【研究】：淺談移動互聯(lián)的錢途與前途

【研究】：淺談移動互聯(lián)的錢途與前途

起初趙楊的名片上是某社交網(wǎng)站創(chuàng)始人，那時候社交正火，他很順利地拿到了第一輪投資。之后VC們追捧電商，給出的估值高得似乎不要錢，趙楊搖身一變成了某返利類網(wǎng)站CEO，而之前做的社交網(wǎng)站錢燒得差不多了，“不瞞你說，半死不活?！比缃?，大部分VC對電商團(tuán)購早已敬而遠(yuǎn)之，趙楊開始對外宣稱自己正在做一個新項(xiàng)目，他不愿透露更多細(xì)節(jié)，但所屬領(lǐng)域“肯定是移動互聯(lián)網(wǎng)。”回顧創(chuàng)業(yè)之前在社交網(wǎng)站的工作經(jīng)歷，趙楊覺得恍若隔世。這幾年創(chuàng)投圈熱點(diǎn)頻仍，漲潮迅猛退潮也快，一些VC/PE們似乎輪番被打了雞血，渾然不覺上一輪投資失敗的傷口尚未結(jié)痂。一次又一次跳入河中淘金的創(chuàng)業(yè)者比如趙楊，雖然極力要求隱去自己的姓名，但不否認(rèn)至今還有不少趙楊們，其下河的初衷，并非興趣或經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動，“只是不斷追隨投資熱點(diǎn)而已?！壁w楊承認(rèn)，“尤其是前兩年，真以為這個市場是錢多、人傻、速來?！蓖顺敝蟛虐l(fā)現(xiàn)誰在裸泳，趙楊們現(xiàn)在只想快點(diǎn)上岸。在狂熱退散之后，相對而言，熱點(diǎn)尚存的移動互聯(lián)網(wǎng)似乎成了他的救命稻草。誰動了我的奶酪？“今年上半年整個VC和PE投資下降了60%，只有移動互聯(lián)網(wǎng)沒有下降，所以這個領(lǐng)域是VC們比較關(guān)注的領(lǐng)域?！鼻蹇萍瘓F(tuán)創(chuàng)始人兼董事長倪正東表示。2012年上半年，中國移動互聯(lián)網(wǎng)披露的投資事件達(dá)30起，其中，披露投資金額的投資案例數(shù)為17起，披露投資金額總額約為3.78億美元，平均單筆投資金額約為2225萬美元。這部分得益于產(chǎn)業(yè)趨勢的正面推動。根據(jù)清科研究中心的預(yù)測，今年年底移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的規(guī)模超過5億，整個規(guī)模能夠超過1300多億元的產(chǎn)值收入，此外中國移動互聯(lián)網(wǎng)在明年用戶或許將超過互聯(lián)網(wǎng)的用戶。然而移動互聯(lián)網(wǎng)并非全無隱憂。2005年至今，這一領(lǐng)域的投資依然是A、B輪占多數(shù)，這意味著投資遠(yuǎn)未到收獲期。之前一度被投以青睞的電子商務(wù)從“不差錢”到驟然冷卻對移動互聯(lián)網(wǎng)亦是一個警告?！半娚倘ツ耆诘腻X40億美元，20億美元給了分眾這樣的公司，還有給了姚晨這些明星做廣告?！蹦哒龞|說，“移動互聯(lián)網(wǎng)不要成為下一個電子商務(wù)?！睗q潮時期的移動互聯(lián)網(wǎng)，還要防范其他創(chuàng)投戰(zhàn)線投下的另一層陰霾：在投資趨緩時創(chuàng)投關(guān)系的震蕩。當(dāng)前移動互聯(lián)網(wǎng)的投資仍偏向早期，在這條更長的價值鏈和時間跨度上，更有可能中途換帥，特別是在融資前后。“在硅谷，80%的公司創(chuàng)業(yè)者最后都不是CEO了。”華山資本創(chuàng)始合伙人陳大同告訴記者，“即使留下，也可能成了CTO?！标惔笸诠韫瘸晒?chuàng)業(yè)，回國創(chuàng)辦了展訊通信，后者于2007年在美國NASDAQ上市。在硅谷，連續(xù)創(chuàng)業(yè)者很多，“一大堆CEO在找事干，供應(yīng)充足。”再加上其創(chuàng)業(yè)文化相對開放，VC的處理方式也更為成熟，創(chuàng)投雙方接受這一變化也相對容易。一些VC開始懷念兩年前，那似乎是更好的年景。