汽車電動機械式自動變速器項目商業(yè)計劃書

商業(yè)計劃書汽車電動機械式自動變速器項目融資商業(yè)計劃書I商業(yè)計劃書目錄1執(zhí)行總結.................................................................................................................11.1公司介紹............................................................................................................11.2投資機會............................................................................................................21.3市場潛力............................................................................................................31.4財務預測............................................................................................................42公司.........................................................................................................................42.1公司歷史和現(xiàn)狀.................................................................................................42.2使命和遠景.........................................................................................................52.3股權結構.............................................................................................................53技術和產(chǎn)品................................................................................................................63.1技術.....................................................................................................................63.2產(chǎn)品.....................................................................................................................93.3服務...................................................................................................................114行業(yè)與市場分析....................................................................................................124.1市場概述...........................................................................................................124.2目標市場的選擇和分析....................................................................................245公司戰(zhàn)略及實施......................................................................................................275.1發(fā)展戰(zhàn)略...........................................................................................................275.2運作模式...........................................................................................................285.3營銷策略...........................................................................................................295.4定價策略...........................................................................................................306公司的運營系統(tǒng).......................................................................................................316.1研發(fā)流程............................................................................................................316.2生產(chǎn)流程...........................................................................................................316.3員工招聘...........................................................................................................326.4項目管理............................................