2020年全國及各省市經(jīng)濟財政債務(wù)分析報告

2020年及各省濟財政析報摘要：年初，在新冠肺炎疫情沖擊下我國經(jīng)濟在一季度大幅收縮，但著疫情防控形勢逐漸向好，以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進，全國濟運行情況逐季回升，全年經(jīng)濟總量突破百萬億元，成為球范圍內(nèi)唯一實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟體。分區(qū)域看，各省市經(jīng)濟總量排名2019年相比差異不大，東部地區(qū)濟總量繼續(xù)領(lǐng)先，中部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平次之，西部地區(qū)濟發(fā)展較為薄弱。增速方面，受疫情影響，年絕多數(shù)省市GDP增速大幅緩，除西藏、貴州和云南之外，其省市經(jīng)濟增速均在4%以下，各市之間經(jīng)濟增速跨度不；遼寧、內(nèi)蒙古和湖北經(jīng)濟增速均不超過，排名三位，其中湖北受疫情影響，以-5.0%的增速墊底，成為唯一負長的省份。年新冠肺炎疫情影響我國一般公共算收入近十年來首次出現(xiàn)負長，全國近半數(shù)省市一般公共預(yù)算收入出現(xiàn)下降，其中湖和天津降幅均超過20%，其他絕大多數(shù)省市一般公共預(yù)算入增速在3%以下從總量及排名看，除湖北和天津2020年一般公共預(yù)算收入排名分別下降位和位之外，其他省排名總體變化不大；東部地區(qū)財政收入總量及質(zhì)量均優(yōu)于西部地區(qū)財政自給程度呈現(xiàn)東、西的階梯式分布。

年國政府性基金收入保持增長但增繼續(xù)回落。分地區(qū)看，年地方政府性基金收入要集中于東、中部地區(qū)以及西部經(jīng)體量較大的省份。從增速來看，近年來各省市政府性基金入增速波動較大年多數(shù)省市政府性基金收入保持增個省市出現(xiàn)回落超過20%的省市有吉林、廣東福建、寧夏、上海、甘肅、江蘇和江西，降幅超過30%的省份為青和天津。從政府債務(wù)情況看2020年末全國方政府債務(wù)主要集中于經(jīng)濟較發(fā)達的部省份，但四川、湖南、貴州等經(jīng)濟欠發(fā)達省份債務(wù)規(guī)模較為突出。從債務(wù)壓力看，東部省份債務(wù)總量雖大，但因政實力強，政府債務(wù)余額與當(dāng)年財政收入的比率在全國仍于中后水平，財政收入對政府債務(wù)的覆蓋程度尚可，尤其海、廣東、北京、浙江和江蘇政府債務(wù)壓力相對較小；而濟欠發(fā)達的西部和東北地區(qū)債務(wù)壓力總體較為突出，政府務(wù)余額與當(dāng)年財政收入比率超過2倍的省份有12個，包西部的青海、寧夏、內(nèi)蒙古、貴州、新疆、云南、甘肅和西，東北三省以及東部的天津，上述區(qū)域政府債務(wù)壓力相偏大。年，在政府持“堅持房不炒的定位以來，我國房地產(chǎn)市場調(diào)控效果步顯現(xiàn)，當(dāng)年全國商品房銷售面積小幅回升，但全國房屋開工面積近五年來首次出現(xiàn)下降，房地產(chǎn)投資增速亦小幅落。房企拿地態(tài)度趨于謹慎，土地市

