中國鋁箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析上游鋁土礦供給受限下游電池箔市場需求大

中國鋁箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析上游鋁土礦供給受限下游電池箔市場需求大一、行業(yè)概述鋁箔是一種用金屬鋁直接壓延成薄片的燙印材料，其燙印效果與純銀箔燙印的效果相似，故又稱假銀箔。鋁箔不僅具有防潮、氣密、遮光、耐磨蝕、保香、無毒無味等優(yōu)點(diǎn)，而且還因?yàn)槠溆袃?yōu)雅的銀白色光澤，易于加工出各種色彩的美麗圖案和花紋，因而更容易受到人們的青睞。鋁箔因其優(yōu)良的特性，廣泛用于食品、飲料、香煙、藥品、照相底板、家庭日用品等，通常用作其包裝材料；電解電容器材料；建筑、車輛、船舶、房屋等的絕熱材料；裝飾的金銀線、壁紙以及各類文具印刷品和輕工產(chǎn)品的裝潢商標(biāo)等。而在上述各種用途中，能最有效地發(fā)揮鋁箔性能點(diǎn)的是作為包裝材料。鋁箔分類多樣，種類多樣。按厚度區(qū)別分，可分為厚箔、單零箔和雙零箔；按形狀分，可分為卷狀鋁箔和片狀鋁箔；按狀態(tài)分，可分為硬質(zhì)箔、半硬箔和軟質(zhì)箔；按表面狀態(tài)分，可分為一面光鋁箔和兩面光鋁箔；按加工狀態(tài)分，可分為素箔、壓花箔、復(fù)合箔、涂層箔、上色鋁箔和印刷鋁箔；按用途來分，可分為空調(diào)箔、卷煙包裝箔、裝飾用箔、電纜箔等。鋁箔分類按類型具體產(chǎn)品相關(guān)定義按厚度差異分厚箔厚度為0.1～0.2mm的箔單零箔厚度為0.01mm和小于0.1mm/的箔雙零箔所謂雙零箔就是在其厚度以mm為計量單位時小數(shù)點(diǎn)后有兩個零的箔，通常為厚度小于0.01的鋁箔,即0.005~0.009mm的鋁箔按形狀分卷狀鋁箔鋁箔深加工毛料大多數(shù)呈卷狀供應(yīng)片狀鋁箔少數(shù)手工業(yè)包裝場合用片狀鋁箔按狀態(tài)分硬質(zhì)箔軋制后未經(jīng)軟化處理(退火)的鋁箔，不經(jīng)脫脂處理時，表面卜有殘汕。因此硬質(zhì)箔在印刷、貼合、涂層之前必須進(jìn)行脫脂處理，如果用于成形加工則可直接使用半硬箔鋁箔硬度(或強(qiáng)度)在硬質(zhì)箔和軟質(zhì)箔之間的鋁箔，通常用于成形加工軟質(zhì)箔軋制后經(jīng)過充分退火而變軟的鋁箔，材質(zhì)柔軟，表面沒有殘油，應(yīng)用在包裝、復(fù)合、電工材料等領(lǐng)域按表面狀態(tài)分一面光鋁箔雙合軋制的鋁箔，分卷后一面光亮，—面發(fā)烏，這樣的鋁箔稱為一面光鋁箔。一面光鋁箔的厚度通常不超過0.025mm兩面光鋁箔單張軋制的鋁箔，兩面和軋輥接觸，鋁箔的兩面因軋輥表面粗糙度不同又分為鏡面二面光鋁箔和普通二面光鋁箔。二面光鋁箔的厚度一般不小于0.01mm按加工狀態(tài)分素箔軋制后不經(jīng)任何其他加工的鋁箔，也稱光箔壓花箔表面上壓有各種花紋的鋁箔復(fù)合箔把鋁箔和紙、塑料薄膜、紙板貼合在—起形成的復(fù)合鋁箔涂層箔表面上涂有各類樹脂或漆的鋁箔上色鋁箔表面上涂有單一顏色的鋁箔。印刷鋁箔通過印刷在表面上形成各種花紋、圖案、文字或畫面的鋁箔，可以是一種顏色，最多的可達(dá)12種顏色按用途分空調(diào)箔空調(diào)箔是制造空調(diào)器用熱交換器翅片的專用材料，早期使用的空調(diào)箔是素箔卷煙包裝箔/裝飾用箔裝飾箔是通過鋁--塑復(fù)合的形式應(yīng)用的裝飾材料，利用了鋁箔著色性好、光熱反射率高的特性。主要用于建筑、家具的裝飾和一部分禮品盒包裝電纜箔電纜箔是利用鋁箔的密閉性和屏蔽性，單面或雙面涂敷上塑膜后，構(gòu)成的鋁#塑復(fù)合箔，用作電纜的護(hù)罩二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈\t"/market/202208/_blank"顯示，鋁箔產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游原材料供應(yīng)業(yè)、中游鋁箔制造加工業(yè)以及下游各應(yīng)用需求行業(yè)。