動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、動(dòng)力鋰電池行業(yè)概況目前，全球范圍內(nèi)都在積極開展有關(guān)動(dòng)力鋰電池梯次利用的研究，如德國、美國、日本等國家由于起步較早，如今已經(jīng)有了很多成功的示范工程和商業(yè)項(xiàng)目。例如日本4REnergy公司將退役的二手電池用于個(gè)人和商業(yè)儲(chǔ)能，夏普公司則將退役的動(dòng)力鋰電池通過智能功率調(diào)節(jié)器用于家庭儲(chǔ)能；美國杜克能源將退役的動(dòng)力鋰電池應(yīng)用在家庭能源上。中國在退役動(dòng)力鋰電池梯次利用方面與歐美等發(fā)達(dá)國家有一定的差距，主要停留在示范項(xiàng)目階段，商業(yè)化的應(yīng)用還很少。應(yīng)加快商業(yè)化應(yīng)用的進(jìn)程，比如在出行領(lǐng)域的共享電動(dòng)車、電動(dòng)三輪車盡快打開市場(chǎng)，為其他企業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用做出示范。二、中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析中國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)與新能源汽車高度相關(guān)，2014年以來受國內(nèi)新能源汽車蓬勃發(fā)展的影響，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量出現(xiàn)爆發(fā)性增長，至2018年國內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量高達(dá)56.89GWh，全球占比超過60%。但2019年受國內(nèi)新能源汽車負(fù)增長的不利影響，國內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量增速出現(xiàn)明顯回落，全年裝機(jī)量僅為62.2GWh，同比增長僅為9.3%。2019年中國鋰離子電池出貨量達(dá)到131.6Gwh，同比增長18.6%，其中儲(chǔ)能用鋰離子電池占鋰離子出貨量的2.9%；動(dòng)力鋰電池占鋰離子出貨量的54%；消費(fèi)型鋰電池占鋰離子出貨量的43.2%。而從動(dòng)力鋰電池的裝機(jī)結(jié)構(gòu)來看，當(dāng)前主流的動(dòng)力鋰電池有三元鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈦酸鋰等技術(shù)類型。其中三元鋰在能量密度上有優(yōu)勢(shì)，隨著近年來新能源乘用車逐步替代新能源客車成為市場(chǎng)銷量的新增主力，因此對(duì)三元鋰裝機(jī)量拉動(dòng)作用十分顯著。2019年三元鋰裝機(jī)量高達(dá)40.53GWh，占比高達(dá)65.2%。磷酸鐵鋰作為第一代動(dòng)力鋰電池，具有穩(wěn)定性好、成本低等優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)新能源客車90%以上目前仍采用磷酸鐵鋰裝機(jī)。2019年磷酸鐵鋰裝機(jī)量為20.22GWh，占比為32.5%，較2018年有所下降。主要原因在于新能源客車在2019年銷量出現(xiàn)大幅下滑，而磷酸鐵鋰在能量密度上不及三元鋰，導(dǎo)致其在新能源乘用車上推廣緩慢，成為其裝機(jī)量下滑的主要原因。除此以外，目前市場(chǎng)中還有錳酸鋰、鈦酸鋰等非主流的鋰電池類型，但從占比來看，近年來下滑非常明顯，其中錳酸鋰2019年裝機(jī)占比僅有0.8%，鈦酸鋰裝機(jī)量僅有0.6%。三、動(dòng)力鋰電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2018年之前中國曾長期限制外資企業(yè)進(jìn)入國內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)，因此松下等國際鋰電池巨頭長期缺位國內(nèi)的新能源汽車市場(chǎng)。但自2018開始中國新能源汽車市場(chǎng)對(duì)外資鋰電池企業(yè)全面放開，三星、LG化學(xué)、SKI等已全面進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)。2019年國內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)中的兩大巨頭寧德時(shí)代和比亞迪分別實(shí)現(xiàn)裝機(jī)31.46GWh和10.75GWh，其市場(chǎng)占比分別高達(dá)50.58%和17.28%，兩家企業(yè)合計(jì)就占到了2019年國內(nèi)總裝機(jī)量的三分之二還多，而排名前十的鋰電池企業(yè)累計(jì)裝機(jī)量占到總裝機(jī)量的87.9%。目前包括松下在內(nèi)的日韓系鋰電池企業(yè)在建產(chǎn)能十分龐大，僅LG化學(xué)在南京投資就高達(dá)20億美元，計(jì)劃建成32GWh的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能。與國內(nèi)動(dòng)力鋰電池企業(yè)相比，日韓系巨頭在鋰電池方面有較為強(qiáng)大的技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)實(shí)力，而且更容易為外資整車企業(yè)所接受。如特斯拉在上海的工廠就主要依賴松下和LG化學(xué)供貨，因此外資鋰電池企業(yè)的殺入，使得國內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。預(yù)計(jì)隨著日韓系鋰電池企業(yè)在2020年的全面投產(chǎn)，相當(dāng)數(shù)量的市場(chǎng)需求特別是日韓系的整車裝機(jī)將可能由松下、LG化學(xué)、三星等企業(yè)供應(yīng)。而至2019年國內(nèi)主流新能源汽車搭載的動(dòng)力鋰電池普遍在50KWh以上，部分車型更是高達(dá)70KWh以上，如果加上Pack后的成本，僅動(dòng)力鋰電池一項(xiàng)成本至少在7萬元以上，相比燃油車的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器成本總和要高得多。高昂的動(dòng)力鋰電池成本使得新能源整車成本的下降十分困難。短期來看，動(dòng)力鋰電池價(jià)格仍有下降的潛力，但大幅下降的難度較大，因此成本問題短期內(nèi)仍是制約新能源汽車推廣的最大障礙。預(yù)計(jì)鋰電池成本問題的解決還需要在技術(shù)上有更為深刻的突破。四、中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、動(dòng)力鋰電池核心技術(shù)不斷進(jìn)步，電池性能逐漸提升動(dòng)力鋰電池的比能量將影響電動(dòng)汽車的續(xù)航里程，比功率影響電動(dòng)汽車的加速性能，提升動(dòng)力鋰電池的比能量和比功率是未來動(dòng)力鋰電池發(fā)展的重要方向。美國先進(jìn)汽車聯(lián)盟發(fā)布了2020年動(dòng)力電池的發(fā)展目標(biāo)，要求單體電池的比能量達(dá)到350Wh/kg，電池包的比能量達(dá)到235Wh/kg。中國同樣對(duì)新能源動(dòng)力電池指標(biāo)提出了更高的要求，預(yù)計(jì)到2020年，電池比能量達(dá)到300Wh/kg，電池循環(huán)壽命達(dá)到3500次。2、動(dòng)力鋰電池材料革新不斷推進(jìn)隨著電池材料的革新，動(dòng)力鋰電池將在能量密度、可靠性和循環(huán)壽命方面得到進(jìn)一步的提升，就目前的發(fā)展來看，動(dòng)力鋰電池正極材料逐漸向三元材料方面發(fā)展，負(fù)極材料逐步向硅基材料發(fā)展。3、動(dòng)力鋰電池回收再利用行業(yè)將會(huì)在在未來電池市場(chǎng)中逐步占據(jù)更為重要的位置當(dāng)前鉛酸電池的回收技術(shù)已經(jīng)日趨成熟，而鋰電池的回收尚有較大的提升空間。隨著動(dòng)力鋰電池產(chǎn)銷量的節(jié)節(jié)攀升，