中國(guó)密室逃脫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

中國(guó)密室逃脫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、密室逃脫定義及分類(lèi)在一個(gè)近乎完全封閉的環(huán)境內(nèi)，玩家以第一或第三視角扮演特定角色，發(fā)現(xiàn)和利用周邊物品或工具，完成特定任務(wù)以達(dá)到逃離該空間的目的。真人密室逃脫分類(lèi)維度多樣，可從房間、游戲規(guī)則、玩家、游戲道具、故事情節(jié)等密室構(gòu)成要素進(jìn)行分類(lèi)。二、中國(guó)密室逃脫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)密室逃脫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)部分，上游參與者為游戲研發(fā)團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、演職人員，中游為真人密室逃脫品牌，下游主體為消費(fèi)者，包括個(gè)人消費(fèi)者和企業(yè)消費(fèi)者。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析中國(guó)真人密室逃脫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體主要為游戲研發(fā)團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、演職人員。從成本來(lái)看，游戲研發(fā)團(tuán)隊(duì)成本占比達(dá)到60%；運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成本占比達(dá)到30%，而演職人員成本占比為10%。主要是由于從密室2.0版本開(kāi)始，真人密室逃脫的游戲設(shè)計(jì)逐漸多樣化和復(fù)雜化，設(shè)計(jì)過(guò)程需融合前沿技術(shù)、藝術(shù)思維、創(chuàng)新劇本等多領(lǐng)域知識(shí)，同時(shí)針對(duì)玩家的心理需求進(jìn)行設(shè)計(jì)和編排，因此真人密室逃脫游戲研發(fā)團(tuán)隊(duì)多由工程師、建筑設(shè)計(jì)師、心理學(xué)家等多領(lǐng)域人才組成，單個(gè)游戲研發(fā)時(shí)長(zhǎng)從3個(gè)月至0.5年不等。部分密室逃脫品牌會(huì)聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)密室日常運(yùn)轉(zhuǎn)、品牌宣傳等工作。接近80%的真人密室逃脫運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為10人以下。運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)規(guī)模在30人以上的密室商戶(hù)的占比為8.9%。密室行業(yè)的連鎖化率較高，47%的密室經(jīng)營(yíng)者擁有1家店，44.0%的密室經(jīng)營(yíng)者擁有2-5家店。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析截至2019年底，中國(guó)真人密室逃脫行業(yè)市場(chǎng)參與者約有10000家，其中，上海、北京、成都、杭州、重慶五個(gè)地區(qū)所擁有的真人密室逃脫品牌數(shù)量最多，占比分別為24%、16%、7%、6%、5%。缺少游戲研發(fā)和運(yùn)營(yíng)能力的密室品牌需外購(gòu)游戲版權(quán)、租賃場(chǎng)地、外聘運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，多存在于三、四線城市，一、二線城市多為連鎖密室品牌。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析中國(guó)真人密室逃脫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體為消費(fèi)者，分為個(gè)人消費(fèi)者、企業(yè)消費(fèi)者，人數(shù)占比分別為70%和30%。從年齡來(lái)看，20歲到35歲的年輕人是密室行業(yè)的主要用戶(hù)，占密室玩家的83.9%；35歲到50歲的用戶(hù)占密室玩家的10.3%。密室已經(jīng)發(fā)展成為各個(gè)年齡段人群特別是年輕人能接受、愿參與的時(shí)尚休閑娛樂(lè)項(xiàng)目。三、中國(guó)密室逃脫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2016至2019年，中國(guó)真人密室逃脫門(mén)店數(shù)、品牌數(shù)均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，門(mén)店數(shù)從2016年的7331家增長(zhǎng)至2019年的15152家，品牌數(shù)從2016年4037個(gè)增至2019年的10673個(gè)。而門(mén)店數(shù)除以品牌數(shù)為密室品牌的連鎖化程度，因此行業(yè)連鎖化程度在2016年、2017年、2018年、2019年分別為1.8、1.3、1.1、1.5，連鎖化程度呈現(xiàn)初期逐漸下降后又回升的趨勢(shì)，同時(shí)，2018至2019年期間，門(mén)店數(shù)量大幅上升，但品牌數(shù)上升幅較低，說(shuō)明中國(guó)真人密室逃脫行業(yè)各品牌于2019年期間紛紛加強(qiáng)在各地區(qū)建設(shè)連鎖分店，對(duì)旗下成熟主題密室進(jìn)行快速異地復(fù)制。此外，2019年，從來(lái)自北京、上海、川渝地區(qū)的50%密室品牌旗下?lián)碛?家門(mén)店，連鎖化程度高達(dá)2，高于市場(chǎng)整體連鎖化程度1.5，側(cè)面反映其余城市的連鎖化程度相對(duì)較低，多為單一的品牌運(yùn)營(yíng)。中國(guó)密室逃脫行業(yè)在8年時(shí)間內(nèi)，從密室1.0版本更新迭代至密室5.0版本，將真人NPC、聲光電特效、大型機(jī)械、前沿技術(shù)與主題密室劇本相互融合，讓密室逃脫游戲成為人、機(jī)、NPC融合的線下大型沉浸式交互娛樂(lè)項(xiàng)目，其國(guó)際影響力亦進(jìn)一步擴(kuò)大，眾多來(lái)自美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的密室經(jīng)營(yíng)者來(lái)到北京、上海等密室發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)行學(xué)習(xí)。伴隨密室互動(dòng)性、參與感的逐步提升，中國(guó)密室逃脫行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的15.2億元增長(zhǎng)至2019年100億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)60.2%，尤其是2018至2019年，市場(chǎng)規(guī)模翻一番，由50億元增長(zhǎng)至100億元，呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。四、中國(guó)密室逃脫行業(yè)相關(guān)政策分析中國(guó)政府高度重視真人密室逃脫行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)多項(xiàng)政策，從三個(gè)方面推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。在娛樂(lè)形式方面，推動(dòng)密室版本更新迭代，將沉浸式密室作為未來(lái)發(fā)展方向之一；在消費(fèi)場(chǎng)景方面，工作日為密室消費(fèi)的淡季，為進(jìn)一步提高工作日的密室消費(fèi)的人流量，政府推動(dòng)夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為工作日玩家進(jìn)行密室消費(fèi)提供社會(huì)基礎(chǔ)條件；在技術(shù)升級(jí)方面，鼓勵(lì)研發(fā)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)、全息投影技術(shù)等前沿技術(shù)，為真人密室逃脫行業(yè)提供充足的技術(shù)支撐。五、中國(guó)密室逃脫行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、滾場(chǎng)等方式助力突破密室坪效天花板傳統(tǒng)的密室品牌以門(mén)票收入為主要營(yíng)收來(lái)源，但因真人密室逃脫游戲需在固定封閉環(huán)境內(nèi)開(kāi)展，因此密室可容納玩家數(shù)量有限，密室的坪效天花板較為明顯。密室坪效比是衡量密室主題經(jīng)濟(jì)效益的最佳參數(shù)，為時(shí)坪效和時(shí)成本的比例，具體數(shù)值受單人收費(fèi)、密室面積、租賃成本、容納人數(shù)、建造成本、主題壽命、人力成本、維護(hù)成本、經(jīng)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)9大因素決定，坪效比越大，密室的經(jīng)濟(jì)效益越高。為突破密室坪效天花板，密室品牌采用拼場(chǎng)、滾場(chǎng)、VR、現(xiàn)有空間等手段開(kāi)展密室經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2、營(yíng)收新途徑助力拓展市場(chǎng)規(guī)模傳