第六章項目策劃文案

項目的立項過程項目的組織管理職能機(jī)構(gòu)示意圖第六章電子商務(wù)---項目策劃文案學(xué)習(xí)目標(biāo)1.了解電子商務(wù)項目策劃文案的幾種常見種類。2.掌握市場調(diào)查報告的格式、調(diào)查方式及寫作要點。3.了解意向書的概念、格式以及與合同書的異同，掌握項目立項意向書的寫作格式及要點。4.掌握項目建議書的編寫程序、要點以及寫作格式。5.掌握項目計劃任務(wù)書的定義以及編制方式。6.掌握項目可行性報告的內(nèi)容以及編制方式。7.掌握項目策劃書的內(nèi)容以及編制方式。電子商務(wù)項目策劃

文案的種類市場調(diào)查報告。項目立項意向書。項目建議書。項目計劃任務(wù)書。項目可行性報告。項目策劃書。文案的撰寫是電子項目策劃的基礎(chǔ)工作，對后期的項目管理和實施具有至關(guān)重要的作用，撰寫優(yōu)秀的項目策劃文案是項目策劃的關(guān)鍵所在一、市場調(diào)查報告概念：是在對調(diào)查得到的資料進(jìn)行分析整理、篩選加工的基礎(chǔ)上，記述和反映市場調(diào)查成果并提出作者看法和意見的書面報告。1、市場調(diào)查報告的分類（1）、按服務(wù)對象分，可分為市場需求者調(diào)研報告(消費(fèi)者調(diào)研報告)、市場供應(yīng)者調(diào)研報告(生產(chǎn)者調(diào)研報告)。（2）、按調(diào)研范圍分，可分為全國性市場調(diào)研報告、區(qū)域性市場調(diào)研報告、國際性市場調(diào)研報告。

（3）、按調(diào)研頻率分，可分為經(jīng)常性市場調(diào)研報告、定期性市場調(diào)研報告、臨時性市場調(diào)研報告。

（4）、按調(diào)研對象分，可分為商品市場調(diào)研報告、房地產(chǎn)市場調(diào)研報告、金融市場調(diào)研報告、投資市場調(diào)研報告等。2、撰寫調(diào)查報告的基本要求1.調(diào)查報告力求客觀真實、實事求是調(diào)查報告必須符合客觀實際，引用的材料、數(shù)據(jù)必須是真實可靠的。要反對弄虛作假，或迎合上級的意圖，挑他們喜歡的材料撰寫?？傊?，要用事實來說話。2.調(diào)查報告要做到調(diào)查資料和觀點相統(tǒng)一市場調(diào)查報告是以調(diào)查資料為依據(jù)的，即調(diào)查報告中所有觀點、結(jié)論都有大量的調(diào)查資料為根據(jù)。在撰寫過程中，要善于用資料說明觀點，用觀點概括資料，二者相互統(tǒng)一。切忌調(diào)查資料與觀點相分離。3.調(diào)查報告要突出市場調(diào)查的目的撰寫市場調(diào)查報告，必須目的明確，有的放矢，任何市場調(diào)查都是為了解決某一問題，或者為了說明某一問題。市場調(diào)查報告必須圍繞市場調(diào)查上述的目的來進(jìn)行論述。4.調(diào)查報告的語言要簡明、準(zhǔn)確、易懂調(diào)查報告是給人看的，無論是廠長、經(jīng)理，還是其他一般的讀者，他們大多不喜歡冗長、乏味、呆板的語言，也不精通調(diào)查的專業(yè)術(shù)語。因此，撰寫調(diào)查報告語言要力求簡單、準(zhǔn)確、通俗易懂。用事實說話3、調(diào)查報告的一般格式（1）.標(biāo)題

市場調(diào)查報告的標(biāo)題即市場調(diào)查的題目。標(biāo)題必須準(zhǔn)確揭示調(diào)查報告的主題思想。標(biāo)題要簡單明了、高度概括、題文相符。如《××市居民住宅消費(fèi)需求調(diào)查報告》、《關(guān)于化妝品市場調(diào)查報告》、《××產(chǎn)品滯銷的調(diào)查報告》等，這些標(biāo)題都很簡明，能吸引人。（2）.導(dǎo)言

