美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)競品分析報(bào)告

1美團(tuán)·大眾點(diǎn)評(píng)競品分析報(bào)告COMPETITIVE

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ANALYSISREPORT基本參數(shù)競品參數(shù)設(shè)備參數(shù)01分析內(nèi)容戰(zhàn)略層范圍層結(jié)構(gòu)層框架層表現(xiàn)層使用場景分析02總結(jié)04目錄CONTENTS資本與合并資本之戰(zhàn)合并分析033版本：6.2體積：12.9M安裝人數(shù)：4558萬人時(shí)間：2015.12.01版本：7.9.4體積：14.6M安裝人數(shù)：4642萬人時(shí)間：2015.12.01——以上數(shù)據(jù)來自豌豆莢一、競品基本參數(shù)測試機(jī)型：魅族MX4操作系統(tǒng)：Android4.4.2FlymeOS4.1.4A測試網(wǎng)絡(luò)：WIFI表現(xiàn)層（surface）功能及內(nèi)容的視覺呈現(xiàn)。框架層（skeleton）界面設(shè)計(jì)、導(dǎo)航設(shè)計(jì)和內(nèi)容（信息）設(shè)計(jì)。結(jié)構(gòu)層（structure）交互設(shè)計(jì)及其信息架構(gòu)。范圍層（scope）功能及其內(nèi)容需求整合。戰(zhàn)略層（strategy）產(chǎn)品目標(biāo)及其目標(biāo)用戶，經(jīng)營者和用戶分別想從網(wǎng)站/app得到什么。五個(gè)層面5二、戰(zhàn)略層對(duì)比：美團(tuán)定位清晰，專做團(tuán)購，再延伸到O2O領(lǐng)域，是一個(gè)直接消費(fèi)的工具；大眾點(diǎn)評(píng)以點(diǎn)評(píng)為切入點(diǎn)，沉淀海量商戶和消費(fèi)體驗(yàn)信息，整體生態(tài)圈比美團(tuán)大，是一個(gè)引導(dǎo)消費(fèi)的工具。63.1首頁相同：頂部應(yīng)用欄（含城市定位，搜索框等），底部tabs，上部功能導(dǎo)航區(qū)，中下部廣告活動(dòng)推送。不同：tabs欄中美團(tuán)是——團(tuán)購，上門，我的，更多，大眾點(diǎn)評(píng)——首頁，閃惠團(tuán)購，發(fā)現(xiàn)，我的。其中明顯的差別有：大眾點(diǎn)評(píng)是“閃惠團(tuán)購”，而美團(tuán)只是“團(tuán)購”美團(tuán)有“上門”，而大眾點(diǎn)評(píng)有“發(fā)現(xiàn)”（此部分在3.3詳細(xì)展開）三、范圍層73.2導(dǎo)航內(nèi)容相同：都采用”圖標(biāo)+文字“導(dǎo)航，通過右劃切換不同的服務(wù)，所包含的類別大同小異：都有美食，電影，酒店，外賣等主要模塊，和親子、旅游、購物等不常用模塊。不同：美團(tuán)只有兩幀，而大眾點(diǎn)評(píng)有三幀，其他的類目都放在”全部分類”；不過大眾點(diǎn)評(píng)在首頁中下部有單獨(dú)一欄服務(wù)入口，引導(dǎo)用戶進(jìn)入不常用模塊，算是拓展業(yè)務(wù)增長點(diǎn)的一大措施。三、范圍層83.2.1導(dǎo)航“全部分類”展開相同：都是以一個(gè)標(biāo)題囊括許多個(gè)細(xì)項(xiàng)，“熱門”、“美食”、“酒店”、“教育培訓(xùn)”、“生活服務(wù)”等大標(biāo)題。不同：美團(tuán)分類方法單一，只有一種形式，頂部增加了tabs，包括“分類”、“商區(qū)”、“地鐵”，為有不同分類喜好的顧客提供選擇；美團(tuán)但每個(gè)模塊涵蓋不同屬性的信息，比如“代金券”與“火鍋”并列，優(yōu)點(diǎn)是綜合性強(qiáng)；而大眾點(diǎn)評(píng)每個(gè)模塊信息屬性一致。