中國(guó)方便食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細(xì)分產(chǎn)品格局

中國(guó)方便食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細(xì)分產(chǎn)品格局

一、中國(guó)方便食品行業(yè)發(fā)展概述

隨著社會(huì)壓力的增大，生活節(jié)奏的加快，人們?cè)械纳罘绞秸诓粩喟l(fā)生改變，新一代消費(fèi)群體在不斷壯大，許多年輕人不再愿意走進(jìn)廚房，而是更多地選擇更加方便快捷的方便食品代餐，這使得方便食品始終保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。盡管面臨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，從2017年初開(kāi)始，方便食品行業(yè)仍然逐步觸底回緩，積極探索行業(yè)新藍(lán)海市場(chǎng)。中國(guó)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國(guó)方便食品行業(yè)的創(chuàng)新，從整體上顯示了鮮明的營(yíng)養(yǎng)健康、價(jià)值提升、回歸天然的趨勢(shì)。特別是天然風(fēng)味配料及裝備的創(chuàng)新，正在接近世界水平。

近年來(lái)，伴隨著我國(guó)綜合國(guó)力的提升，我國(guó)食品工業(yè)的發(fā)展也邁上了新的臺(tái)階，方便食品行業(yè)也全面進(jìn)入了激烈的品質(zhì)升級(jí)突圍戰(zhàn)階段。

方便食品行業(yè)的1.0時(shí)代是指20世紀(jì)70年代起，方便食品剛剛進(jìn)入中國(guó)，最初期的方便食品市場(chǎng)呈現(xiàn)主要以方便面為主的簡(jiǎn)單化形態(tài)，品類單一、口味單一，直到1992年康師傅誕生，中國(guó)方便食品才開(kāi)始有序進(jìn)入市場(chǎng)；隨著市場(chǎng)需求的不斷增大，自2000年起，中國(guó)方便面行業(yè)以平均每年兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)，超過(guò)中國(guó)國(guó)內(nèi)的GDP增速，成就了一批非常優(yōu)秀的企業(yè)，形成多樣化產(chǎn)品的高速擴(kuò)容、百花齊放的產(chǎn)品創(chuàng)新和升級(jí)2.0時(shí)代；2010年以后，面對(duì)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，在價(jià)格戰(zhàn)、原料漲價(jià)和互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下，進(jìn)入深度調(diào)整轉(zhuǎn)型3.0時(shí)代；近年來(lái)，消費(fèi)升級(jí)加劇，人們更注重品質(zhì)和健康的生活理念，方便食品行業(yè)正式進(jìn)入了以服務(wù)品質(zhì)為核心的品質(zhì)升級(jí)突圍的高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展4.0時(shí)代。

二、中國(guó)方便食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

方便食品作為中國(guó)食品工業(yè)中一個(gè)相對(duì)年輕的行業(yè)，歷經(jīng)多輪淘汰和洗牌，已成為食品工業(yè)的重要板塊之一。2017年，是中國(guó)方便食品行業(yè)形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模后的第25年，也是這個(gè)行業(yè)在歷經(jīng)5年連續(xù)下跌后，筑底回升的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。至2017年底，以方便面、冷凍調(diào)理食品、米面制品等三個(gè)重要行業(yè)為主體，中國(guó)方便食品行業(yè)已擁有1639個(gè)規(guī)模以上企業(yè)，4224.86億元的產(chǎn)值，同比增長(zhǎng)4.4%，低于全國(guó)食品工業(yè)增速。

隨著方便食品行業(yè)2018～2019年度的增長(zhǎng)超過(guò)了食品工業(yè)的平均增長(zhǎng)率，方便面、冷凍冷藏食品、掛面三大傳統(tǒng)領(lǐng)域的增長(zhǎng)令人看到了行業(yè)發(fā)展的希望。產(chǎn)品形式的創(chuàng)新與融合成為了驅(qū)動(dòng)方便食品依舊保持活躍的內(nèi)生動(dòng)力。2018年我國(guó)方便食品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到1646家，總產(chǎn)值4332.73億元，資產(chǎn)總計(jì)2401.77億元，銷售收入4209.60億元，利潤(rùn)總額282.19億元。