場總體有所降溫，土購置面積小幅下降。為遏制疫情對房地產(chǎn)行業(yè)的負面影響部分熱點城市加大了優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)量，在此助力下，成地價和溢價率明顯上漲，全年土地成交金額增速有所擴大分地區(qū)看2020年品房銷售額較大的省市主要集中在東中部地區(qū)以及西部的四川和重慶；房地產(chǎn)開發(fā)投資額分布本與商品房銷售額分布相一致，增速則呈現(xiàn)西高東低的格。在房地產(chǎn)調(diào)控政策影響下，房地產(chǎn)市場投機需求受到抑，一二線城市隨著政策調(diào)控的邊際效應(yīng)減弱以及經(jīng)歷調(diào)整的供應(yīng)端改善，預(yù)計房地產(chǎn)市場將總體趨于平穩(wěn)；三四線市則受人口、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入不足，而需求存在透支等因素影響市場將面臨一定的調(diào)整壓力。一、全國及各省市經(jīng)數(shù)據(jù)分析年初在新冠肺炎疫情沖擊下我國經(jīng)濟一季度大幅收縮，但隨著疫防控形勢逐漸向好，以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進，全國經(jīng)濟運情況逐季回升，全年經(jīng)濟總量突破百萬億元，成為全球范內(nèi)唯一實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟體。分區(qū)域看，2020年各省市經(jīng)濟總量排名與2019相比差異不大，東部地區(qū)經(jīng)濟量繼續(xù)領(lǐng)先，中部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平次之西部地區(qū)經(jīng)濟展較為薄弱增方面受疫情影響，絕大多數(shù)省市GDP增大幅放緩，除西藏、貴州和云南之外，其他省市濟增速均在以下，各省市之間經(jīng)濟增速跨度不大古和湖北經(jīng)濟增速均不超過1%

排名末三位，其中湖受疫情影響，-5.0%的增速底，成為唯一負增長的省份2020年初在新冠肺疫情沖擊下我國經(jīng)濟在一季度大幅收縮，但隨著疫防控形勢逐漸向好，以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進，全國經(jīng)濟運情況逐季回升，全年全國經(jīng)濟總量突破百萬億元，成為全范圍內(nèi)唯一實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟體。根據(jù)國家統(tǒng)計局站公布的數(shù)據(jù)，經(jīng)初步核算我國實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總101.60億元，比上年增長，增速較下降個百分點季度看2020年第一、二、三、四季度經(jīng)濟速分別-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%。分產(chǎn)業(yè)看，全年全國一產(chǎn)業(yè)增加值7.78萬億元，同比增長3.0%；第二產(chǎn)業(yè)加值38.43萬元，同比增長第三產(chǎn)業(yè)增加值萬元，同比增長2.1%。工業(yè)方面，2020年我國工業(yè)生產(chǎn)續(xù)發(fā)展技制造業(yè)和裝備制造業(yè)實現(xiàn)較快增長，全年國規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長2.8%，其中電氣機械器材制造業(yè)增長8.9%，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造增長增幅相對較高服務(wù)業(yè)方面我國服務(wù)逐步恢復(fù)代務(wù)業(yè)保持較好増勢，其中信息傳輸、軟件信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增加值同比增長16.9%融業(yè)增加值比增長7.0%從我國個省市2020年經(jīng)濟總量來看，各市2020GDP排與年相比差異不大，其中福建、北、江西、貴州和新疆2020年GDP

排名有所提升，北京湖北、內(nèi)蒙古、遼寧以及黑龍江排名相應(yīng)有所下滑，其他市排名均無變化。其中，排名前十位的省市中，前六位排無變化，仍為廣東、江蘇、山東、浙江、河南和四川；湖因疫情影響后移一位至第8位，福建前移一位至第7位，南和上海仍分列第9和第位。其他省市中，貴州前兩位至第20，內(nèi)蒙古后移兩位至第22；此外，河、江西和新疆排名均前移一位，分列至第12位15位和24，同時北京、遼寧和黑龍江排名均后移一位，分列至第13、16和25位。從各區(qū)域經(jīng)濟情況看東部沿海地區(qū)濟總量繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢2020年東部地區(qū)十省市GDP量合計占全部省市GDP量的比重達51.93%，占比較上年升0.05個百點；在GDP名前十位省市中，東部地區(qū)占六席，其中廣東、江蘇、山東、浙江包攬前四位經(jīng)濟量均超六萬億元福建上海河北、北京量均在3.5億元以上；天津和海南量相對偏小，分別為萬億元和萬億元。中部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平總體尚可2020中部六省市GDP總量占全部省市GDP總量的比重為21.95%占比較上年下降0.25個百分點；其中河南、湖北、湖經(jīng)濟總量在4萬元以上，分別位列全國第5、8、9；徽、江西和山西經(jīng)濟總量分別為3.87萬億元2.57萬億元1.77萬元，分列全國第、15和21位。西部地區(qū)經(jīng)發(fā)展總體較為薄弱，2020年西部十二