三、范圍層93.3“上門“、“發(fā)現(xiàn)”對(duì)比功能差異顯而易見，首頁tabs是重要的流量入口，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)的布局充分體現(xiàn)了兩款產(chǎn)品的定位不同，O2O上門服務(wù)旨在打造自己的閉環(huán)平臺(tái)，體現(xiàn)出美團(tuán)的戰(zhàn)略布局；“發(fā)現(xiàn)”中的各種功能為用戶提供一個(gè)交流的平臺(tái)，能增加用戶的粘性，打造了一個(gè)關(guān)于吃喝玩樂的社區(qū)論壇，同時(shí)能沉淀更多的消費(fèi)信息。三、范圍層103.4“我的”對(duì)比相同：都含有個(gè)人信息，訂單，錢包，推薦和設(shè)置等常規(guī)功能；不同：信息框架：美團(tuán)分類清晰，層級(jí)明確，不同模塊獨(dú)立性強(qiáng)，而大眾點(diǎn)評(píng)略顯無序；設(shè)置：重要功能，美團(tuán)放在頂部應(yīng)用欄，而大眾點(diǎn)評(píng)與其他類別并列，為突出優(yōu)先級(jí)，用戶難以找到。另外：美團(tuán)有“更多”，里面功能多為系統(tǒng)設(shè)置，優(yōu)先級(jí)設(shè)置過高，可以融入在“我的”中的設(shè)置。三、范圍層四、結(jié)構(gòu)層4.1美團(tuán)124.1.1美團(tuán)四、結(jié)構(gòu)層4.2大眾點(diǎn)評(píng)4.2.1大眾點(diǎn)評(píng)155.1界面設(shè)計(jì)以首頁和支付界面為例5.1.1首頁相同：美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)整體界面雷同，特別是在首頁，都是由頂部“應(yīng)用欄+底部tabs欄+導(dǎo)航框（上部）+廣告活動(dòng)（中部）”推送組成不同：大眾點(diǎn)評(píng)展示的內(nèi)容更多，首頁導(dǎo)航有三幀，另外在首頁中下部增加一欄導(dǎo)航（非高頻服務(wù)，屬次高頻）（此部分在3.2有詳細(xì)展開）五、框架層165.1界面設(shè)計(jì)以首頁和支付界面為例5.1.2支付界面支付方式：美團(tuán)突出銀行卡支付，把支付寶支付放在最底下；大眾點(diǎn)評(píng)突出支付寶和微信等快捷支付，同時(shí)還有QQ錢包支付，顯示與騰訊公司的戰(zhàn)略合作。不同：美團(tuán)有訂單名稱，而大眾點(diǎn)評(píng)顯示的是訂單優(yōu)惠信息，另外大眾點(diǎn)評(píng)突出支付金額（在支付標(biāo)簽寫上價(jià)格），能讓消費(fèi)者明白消費(fèi)。五、框架層175.2導(dǎo)航設(shè)計(jì)5.2.1一級(jí)導(dǎo)航一級(jí)導(dǎo)航都采用當(dāng)前流行的底部tabs導(dǎo)航，易于操作，層級(jí)清晰。5.2.2服務(wù)導(dǎo)航置于首頁上部，突出地位，進(jìn)入快捷，其他非高頻服務(wù)類目放在”全部分類“，點(diǎn)開有拓展（參見3.2.1）。五、框架層185.3篩選設(shè)計(jì)以KTV類目為例：5.3.1具體服務(wù)類目—KTV大的分類下顯示子類目，由主干到枝葉，顯示層級(jí)。不同之處：美團(tuán)顯示了數(shù)量而大眾點(diǎn)評(píng)沒有，美團(tuán)有地圖入口，大眾點(diǎn)評(píng)在頂部應(yīng)用欄增加”閃惠團(tuán)購“選項(xiàng)。五、框架層195.3篩選設(shè)計(jì)以”附近“為例：5.3.2周邊團(tuán)購信息—附近不同之處：美團(tuán)顯示了各個(gè)區(qū)商圈數(shù)量而大眾點(diǎn)評(píng)沒有；美團(tuán)選項(xiàng)有商圈和地鐵站之分；大眾點(diǎn)評(píng)距離更細(xì)致，范圍小，相比而言會(huì)更精準(zhǔn)。