終板-品牌策略調研報告第一階段

了解整體國內外調整型行業(yè)市場及品牌競爭的基本概況、趨勢等，新型消費觀念受眾人群進行重點分析，達到啟動為“鎖春”制定品牌定位、文化定位及終端形象定位提供 行業(yè)發(fā)展概 調整 市場分 調整 生產分 調整 產品價格分 調整 前景預

調整 競爭格 國內 行業(yè)標桿品牌解 國內外調整 標桿品牌分 市場目標消費者分 鎖春終端消費者數(shù)據(jù)分

品牌經(jīng)營模式總 品牌各板塊未來方向研CHAPTER 一 行業(yè)發(fā)展概1.全 發(fā)展現(xiàn) 2.中 行業(yè)發(fā)展歷 現(xiàn)代文胸現(xiàn)代文胸被發(fā)明德國黛安芬成華歌爾成安莉芳成1993年愛慕成1996年曼妮芬成1996年古今成1998年都市麗人成1999年七色坊成愛慕、曼妮芬等本土業(yè)開始出（東南亞金

出現(xiàn)，以為國外

以都市以都市麗人為代表眾連鎖品牌飛速增中 行 3.中 行業(yè)現(xiàn) 中 行業(yè)銷售收入（億元中國行業(yè)規(guī)模不斷攀升，年至年，中國內衣市場銷售收入總額 億元倍增至億元4.中 產業(yè)集群 區(qū) 5.中 一線品牌商直營占比較 。渠對于品牌運營商，直營模式更有利于品牌塑造和供應鏈管。渠 的擴張和高效的周轉能力。

6.6.中 雜牌/流雜牌/流通市售,超市/批發(fā)市場黛仙妮、麗緹、佐為品牌商加工/出黛麗品牌運營商優(yōu)勢區(qū)域分 愛慕設計大量采用蕾絲，花樣較為繁復、高貴安莉芳設計相對素雅，大量采用光面材料女性消費者崇尚國外品牌，因此黛安芬、華歌爾 銷售較

以為中心，向重慶、北輻射以為中心，向重慶、北輻射，約440家店（大店以為中心，已擴張到個省份（以北方為主），600家以為中心，已擴張江、江蘇等省份，約1600店以為中輻射，基已覆蓋 之 大眾連鎖商的增長路徑來自以連鎖形式橫向拓展，領先的大眾連鎖商紛紛從地向周邊省份、甚至拓展。連鎖企業(yè)的跨省擴張將會彼此間的激烈競爭，采取差異化競爭策略能使企業(yè)獲得 為中心，向江西湖南 輻約400家店（大店的所有省份，約4200家7.選 的重要 對乳腺的危害

據(jù)美 有80%的女性穿 罩杯沒選對，問題很麻 穿錯類型，傷形又傷

擁有健美胸型 是女人的第二 ，合不合適，身體會說話

根據(jù)胸型確 杯精準掌握適合自 的尺一切以合適、舒適為原

之差：AA：二、調整 市場分1.全球宏觀概 隨著人們消費水平的提高，女性消費會更加強調功能化、舒適度、環(huán)保化、專業(yè)性及品牌知名度。而調整型的橫空出世，滿足了大部分女 ，成為女性行業(yè)的重中之重，因消費升級所帶來的 人們對物質品質的追求也在日益提升，對的功能特性也有了更高的期望，近年來行業(yè)市場規(guī)模在大幅度增長，而預計到2022年，全球調整型市場規(guī)模將達到113.469億，雖然之后的增幅下 2.中國整體現(xiàn) 現(xiàn)階段我國調整 市場規(guī)模66.477（億元），同比增長10.43% 市場規(guī)模達到205.513（億元），同比只增長6.22%