當(dāng)時市場上錢少項(xiàng)目多，后者質(zhì)量也更高，而現(xiàn)在稍微好一點(diǎn)的項(xiàng)目很快就在圈子里流行起來，創(chuàng)業(yè)者也容易“恃寵而驕”漫天要價。另一個令VC心生警惕的是，大公司在移動端的戰(zhàn)略越來越激進(jìn)積極。智能手機(jī)的普及推動了移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，這與紅杉資本中國基金副總裁曹毅之前的預(yù)計(jì)基本一致。但令他意外的是，這個速度“有點(diǎn)太快了。”由微信發(fā)起的語音通信應(yīng)用之戰(zhàn)，以令人猝不及防的速度告一段落。去年一年，微信在4個平臺上共發(fā)布了共44次更新版本。隨著視頻聊天等功能的加入，之前一度處于第一戰(zhàn)線的一些創(chuàng)業(yè)公司開始退居二線。移動互聯(lián)網(wǎng)的快速迭代、大公司不輸于創(chuàng)業(yè)者的執(zhí)行力與戰(zhàn)斗力，深刻改變了PK法則?！傲艚o創(chuàng)業(yè)者的時間縫隙和空間縫隙更小了。”曹毅對記者表示。此外，一些強(qiáng)勢平臺的約束行為也可能對某個細(xì)分領(lǐng)域造成沖擊。iOS的數(shù)次升級都會干掉一批嶄露頭角甚至炙手可熱的公司，“比如Siri對一些剛冒出頭的語音搜索類公司的改變等?！辈芤阏f。不可否認(rèn)的是，媒體在其中的作用十分微妙?！坝行﹦?chuàng)業(yè)者比較高調(diào)，過早暴露了自己的意圖?！北睒O光創(chuàng)投董事總經(jīng)理姜皓天告訴記者。這可能讓一些公司感受到威脅，特別是觸到其核心業(yè)務(wù)的時候，尤其是大公司，不可能坐視不管。為避其鋒芒，一些移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)而挖掘O2O的機(jī)會。因?yàn)椤按蠊静灰姷脮芸爝M(jìn)入這一領(lǐng)域，”曹毅認(rèn)為，“尤其是一些offline的工作，不過現(xiàn)在微信也在發(fā)力。”面對更趨殘酷的競爭，創(chuàng)業(yè)者需要把握好“踩剎車和踩油門”的時機(jī)?！叭绻麑ψ约旱漠a(chǎn)品、行業(yè)趨勢或服務(wù)不是很有把握，還有用戶獲取成本高、留存率也不高、商業(yè)模式不清晰的時候，應(yīng)該控制成本?！边M(jìn)而延長喘息時間。一旦“挖到水，就要踩油門，而且要更快。因此，O2O也非不敗法則。在進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域時，需要至少對兩點(diǎn)有充分的了解和估計(jì)。“創(chuàng)業(yè)者要對線下企業(yè)的IT化程度有足夠的了解?！苯┨煺J(rèn)為，“同時，進(jìn)入線下企業(yè)的價值鏈，這一突破不易，創(chuàng)業(yè)者對自己的這一能力要有一個理性的估計(jì)。”無論如何，“如今的創(chuàng)業(yè)形勢比前十年更好了?！标惔笸J(rèn)為，“關(guān)鍵是人才與團(tuán)隊(duì)的供應(yīng)?！边^去10年中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展培養(yǎng)了一撥人，第一撥中有些繼續(xù)創(chuàng)業(yè)的人進(jìn)入移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，有些進(jìn)入大公司擔(dān)任高管。這為移動互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)投界準(zhǔn)備了一批有創(chuàng)業(yè)潛質(zhì)和管理經(jīng)驗(yàn)的人與團(tuán)隊(duì)。于是我們可以看到他們當(dāng)中的代表，在這個希望與風(fēng)險并存的市場里各施解數(shù)的能力。