五、框架層205.3篩選設(shè)計(jì)以”智能排序“為例：5.3.3各種選擇偏好—智能排序不同之處：美團(tuán)只有3個(gè)選項(xiàng)，大眾點(diǎn)評(píng)有8個(gè)，增加了環(huán)境最好，服務(wù)最佳，人均最低等常見需求，選擇更加多樣化（美團(tuán)功能比較強(qiáng)大）。五、框架層215.3篩選設(shè)計(jì)以”篩選“為例：5.3.4各種選擇偏好—智能排序不同之處：美團(tuán)有三種限定條件，可重復(fù)勾選；大眾點(diǎn)評(píng)有四種，不過只能單個(gè)限定。美團(tuán)限定條件是從是否需要預(yù)約和節(jié)假日是否可用兩個(gè)維度出發(fā)，而大眾點(diǎn)評(píng)預(yù)訂/優(yōu)惠選擇出發(fā)，增加的價(jià)格區(qū)間選擇是一大特色。五、框架層225.4信息設(shè)計(jì)美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)采用的方式基本一樣，都是用”圖片+文字“的形式，首先圖片能給人直觀的感受，文字來傳達(dá)更精準(zhǔn)的信息；信息流都分橫向和縱向。5.4.1信息呈現(xiàn)縮略圖+文字比如美食icon，以刀叉展示，清晰直白；而支付寶支付，銀行卡支付就采用眾所周知的應(yīng)用圖標(biāo)，并配有文字，以補(bǔ)充信息，防止歧義。五、框架層235.4信息設(shè)計(jì)圖片+文字在具體的店家信息列表模塊，左邊貼大圖，告訴消費(fèi)者商家屬于什么類型，有什么特色，右邊的文字顯示店名，距離和星評(píng)等信息，兩種信息傳達(dá)方式互相彌補(bǔ)。五、框架層245.4信息設(shè)計(jì)5.4.2信息流大的層面上，或者說不同模塊信息展示一般都是縱向信息流，而相同模塊內(nèi)的信息展示是橫向的，這種方式符合人在移動(dòng)設(shè)備端的視覺移動(dòng)規(guī)律：縱向?qū)Ρ瓤焖俸Y選需要的信息，橫向了解詳細(xì)內(nèi)容。以首頁和具體商家列表頁面展示（其余頁面也有類似的規(guī)則）五、框架層255.5購買環(huán)節(jié)示例相同：頂部應(yīng)用欄都有搜索功能，再下面是篩選標(biāo)簽，主要頁面鋪滿商家優(yōu)惠信息，左圖右文（圖片是選擇列表中項(xiàng)目的本質(zhì)因素，放在左邊）；都有當(dāng)前位置顯示。不同：美團(tuán)有定位功能，在應(yīng)用欄有地圖標(biāo)志，進(jìn)去了就是地圖，能顯示周邊的團(tuán)購信息，同時(shí)定位當(dāng)前位置；大眾點(diǎn)評(píng)應(yīng)用欄有切換功能，增添”閃惠團(tuán)購“；美團(tuán)商戶展示信息更全面，包含團(tuán)購套餐/優(yōu)惠買單/優(yōu)惠券，而大眾點(diǎn)評(píng)只是以小標(biāo)簽顯示了折扣信息（部分）。五、框架層265.5購買環(huán)節(jié)示例5.5.1（具體對(duì)比）相同：都是由店鋪信息（店名，地址，電話），團(tuán)購優(yōu)惠套餐組成；頂部有分享和關(guān)注按鈕；包含優(yōu)惠買單按鈕（看店家活動(dòng)，或有或無）。不同：美團(tuán)配圖大，信息展示更直觀；大眾點(diǎn)評(píng)底部有傳照片和寫點(diǎn)評(píng)按鈕，充分展現(xiàn)”點(diǎn)評(píng)“屬性，能引導(dǎo)消費(fèi)者留下消費(fèi)記錄，從而積累更多的信息。大眾點(diǎn)評(píng)商家評(píng)分下有口味，服務(wù)和環(huán)境評(píng)分。五、框架層276.1視覺設(shè)計(jì)6.1.1主色調(diào)美團(tuán)是青綠色，大眾點(diǎn)評(píng)是橙紅色，各有特色。青綠色屬冷色調(diào)，能帶給人平靜的感覺，同時(shí)給人以信賴感，能讓消費(fèi)者覺得這筆團(tuán)購是值得信任的；橙紅色屬暖色調(diào)，能刺激人的食欲和購買欲，潛移默化提升銷量。