2021年中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述1、定義及分類有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。有機(jī)硅主要分為硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類。2、發(fā)展歷程有機(jī)硅行業(yè)在我國(guó)的發(fā)展經(jīng)歷了從無(wú)到有，從有到大，目前正處于從大到強(qiáng)的階段。建國(guó)初期，在面臨嚴(yán)密技術(shù)封鎖的環(huán)境下，為滿足國(guó)防與軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，我國(guó)自1951年開始有機(jī)硅產(chǎn)品的研究和工業(yè)生產(chǎn)，并在20世紀(jì)50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術(shù)。1997年，我國(guó)甲基單體總產(chǎn)量首次突破1萬(wàn)噸大關(guān)，2003年首次突破10萬(wàn)噸。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴(kuò)建裝置，有機(jī)硅生產(chǎn)形勢(shì)不斷向好，產(chǎn)能規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，但目前我國(guó)的許多高端有機(jī)硅產(chǎn)品還大量依賴進(jìn)口，有待于國(guó)內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)不斷創(chuàng)新，開發(fā)更多高性能產(chǎn)品。二、行業(yè)發(fā)展背景1、政策進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴(kuò)建裝置，有機(jī)硅生產(chǎn)形勢(shì)不斷向好。同時(shí)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展成為有機(jī)硅工業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)一系列政策支持行業(yè)發(fā)展，我國(guó)有機(jī)硅工業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展時(shí)期。2、經(jīng)濟(jì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及人均可支配收入的增加，我國(guó)人均消費(fèi)能力也隨之不斷提升，消費(fèi)水平的提升促進(jìn)了我國(guó)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，為我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)的發(fā)展提供了一個(gè)良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)人均消費(fèi)支出為24100元，同比增長(zhǎng)13.6%。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為金屬硅、氯甲烷、催化劑等原材料；中游為有機(jī)硅行業(yè)，主要為硅油、硅樹脂、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑等；下游廣泛應(yīng)用于建筑、電子電器、能源電力、醫(yī)療衛(wèi)生、紡織、日用品等領(lǐng)域。2、上游端分析金屬硅為有機(jī)硅的主要原材料，隨著我國(guó)硅行業(yè)的不斷發(fā)展，金屬硅行業(yè)也隨著不斷發(fā)展，在近年來(lái)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)能區(qū)域轉(zhuǎn)移等環(huán)境下，我國(guó)金屬硅產(chǎn)量基本維持在220萬(wàn)噸左右。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)金屬硅產(chǎn)量達(dá)261萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.3%。3、下游端分析從有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域情況來(lái)看，建筑領(lǐng)域?yàn)橛袡C(jī)硅最大的需求領(lǐng)域，占比達(dá)34%，其次為電子電器和紡織領(lǐng)域，占比分別為28%和12%。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量有機(jī)硅作為化工新材料的一種，性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)民生活水平提高不可缺少的材料。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷成熟，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)也隨之迅速發(fā)展。在近年來(lái)半導(dǎo)體、新能源、5G等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動(dòng)下，有機(jī)硅的產(chǎn)量及需求量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量為139萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)目前我國(guó)有機(jī)硅的產(chǎn)品主要有硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑等，其中以硅橡膠的市場(chǎng)占比最大。具體來(lái)看，我國(guó)有機(jī)硅細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠市場(chǎng)占比最高，達(dá)41.7%；其次為高溫膠和硅油，占比分別為30.4%和22%。3、有機(jī)硅單體有機(jī)硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料，由幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機(jī)硅產(chǎn)品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個(gè)單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)量為264萬(wàn)噸，產(chǎn)能為333萬(wàn)噸。4、有機(jī)硅DMC有機(jī)硅DMC指的是二甲基環(huán)硅氧烷混合物。初級(jí)形態(tài)二甲基環(huán)體硅氧烷為以二甲基二氯硅烷為主要原料，經(jīng)過(guò)水解合成，以硅氧（Si-O）鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機(jī)基的有機(jī)－無(wú)機(jī)化合物。是有機(jī)硅的主要中間體。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)有機(jī)硅DMC產(chǎn)能為169萬(wàn)噸，產(chǎn)量為134萬(wàn)噸。5、專利情況從有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)情況來(lái)看，2016-2020年期間我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)呈先增后減的趨勢(shì)，到2020年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專利數(shù)下降至6315項(xiàng)。6、進(jìn)口情況從我國(guó)有聚硅氧烷進(jìn)口情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量及進(jìn)口金額處于小幅上升的趨勢(shì)，2021年進(jìn)口量略微有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量為13.35萬(wàn)噸，同比下降12%；進(jìn)口金額為9.27億美元，同比增長(zhǎng)13.3%。從進(jìn)口金額來(lái)源分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口金額來(lái)源前三的國(guó)家為日本、美國(guó)和德國(guó)，進(jìn)口金額占比分別為21.99%、19.36%和19.26%。7、出口情況從出口方面來(lái)看，我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷以出口為主，近年來(lái)我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量及進(jìn)口金額處于波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但整體附加值較低，出口均價(jià)較低。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷出口量為37.56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)54.8%；出口金額為15.85億美元，同比增長(zhǎng)119.2%。從出口金額分布情況來(lái)看，2021年韓國(guó)為我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷最大的出口國(guó)，出口金額占比達(dá)19.21%，其次為美國(guó)和印度，出口金額占比分別為9.35%和6.71%。五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)集中度從行業(yè)集中度情況來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提升，2020年，由于有機(jī)硅行業(yè)具有高準(zhǔn)入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性從而導(dǎo)致市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升至50.9%。2、市場(chǎng)份額目前，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠商。從產(chǎn)量方面來(lái)看，2020年，合盛硅業(yè)依舊是有機(jī)硅行業(yè)龍頭，產(chǎn)量占比達(dá)到了20.3%；其次是東岳硅材，和新安股份，占比分別為15.5%和6%。3、重點(diǎn)企業(yè)合盛硅業(yè)主要從事工業(yè)硅及有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是我國(guó)硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。截至目前公司工業(yè)硅產(chǎn)能73萬(wàn)噸/年，有機(jī)硅單體產(chǎn)能93萬(wàn)噸/年。據(jù)資料顯示，2021年上半年，合盛硅業(yè)有機(jī)硅業(yè)務(wù)收入42.81億元，同比增長(zhǎng)89.98%。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)能逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移近十年來(lái)，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國(guó)已經(jīng)成為有機(jī)硅的生產(chǎn)大國(guó)。2019年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能為328萬(wàn)噸(含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能)，占全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能的比重達(dá)59.42%，位居全球第一位，其次是美國(guó)，占全球有機(jī)硅產(chǎn)能的比重為11.96%。2、新能源等產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展有機(jī)硅材料以其優(yōu)異的性能在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演“工業(yè)味精”的角色，被廣泛應(yīng)用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。2020年上半年受疫情影響，傳統(tǒng)需求像是汽車行業(yè)受到較大打擊，但我國(guó)防控疫情得當(dāng)，出口超出預(yù)期，其傳統(tǒng)需求已有所好轉(zhuǎn)。為了實(shí)現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)，新能源產(chǎn)業(yè)在我國(guó)受到大力推動(dòng)。同時(shí)，由于有機(jī)硅材料擁有優(yōu)異的耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能，有機(jī)硅材料大量應(yīng)用于新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，像是5G、新能源車、可再生能源、芯片半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)將會(huì)帶動(dòng)有機(jī)硅材料進(jìn)一步發(fā)展。3、需求旺盛促進(jìn)行業(yè)發(fā)展在有機(jī)硅眾多的下