................................................................337公司組織和管理......................................................................................................347.1組織結構與人員狀況........................................................................................347.2核心管理層........................................................................................................377.3人力資源的開發(fā)................................................................................................388私募的股權結構......................................................................................................398.1概述....................................................................................................................398.2資金需求............................................................................................................398.3交易結構............................................................................................................418.4投資退出機制....................................................................................................419財務計劃...................................................................................................................42II商業(yè)計劃書9.1概論 429.2營運情況預測 479.3價值分析及投資回報分析 4910風險因素 5110.1公司相關風險及有關降低風險的對策 5110.2行業(yè)風險 5210.3經(jīng)濟風險 5210.4其它潛在風險 52附錄附錄1 財務報表附錄2 2000年汽配行業(yè)12家上市公司凈資產(chǎn)收益率表附錄3《科學技術成果鑒定證書》附錄4《實用新型專利證書》附錄5《公安部檢測報告》附錄6 和外協(xié)廠的合作協(xié)議附錄7 營業(yè)執(zhí)照復印件附錄8 稅務登記證復印件III商業(yè)計劃書執(zhí)行總結1.1 公司介紹某市實業(yè)有限公司成立于1998年，其前身是成立于1993年的山東煙臺弼圣機械電子技術開發(fā)有限公司，并于1999年成立公司山東煙臺市芝罘科技有限公司。公司主要的產(chǎn)品EASYAMT（電控機械式自動變速器）是歷經(jīng)8年自主開發(fā)的擁有自主知識產(chǎn)權的高科技產(chǎn)品，已通過國家級鑒定，并獲8項國家專利。這是中國汽車行業(yè)唯一擁有中國人自主知識產(chǎn)權的技術，屬國際領先水平，而且價格只有國外液壓自動變速器的30～50%，其良好的性能價格比由此可見一斑。2000年5月，普桑EASYAMT通過了公安部鑒定，產(chǎn)品僅需對原有手動檔加載電子和機械元件即可達到自動檔的性能，且具有優(yōu)良的性能價格比。為滿足市場快速增長的需求和進一步開發(fā)新的產(chǎn)品及擴大市場，我們期待具有遠見卓識的風險投資家加入我們的行列。公司希望通過私募籌集 3000萬人民幣的資金，其中2001年資金的需求量為1000萬元人民幣。募集到的資金將用來完善的技術以及進一步開發(fā)與多種車型配套的AMT產(chǎn)品；與整車廠或變速器廠合作，完成AMT技術產(chǎn)品化的進程；開展市場營銷活動，迅速樹立作為中國第一家擁有自主知識產(chǎn)權的自動變速器產(chǎn)品供應商的形象；改善和充實管理和技術團隊。公司相信這是投資者參與中國迅速增長的自動檔車市場，并占據(jù)領先地位的大好機會。公司的遠景是成為中國最大的自動變速器制造商。為了達到這個目標，公司將采取以下步驟：第一步(2001年4月～2001年12月)：將產(chǎn)品迅速推向市場。第二步(2002年1月～2003年12月)：快速占領國內(nèi)市場，打出“”品牌。第三步(2004年1月～2005年12月)：成為跨國汽車生產(chǎn)廠商的國際供應商。1.2 投資機會I商業(yè)計劃書在中國自動變速器市場的領先地位國內(nèi)許多科研院校、變速器廠、齒輪廠等對自動變速器傾注了大量的人力、物力和財力，也有一些成果已經(jīng)在實驗室中研究通過或小范圍試驗成功， 但只有在技術產(chǎn)品化的進程中走得最為實在－－已經(jīng)和依維柯達成合作生產(chǎn)的協(xié)議，并可能在2001年6月左右投入規(guī)?；a(chǎn)。技術的成熟性的產(chǎn)品已經(jīng)通過國家級技術鑒定，獲得國內(nèi)汽車專家的一致好評，被稱之為“填補了國內(nèi)空白，目前國外還沒有見到這類技術”，并獲8項國家專利。其開發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng)與轎車和輕型客車配套，經(jīng)過了實踐的檢驗。極具吸引力的發(fā)展戰(zhàn)略為了成為中國最大的自動變速器制造商，將分三步實現(xiàn)目標。第一步，率先推出AMT成熟產(chǎn)品；第二步，樹立的品牌，使其成為自動變速器行業(yè)的主導品牌；第三步，擴大品牌的知名度，使其成為中國汽車行業(yè)的“ intel”。具有可操作性的運作模式為了保證技術開發(fā)在理論上具有領先性、在性能方面能更好地與整車其它零部件配套，將采取和整車廠或變速器廠以及高?；蚩蒲性核黄痖_發(fā)的方式，確保開發(fā)的產(chǎn)品具有顯著的性價比優(yōu)勢及可操作性。在一種車型試車成功后，在橫向上迅速復制其成功的商業(yè)運作方式運用到其它車型，不斷擴充產(chǎn)品適應的車型范圍。同時在縱向上繼續(xù)完善原有技術，開發(fā)新的功能，以保持技術的領先性，以及更好的滿足不同類型消費者的需求。