美麗說：PC到移動的機(jī)會社會化電商正在挖掘移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的新機(jī)會。去年7月份，美麗說開始正式啟動移動互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，8月份成立無線事業(yè)部?！耙苿踊ヂ?lián)網(wǎng)是大勢所趨，隨著移動終端和網(wǎng)絡(luò)的普及，尤其是在女性時尚這個領(lǐng)域里，是非常有想象空間的?！泵利愓fCEO徐易容告訴記者。去年底第三輪總額2000萬美元的融資為美麗說的移動戰(zhàn)略準(zhǔn)備了彈藥。在披露融資消息時，徐易容就曾對外表示，此次融到的資金將重點(diǎn)投入到無線領(lǐng)域。到目前為止，除了技術(shù)、產(chǎn)品、商務(wù)方面的人員配備，在市場推廣方面已經(jīng)投入1000多萬元人民幣的資金，用于開放平臺、各大應(yīng)用市場和廠商內(nèi)置等渠道的推廣。目前為止，美麗說移動客戶端激活用戶數(shù)破千萬，并且和聯(lián)想、金立等手廠商達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，今年所出的所有女性機(jī)型都會內(nèi)置美麗說?！拔覀儫o線這一塊按流量的話已經(jīng)和網(wǎng)站持平?！泵利愓f無線事業(yè)部總經(jīng)理胡嵩說，“預(yù)計(jì)明年我們無線的UV就可以超過網(wǎng)站的UV。”社會化電商的主場會從PC端向移動端大舉遷移嗎？這一結(jié)果還有待觀察。不過與PC端相比，移動端的社會化電商提供了更為豐富的場景。通過移動端，社會化電商可以提供更為個性化的運(yùn)營方式。比如針對登錄用戶，美麗說可以根據(jù)其瀏覽習(xí)慣，向其推薦可能感興趣的用戶。手機(jī)拍照功能強(qiáng)化了圖片分享的場景，每天拍照上傳的用戶目前已經(jīng)過萬。同時移動端的手機(jī)推送功能也開始發(fā)揮效力。美麗說可以根據(jù)當(dāng)下季節(jié)、事件和潮流熱點(diǎn)，向用戶推送資訊。比如奧運(yùn)或十一長假旅游度假的相關(guān)信息。這一推送可以直接出現(xiàn)在用戶手機(jī)桌面，相對于PC端的界面，移動端的推送更為主動和個性化，到達(dá)用戶的成本也更低。鑒于手機(jī)的隨身性，移動端的美麗說也與女性線下逛街場景更為吻合并能實(shí)現(xiàn)更為自然的場景拓展。通過與一些品牌達(dá)成合作，品牌方將商品目錄提供給美麗說，美麗說可以把商品目錄和二維碼對應(yīng)起來。用戶對二維碼拍照只是上傳一個編碼而已，恰恰解決了傳統(tǒng)PC條件下網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和流量的制約問題。在移動端的布局讓美麗說成為微信開放平臺接入的首家第三方合作伙伴。當(dāng)時微信已是一個1億規(guī)模的平臺(最新數(shù)據(jù)已超2億)，“張小龍希望找到一些垂直領(lǐng)域做得比較好的合作伙伴，于是主動聯(lián)系到了我?！毙煲兹莞嬖V記者，“美麗說絕大部分的用戶同時也是微信的用戶，而女性用戶在購物的時候很自然地會想到征求閨蜜的意見，因此微信是一個天然的通路?！睆幕ヂ?lián)網(wǎng)領(lǐng)域生長出來，進(jìn)而參與到移動互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)局之中，這將是越來越多企業(yè)在來年的重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。不過，移動互聯(lián)并非完全是一輛順風(fēng)車而已。當(dāng)前，“美麗說的技術(shù)團(tuán)隊(duì)占到近50%，商業(yè)產(chǎn)品和銷售運(yùn)營團(tuán)隊(duì)占到15%左右?！