省市量占全部市GDP量的比重為21.07%比較上年提升0.24個點；西部各省市之間經(jīng)濟發(fā)展差異性較大，四川以4.86萬億的GDP總位居西部首位、全國第六位陜西重慶云廣西貴內(nèi)蒙古和新疆規(guī)模均在1-3億元間；位于偏遠地區(qū)的西藏、青海、寧夏、甘肅經(jīng)濟基礎(chǔ)相薄弱，GDP量均未超過1萬億元。東北地區(qū)經(jīng)濟規(guī)模在國相比仍處于偏后水平2020年東北三省量合計占為5.05%比上年下降0.50個百分點其中遼寧總量為2.51億元位列全國第位；黑龍江和吉林分別為1.37萬億元和1.23萬億元，分列全國第位和26位。從增速來看受疫情響2020年絕大多數(shù)省市GDP速大幅放緩速均超過兩位數(shù)增長體來看2020，西藏以7.8%的經(jīng)濟速位居首位，貴州和云南分別以4.5%和4.0%的增速位列、三位；其他省市經(jīng)濟增速均在4%以下，各省市間經(jīng)濟增跨度不大，其中湖北以-5.0%增速墊底，為唯一負增長省份。分區(qū)域看，西部地區(qū)多數(shù)省市經(jīng)濟增速相對較高，陜西、青海和內(nèi)蒙古經(jīng)濟增速分別為2.2%、1.5%和0.2%之，其他9省市經(jīng)增速均在上；東部地區(qū)經(jīng)濟增速在國相比總體處于中后水平2020年增速低于省市有廣、上海、天津和北京，其他省市經(jīng)濟增速均在3%~4%之中部地區(qū)六省份中，除河南和湖北經(jīng)

濟增速分別為1.3%-5.0%其他省份經(jīng)濟增速均在3%~4%之間。東北地區(qū)增速處于偏后水平，吉林、黑龍江和遼寧GDP增速分別為2.4%、1.0%和0.6%二、全國及各省市財、債務(wù)分析2020年受新冠肺炎情影響我一般公共預(yù)算收入近十年來首次出現(xiàn)負長，全國近半數(shù)省市一般公共預(yù)算收入出現(xiàn)下降，其中湖和天津降幅均超過20%，其他絕大多數(shù)省市增速均在增繼續(xù)呈顯著放緩態(tài)勢從總量及排名看，除湖北和津年般公共預(yù)算收入排名分別下降4位和5位之，其他省市排名總體變化不大；東部地區(qū)財政收入總量及量均優(yōu)于中西部地區(qū)，財政自給程度呈現(xiàn)東、中、西的階式分布。2020年受新冠肺炎情影響我一般公共預(yù)算收入出現(xiàn)了近十年來的首負增長，其中一季度降幅達14.3%但隨著疫情防控形勢轉(zhuǎn)和經(jīng)濟逐步恢復(fù)，財政運行情況逐季向好，二季度收入底回升、降幅收窄至7.4%，三季度由負轉(zhuǎn)正、增長4.7%四季度持續(xù)向好，增長5.5%。從全國一般公共預(yù)算收支情看，根據(jù)財政部網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)，2020年全國一般公預(yù)算收入18.29萬億元，同比下降3.9%，增速較上年回百分點。其中，中央一般公共預(yù)算收入8.28萬億，同比下降增速同比回落11.8個百分點；地方一般共預(yù)算本級收入億元，同比