2011-2016年1-6月我國調整 市場規(guī)模(億元 增長率

20 2021 2022

3.中國各區(qū)域市場分 中國各區(qū)域市場規(guī)模及未來預測對 中國各區(qū)域市場需求量及未來預測對 4.中國調整 中國調整 產品價格混目前市面上調整 品牌繁多，一般價格都在5000元上下，最高可賣到上萬元，低價位的大眾品牌也300-600不等，高低價位落差很大 面料成本不品牌間的原料價格差異很大，優(yōu)良調整 所用纖維具有高科技含量或是專利技術的特種材 設計不調整 講究剪裁，加 合金、立體設計裁剪、力學計算等特殊工藝設計的價格就比較 高檔調整 附加值 調整 品牌還處于概 階 塑 、功 、調整 、矯正 、矯 、纖三、國內調整 生產分1.產能產量分 產能同比增長10.31%。我國調整型內

15

2016-2022年2016-2022年我國調整產量預測(億件增長率 20 2021 20222011-20162011-2016年1-6增長率 產量同比增長10.20 2.區(qū)域生產分 3.行業(yè)供需平衡分 201120112012201420152016年1-62016（億件201720182019202020212022

四、國內調整 產品價格分

15 2016年1-6

20年2021年2022

.492（元/件）。五、國內調整 行 分1.1.調整 產品主 形百貨商中高端品牌的主百貨商中高端品牌的主中高端品牌的重街邊專賣檔品牌的連鎖商中運用較市場/地流通產電子商不適用于頂級高端品

l對于主要依靠百貨/購物中心的調整型企業(yè)，其能力在于品牌和對百貨/購物中心的議 2. 3.3.調整 銷售網(wǎng)點增多，直接增加產品的銷

由讓經(jīng)銷商賺錢變?yōu)樽屍湔莆召嶅X方

六、國 行業(yè)未來發(fā)展方1.中 行業(yè)未來發(fā)展趨 l人們品牌意識的提高，我國只有知度，提高顧客忠誠度，使品牌

型 款式已經(jīng)越來越多，時裝化的樂趣正在進一步拓寬，品種的多樣 CHAPTER 二、調整 競爭格行業(yè)市場格局——調整 按溯源地分

高貴典雅、時

融入中國元素、緊隨流行趨

3.

行業(yè)市行業(yè)市場格局——按價格分

頂級高端品 中高端一線品 中高端二線品

1000元以 300~1000 150~300 品

50~150 行業(yè)品牌定位象限

1.1愛慕品牌創(chuàng)建于1993年，專業(yè)從事高端品牌及服飾的設計、生產和，推出了十余個不同風格、不同定 時尚品牌，并積極開拓海外市場和電子商務領域。近年來，愛慕開?旗下品牌：愛慕、愛美麗、LaClover、心愛、愛慕先生、愛慕兒童、 新理念）、愛慕一家人（生活方式體驗店，提供一站式服?語：遇見最好的自己·?消費群：25-45?總部及生產：總部位于，在、蘇州及越南三地設有生產基地，實施產供銷，重視研發(fā)設計，保證了專業(yè)的設計品質、 工 （主 愛慕運 及服飾機 （主攻運 1.2產 產品結構:男 ：藝術+文化+科了中國首個實景版游園

愛慕美術館成立6

愛慕時尚工廠2.1 消費群： 2.2產 空間風格：簡歐、舒適、典雅的生活方 安莉

在空間形象塑造上以 包容并收納了下幾個品牌的風格，整體設 的簡潔歐式感覺更為強烈3.1 18-35 舒適優(yōu)質少女系奢靡系成熟男

化妝品專業(yè)線

?線上：主 平臺（天貓京東

品牌創(chuàng)立階段（1886- 品牌成長階段（1931-產品線拓展，二線品牌建立，海外市場拓期間收購法 制造商HOM與法國高端品牌 快速發(fā)展（1990至今銷售網(wǎng)絡覆蓋強，一百二十多個國， ， 3.4空間形 ? 4.1 極致個性化+潮流快時尚+創(chuàng)意設 語：塑造美麗黃金比例穿出你的線條，穿出你 ，穿出屬于 總部及生 ：總部位于 104 ，其中維秘61 旗下品牌：VSVS4.2產 產品結構:文4.2產 產品定位 產品價格:200-800元 線下：直郵、直營專賣，同時通過特許經(jīng)營權、及批發(fā)