毙煲兹菡f，“主要和廣告客戶包括一線的時尚大牌，比如巴黎歐萊雅、雅詩蘭黛和蘭蔻等。除此之外，還有很多電商客戶，比如京東商城、好樂買等。另外聯(lián)想、三星等IT廠商以及別克汽車也是我們的客戶?！倍利愓f進(jìn)入移動互聯(lián)網(wǎng)之后，將激活更多接近線下逛街的分享場景，勢必增加他們與線下商家打交道的機(jī)會，與美麗說現(xiàn)有的客戶相比，這些線下商家對于移動互聯(lián)網(wǎng)的商務(wù)合作還相對陌生，這意味著增派商務(wù)力量，對未來合作伙伴的再教育也是美麗說必需面對的課題。儒豹：二三線的巨大長尾韓松是一個典型的高學(xué)歷海歸創(chuàng)業(yè)者。他本科與碩士畢業(yè)于清華大學(xué)無線電系，曾在中科院自動化所模式識別國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室工作3年，而后赴美留學(xué)，獲得南加州大學(xué)(USC)計(jì)算機(jī)系多媒體中心博士學(xué)位。之后他曾就職于硅谷Informix(英孚美)、雅虎等公司，從事搜索引擎和數(shù)據(jù)挖掘項(xiàng)目的研發(fā)。不過當(dāng)他“提著箱子回國”之后，服務(wù)的卻是相對低端的人群。賣茶葉的、刷油漆的、經(jīng)營帳篷生意的、搞汽配的……都是他的客戶。韓松笑稱自己這是“用高科技解決小問題?！闭沁@些看起來有些低端的客戶和“小生意”讓韓松創(chuàng)立的儒豹手機(jī)搜索獲選《福布斯》2011年最賺錢移動互聯(lián)網(wǎng)公司。在這份不久前發(fā)布的名單上，位于長三角的儒豹位列第16位。目前為止，儒豹的收入構(gòu)成中，“基本上80%來自于各行各業(yè)的中小微企業(yè)。”韓松說。這些客戶很少通過PC上網(wǎng)，韓松剛開始和他們打交道的時候，發(fā)現(xiàn)好多人名片上“連E-mail都沒有。”然而正是這些人成為手機(jī)上網(wǎng)的主力人群，也愿意嘗試移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來的服務(wù)。在移動互聯(lián)網(wǎng)中，手機(jī)搜索是商業(yè)模式相對清晰的領(lǐng)域。當(dāng)前移動搜索的盈利大多延續(xù)了PC端搜索引擎的模式，關(guān)鍵詞廣告是其主要來源。宜搜主打關(guān)鍵詞廣告和游戲軟件合作運(yùn)營。易查主攻海外尤其是日本市場，而儒豹去年的幾千萬元營收也不在京廣滬深，而是蘇州、浙江、東莞等地。沿海二三線城市里，不乏富庶且充滿活力的中小微企業(yè)，韓松抓住了一個巨大的長尾。總部設(shè)在蘇州工業(yè)園區(qū)的儒豹，去年開始實(shí)現(xiàn)盈利，在北京、西安、深圳等城市設(shè)立了分公司?！伴_始在溫州、寧波、東莞、佛山等地，今年擴(kuò)展到綿陽、成都、合肥等更多城市?！表n松告訴記者。這些中小微企業(yè)主很多不知道谷歌，也不懂什么是移動互聯(lián)網(wǎng)，但他們知道儒豹可以為其提供一攬子式的營銷套餐方案，比如建立手機(jī)網(wǎng)站和客戶端。客戶的操作是傻瓜化的，只要在手機(jī)上自己更新一次，儒豹的后臺就可以將這一更新同步到電腦網(wǎng)站里，針對有特定需求的客戶，儒豹可以自動為其生成客戶端軟件。針對中小微企業(yè)的認(rèn)證需要，儒豹與商務(wù)部合作，提供企業(yè)的認(rèn)證評級服務(wù)?！澳氵@家公司是皮包公司還是實(shí)體的，我們會通過照片、視頻、營業(yè)執(zhí)照等方式綜合打分進(jìn)行評級。”韓松告訴記者。此外，儒豹還發(fā)展了包括4萬多家企業(yè)和1000多家大大小小的媒體在內(nèi)的聯(lián)盟。由此，儒豹通過手機(jī)搜索，介入了移動商務(wù)層面。此外，垂直頻道的資訊組合方式也使得手機(jī)端上提供的信息更為個性化。2006年，韓松就提出谷歌的PageRank即網(wǎng)頁排名在手機(jī)上會失效。