導(dǎo)言是市場調(diào)查報告的開頭部分，一般說明市場調(diào)查的目的和意義，介紹市場調(diào)查工作基本概況，包括市場調(diào)查的時間、地點、內(nèi)容和對象以及采用的調(diào)查方法、方式。這是比較常見的寫法。也有調(diào)查報告在導(dǎo)言中，先寫調(diào)查的結(jié)論是什么，或直接提出問題等，這種寫法能增強(qiáng)讀者閱讀報告的興趣。（3）.主體部分

這是市場調(diào)查報告中的主要內(nèi)容，是表現(xiàn)調(diào)查報告主題的重要部分。這一部分的寫作直接決定調(diào)查報告的質(zhì)量高低和作用大小。主體部分要客觀、全面闡述市場調(diào)查所獲得的材料、數(shù)據(jù)，用它們來說明有關(guān)問題，得出有關(guān)結(jié)論;對有些問題、現(xiàn)象要做深入分析、評論等。總之，主體部分要善于運(yùn)用材料，來表現(xiàn)調(diào)查的主題。（4）.結(jié)尾

主要是形成市場調(diào)查的基本結(jié)論，也就是對市場調(diào)查的結(jié)果作一個小結(jié)。有的調(diào)查報告還要提出對策措施，供有關(guān)決策者參考。

有的市場調(diào)查報告還有附錄。附錄的內(nèi)容一般是有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計圖表、有關(guān)材料出處、參考文獻(xiàn)等。從嚴(yán)格意義上說，市場調(diào)查報告沒有固定不變的格式。不同的市場調(diào)查報告寫作，主要依據(jù)調(diào)查的目的、內(nèi)容、結(jié)果以及主要用途來決定。但一般來說，各種市場調(diào)查報告在結(jié)構(gòu)上都包括標(biāo)題、導(dǎo)言、主體和結(jié)尾幾個部分。4、市場調(diào)查的方式傳統(tǒng)的調(diào)查方式A、入戶訪問B、入戶觀察C、街頭攔截D、電話訪問互聯(lián)網(wǎng)式調(diào)查方式A、通過各種網(wǎng)站實現(xiàn)B、通過發(fā)送郵件的方式C、通過社交類平臺5、調(diào)查報告的內(nèi)容1、調(diào)查目的2、調(diào)查對象及其情況3、調(diào)查內(nèi)容4、調(diào)查方式(一般可選擇:問卷式，訪談法，觀察法，資料法等)5、調(diào)查時間6、調(diào)查結(jié)果7、調(diào)查體會(可以是對調(diào)查結(jié)果的分析，也可以是找出結(jié)果的原因及應(yīng)對辦法等。)6、調(diào)查報告范文第一章項目概要1.1專項資金申請表1.2專項資金申請單位及依托單位1.3項目申請必要性1.4項目市場分析1.5技術(shù)工藝1.6設(shè)備及能耗1.7技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和社會經(jīng)濟(jì)效益分析第二章項目建設(shè)必要性及條件2.1項目概況2.2項目法人概況2.3項目建設(shè)的必要性2.4主要建設(shè)條件2.5項目結(jié)論6、調(diào)查報告范文第三章產(chǎn)業(yè)化依托或工程依托落實方案3.1建設(shè)規(guī)模3.2產(chǎn)品方案產(chǎn)品型號產(chǎn)品產(chǎn)能專題研究產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三第四章市場分析4.1產(chǎn)品市場總量預(yù)測及國內(nèi)生產(chǎn)力布局4.2市場競爭力分析及市場風(fēng)險4.3產(chǎn)品目標(biāo)市場定位6、調(diào)查報告范文第五章國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)發(fā)展概況和趨勢5.1產(chǎn)品技術(shù)來源及先進(jìn)性5.2工藝技術(shù)來源及先進(jìn)性5.3主要設(shè)備選型及購置方案第六章項目主要建設(shè)內(nèi)容6.1土建工程6.2公用工程及輔助設(shè)施6.3原輔材料及動力供應(yīng)方案6.4環(huán)境保護(hù)、節(jié)能措施6.5生產(chǎn)安全設(shè)施6.6消防設(shè)施6.7組織結(jié)構(gòu)與人力資源方案6.8建設(shè)期和進(jìn)度安排6、調(diào)查報告范文第七章項目資金預(yù)算安排方案7.1投資估算依據(jù)和說明7.2資金來源與落實情況7.3申請國家資金第八章技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和社會經(jīng)濟(jì)效益分析8.1生產(chǎn)成本和銷售收入估算8.2財務(wù)評價8.3不確定性分析8.4社會效益分析6、調(diào)查報告范文第九章項目進(jìn)展9.1項目的核準(zhǔn)或者備案情況9.2建設(shè)條件落實情況9.3項目的實施進(jìn)度第十章結(jié)論附錄:附件1財務(wù)預(yù)測表附件2項目備案文件附件3環(huán)境影響報告表附件4用地證明附件5企業(yè)榮譽(yù)證書二、項目立項意向書概念：是對某一個合作項目感興趣的各方經(jīng)過初步洽談和接觸后，就雙方準(zhǔn)備進(jìn)行項目的合作，達(dá)成協(xié)議之前，正式談判的意向所簽訂的文件。1、項目意向書的編寫格式