其中上游原材料主要包括鋁土礦、氧化鋁、再生鋁、電解鋁等；中游制造加工產(chǎn)品包括空調(diào)鋁箔、包裝鋁箔、裝飾鋁箔等；下游應(yīng)用市場主要有包裝、鋰電池、裝飾、電子等。1、上游產(chǎn)業(yè)（1）鋁土礦鋁土礦是指工業(yè)上能利用的，以三水鋁石、一水鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱。鋁土礦是生產(chǎn)金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其用量占世界鋁土礦總產(chǎn)量的90%以上。但中國鋁土礦資源儲量少，國內(nèi)鋁土礦供給長期難以滿足旺盛的需求，且2018-2021年中國鋁土礦產(chǎn)量成下降態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年在全球鋁土礦資源儲備分布中，中國鋁土礦儲備僅占世界的3。13%；其產(chǎn)量為8500萬噸，同比下降8。3%（2）鋁錠目前鋁錠來源主要有兩種途徑，一是傳統(tǒng)的電解鋁行業(yè)，二是新興的再生鋁行業(yè)。電解鋁方面：電解鋁是將鋁土礦經(jīng)過加工生成氧化鋁后再進(jìn)行加工處理后生成，加工過程中所需能耗較高，屬于高能耗行業(yè)。目前中國電解鋁行業(yè)碳能耗占國內(nèi)總碳能耗5%左右。近年來中國電解鋁供需均在穩(wěn)定增長，但需求增速快于產(chǎn)量增速。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國電解鋁產(chǎn)能達(dá)4607。2萬噸，有效產(chǎn)能達(dá)4485。9萬噸，同比增長7。1%；產(chǎn)量達(dá)3831。0萬噸，同比增長3。9%，消費(fèi)量為達(dá)3987。9萬噸，同比增加5。2%。再生鋁方面：再生鋁是由廢舊鋁和廢鋁合金材料或含鋁的廢料，經(jīng)重新熔化提煉而得到的鋁合金或鋁金屬，是金屬鋁的一個重要來源。再生鋁主要是以鋁合金的形式出現(xiàn)的。除具有顯著的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢外，再生鋁還能有效節(jié)約自然資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境。近年來在一系列政策推動下，循環(huán)經(jīng)濟(jì)逐漸發(fā)展成為中國重要的經(jīng)濟(jì)形式，中國再生鋁產(chǎn)量持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國再生鋁年產(chǎn)量達(dá)830萬噸，增速回升，同比增長12。16%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)值約1800億元，同比增長38。5%。到2021年底中國再生鋁建成產(chǎn)能1579。5萬噸，預(yù)計2022年建成產(chǎn)能將達(dá)到1863萬噸。由上述可見，2021年雖然受能耗控制、限電、階梯電價拉升成本等因素影響，產(chǎn)能有所下降，但產(chǎn)量、消費(fèi)量呈現(xiàn)增長，這說明中國市場對鋁的需求是呈上升趨勢的。但傳統(tǒng)電解鋁行業(yè)屬于高排放行業(yè)，在環(huán)保趨嚴(yán)的環(huán)境下發(fā)展受到一定的限制。而再生鋁在“碳中和”背景下，憑借著較大的節(jié)能優(yōu)勢，未來有望成為鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一個重要途徑。2、中游產(chǎn)業(yè)鋁箔是現(xiàn)代工業(yè)及日常生活不可或缺的有色金屬壓延材料，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，是一項(xiàng)重要的工業(yè)原材料。