中國固晶機(jī)行業(yè)供需規(guī)模、細(xì)分市場現(xiàn)狀、發(fā)展問題及其應(yīng)對策略分析

中國固晶機(jī)行業(yè)供需規(guī)模、細(xì)分市場現(xiàn)狀、發(fā)展問題及其應(yīng)對策略分析一、行業(yè)基本概述固晶機(jī)又稱上晶機(jī)、晶片粘貼機(jī)，是一種封裝機(jī)械，主要用于各種（WIREBONDER）金絲超聲波焊接設(shè)備的引線柜架壓板，以及各種（DIEBONDER）芯片貼裝設(shè)備的各種吸嘴、頂針、點(diǎn)膠頭、瓷咀、通針、馬達(dá)、碳刷、編碼器、傳動皮帶，自動化設(shè)備的各種零配件，儀器、儀表等等。1、LED固晶機(jī)LED固晶機(jī)是專業(yè)針對LED產(chǎn)品固晶的機(jī)型，采用電腦控制，配有CCD圖像傳感系統(tǒng)，先由CCD系統(tǒng)掃描，確定正確路徑，然后輸入設(shè)置好的編程程式，輕松按下按鈕，即可實(shí)現(xiàn)整個(gè)工作流程：先把需要固晶的產(chǎn)品固晶在治具上面，點(diǎn)上紅膠，通過吸咀吸取LED，再把LED固定在產(chǎn)品上面。2、自動固晶機(jī)自動固晶機(jī)，是一種用于芯片制作的機(jī)器。自動固晶機(jī)（DIEBONDER）芯片貼裝設(shè)備的各種吸嘴、頂針、點(diǎn)膠頭、瓷咀、鋼嘴、劈刀、通針、馬達(dá)、碳刷、編碼器、傳動皮帶，自動化設(shè)備的各種零配件，儀器、儀表等等。金億達(dá)已與新加坡、馬來西亞、日本、美國等相關(guān)的制造工廠和多個(gè)服務(wù)中心建立了合作關(guān)系，專業(yè)給ASM、KAIJO、K&S、NEC、ESEC、SHINKAWA、ALPHASEM等各種金、鋁絲超聲波焊接機(jī)、芯片貼裝機(jī)及其它SMT電子貼裝設(shè)備。同時(shí)為（WIREBONDER）金絲超聲波焊接設(shè)備提供了引線柜架壓板。固晶機(jī)類別細(xì)分行業(yè)固晶運(yùn)用工藝段固晶機(jī)類別IC原材料-晶圓制造-封測（封測過程為固晶機(jī)運(yùn)用工序點(diǎn)）IC固晶機(jī)分立器件原材料-晶圓制造-封測（封測過程為固晶機(jī)運(yùn)用工序點(diǎn)）分立器件固晶機(jī)LED外延片-芯片制造-封測（封測過程為固晶機(jī)運(yùn)用工序點(diǎn)）LED類固晶機(jī)（貼片固晶機(jī)、COB固晶機(jī)）二、行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀1、市場規(guī)模\t"/market/202208/_blank"顯示，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和現(xiàn)代化、信息化的建設(shè)，中國已成為帶動全球半導(dǎo)體市場增長的主要?jiǎng)恿Γ嗄陙硎袌鲂枨蟊３挚焖僭鲩L。當(dāng)前中國集成電路市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，且在設(shè)計(jì)和封裝測試領(lǐng)域出現(xiàn)了具有一定國際領(lǐng)先地位的設(shè)計(jì)與封裝測試廠商。隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G、聯(lián)網(wǎng)汽車、穿戴設(shè)備等技術(shù)的日益普及，對不同類型的聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的需求正在增加，這將推動該行業(yè)未來的增長，這些技術(shù)需要大量的組件，這將迫使領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司以及LED產(chǎn)業(yè)增加庫存，封測設(shè)備需求增長，固晶機(jī)行業(yè)市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。截止2021年，中國固晶機(jī)市場規(guī)模為50。53億元，具體如下：從固晶機(jī)行業(yè)區(qū)域市場分布特征來看，固晶機(jī)行業(yè)區(qū)域市場分布與其下游產(chǎn)業(yè)分布息息相關(guān)，行業(yè)市場規(guī)模主要集中在長三角和珠三角地區(qū)。具體來看，2021年中國固晶機(jī)區(qū)域市場分布，華東地區(qū)占比32。08%，華南地區(qū)為30。31%，華北地區(qū)為17。20%，西南地區(qū)為4。56%，華中地區(qū)為7。37%，東北地區(qū)為4。53%，西北地區(qū)為3。95%。