下降0.9%，增速同回落4.1個百點。2020年，全國一般公共預(yù)算收入中的收收入為15.43萬億元，同比下降2.3%，增速同比回落3.3個分點。其中主要稅種國內(nèi)增值稅和企業(yè)所得稅分別5.68億元和3.64萬億元，同比分別下降8.9%和2.4%，對全國一般公共預(yù)算收入的貢獻率分別為36.8%和23.6%此外，進口貨物增值稅和消費稅、出口退稅、國內(nèi)費稅、個人所得稅分別為1.45億元1.36億元、億元和1.16億元，其中前三項稅種同比分別下降8.1%、17.4%4.3%，個人所得稅同比增長。土地和房產(chǎn)相關(guān)稅收方面2020年國土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收總額保持增長，合計實現(xiàn)稅收1.64億元，同比增長，中契稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅分別為0.71萬億元0.65萬億元和0.28萬元，同比增速分別為13.7%、0.1%和4.9%，全國非稅收入萬億元，同比下降11.7%。2020年，全國一般公共預(yù)算支出24.56萬億元比增長2.8%速較上年回落個百分點中，中央一般公共預(yù)算本支出3.51億元，同比下降0.1%增速同比回落個分點；地方一般公共預(yù)算支出萬億元，同比增長3.3%，速同比回落5.2個百分點。從主要支出方面看，民生障仍是重點支出領(lǐng)域，教育支出、社會保障和就業(yè)支出、鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出屬最主要支出領(lǐng)出規(guī)模分別為3.63萬億元3.26

萬億元1.99億元、2.39億元和1.92萬億元，同比增速分別為4.4%、10.9%、-20.0%、4.4%和。2020年受疫情影響全近半數(shù)省市一般公共預(yù)算收入出現(xiàn)下降。從排名看，除湖北和天津2020年一般公共預(yù)算收入排名分別下位和5位、分列至第14位和21位之外，其他省市排名體變化不大。其中，浙江和上海排名互換分列第3位和位，州和廣西排名互換分列第22位和23；此外，受北排位下降影響，安徽、福建、湖南和遼寧各前移1列第10-13天津排位下降影響，山西、陜西和內(nèi)蒙古前移位，列第16位17位和位，云南前移2位18位，其他省市排名均無變化。分區(qū)域看，東部地區(qū)的東、江蘇、上海、浙江、山東和北京6省市一般公共預(yù)算入總量仍位居前六位2020年一般公共預(yù)算收入均超過5000億元，大幅領(lǐng)先于其他省市，一般公共預(yù)算收入合計占國各省市合計的48.26%比較上年提升0.76個百分點河北和福建規(guī)模次之，分別為元和3079億元；天和海南實力偏弱，分別為1923億元和816元。中部6省般公共預(yù)算收入均在2200-4200億元之間，總量排名在第816位間。西部地區(qū)財力整體較弱，除四川2020年一般公共預(yù)算收入為4258億元、排名在第七位之外，其他省排名均在第17之后，其中西藏、青海、寧夏一般公共算收入均不足500元，排名墊底。

東北地區(qū)財力亦處于國中后水平，遼寧、黑龍江和吉林2020一般公共預(yù)收入分別為億元、億和1085億元分列第1325和26位從增速來看2019年受減稅降費政策影2020受疫情影響多數(shù)省市近兩年一般公共預(yù)算收入呈顯著放緩態(tài)勢，且2020年近半數(shù)省市一般公共預(yù)算收出現(xiàn)下降。其中，青海和四川2020年一般公共預(yù)算收入速位列全國前兩位，分別為5.6%4.6%；增速在2%-3%間的有江蘇、浙江、甘肅、河南、河北、廣東和云南7個份14個增速下降的省市中，湖北和天津降幅最大，2020一般公共預(yù)算收入降幅分別達和；此外，降超過5%的省市還有黑龍江、新疆、北京和廣西；吉林和山降幅分別為2.9%2.2%。除上述省市外，其他省市增速動不大，變動幅度均在正負兩個百分點之間。從財政收入質(zhì)量情況，東部地區(qū)財政收入質(zhì)量優(yōu)于中西部地區(qū)年稅收入占一般公共預(yù)算收入比重較高的省市主要集中于東部區(qū)，其中，稅收比率超過80%的有4個省市，均系位于東地區(qū)的浙江、北京、上海和江蘇；處于70%-80%之間的省有，其中東部、中部、西部和東北分別為4、3和3個稅收比率低于70%的有14個省市其中東中部地區(qū)分別為2個4個8個。從一般公共預(yù)算收入一般公共預(yù)算支出的覆蓋程度看，各