中國(guó)的食品市場(chǎng)，正處于充滿活力與變數(shù)的震蕩中，而且是從理念、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、人才結(jié)構(gòu)、物流渠道、銷售方式“共振”的調(diào)整期。其變化之激烈，為10余年來(lái)所少有。多重因素使中國(guó)食品市場(chǎng)仍處于“兩頭大、中間小”的S型，但消費(fèi)在升級(jí)，消費(fèi)需求的多元化加速了市場(chǎng)的細(xì)分，使不同層次的消費(fèi)人群對(duì)產(chǎn)品的需求更具個(gè)性，同時(shí)，對(duì)品質(zhì)的追求又前所未有地趨向一致。上述因素深刻地影響著中國(guó)方便食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和節(jié)奏，也必然波及到中國(guó)方便食品產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與變革。

總的來(lái)看，從2011年至2018年，方便食品規(guī)模企業(yè)總數(shù)增加50%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)49.3%，但利潤(rùn)增長(zhǎng)即為緩慢，顯示出方便食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈度。食品消費(fèi)成為拉動(dòng)內(nèi)需的主要推動(dòng)力。而健康需求帶來(lái)消費(fèi)升級(jí)，也推動(dòng)方便食品品質(zhì)和價(jià)值的雙重提升。盡管網(wǎng)絡(luò)餐飲對(duì)原有傳統(tǒng)方便食品市場(chǎng)形成沖擊，互聯(lián)網(wǎng)餐飲消費(fèi)主體與原有方便食品消費(fèi)人群高度重疊，但電商同樣給方便食品帶來(lái)了新的成長(zhǎng)與競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)。在線上線下雙引擎拉動(dòng)下，方便食品整體有望持續(xù)增長(zhǎng)。但渠道的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。

三、外賣(mài)行業(yè)快速擴(kuò)張直接打擊方便面行業(yè)

據(jù)了解，方便面在我國(guó)的發(fā)展始于1970年，中國(guó)第一袋方便面“誕生”在上海益民食品四廠，現(xiàn)已經(jīng)形成了一個(gè)全國(guó)的主食產(chǎn)業(yè)及龐大的產(chǎn)業(yè)集群，但隨著近年來(lái)外賣(mài)行業(yè)興起和更多因素的打擊下，行業(yè)一度呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

但近三年來(lái)，方便面行業(yè)呈現(xiàn)回暖狀態(tài)，2017年～～2018年上半年，中國(guó)方便面行業(yè)呈現(xiàn)出整體回升的勢(shì)頭。在龍頭企業(yè)的引領(lǐng)下，全行業(yè)價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的能量被市場(chǎng)激活，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)方便面產(chǎn)品向健康、營(yíng)養(yǎng)轉(zhuǎn)型。

2018年上半年，我國(guó)方便面行業(yè)企穩(wěn)回暖，銷量增長(zhǎng)4.5%，銷售額增長(zhǎng)8.6%。中國(guó)方便面行業(yè)呈現(xiàn)出積極、穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。行業(yè)回暖的同時(shí)，國(guó)內(nèi)方便面龍頭企業(yè)康師傅、統(tǒng)一等品迅速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，掌握市場(chǎng)主要發(fā)展趨勢(shì)，布局創(chuàng)新發(fā)展。2018年，統(tǒng)一方便面5元以上的產(chǎn)品占比為26%，較2017年提升約5個(gè)百分點(diǎn)。旗下高端產(chǎn)品湯達(dá)人銷售額同比增長(zhǎng)達(dá)30%，營(yíng)收規(guī)模超過(guò)了20億元，5年增長(zhǎng)近20倍。

但從產(chǎn)量來(lái)看，2018年我國(guó)方面產(chǎn)量大幅下滑，行業(yè)市場(chǎng)集中度顯著上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)方面產(chǎn)量為669.5萬(wàn)噸，同比上升4.2%。