三、行業(yè)供需規(guī)模1、供應(yīng)規(guī)模2021年中國固晶機(jī)產(chǎn)量為3。26萬臺，具體如下：目前，中國LED封裝設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，國產(chǎn)固晶機(jī)的速度和精度已經(jīng)達(dá)到甚至超過進(jìn)口同種固晶機(jī)的水平。固晶設(shè)備中，LED固晶機(jī)國產(chǎn)化比例最高，達(dá)到90%以上；高端IC固晶機(jī)國產(chǎn)化比例較低，不足10%，長期被ASMPacific、Besi、K&S等國際企業(yè)壟斷，隨著國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)“需求+資本”的雙輪驅(qū)動下，半導(dǎo)體固晶機(jī)空間巨大。LED固晶機(jī)與半導(dǎo)體固晶設(shè)備原理相通，深圳新益昌借助原有設(shè)備優(yōu)勢布局半導(dǎo)體固晶機(jī)產(chǎn)品，在2017年成功推出半導(dǎo)體單頭/雙頭固晶機(jī)，且產(chǎn)品已進(jìn)入封測領(lǐng)軍廠商中。2021年普萊信的東莞分廠已經(jīng)正式開工，占地面積約3000㎡，并成立了華東分公司，全面發(fā)力半導(dǎo)體封裝設(shè)備，2021年產(chǎn)能擴(kuò)充一倍以上，以滿足不斷增長的市場需求。在IC固晶機(jī)領(lǐng)域，普萊信填補(bǔ)了國產(chǎn)直線式IC級固晶機(jī)的空白，普萊信的8英寸/12英寸高端IC級固晶機(jī)已規(guī)?；慨a(chǎn)，并進(jìn)入了主流的封裝企業(yè)，覆蓋了QFN、DFN、SIP和MEMS等多種相對技術(shù)要求較高的封裝形式，正在向先進(jìn)封裝領(lǐng)域邁進(jìn)。在MiniLED封裝領(lǐng)域，普萊信發(fā)布的倒裝COB巨量轉(zhuǎn)移解決方案——超高速倒裝固晶設(shè)備XBonder，打破了MiniLED產(chǎn)業(yè)的量產(chǎn)技術(shù)瓶頸，與國際某公司唯一量產(chǎn)的MiniLED背光采用類似工藝，且具備自有專利。2、需求情況2021年中國固晶機(jī)銷量為2。21萬臺，具體如下：固晶機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要覆蓋LED、光電子、分立器件、內(nèi)存、邏輯等。隨著MiniLED顯示愈發(fā)成熟以及半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)程加速，下游持續(xù)加大相關(guān)固定資產(chǎn)投資，固晶設(shè)備需求大幅提升。（一）半導(dǎo)體半導(dǎo)體行業(yè)是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。半導(dǎo)體行業(yè)在推動國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會進(jìn)步、提高人們生活水平以及保障國家安全等方面發(fā)揮著廣泛而重要的作用，已成為當(dāng)前國際競爭的焦點(diǎn)和衡量一個(gè)國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標(biāo)志。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國已成為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)及消費(fèi)市場，衍生出了巨大的半導(dǎo)體器件需求。截止2021年中國半導(dǎo)體市場規(guī)模由2017年的8416億元增長到2021年的11341億元，年復(fù)合增長率達(dá)到8。46%，為中國半導(dǎo)體設(shè)備制造行業(yè)帶來機(jī)遇。（二）LED近年來，隨著LED封裝器件技術(shù)的不斷成熟，LED顯示屏基本實(shí)現(xiàn)了高清晰度、高分辨率以及長時(shí)間性能穩(wěn)定。LED顯示屏應(yīng)用場景日益多元化，廣泛應(yīng)用于廣告?zhèn)髅?、文化演藝、體育場館、高端會議室、交通控制、高端車展、安防、夜景經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域，其中戶外廣告、舞臺租賃等市場已較為成熟。隨著LED成本及價(jià)格的不斷下降以及LED產(chǎn)品在下游應(yīng)用領(lǐng)域滲透率的不斷提升，中國LED應(yīng)用市場規(guī)模持續(xù)增加。