意向書由標(biāo)題、導(dǎo)語、正文和落款四部分組成。其具體內(nèi)容如下：一是意向書簽訂日期和地點；二是雙方名稱的全稱、注冊國家及日期、法定代表人姓名，國籍、職務(wù)和法定地點；三是雙方洽談人姓名、國籍、職務(wù)、洽談目的和過程；四是初定項目名稱、生產(chǎn)規(guī)模設(shè)想、產(chǎn)品銷售意圖和經(jīng)濟(jì)效益估計；五是下一步雙方各自要進(jìn)行的工作，包括資源調(diào)研、市場考察、資金籌措和技術(shù)設(shè)計等，以及下一次洽談的內(nèi)容、時間和地點。2、項目意向書的寫作要求

謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)，嚴(yán)肅認(rèn)真。項目意向書不是法律文件，對簽字的各方不具有法律約束力，但它是雙方進(jìn)一步談判的一個客觀的、基本的依據(jù)，因此，簽訂意向書時，必須謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)、嚴(yán)肅認(rèn)真，不能認(rèn)為沒有法律約束力而可以馬虎大意、隨意簽訂。簡明扼要，內(nèi)容明確。項目意向書是在雙方經(jīng)過初步洽談和接觸后簽訂的，僅僅是表示各方的意愿，因此，內(nèi)容不宜過多，也不必作出實質(zhì)性的承諾，只要簡單明丫地述寫雙方就這一合作項目的意愿即可。為做到內(nèi)容明確，應(yīng)采用分條列寫有關(guān)內(nèi)容的方式。3、項目意向書的作用

一是有助于雙方進(jìn)行下一步的實質(zhì)性的接觸和談判；二是下一步實質(zhì)性談判的客觀的、基本的依據(jù)，今后雙方在談判時，要遵循各方在意向書中所表示的意愿來談判。4、意向書范文（模板）項目合作意向書范文（模板）甲方：乙方：雙方就_______項目的合作事宜，經(jīng)過初步協(xié)商，達(dá)成如下合作意向：一、同意就_______項目開展合作研究開發(fā)。該項目的基本情況是：____________________________________________________________________二、前期工作由甲乙雙方各自負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)做好以下工作：1.____________________________________________________________________2.____________________________________________________________________項目合作意向書范文乙方應(yīng)做好以下工作：1.____________________________________________________________________2.____________________________________________________________________三、在甲乙雙方完成前期工作基礎(chǔ)上，雙方商定年月日簽訂正式合同。四、本意向書是雙方合作的基礎(chǔ)。甲乙雙方的具體合作內(nèi)容以雙方的正式合同為準(zhǔn)。甲方：乙方：代表人：代表人：年月日三、項目建議書概念：是項目建設(shè)籌建單位或項目法人，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國家和地方中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國內(nèi)外市場、所在地的內(nèi)外部條件，提出的某一具體項目的建議文件，是對擬建項目提出的框架性的總體設(shè)想。是由項目投資方向其主管部門上報的文件，目前廣泛應(yīng)用于項目的國家立項審批工作中。對于大中型項目和一些工藝技術(shù)復(fù)雜、涉及面廣、協(xié)調(diào)量大的項目，還要編制可行性研究報告。1、編制項目建議書的準(zhǔn)備工作機(jī)會研究或規(guī)劃設(shè)想的效益前途是否可信，是否可以在此階段闡明的資料基礎(chǔ)上伸出投資建議的決策；建設(shè)項目是否需要和值得進(jìn)行可行性研究的詳盡分析；項目研究中有哪些關(guān)鍵問題，是否需要作專題研究；所有可能的項目方案是否均已審查甄選過；在已獲資料基礎(chǔ)上，是否可以決定項目有無足夠吸引力和可行度。2、項目建議書通用提綱一、項目概況（一）項目名稱（二）項目建設(shè)主管單位和負(fù)責(zé)人（三）項目建議單位（四）擬建項目地址（五）項目實施單位簡介（六）建議書編制依據(jù)二、項目背景與建設(shè)必要性（一）項目背景（二）項目建設(shè)的必要性三、項目前期調(diào)研和所開展的工作（一）主管部門批文（二）收集到的國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)（三）項目可行性研究報告（四）項目實施單位的優(yōu)勢（五）基本風(fēng)險四、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）建設(shè)規(guī)模（二）產(chǎn)品方案2、項目建議書通用提綱五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和建設(shè)方案（一）技術(shù)方案（二）設(shè)備方案（三）建設(shè)方案六、項目建設(shè)進(jìn)度安排七、投資估算及資金籌措（一）投資估算（二）資金籌措八、經(jīng)濟(jì)效益評價（一）生產(chǎn)規(guī)模（二）經(jīng)濟(jì)效益測算（三）盈利能力分析（四）財務(wù)小結(jié)九、結(jié)論P(yáng)S：項目建議書根據(jù)所申報的項目不同可能格式也有所不同，比如農(nóng)業(yè)、梳理水電、工業(yè)項目、城市建設(shè)及社會公益事宜等。四、項目任務(wù)計劃書范例五、項目可行性研究報告?概述：簡稱可研報告，是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計劃的前期，通過全面的調(diào)查研究，分析論可行性研究報告流程證某個建設(shè)或改造工程、某種科學(xué)研究、某項商務(wù)活動切實可行而提出的一種書面材料。目的不在于提出實施項目的方案，而是在于研究項目實施的可能性與科學(xué)性，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。1、項目可行性報告的目的（作用）1、用于企業(yè)融資、對外招商合作的可行性研究報告。此類研究報告通常要求市場分析準(zhǔn)確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術(shù)研發(fā)等實際運(yùn)作方案。

