中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述1、定義半導(dǎo)體存儲(chǔ)器是指用半導(dǎo)體集成電路工藝制成的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)信息的固態(tài)電子器件，是半導(dǎo)體集成存儲(chǔ)器的簡(jiǎn)稱。它由大量相同的存儲(chǔ)單元和輸入、輸出電路等構(gòu)成，每個(gè)存儲(chǔ)單元有兩個(gè)不同的表征態(tài)“0”和“1”，用以存儲(chǔ)不同的信息。是構(gòu)成計(jì)算機(jī)的重要部件。同磁性存儲(chǔ)器相比，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器具有快、存儲(chǔ)容量大、體積小等優(yōu)點(diǎn)，并且存儲(chǔ)單元陣列和主要外圍邏輯電路兼容，可制作在同一芯片上，使輸入輸出接口大為簡(jiǎn)化。因此，在計(jì)算機(jī)高速存儲(chǔ)方面，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器已全部替代過去的磁性存儲(chǔ)器。2、分類半導(dǎo)體存儲(chǔ)器按照斷電后數(shù)據(jù)信息是否能夠保留可以分為兩個(gè)大類，隨機(jī)存儲(chǔ)器（RAM）和只讀存儲(chǔ)器（ROM），前者在外部電源切斷后，存儲(chǔ)器內(nèi)的數(shù)據(jù)也隨之消失，主要產(chǎn)品是DRAM，而后者則能夠保持所存儲(chǔ)的內(nèi)容，主要產(chǎn)品是Flash。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中，上游為芯片、硅片、光刻膠等原材料及光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備等制造設(shè)備；中游為半導(dǎo)體存儲(chǔ)器生產(chǎn)制造廠商；下游被廣泛應(yīng)用于服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子等行業(yè)。2、上游端分析光刻膠是指通過紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射，其溶解度發(fā)生變化的耐蝕劑刻薄膜材料。由感光樹脂、增感劑和溶劑3種主要成分組成的對(duì)光敏感的混合液體。是我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器重要的原材料之一。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)光刻膠產(chǎn)量為13萬噸，同比2019年增長(zhǎng)18.2%。光刻機(jī)又叫掩模對(duì)準(zhǔn)曝光機(jī)，曝光系統(tǒng)，光刻系統(tǒng)等，采用類似的技術(shù)，把掩膜版上的精細(xì)圖形通過光線的曝光印制到上，是制造芯片的核心裝備。據(jù)資料顯示，2020年全球光刻機(jī)銷量為413臺(tái)，同比2019年增長(zhǎng)15%。3、下游端分析隨著我國(guó)5G技術(shù)的不斷發(fā)展與普及，5G基站的建設(shè)數(shù)目也是不斷在增加，其對(duì)于相應(yīng)的材料需求也是不斷在增加，在需求增加的刺激下，我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)規(guī)模也不斷擴(kuò)大，迎來了快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，到2021年上半年，我國(guó)5G基站建設(shè)數(shù)量為96.1萬個(gè)，比2020年增加24.3萬個(gè)。三、行業(yè)現(xiàn)狀分析1、銷售額情況隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)及科技水平的不斷發(fā)展提升，我國(guó)已然成為全球電子產(chǎn)品的制造基地，相關(guān)的電子產(chǎn)品產(chǎn)量也是在不斷增加，而半導(dǎo)體存儲(chǔ)器作為電子類產(chǎn)品不可或缺的一個(gè)部件，對(duì)其的需求也相應(yīng)的在逐年增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年，我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器銷售額達(dá)692.6億元，同比2019年增長(zhǎng)14.6%。2、細(xì)分領(lǐng)域情況從細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比來看，2020年我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)中，DARM市場(chǎng)規(guī)模占比為57.5%，NANDFLASH市場(chǎng)規(guī)模占比為40.1%，NORFLASH及其它市場(chǎng)規(guī)模占比僅為2.4%。從DRAM的應(yīng)用來看，目前DRAM最大的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槭謾C(jī)和移動(dòng)設(shè)備，占比達(dá)39.6%，其次是服務(wù)器，占比為33.9%。但未來隨著更多的計(jì)算和存儲(chǔ)向云端轉(zhuǎn)移，服務(wù)器將逐步成為DRAM最大的應(yīng)用方向，服務(wù)器用DRAM也將成為未來最穩(wěn)定增長(zhǎng)的領(lǐng)域之一。3、進(jìn)出口情況中國(guó)作為全球電子產(chǎn)品的主要加工地，市場(chǎng)需求量大，不過由于國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片技術(shù)限制，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器仍大量依賴進(jìn)口，行業(yè)進(jìn)口替代空間廣闊。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器進(jìn)口金額為6608.7億元，出口金額為3890.5億元，貿(mào)易逆差高達(dá)2178.2億元。四、政策情況集成電路產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的核心，是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)作為集成電路產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，國(guó)家高度重視和大力支持半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展，先后出臺(tái)了一系列促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的政策五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)屬于資本和技術(shù)密集型行業(yè)，資本壁壘和技術(shù)壁壘較高，目前行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)幾家規(guī)模和技術(shù)實(shí)力較為雄厚的企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的生產(chǎn)，行業(yè)集中度較高。在國(guó)家政策的支持以及激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的驅(qū)動(dòng)下，未來我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，實(shí)力不足的小企業(yè)將會(huì)被迫退出市場(chǎng)，行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)業(yè)政策大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)是我國(guó)建設(shè)信息化社會(huì)、實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)、確保國(guó)防安全的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。我國(guó)出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)和支持半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)的發(fā)展。國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)多次強(qiáng)調(diào)支持集成電路產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展，將更大力度地支持集成電路制造業(yè)和特色集成電路發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)存儲(chǔ)器項(xiàng)目，大基金將存儲(chǔ)放在國(guó)家戰(zhàn)略高度推動(dòng)。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持促進(jìn)了半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)的發(fā)展、增強(qiáng)了企業(yè)的自主研發(fā)能力、提高了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。2、存儲(chǔ)需求快速增長(zhǎng)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與消費(fèi)升級(jí)，社會(huì)信息化程度日益加深，對(duì)信息化產(chǎn)品和服務(wù)的需求也與日俱增，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器作為信息化產(chǎn)品的關(guān)鍵部件，受益于整個(gè)社會(huì)信息化進(jìn)程；微觀層面，隨著半導(dǎo)體行業(yè)的回暖，特別是近年終端市場(chǎng)的便攜化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展趨勢(shì)日趨明顯，智能、等下游市場(chǎng)需求旺盛，致使半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的需求量大增。未來，隨著人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來存儲(chǔ)器的需求持續(xù)提升，將為半導(dǎo)體存儲(chǔ)器提供更加廣闊的發(fā)展空間。3、市場(chǎng)進(jìn)口替代空間大中國(guó)作為全球電子產(chǎn)品的主要加工地，同時(shí)擁有著全球最多的網(wǎng)民，對(duì)于存儲(chǔ)器的需求量龐大，而中國(guó)存儲(chǔ)器的進(jìn)口量不斷增加，占據(jù)了全部集成電路進(jìn)口額的三分之一。中國(guó)擁有著龐大的存儲(chǔ)器需求市場(chǎng)，龐大的供需缺口意味著廣闊的