2018年上半年，方便面行業(yè)銷量增長(zhǎng)4.5%，銷售額增長(zhǎng)8.6%中國(guó)方便面市場(chǎng)上，包括康師傅、統(tǒng)一、今麥郎、白象、日清等在內(nèi)的5大龍頭企業(yè)，共占據(jù)市場(chǎng)份額85%以上。其中，康師傅、統(tǒng)一更是憑借高端面的發(fā)展使2018年上半年業(yè)績(jī)重回增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這離不開(kāi)方便面這幾年來(lái)深耕產(chǎn)品、品牌創(chuàng)新的戰(zhàn)略，迅速爆發(fā)的一批網(wǎng)紅新秀方便食品如自加熱火鍋、自加熱酸辣粉、自加熱地方特色產(chǎn)品等自熱類食品異軍突起，憑借攜帶、食用便捷的特點(diǎn)搶回了部分市場(chǎng)份額。

展望方便面未來(lái)5年，中國(guó)方便面的發(fā)展，其總量不再會(huì)有大的增長(zhǎng)，但價(jià)值會(huì)有較大提升。隨著行業(yè)產(chǎn)品向精致化、多元化兩個(gè)方面的延展，中國(guó)方便面行業(yè)的發(fā)展已進(jìn)入更高水平的競(jìng)爭(zhēng)。

四、西方文化深入，烘焙市場(chǎng)零售規(guī)模大增

烘焙食品是由面粉、酵母、食鹽、砂糖和水等作為基本原料，添加適量油脂、乳品、雞蛋以及其他添加劑等，再通過(guò)和面、成型、烘焙等工序制成。其主要原材料包括面粉、糖類、酵母和油脂，大約占烘焙食品所有原材料比例的80%以上。

烘焙食品主要種類包括面包、蛋糕、餅干以及其他烘焙類產(chǎn)品。其中，面包是以小麥等糧食作物為基本原料，加入各種輔料后調(diào)整成面團(tuán)并焙烤制成，按原料可分為全麥面包、白面包、雜糧面包、黑麥面包、酸酵面包，按其保質(zhì)期可分為長(zhǎng)保面包、中保面包、短保面包。蛋糕是以雞蛋、糖類、面粉為主要原料，加以牛奶、果汁、油脂、打泡粉等輔料，經(jīng)焙烤后制成的點(diǎn)心，主要包括乳沫類蛋糕和重油類蛋糕兩類。餅干則以面粉為主要原料，添加糖類、油脂、乳品等烘烤制成小而薄的塊狀食品，根據(jù)配方和生產(chǎn)工藝不同，可分為蘇打餅干、全麥餅干、夾心餅干、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化餅干等。在烘焙食品中，面包和蛋糕的銷售額合計(jì)占比為61%，餅干以及其他烘焙食品的銷售額占比為39%。

2018年面包糕點(diǎn)制造業(yè)運(yùn)行良好，成為食品行業(yè)一大亮點(diǎn)。國(guó)內(nèi)烘焙門(mén)店數(shù)，休閑咖啡門(mén)店增加，對(duì)高品質(zhì)、差異化產(chǎn)品需求上升。全年規(guī)模以上面包糕點(diǎn)企業(yè)903家，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1139.7億元，同比增長(zhǎng)8.9%，增速比冷凍冷藏食品工業(yè)高4.8個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額132.1億元，同比增長(zhǎng)9.0%，比冷凍冷藏食品行業(yè)高1.3個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)《2019-2025年中國(guó)方便食品行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2016年，我國(guó)烘焙行業(yè)規(guī)模以1795億元位居全球第二，僅次于美國(guó)。同時(shí)中國(guó)烘焙行業(yè)近幾年增速較快，2011-2016年復(fù)合增長(zhǎng)率為13%，領(lǐng)先于其他國(guó)家。2018年我國(guó)烘焙行業(yè)規(guī)模達(dá)到2256億元。

伴隨市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的崛起以及人們消費(fèi)習(xí)慣的改變，烘焙產(chǎn)品從上世紀(jì)80年代傳進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)一直蓬勃發(fā)展。