2、用于國家發(fā)展和改革委(以前的計委)立項的可行性研究報告。此文件是根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》和《國務(wù)院對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定》而編寫，是大型基礎(chǔ)設(shè)施項目立項的基礎(chǔ)文件，發(fā)改委根據(jù)可行性研究報告進(jìn)行核準(zhǔn)、備案或批復(fù)，決定某個項目是否實施。另外醫(yī)藥企業(yè)在申請相關(guān)證書時也需要編寫可行性研究報告。

2、可行性報告的分類3、用于銀行貸款的可行性研究報告。商業(yè)銀行在[1]前進(jìn)行風(fēng)險評估時，需要項目方出具詳細(xì)的可行性研究報告，對于國家開發(fā)銀行等國內(nèi)銀行，該報告由甲級資格單位出具，通常不需要再組織專家評審,部分銀行的貸款可行性研究報告不需要資格，但要求融資方案合理，分析正確，信息全面。另外在申請國家的相關(guān)政策支持資金、工商注冊時往往也需要編寫可行性研究報告，該文件類似用于銀行貸款的可研報告。

4、用于申請進(jìn)口設(shè)備免稅。主要用于進(jìn)口設(shè)備免稅用的可行性研究報告，申請辦理中外合資企業(yè)、內(nèi)資企業(yè)項目確認(rèn)書的項目需要提供項目可行性研究報告。

2、可行性報告的分類5、用于境外投資項目核準(zhǔn)的可行性研究報告。企業(yè)在實施走出去戰(zhàn)略，對國外礦產(chǎn)資源和其他產(chǎn)業(yè)投資時，需要編寫可行性研究報告報給國家發(fā)展和改革委或省發(fā)改委，需要申請中國進(jìn)出口銀行境外投資重點項目信貸支持時，也需要可行性研究報告。

在上述五種可研中，2、3、4準(zhǔn)入門檻最高，需要編寫單位擁有工程咨詢資格，該資格由國家發(fā)展和改革委員會頒發(fā)，分為甲級、乙級、丙級三個等級，其中甲級資質(zhì)最高，全國具備工程咨詢甲級資質(zhì)的單位有幾十家，且其資質(zhì)分布在不同的行業(yè)當(dāng)中，最有實力的機(jī)構(gòu)能夠同時承攬二十幾個甚至更多行業(yè)的甲級資質(zhì)項目，例如北京華經(jīng)縱橫。