“我們是以人為中心的算法，模型參數(shù)也是描述人的。”手機(jī)終端的特性需要根據(jù)手機(jī)型號、用戶地理位置等更多約束條件來設(shè)定更為人性化的搜索。聚焦于二三線城市的地域戰(zhàn)略為韓松帶來的不僅僅是巨大長尾。“政府扶持也是我們的核心優(yōu)勢。”韓松說。在京廣滬深等城市，成長中的中小創(chuàng)業(yè)公司很難實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，而一些二三線地方政府則求賢若渴，政策也更優(yōu)惠。韓松記得前幾年曾有手機(jī)網(wǎng)站舉辦過50強(qiáng)評選活動，但2008年、2009年金融風(fēng)暴期間，很多企業(yè)沒能挺過去，大部分已經(jīng)死掉了?！岸覀冃姨澯姓馁Y金扶持，否則當(dāng)時也可能倒閉了?！表n松坦言。除了公司的工資之外，當(dāng)?shù)卣€給其工人人均2000～3000元的工資補(bǔ)貼，使得儒豹員工的收入高于當(dāng)?shù)仄骄?。“這為我們吸納人才方面增加了競爭力?！睂⒅暗母呖萍急尘坝脕斫鉀Q草根需求，這一放下身段的決定在韓松看來沒有什么好掙扎的。“在2006年前大家都看不清移動互聯(lián)網(wǎng)的時候，蘇州工業(yè)園區(qū)就表示很看好，鼓勵和歡迎我來蘇州創(chuàng)業(yè)。”而通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)自己的用戶并不在大城市的時候，韓松就決定和他們在一起?！罢l來誰就是我們的客戶?！表n松說，“手機(jī)搜索需要更個性化，而我們和客戶擠一個公交車，更了解這一人群的特點(diǎn)?！币捨遥簷C(jī)變與堅(jiān)持覓我信息起初為人所知是因?yàn)橐豢疃绦殴芾響?yīng)用：愛短信，之后它們還做了一款撥號增強(qiáng)軟件，當(dāng)二手交易應(yīng)用“淘身邊”推出的時候，覓我進(jìn)入了O2O這一領(lǐng)域。進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域，對于創(chuàng)業(yè)者來說并非全無矛盾?！叭绻蛔⒅豲ffline，發(fā)展會慢一些，如果只注重online，則要面臨更激烈的競爭?！北本┮捨倚畔⒓夹g(shù)有限公司CEO朱志告訴記者?；诓煌膭?chuàng)業(yè)生態(tài)，Pinterest和Instagram這類“小而美”的公司在國內(nèi)會很難找到機(jī)會。朱志和覓我信息的數(shù)次轉(zhuǎn)型在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域頗具代表性。移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境更為多變，創(chuàng)業(yè)與轉(zhuǎn)型的機(jī)會轉(zhuǎn)瞬即逝，“平臺的發(fā)展，巨頭的發(fā)力等情況都會對創(chuàng)業(yè)者產(chǎn)生重大影響?！敝熘菊J(rèn)為，“創(chuàng)業(yè)者需要不停捕捉市場熱點(diǎn)，尋找可能爆發(fā)的突破點(diǎn)。”朱志之前曾從事手機(jī)芯片制造，組建過測試工程團(tuán)隊(duì)。2005年加入飛利浦半導(dǎo)體公司，負(fù)責(zé)上海市場和全球手機(jī)產(chǎn)品線戰(zhàn)略合作，之后他還進(jìn)入過手機(jī)軟件外包領(lǐng)域。2010年創(chuàng)辦覓我信息不久，他們基于塞班系統(tǒng)開發(fā)的IM軟件“愛短信”即擁有超過160萬的活躍用戶，并成為塞班平臺上當(dāng)時唯一的付費(fèi)軟件。當(dāng)時朱志還在芬蘭安排了團(tuán)隊(duì)。然而塞班的沒落讓朱志不得不轉(zhuǎn)而“投靠”iPhone和Android，并開發(fā)了基于淘寶API系統(tǒng)的二手商品移動交易平臺“淘身邊”。開發(fā)“淘身