生產(chǎn)方面，將采取“虛擬經(jīng)營”的方式，即：核心部件（ECU）自制，其他大部分部件外包，最后由總成。將大部分部件外包給有實力、符合資質(zhì)的廠商，既節(jié)省了固定資產(chǎn)投入的開支，又能保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時這種方式更能適應未來復雜多變的市場環(huán)境。售后服務方面，將借助整車廠或變速器廠現(xiàn)有的服務網(wǎng)點和服務人員，通過對他們的集中培訓后，再面向客戶提供售后服務。誘人的盈利前景通過對公司目標市場和已有客戶的合作協(xié)議分析，保守地估計公司在 2001II商業(yè)計劃書年～2005年間銷售收入將以年均198%的速度增長，并且在2002年實現(xiàn)盈利，2005年稅后利潤將達到6513萬元，由此可見公司良好的盈利前景1。清晰的退出機制1）公開上市：公司爭取在2002年實現(xiàn)公開上市，美國、香港、新加坡的二板市場以及中國將設立的“創(chuàng)業(yè)板”將是公司上市的目的地。2）兼并收購：被國內(nèi)外大型風險投資機構或國外著名汽車廠商兼并收購。3）企業(yè)回購：公司管理者將與風險投資者簽訂償付協(xié)議， 以協(xié)定價格回購股份；并允許在議定的條件下轉(zhuǎn)讓股權，在合理的條件下最大限度保障風險投資者的利益。1.3 市場潛力汽車行業(yè)的發(fā)展作為國家的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)目前的發(fā)展狀況與其地位極不相稱，加入WTO和國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持將使未來十年成為中國汽車工業(yè)快速增長的時期，其中轎車工業(yè)更是以年增長率 12%的高速增長。國外AMT的發(fā)展歐洲與日本在AMT研究方面較為積極，目前國外BMW寶馬和日本的公交車都采用了AMT。我國自動變速器的需求隨著汽車工業(yè)的迅速發(fā)展及轎車逐步進入家庭，自動變速器的需求也迅猛上升。據(jù)估計：到2005年末，轎車上自動變速器裝車率可望達到20%，城市客車和旅游客車自動變速器配套將超過10%。以2005年預測的轎車產(chǎn)量120萬輛、城市客車產(chǎn)量42518輛計算，僅此兩項自動變速器的需求就達24.4萬臺，產(chǎn)值更是高達14.6億元，其市場需求潛力可見一斑。2政策的支持原機械部汽車司將自動變速器定為“九五”期間開發(fā)的重點項目；AMT還被列為國家科委“九五”科技公關項目。來自財務報表的分析《中國汽車行業(yè)發(fā)展目標及戰(zhàn)略(2000年文獻)》中國國際經(jīng)濟咨詢公司及行業(yè)分析的結果III商業(yè)計劃書1.4 財務預測為了能夠滿足我國對自動檔車的強烈需求， 公司計劃通過出讓股權引入資金大力擴張其業(yè)務。根據(jù)公司五年的業(yè)務計劃，公司將需要 3000萬人民幣以加強技術開發(fā)力度，打造品牌，擴大市場份額，成為中國最大的自動變速器制造商。公司對融資后各年的銷售收入和利潤預測如下：表1：2001年到2005年銷售收入（不含稅）和利潤3單位：人民幣(萬元)2001年2002年2003年2004年2005年保守方案銷售收入340406769541498426789稅后凈利潤-300690143034226513中庸方案銷售收入340406777611860340776稅后凈利潤-300673150340879576本預測沒有經(jīng)過注冊會計師的審計，數(shù)據(jù)可能會根據(jù)外部因素變化（例如、市場變化、競爭和新技術的發(fā)展等）而改變。公司2.1公司歷史和現(xiàn)狀1993年 成立煙臺弼圣機械電子技術開發(fā)有限公司；1998年 成立某市實業(yè)有限公司；1999年 成立山東省煙臺市芝罘科技有限公司；1999年6月 開發(fā)的汽車機械變速器的電控電動自動變速操作系統(tǒng)（AMT）技術通過國家級鑒定；2000年5月 公司獨立開發(fā)的產(chǎn)品――改裝普桑手動變速器的 EASY-AMT，通過公安部交通安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心的檢測，并獲得了煙臺車輛管理所的認可，獲準在煙臺市場來自財務報表的分析IV商業(yè)計劃書上使用。1995年~1999年 開發(fā)的技術獲得 8項國家專利。2.2使命和遠景公司致力于使我國在汽車行業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權的世界級品牌。 為了完成這一神圣的使命，公司力爭在 5年以內(nèi)成為我國最大的自動變速器制造商。2.3股權結構公司目前的股權結構：公司原有股權結構遠卓管理高傳義顧問公司19.50%2.50%申艷華 高亦鳴38.03% 1.95%林中尉38.03%2001年融資1000萬后的股權結構：（具體分析參見8.3）投1000萬后變更的股權結構遠卓管理顧問公司 新投資人申艷華 2.09% 16.40%31.79% 高傳義16.30%高亦鳴林中尉 1.63%31.79%V商業(yè)計劃書2002年再融資2000萬后的股權結構將依據(jù)當時公司的發(fā)展及預計而定。技術和產(chǎn)品3.1技術所謂EASYAMT系統(tǒng)是在原有齒輪式機械變速器（即俗稱手動波）的基礎上加裝電腦控制系統(tǒng)實現(xiàn)選檔、換檔的自動化控制（系統(tǒng)中對油門、離合器和變速桿的控制均采用了電動機驅(qū)動的執(zhí)行器）使汽車由手動變速成為自動變速。AMT被列為國家科委“九五”科技公關項目。從1993年至今，公司已投入資金1200多萬元，其中80%用于新技術開發(fā)和產(chǎn)品設計。在以總經(jīng)理林中尉先生為核心的研發(fā)團隊的大力度研發(fā)下，目前已完成了多個系列的產(chǎn)品開發(fā)、樣品試制，而且先后與天津夏利、北京坦克研究所（軍用AMT）、南京依維柯、長安汽車的變速箱生產(chǎn)廠以及陜西昌河汽車車橋廠等的生產(chǎn)廠家簽訂了配套研制協(xié)議，并承擔為這些廠家在相應車型上裝電動 AMT的樣車試制、測試和中試推廣等工作。目前多項合作已取得了重大的突破， 其中與南京依維柯的合作已進入產(chǎn)品化的最后階段，預計 2001年6月左右，將以新車選裝件的形式投放市場。這些為 AMT技術產(chǎn)品化、規(guī)模化奠定了良好的基礎。開發(fā)的技術和產(chǎn)品已得到了專家和相關機構的認可。 1999年6月，在某市科技局主持召開的“汽車機械變速器的電動自動變速操作系統(tǒng)（ AMT）技術鑒定會”上，到會的汽車界 15位知名專家對某公司開發(fā)的 AMT技術給予了高度的評價。專家們認為：該項技術“簡單、可靠、既便于生產(chǎn)又便于維修、且易于降低成本”；“填補了國內(nèi)空白、目前國外還沒有見到這類技術