省市一般公共預(yù)算自率基本呈現(xiàn)東中西的階梯式分布；一般公共預(yù)算自給率50%以上的8個省市均在東部地區(qū)，分別為上海、北京、東、浙江、江蘇、天津、福建和山東，其中上海和北京該比超過，廣東和浙江該比率超過70%其他省市該比率在50%以其中湖北寧夏廣西、新疆、吉林、黑龍江甘肅、青海和西藏該比率均不足0%，除湖北外，其他省份位于西部和東北地區(qū)，財政自給程度差。2020年全國政府性金收入保持增長但增速繼續(xù)回落。分地區(qū)看，年方政府性基金收入主要集中于東、中部地區(qū)以及西部經(jīng)體量較大的省份。從增速來看，近年來各省市政府性基金入增速波動較大2020年數(shù)省市政府性基金收入保持增8個省市出現(xiàn)回落幅超過20%的省市有吉林、廣東福建、寧夏、上海、甘肅、江蘇和江西，降幅超過的份為青海和天津。2020年全國政府性金收入保持增長但增速繼續(xù)回落，當(dāng)年全國實現(xiàn)政性基金收入9.35萬億元，同比增長10.6%，增速較上年落1.4個分點。其中，中央政府性基金收入萬億，同比下降11.8%增速較上年回落11.9個百分點；地方級政府性基金收入8.99萬億元，同比增長，增速上年回落百分點，其中國有土地使用權(quán)出讓收入8.41萬億元比增長15.9%增速較上

年提升百分點同期，全國政府性基金支出11.80萬億元比增長28.8%增速同比提升個百分點其中，中央政府性基金支出0.27萬億元比下降12.8%地方政府性基金支出11.53萬億元，同比增長30.2%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安的支出同比增長1.0%。從全國各省市政府性金收入看年地方政府性基金收入主要集中于東中部地區(qū)以及西部經(jīng)濟體量較大的省份，基金收入超過3000億元的省市有13，其中東、中、西部地區(qū)分別為7個5個1個。江蘇、浙江、廣東、山東仍保持領(lǐng)先，上述份政府性基金預(yù)算收入均超過7000億元，其中江蘇和浙均超過萬億元；中部地區(qū)除山西規(guī)模較小之外，其他省差距不大，均在3000-4000元之間；西部地區(qū)政府性基金入規(guī)?？傮w偏小，其中四川以4767億元的規(guī)模位列西部一、全國第位，內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、青海、寧夏和西均未超過千億元，其中青海、寧夏和西藏均不足200億元，名墊底。從增速來看，近年來各省市政府性基金收入增波動較大2020年多數(shù)省市政府性基金收入保持增長，僅個省出現(xiàn)回落。具體來看，東部地區(qū)除天津和河北分別降36.26%和之外，東部其他省市政府性基收入均呈增長態(tài)勢，其中廣東、福建、上海和江蘇增速超過中西部地區(qū)增幅較高的省份有寧夏肅和江西增在上青同比降幅為，