5.1 5.2產 產品結構:文胸 產品價格:300-1000元 價格段 ，后品借勢女權主義打造 性情感價前期：重在鋪開市場、研發(fā)產品，依靠銷售團隊擴

空間形象 總1.高品質的女性 總

貼身，高檔品在銷售模式上，高檔

1.2產品 ?產品結構：調整 家居/保暖專業(yè)孕產系列

主 平（天貓、京東

?產品風格： 價格：10003000 累積積分，享受商城的兌換服 一年一度的VIP專屬活動，回饋顧客

雙微運營，與用戶互動，增強用戶粘性，完善服 定制平臺APP“來定”。 標準化SI空間形象，帶給顧 待客廳+試衣區(qū)占總面積501.4品 （研產銷一體早期：直銷模式 （直接面對（研產銷一體（研產銷（研產銷一體

（利用層級優(yōu)勢，迅速打 代言，提升品牌知名 關注女性公益事業(yè)，提高品牌好感

完善的標準化終端體系運 電子商務平臺日趨完

占領 占領

2.1品牌簡 2.2產品

以品牌塑造 、多品牌延伸 “華歌爾”一 的是溯 牌，在產品上獨特的用色搭配，時尚而不失精致，溫馨而高雅。 根據(jù)NikkeiSangyoShimbun的統(tǒng)計，2015財年華歌爾 市場的份額達到38.5%，2015年財年海外銷售占比已經(jīng)達到25.3%。 應商，并在內部設立材料，檢驗

品 品全球

新的成長力周邊品類市場，深挖品過成立獨立 為某 區(qū)域市場甚至定制品牌，通過高中低品牌矩陣的模式進入，海銷售占比逐年提升 ?品牌理念：從“引領時尚、強調修正、體驗舒適、款蘊真情”的設計理念出發(fā)，形成“優(yōu)雅、健康、知性、?品牌個性：“東方美中華愛?品牌：為改善女性胸型而誕生，致力塑造內外兼修的完人。?品牌定位：知性/優(yōu)雅/健康/時尚，中高價位女性調整 消費人群：18~45 段有一定消費能力的女?品牌代言人：柳 目標：供應鏈控制最大化，供應鏈運營快速 ?產品結構：文胸

O2O 復合超級賣線 零售終?產品風格：時尚優(yōu)雅知性 價格：300-600元?主打產品：柳巖同款

商城

3.3

?

?茜施爾O2O商城正式?舉辦“茜施爾2015?獲獎”十大領型品牌。

?茜施爾加盟店突?優(yōu)化供應鏈環(huán)節(jié)、規(guī)范加盟店，體系加盟店迅速

市場拓展?不斷增加品牌 ?進軍電子商務領域，成立O2O?針對90、00后受眾，推出網(wǎng)絡品牌“愛上3.4空間形 4.1品牌文 4.2產品 ?產品結構：四大系列（25款產品4

，??價格策略：0

終端閉環(huán)生 系打造粉絲經(jīng)濟體 經(jīng)營客戶，塑造高粘度、高認同的客

感 打造顧問天使體系，實現(xiàn)一對一的VIP服務

注重終端體驗式，打造用戶口碑，以優(yōu)質服務體驗帶動產品及衍生產品銷售，力求打造完美終端閉環(huán)生態(tài)體系，以為產品主線，拉出相關衍生產品的運作。4.4空間形 速塑品 價值5.1品牌文 5.2產品分 ?產品結構：養(yǎng)護·調整 （呵·護型修·護型孕·護育·護型養(yǎng)·護型）、