目前中國鋁箔產(chǎn)業(yè)正處于一個高速、高機(jī)遇發(fā)展階段。近年來中國鋁箔產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長，產(chǎn)量穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋁箔產(chǎn)量為431萬噸，同比增長3。86%，占全球鋁箔產(chǎn)量占比約60%，是全球鋁箔產(chǎn)量最高的國家。目前包裝鋁箔、空調(diào)鋁箔、電子鋁箔、電池鋁箔等是中國鋁箔市場主要產(chǎn)品，其中包裝箔是最主要的產(chǎn)品，占比超一半。數(shù)據(jù)顯示，包裝箔產(chǎn)量占比最大，占比51。6%；其次為空調(diào)箔，占比為22%。從增速來看，2021年電池鋁箔是中國鋁箔行業(yè)中產(chǎn)量增速最快的產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2021年，電池箔產(chǎn)量占比由2020年的1。7%上升至2021年的3。1%，同比增長了82。4%。3、下游產(chǎn)業(yè)近年來得益于下游市場發(fā)展，中國鋁箔市場不斷增加。尤其是2021年，受益于新能源汽車景氣延續(xù)，儲能領(lǐng)域超預(yù)期增長雙重拉動，電池箔產(chǎn)銷量大幅增長，帶動鋁箔整體快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋁箔表觀需求量為330。8萬噸，同比增長10。4%。目前包裝鋁箔和空調(diào)鋁箔是中國鋁箔下游應(yīng)用二大消費(fèi)市場，其中包裝行業(yè)是中國鋁箔消費(fèi)量最高的行業(yè)，2021年占11。5%。包裝鋁箔方面：目前中國包裝行業(yè)使用的金屬包裝材料是中國包裝行業(yè)使用量第四的材料，而金屬包裝材料多由鋁箔制造而成。因此中國包裝市場的發(fā)展也會影響鋁箔市場的發(fā)展。包裝行業(yè)是一門重要的生產(chǎn)服務(wù)行業(yè)，為國內(nèi)產(chǎn)品和出口產(chǎn)品提供重要的配套包裝服務(wù)。自新中國成立以來，隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，特別是制造業(yè)、商業(yè)、物流業(yè)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國包裝工業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無到有、從小到大、由弱到強(qiáng)的跨越式發(fā)展，不僅建立起門類齊全、體系完整的現(xiàn)代包裝工業(yè)體系，而且成為世界包裝大國。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成營業(yè)收入12041。81億元，同比增長16。39%；利潤總額710。56億元，同比增長13。52%。空調(diào)鋁箔方面：空調(diào)鋁箔是用于鋁箔制作空調(diào)換熱器導(dǎo)熱翅片材。而鋁箔大規(guī)模用于生產(chǎn)空調(diào)換熱片在中國已有20多年歷史，近10年更得到了高速發(fā)展，現(xiàn)今的厚度僅在0。09到0。15mm之間。近年來，隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快及居民生活水平的不斷提高，中國白色家電行業(yè)發(fā)展非常迅猛，尤其是空調(diào)領(lǐng)域，產(chǎn)量持續(xù)增長，從而也帶動了空調(diào)鋁箔市場發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，中國空調(diào)行業(yè)產(chǎn)量為21835。7萬臺，同比增長9。4%。電池箔方面：此外上文中有提到，電池箔是2021年中國鋁箔產(chǎn)品增速最快的產(chǎn)品。而電