此外，隨著LED顯示屏朝著高密度方向發(fā)展，LED顯示應(yīng)用滲透領(lǐng)域不斷增加，市場規(guī)模有望維持較快增長，其中小間距LED、MiniLED和MicroLED等帶來新的市場機(jī)會。2021年中國LED市場規(guī)模為10227億元，具體如下：公開資料整理3、供需平衡分析LED領(lǐng)域，固晶機(jī)下游LED行業(yè)需求持續(xù)增長、國際廠商逐步退出中國市場、國內(nèi)代工訂單增加，中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩局面緩解，產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大。半導(dǎo)體領(lǐng)域，在海外疫情尤其是東南亞疫情日趨嚴(yán)峻的背景下，海外封測供給恢復(fù)滯后于海外需求恢復(fù)，溢出效應(yīng)導(dǎo)致國內(nèi)代工產(chǎn)能供需兩旺。下游封測行業(yè)供不應(yīng)求狀況短期內(nèi)難改變，以通富微電、深科技（沛頓科技）、太極實(shí)業(yè)、華天科技為代表的眾多國內(nèi)封測廠商積極擴(kuò)產(chǎn)。隨著下游封測廠商擴(kuò)產(chǎn)和固晶機(jī)行業(yè)進(jìn)程的不斷加快，中國固晶機(jī)行業(yè)供需平衡將有所改善。三、行業(yè)細(xì)分市場分析1、LED固晶機(jī)隨著LED下游應(yīng)用市場需求的不斷擴(kuò)大，更得益于人力和原材料成本優(yōu)勢及政策的支持，中國早已成為全球最大的“全球LED封裝生產(chǎn)基地”。中國LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初，主要的封裝生產(chǎn)設(shè)備大多依賴國外進(jìn)口，而如今國內(nèi)的LED生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)已有了長足的發(fā)展，如全自動固晶機(jī)、全自動焊線機(jī)、全自動封膠機(jī)等LED封裝設(shè)備均實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)，且產(chǎn)品在市場上有較強(qiáng)的競爭力。高精度、全自動化的LED設(shè)備，使生產(chǎn)出的LED具有較好的一致性和批次穩(wěn)定性，有利于封裝廠商對生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)的控制。隨著人力成本的不斷攀升，封裝廠家對高自動化的LED封裝設(shè)備需求也越來越大。預(yù)計(jì)2029年中國LED固晶機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到27。85億元，具體如下：2、半導(dǎo)體固晶機(jī)中國半導(dǎo)體封測設(shè)備國產(chǎn)化率低于10%，空間巨大。全球疫情導(dǎo)致的缺貨因素疊加和新技術(shù)應(yīng)用將引領(lǐng)新的半導(dǎo)體周期，提高封測行業(yè)景氣度。目前國內(nèi)主要封測廠商長電科技、通富微電、華天科技和揚(yáng)杰科技等都進(jìn)行積極擴(kuò)產(chǎn)，資本開支持續(xù)上行，這將為上游固晶機(jī)設(shè)備廠商帶來增量需求。未來隨著電動汽車和5G的迅速發(fā)展，功率半導(dǎo)體需求增量較大。預(yù)計(jì)2029年中國半導(dǎo)體固晶機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到81。17億元，具體如下：四、行業(yè)發(fā)展問題及應(yīng)對策略1、行業(yè)存在的問題固晶機(jī)業(yè)人才緊缺，需加快培養(yǎng)相關(guān)人才。中國固晶機(jī)面臨人才缺口大、培養(yǎng)機(jī)制跟不上、現(xiàn)有制造業(yè)人員適應(yīng)固晶機(jī)要求的轉(zhuǎn)型難度較大等問題。一是整體人才缺口大。中國教育部、人力資源和社會保障部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布的制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南預(yù)測，到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人有關(guān)領(lǐng)域人才缺口將達(dá)450萬，人才需求量也必定會在固晶機(jī)不斷深化中變得更大。二是人員流動性大，且劉易斯拐點(diǎn)后人口紅利在縮小。不僅是人才缺口大，制造業(yè)人員流動性也很大。