變齒輪鋼等細(xì)晶/超細(xì)晶、含硼高強(qiáng)度的冷鐓齒輪鋼等低延遲斷裂超高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼等高疲勞性能、高耐磨馬氏體時(shí)效鋼等高精度、高表面質(zhì)量、高疲勞壽命彈簧鋼等超高強(qiáng)度螺栓和彈簧用鋼等高使用應(yīng)力懸架彈簧鋼、高腐蝕疲勞強(qiáng)度彈簧用鋼高使用應(yīng)力發(fā)動(dòng)機(jī)氣門彈簧用鋼等4、質(zhì)量提升軸承鋼疲勞壽命可靠性特殊環(huán)境下長(zhǎng)壽命具有耐熱、耐蝕性滿足航空、宇航特殊使用要求

高純凈度：超低氧含量≤3ppm等高清潔度4、質(zhì)量提升工模具鋼熱作模具鋼提高使用壽命

塑料模具鋼提高耐磨性拋光性

滿足特殊用途要求的模具鋼

滿足高端產(chǎn)品成型模具高精度高性能長(zhǎng)壽

航空航天材料所需的特種刀具

高純凈度[S]≤0.001%，高韌性ak≥130J/cm2，橫/縱比＞80%，預(yù)硬化處理HRC＞40，等向性和切削性。不變形模具鋼，耐蝕模具鋼，超硬碳化物或氮化物表面處理模具鋼超硬高速鋼，馬氏體時(shí)效高速鋼以及高硬度（HRC≥70）的超級(jí)粉末高速鋼等4、質(zhì)量提升

制造業(yè)用高性能特殊鋼高強(qiáng)度齒輪鋼、耐壓齒輪鋼、冷鍛齒輪鋼長(zhǎng)壽命彈簧鋼、螺旋懸掛彈簧鋼耐延遲斷裂高強(qiáng)度鋼、耐延遲斷裂高強(qiáng)度鋼微合金非調(diào)質(zhì)鋼易切削鋼高純凈度軸承鋼高溫軸承鋼耐蝕軸承鋼冷作模具鋼熱作模具鋼高速工具鋼4、質(zhì)量提升軍工配套及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)用材神六工程的火箭發(fā)動(dòng)機(jī)、推進(jìn)艙、返回艙等核心部件材料都是特種材料。高溫合金、精密合金是動(dòng)力系統(tǒng)、控制系統(tǒng)的關(guān)鍵材料。神舟五號(hào)采用東北特鋼集團(tuán)撫順特鋼生產(chǎn)的超高強(qiáng)度鋼、高溫合金等8種特鋼材料，從1999年神舟一號(hào)以來，神舟飛船系列先后使用撫順特鋼500余噸特殊鋼材寶鋼特鋼研發(fā)的CH4169高溫合金用於神五和長(zhǎng)二火箭和神六運(yùn)載火箭的發(fā)動(dòng)機(jī)整體渦輪轉(zhuǎn)子，精密合金用於神六調(diào)姿控制系統(tǒng)5、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)6.2%64.4%29.4%高附加值品種比重小棒材比重大5、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)64%5.2%10.5%18.9%0,85%0.53%6、提高供應(yīng)能力2005年優(yōu)特鋼材主要品種供應(yīng)能力品種

優(yōu)質(zhì)棒材板材無縫管線材需求量(萬噸)1500500400550特殊鋼棒材供應(yīng)能力鋼種合結(jié)鋼齒輪鋼合工鋼合金模具鋼供應(yīng)量(萬噸)6001501020合彈鋼軸承鋼不銹鋼高工鋼耐熱鋼401801307.52.27、技術(shù)升級(jí)—工藝技術(shù)創(chuàng)新降低鋼材生產(chǎn)成本連鑄連軋技術(shù)控軋控冷技術(shù)提高質(zhì)量和性能高純凈度、高均勻度、高晶粒度技術(shù)高表面質(zhì)量技術(shù)坯料均勻加熱技術(shù)，定徑精軋技術(shù)，熱態(tài)尺寸測(cè)定技術(shù)降低零件加工成本易切削技術(shù)非調(diào)質(zhì)技術(shù)在線退火技術(shù)8、淘汰落后產(chǎn)能退出低端低質(zhì)市場(chǎng)先進(jìn)產(chǎn)能：50噸以上超高功率電爐（包括在建）共約16座，能力約450萬噸，占總能力的28%連鑄機(jī)20余臺(tái)套（能力約180萬噸，占總能力的13%棒線連軋機(jī)12套（能力約350萬噸，占總能力的22%落后產(chǎn)能：