2、可行性報告的分類3、可行性報告的內(nèi)容

投資必要性。主要根據(jù)市場調(diào)查及預(yù)測的結(jié)果，以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項目投資建設(shè)的必要性。技術(shù)的可行性。主要從事項目實施的技術(shù)角度，合理設(shè)計技術(shù)方案，并進(jìn)行比選和評價。財務(wù)可行性。主要從項目及投資者的角度，設(shè)計合理財務(wù)方案，從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M(jìn)行資本預(yù)算，評價項目的財務(wù)盈利能力，進(jìn)行投資決策，并從融資主體(企業(yè))的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務(wù)清償能力。組織可行性。制定合理的項目實施進(jìn)度計劃、設(shè)計合理組織機(jī)構(gòu)、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓(xùn)計劃等，保證項目順利執(zhí)行。3、可行性報告的內(nèi)容

經(jīng)濟(jì)可行性。主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟(jì)資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益。社會可行性。主要分析項目對社會的影響，包括政治體制、方針政策、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、法律道德、宗教民族、婦女兒童及社會穩(wěn)定性等。風(fēng)險因素及對策。主要是對項目的市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、組織風(fēng)險、法律風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)及社會風(fēng)險等因素進(jìn)行評價，制定規(guī)避風(fēng)險的對策，為項目全過程的風(fēng)險管理提供依據(jù)。一般可行性研究報告的主要內(nèi)容和要求如下：（一）基本情況：中外合資經(jīng)營企業(yè)名稱、法定地址、宗旨、經(jīng)營范圍和規(guī)模；合營各方名稱、注冊國家、法定地址和法定代表人姓名、職務(wù)、國籍；企業(yè)總投資、注冊資本股本額（自有資金額、合營各方出資比例、出資方式、股本交納期限）；合營期限、合營方利潤分配及虧損分擔(dān)比例；項目建議書的審批文件；可行性研究報告的負(fù)責(zé)人名單；可行性研究報告的概況、結(jié)論、問題和建議。二）產(chǎn)品生產(chǎn)安排及其依據(jù)。要說明國內(nèi)外市場需求情況和市場預(yù)測的情況，以及國內(nèi)外目前已有的和在建的生產(chǎn)裝備能力。（三）物料供應(yīng)安排（包括能源和交通運(yùn)輸）及其依據(jù)。（四）項目地址選擇及其依據(jù)。（五）技術(shù)裝備和工藝過程的選擇及其依據(jù)（包括國內(nèi)外設(shè)備分批交貨的安排）。一般可行性研究報告的主要內(nèi)容和要求如下：（六）生產(chǎn)組織安排（包括職工總數(shù)、構(gòu)成、來源和經(jīng)營管理）及其依據(jù)。（七）環(huán)境污染治理和勞動安全保護(hù)、衛(wèi)生設(shè)施及其依據(jù)。（八）建設(shè)方式、建設(shè)進(jìn)度安排及其依據(jù)。（九）資金籌措及其依據(jù)（包括廠房、設(shè)備入股計算的依據(jù)）。（十）外匯收支安排及其依據(jù)。（十一）綜合分析（包括經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、財務(wù)和法律方面的分析）。要采用動態(tài)法和風(fēng)險法（或敏感度分析法）等方法分析項目效益和外匯收支等情況。（十二）必要的附件。如合營各方的營業(yè)執(zhí)照副本；法定代表人證明書；合營各方的資產(chǎn)、經(jīng)營情況資料；上級主管部門的意見4、可行性研究報告用途①建設(shè)項目論證、審查、決策的依據(jù)。②編制設(shè)計任務(wù)書和初步設(shè)計的依據(jù)。③籌集資金，向銀行申請貸款的重要依據(jù)。④申請專項資金，向有關(guān)主管部門申請專項資金的重要依據(jù)。⑤股票發(fā)行，向證監(jiān)會申請股票上市的重要依據(jù)。⑥取得用地，向國土部門、開發(fā)區(qū)、工業(yè)園申請用地的重要依據(jù)。⑦與項目有關(guān)的部門簽訂合作，協(xié)作合同或協(xié)議的依據(jù)。⑧引進(jìn)技術(shù)，進(jìn)口設(shè)備和對外談判的依據(jù)。⑨環(huán)境部門審查項目對環(huán)境影響的依據(jù)。5、電子商務(wù)型項目可研報內(nèi)容