全面整內部管

資源整

品牌整?產品風格

線上：中華網(wǎng)線下：《服飾

牌的價值、品 *6S:脂肪管理、塑性

*2009年，為應對市場變化，貝佳人由內而外，從 lSI形象：統(tǒng)一風格，簡lVI系統(tǒng)：“貝佳人”經(jīng)lSI形象：統(tǒng)一風格，簡lVI系統(tǒng)：“貝佳人”經(jīng)l人員服務形象：“貝佳貝佳人品 價值 模 口 占領+落地整合 模

“東方美 效應+線上線下 整優(yōu)雅（氣質時尚（大眾潮流欠拉伸

缺覆蓋

缺精準

秉 匠心專業(yè)精神+依托強大科研數(shù)+極致品質為品牌背創(chuàng)新型圈子文化模式+實現(xiàn)服務型品牌定+以終端服務帶動銷傳統(tǒng) 平臺整合 +強銷售拓展+產品品質與品類不斷更？CHAPTER 一、市場目標消費者分1.消費者需求的演

訴

產品特

特

為主的功能型保守消費觀，逐漸向追求多元化時尚、注重健康自然等情感型消費觀轉變2. 段消費者的需

l偏向選擇具有獨特個性的款式，

鎖春 3.各消費力群體的需

高品質、大品具有奢華感，完美主義

品質、主流時尚品具有個性、多變的產品款ll熟悉各種品牌，但忠誠度不高，容易變 ?低價、潮流品有豐富的產品選

快消品消費特征 4.中國未來3-5年消（兩極分化（兩極分化

消費者特征分

都市健美族（都市，擁有一定消費力，追逐時尚，品位 消費者的新型消費

消費者 要 習 TOPTOP材質健TOPTOP價格實

TOP 專賣TOP2:淘寶天 TOP3:大型商 TOP4:其 （這10%包括：代購 平臺、終端線下是支撐行業(yè)最有力的，消費者日趨要求多樣化的體驗感和新鮮感，產消費偏好方面逐漸趨于多彩、多元、時尚創(chuàng)

一秒A變C

消費者的消費趨 ?健康！?年輕！聚攏功能的?美！“二、鎖春終端消費者分1.終端消費者資料總 2.終端消費者 胸不夠大，胸部不夠挺 生了孩子，胸部下垂，腰腹變形看上去很臃腫，老

自我認同感缺 胖會讓人缺乏自信，減肥又是個大工3.終端消費者的 由此可見，國內消費者對要以的功能為消費導向。4.終端消費者的反饋總 品 格

l效果明顯，對胸型有顯著l與其他品牌相比l無海綿更健康，有紗更安全l款式單一l設計感不強，

l消費者 l塑身衣

l消費者對鎖春內衣的不滿主要都集中在試衣間，主要是試衣間空間面積太小，私密性和隔音效果

消費者對鎖春服務的不滿是在售中服務，過于熱情和沒有顧慮到客戶的體驗感受

75.9%的客戶都愿意繼續(xù) 鎖春的品 的頻次大部分集中在半年到一年，不定期的復購居多，鎖春相對復購問題比分消費者未能品牌，并且，在開拓新市場新客群方面舉步維艱。CHAPTER 深刻的洞察

與第咨詢深入的了解

企業(yè)團隊實力強 20112013品牌成長摸索階

★2011.8鎖春第一家門從一家店開始從一家店開始20142016

★實施“夢計劃”，建立員工入股機★修訂加盟政策，確定連鎖?！飳隕RP軟件管理系★管理系統(tǒng)優(yōu)★鎖 建★商品研發(fā)部門成

★終端銷售業(yè)績增長3倍，專賣店數(shù)量突破100

（直營+加盟

+與C廠商與C與C廠商與C

2016年，鎖 （第一接觸點

（第二接觸點（第二接觸點

（第三接觸點（第N接觸點產品產品品服務品驗服

理服

消費者導向型品

品牌發(fā)展初級階段采用單一品牌，將產品及服務深度做到極致，在調整型品牌

集中化：品牌集中化經(jīng)務及服務類衍生品，吸納的服務周邊于一體相互，利用 線持續(xù)性增長，做大品牌規(guī)