近年來(lái)，雖然烘焙連鎖企業(yè)的品牌化、規(guī)?；膬?yōu)勢(shì)已經(jīng)有所建立，目前我國(guó)烘焙市場(chǎng)大部份額都被一些雜牌軍蠶食，在中國(guó)有年銷售額900多億的烘焙市場(chǎng)，但作為龍頭老大的一些烘焙品牌，他們的銷售量與巨大的市場(chǎng)容量相比也是毫不足道。

由于飲食結(jié)構(gòu)的差異，中國(guó)烘焙食品的人均消費(fèi)遠(yuǎn)低于西方國(guó)家，未來(lái)存在較大的提升空間。西方國(guó)家多把面包、糕點(diǎn)等烘焙食品當(dāng)作正餐食用，而中國(guó)則以面食、大米等為主食，雙方之間飲食習(xí)慣存在差異。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)人均烘焙食品消費(fèi)量近些年呈現(xiàn)逐年升高的趨勢(shì)，2015年，中國(guó)人均烘焙食品消費(fèi)量達(dá)到6.6KG/人。對(duì)比其他發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，英國(guó)人均消費(fèi)量為46.3KG/人，美國(guó)為39.8KG/人，日本為23.4KG/人，香港地區(qū)為15.9KG/人。因此，中國(guó)烘焙食品人均消費(fèi)量與其他主要烘焙國(guó)家還有較大差距，未來(lái)提升空間較大。

伴隨冷凍烘焙技術(shù)進(jìn)展，生產(chǎn)裝備自動(dòng)化水平提高，產(chǎn)品產(chǎn)量大幅提升，同時(shí)增加產(chǎn)品門(mén)類、花色品種，有效滿足市場(chǎng)需求。以及連鎖面包店，咖啡店等休閑門(mén)店數(shù)增加，冷凍烘焙食品成為各業(yè)務(wù)渠道首選。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，糕點(diǎn)面包產(chǎn)量突破400萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)冷凍面團(tuán)生產(chǎn)線增加，冷凍烘焙食品市場(chǎng)看好，成為食品行業(yè)一大亮點(diǎn)。

五、速凍食品走出發(fā)展拼勁，規(guī)模增速穩(wěn)步提升

速凍食品最大優(yōu)點(diǎn)是完全以低溫來(lái)保存食品原有品質(zhì)（使食品內(nèi)部的熱或支持各種化學(xué)活動(dòng)的能量降低，同時(shí)將細(xì)胞的部分游離水凍結(jié)，及降低水分活度），而不借助任何防腐劑和添加劑，同時(shí)使食品營(yíng)養(yǎng)最大限度的保存下來(lái)。具有原食品美味、方便、健康、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)、實(shí)惠（錯(cuò)開(kāi)季節(jié)，提升食品值，創(chuàng)造更高效益）的好處。

速凍食品根據(jù)材料構(gòu)成，主要可以分為4種：水產(chǎn)速凍食品、農(nóng)產(chǎn)速凍食品、畜產(chǎn)速凍食品、調(diào)理類速凍食品。其中，調(diào)理類速凍食品又分為：中式點(diǎn)心類（湯圓、水餃、燒賣(mài)、包子、炒飯等）、火鍋類調(diào)料（魚(yú)餃、魚(yú)丸、貢丸等）、裹面油炸類（雞塊、可樂(lè)餅、魷魚(yú)排）、菜肴料理類（三杯排骨等）、糕點(diǎn)點(diǎn)心類（芝麻球、比薩餅、各式冷凍蛋糕等）。

我國(guó)速凍食品行業(yè)相比于發(fā)達(dá)國(guó)家雖然起步晚，但發(fā)展卻十分迅速，尤其是近年來(lái)冷鏈的快速發(fā)展，速凍食品的保存和運(yùn)輸都有很大的創(chuàng)新突破，同時(shí)也為速凍食品行業(yè)發(fā)展贏得了新的機(jī)遇。

隨著市場(chǎng)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，我國(guó)速凍食品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，各個(gè)企業(yè)都在積極布局創(chuàng)新發(fā)展之路，努力在市場(chǎng)上占據(jù)市場(chǎng)份額。近幾年我國(guó)速凍食品產(chǎn)量逐漸增速有所回升。