在跨過劉易斯拐點(diǎn)后，制造業(yè)勞動力市場中需求方的議價(jià)能力下降。例如，有紡織企業(yè)反映2012年以來企業(yè)在國內(nèi)就面臨基層員工招不進(jìn)來、大專生留不下來的情況；另外，有些汽車配件企業(yè)希望可以留住熟練工人，但新冠肺炎疫情發(fā)生后，部分四川、重慶的工人可能選擇不再回來，過去幾年的產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷也使很多中西部勞動力選擇就近就業(yè)。三是固晶機(jī)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造的新職位需要新型技術(shù)人才，但傳統(tǒng)就業(yè)人員并不一定能在短期內(nèi)轉(zhuǎn)型并適應(yīng)新職位需求。以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為例，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院的研究表明，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)職業(yè)在不斷涌現(xiàn)。2019年、2020年國家發(fā)布的29個(gè)新職業(yè)中，與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的達(dá)到13個(gè)，如大數(shù)據(jù)工程技術(shù)人員、云計(jì)算工程技術(shù)人員，占新增職業(yè)的44。8%。要?jiǎng)偃芜@些新職位需要較高、較新的知識儲備，原有傳統(tǒng)制造業(yè)領(lǐng)域的工程技術(shù)人員要滿足這些新崗位的技能需求，需要時(shí)間培養(yǎng)。2、應(yīng)對策略分析（1）推動“互聯(lián)網(wǎng)+”與固晶機(jī)的融合借鑒日本的經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)中國的自身優(yōu)勢;利用廣闊的本土市場和互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率以及龐大的工程師隊(duì)伍將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)運(yùn)用到“智能工廠+固晶機(jī)”中。將信息化與工業(yè)化進(jìn)行有機(jī)融合，以實(shí)現(xiàn)中國“以信息化帶動工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化走新型工業(yè)化道路”的重大戰(zhàn)略方針。同時(shí)，與德國、美國、日本在移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等多領(lǐng)域開展深度合作，以有效推動信息化與工業(yè)化深度融合的進(jìn)程。（2）加強(qiáng)區(qū)域統(tǒng)籌，推進(jìn)資源集中開展區(qū)域統(tǒng)籌規(guī)劃。加強(qiáng)區(qū)域、省域固晶機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);由國家或省主管部門牽頭，科學(xué)地編制固晶機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，設(shè)立產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)布局與區(qū)域分工，避免低水平重復(fù)建設(shè)、惡性競爭。同時(shí)集中力量發(fā)展重大產(chǎn)業(yè)區(qū)域，培養(yǎng)具有帶動作用的龍頭企業(yè)。（3）提升配套服務(wù)，推廣產(chǎn)業(yè)聚集注重服務(wù)平臺建設(shè)。加強(qiáng)技術(shù)、研發(fā)、中試、轉(zhuǎn)化等一系列公共平臺的建設(shè)，建立完善的產(chǎn)學(xué)研合作體系、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。從專業(yè)服務(wù)和集群發(fā)展角度加大固晶機(jī)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，提高園區(qū)的競爭力。圍繞龍頭企業(yè)和技術(shù)輸出重點(diǎn)機(jī)構(gòu)，組織企業(yè)提供配套和轉(zhuǎn)化服務(wù)。依靠產(chǎn)業(yè)園區(qū)吸引具有一定帶動作用的固晶機(jī)企業(yè)