河南、湖北、安徽、西和云南降幅不超過10%東北地區(qū)吉林同比增幅最高，，黑龍江和遼寧分別增長16.44%和8.85%。2020年末國地方府債務(wù)主要集中于經(jīng)濟較發(fā)達的東部省份，但四川、南、貴州等經(jīng)濟欠發(fā)達省份債務(wù)規(guī)模亦較為突出。從債務(wù)力看，東部省份債務(wù)總量雖大，但因財政實力強，政府債余額與當(dāng)年財政收入的比率在全國仍處于中后水平，財政入對政府債務(wù)的覆蓋程度尚可，尤其上海、廣東、北京、江和江蘇政府債務(wù)壓力相對較?。欢?jīng)濟欠發(fā)達的西部省和東北地區(qū)債務(wù)壓力總體較為突出，政府債務(wù)余額與當(dāng)年政收入比率超過倍省份有個，包括西部的青海、寧、內(nèi)蒙古、貴州、新疆、云南、甘肅和廣西、東北三省以東部的天津，上述區(qū)域政府債務(wù)壓力相對偏大。截至2020年末，全地方政府債務(wù)余額為25.66萬億元中一般債務(wù)12.74萬億元專債務(wù)12.92萬億元；政府債券形式存量債25.49萬億元，非政府債券形式存量債務(wù)0.18萬億元。各省市政府債務(wù)規(guī)?？?，除部分經(jīng)濟發(fā)達的東部省份債務(wù)模較大之外，四川、湖南、貴州等經(jīng)濟欠發(fā)達省份債務(wù)規(guī)亦較為突出具來看2020年末政府債務(wù)余額超過萬億元的省份有江蘇山東廣東浙江、四川、湖南、河北、州和湖北9，其中河北、貴州和湖

北政府債務(wù)余額首次破萬億元河徽云南遼寧、福建和內(nèi)蒙古政府債余額在千1萬億元之間府債務(wù)規(guī)模較小的省份主要經(jīng)濟落后的西部地區(qū)年末政府債務(wù)余額不足5億的省份有山西、甘肅、海南、青海、寧夏和西藏，其中西僅375億。以2020末政府債務(wù)余額與當(dāng)年財政收入比率進行比較，東部省份債務(wù)總量雖大，但因財政實力強該比率在全國降序排列中處于中后水平，財政收入對政府務(wù)的覆蓋程度較好；而經(jīng)濟欠發(fā)達的西部和東北地區(qū)債務(wù)力較為突出具來看2020年末政府債務(wù)余額與當(dāng)年財收入比率超過倍的省份為青海、黑龍江夏和內(nèi)蒙古位于西部和東北地區(qū)比率在2-3倍之間的省市有個，分別為西部的貴州、新疆、云南、甘肅和廣西，東北的吉和遼寧，以及東部的天津。該比率小于1倍的省市有5個位于東部地區(qū)分別為江蘇江、北京廣東和上海述省市財政收入可覆蓋政府債務(wù)余額，政府債務(wù)壓力相對較。三、全國及各省市房產(chǎn)市場和土地市場分析2020年，在政府持續(xù)堅持住房不炒”的定位以來，我國房地產(chǎn)市場調(diào)控效逐步顯現(xiàn)，當(dāng)年全國商品房銷售面積小幅回升，但全國房新開工面積近五年來首次出現(xiàn)下降，房地產(chǎn)投資增速亦小回落。房企拿地態(tài)度趨于謹慎，土地市場總體有所降溫，地購置面積小幅下降。為遏制疫情對

房地產(chǎn)行業(yè)的負面影，部分熱點城市加大了優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)量，在此助力下，成地價和溢價率明顯上漲，全年土地成交金額增速有所擴大分地區(qū)看商房銷售額較大的省市主要集中在東、中部地區(qū)以及西的四川和重慶；房地產(chǎn)開發(fā)投資額分布基本與商品房銷售分布相一致，增速則呈現(xiàn)西高東低的格局。在房地產(chǎn)調(diào)控策影響下，房地產(chǎn)市場投機需求受到抑制，一二線城市隨政策調(diào)控的邊際效應(yīng)減弱以及經(jīng)歷調(diào)整后的供應(yīng)端改善，計房地產(chǎn)市場將總體趨于平穩(wěn)；三四線城市則受人口、產(chǎn)導(dǎo)入不足，而需求存在透支等因素影響，市場將面臨一定調(diào)整壓力。2020年在政府持續(xù)堅持住房不炒”的定位以來我國房地產(chǎn)市場調(diào)控效逐步顯現(xiàn)，房地產(chǎn)市場保持相對穩(wěn)定2020年，全國商房銷售面積小幅回升，全年商品房累計銷售面積17.61億方米比小幅增長增速較上年回升百分點商品房價格增速仍快于商品房銷售面積增速，全年商品房計銷售額17.36萬億元，同比增長8.7%速較上年提2.2個分點調(diào)控