總的來(lái)看，目前速凍食品行業(yè)已經(jīng)逐步走出發(fā)展的瓶頸期，產(chǎn)量增速回升，行業(yè)產(chǎn)值與銷售收入同比上升顯著。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)速凍食品行業(yè)總體規(guī)模為1842.97億元，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)達(dá)到491家，總產(chǎn)值1354.71億元，資產(chǎn)總計(jì)668.83億元，銷售收入1283.56億元，利潤(rùn)總額77.96億元，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所好轉(zhuǎn)。

2018年我國(guó)速凍食品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也到了1842.97億元，近幾年我國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)如下圖所示：

從市場(chǎng)來(lái)看，速凍食品市場(chǎng)“三國(guó)鼎立”的格局多年未變。近幾年的市場(chǎng)占有率來(lái)看，三全、灣仔、思念三家企業(yè)三家獨(dú)大，海霸王、安井以及正大等企業(yè)緊隨其后，但相對(duì)弱勢(shì)，此外傳統(tǒng)米面食品多年未現(xiàn)大的、單品10億元以上的創(chuàng)新產(chǎn)品，整體上在現(xiàn)有的市場(chǎng)空間中穩(wěn)步發(fā)展，但利潤(rùn)率下跌。

總的來(lái)看，冷凍食品在國(guó)內(nèi)是發(fā)展速度較快的食品之一，中國(guó)冷凍食品從生產(chǎn)廠至商店及家庭冷凍鏈已經(jīng)形成，所以隨著生活水平的提高，對(duì)食品的衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)、保鮮方便性等方面的追求，以及速凍食品在國(guó)際貿(mào)易份額不斷增大，冷凍食品的出口前景是十分廣闊的。

六、電商平臺(tái)有望提振罐頭產(chǎn)品銷量

我國(guó)罐頭產(chǎn)品是最先進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的食品品類之一，產(chǎn)品品質(zhì)較早與國(guó)際接軌，是較為典型的出口型產(chǎn)業(yè)。罐頭食品安全、營(yíng)養(yǎng)、便捷的特性也越來(lái)越受到消費(fèi)者的青睞，國(guó)內(nèi)需求量逐年上漲。根據(jù)中國(guó)罐頭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2010年～2018年，我國(guó)罐頭產(chǎn)量總體呈上升趨勢(shì)。2017年全國(guó)規(guī)模以上罐頭企業(yè)完成產(chǎn)量1239.56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.75%；2018年，全國(guó)規(guī)模以上罐頭企業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量1027.99萬(wàn)噸，同比下降0.07%，我國(guó)已成為世界上最大的罐頭生產(chǎn)國(guó)。2019年1～5月，全國(guó)規(guī)模以上罐頭制造企業(yè)產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到375.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.3%。預(yù)計(jì)隨著全球罐頭消費(fèi)量的持續(xù)增加，我國(guó)罐頭出口量仍將保持不斷增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

從罐頭消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)罐頭人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于美國(guó)、歐洲、日本等地，龐大的內(nèi)需市場(chǎng)尚未打開(kāi)。近年來(lái)，電商等新興模式發(fā)展迅猛，我國(guó)罐頭行業(yè)在保證國(guó)際市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。罐頭電商近年來(lái)迅速崛起，在罐頭品牌企業(yè)紛紛涉足電商并逐漸成為重要銷售力量外，一批業(yè)外電商企業(yè)也強(qiáng)勢(shì)搶入，主要經(jīng)營(yíng)罐頭產(chǎn)品，逐漸形成幾家有影響力的罐頭電商。面對(duì)不斷變化的市場(chǎng)營(yíng)銷模式，諸如林家鋪?zhàn)拥裙揞^品牌紛紛與時(shí)俱進(jìn)，探索出符合企業(yè)發(fā)展的社交電商轉(zhuǎn)型創(chuàng)新之路。

隨著我國(guó)居民生活水平日益提高，以及對(duì)罐頭食品認(rèn)知度逐步提升，未來(lái)罐頭食品將會(huì)受到市場(chǎng)歡迎，內(nèi)需市場(chǎng)消費(fèi)量將會(huì)上升，再加上我國(guó)罐頭食品出口量一直保持