延伸：美團(tuán)圖標(biāo)和界面設(shè)計(jì)選取顏色偏冷，偏淡，整體界面簡潔清爽；大眾點(diǎn)評(píng)則偏暖。六、表現(xiàn)層28六、表現(xiàn)層6.1視覺設(shè)計(jì)6.1.2排版兩者排版都比較整齊，層級(jí)分區(qū)明顯，有內(nèi)在的信息邏輯和業(yè)務(wù)邏輯。相比而言美團(tuán)排版更有規(guī)律，界面更加清爽，美感較強(qiáng)。而大眾點(diǎn)評(píng)包含內(nèi)容較多，信息分類排列略顯雜亂。以”我的“模塊為例。另外，美團(tuán)主色調(diào)青綠色應(yīng)用面更廣，體現(xiàn)UI的一致性，大眾點(diǎn)評(píng)顏色選擇多樣，略微花哨。29七、使用場景分析7.1用戶群體及分布（分省份）時(shí)間段：2015.1.1—2015.12.29端口：PC端數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)30七、使用場景分析7.1用戶群體及分布（分省份）31七、使用場景分析7.1用戶群體及分布（分城市）32七、用戶與使用場景分析7.1用戶群體及分布（分城市）33七、使用場景分析7.1用戶群體及分布分省份：美團(tuán)在廣東、浙江、江蘇搜索指數(shù)最高，大眾點(diǎn)評(píng)在上海、北京、廣東搜索指數(shù)最高，從省份來看，前十包括廣東、浙江、江蘇、北京、上海、天津、山東、遼寧、河南、遼寧、四川和湖北等省份，不同的是河南擠進(jìn)美團(tuán)前十，天津擠進(jìn)大眾點(diǎn)評(píng)前十?？傮w而言都是東部發(fā)達(dá)省份和中西部經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的省份。分城市：美團(tuán)排名前十的熱門城市分別為北上廣深、武漢、鄭州、杭州、成都、天津、蘇州，大眾點(diǎn)評(píng)分別為北上廣、天津、蘇州、深圳、南京、杭州、成都、武漢，值得一提的是，武漢、鄭州擠進(jìn)美團(tuán)第五、第六名，天津、蘇州擠進(jìn)大眾點(diǎn)評(píng)第四、第五名，總體而言北上廣深四個(gè)一線城市雄踞榜前，其他區(qū)域中心城市榜上有名。總結(jié)：排名順序和中國經(jīng)濟(jì)實(shí)力、人口規(guī)模排名大致吻合，這些地區(qū)首先是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)/較發(fā)達(dá)地區(qū)，人口聚集效應(yīng)明顯，具備較強(qiáng)的消費(fèi)能力，接受新型消費(fèi)模式也較快。34七、使用場景分析7.2人群屬性年齡分布：集中在20~29和30~39這兩個(gè)年齡段，占比平分秋色，這兩個(gè)區(qū)間總占比都為86%，相對(duì)而言美團(tuán)更年輕化；20歲以下和40歲以上年齡段使用者非常少，這個(gè)年齡段主要包含了大學(xué)生、白領(lǐng)這兩個(gè)群體。用戶特征是接收新事物較快，生活節(jié)奏快、在團(tuán)購、外賣、電影等模塊的需求量較大。性別分布：男性占比遠(yuǎn)大于女性，美團(tuán)搜索中有74%是男性，而大眾點(diǎn)評(píng)這一比例為66%。35七、使用場景分析7.3趨勢研究7.3.1指數(shù)概況時(shí)間段：2015-11-30至2015-12-29搜索指數(shù)：美團(tuán)不論是整體上還是移動(dòng)端都比大眾點(diǎn)評(píng)高（分別高2~3倍）增長率：美團(tuán)整體上同比和環(huán)比微跌，大眾點(diǎn)評(píng)有著較大的增長；移動(dòng)端美團(tuán)環(huán)比明顯下跌，而大眾點(diǎn)評(píng)同比和環(huán)比均微跌。36七、使用場景分析78.3趨勢研究7.3.2指數(shù)趨勢（整體）37七、使用場景分析7.3趨勢研究7.3.2指數(shù)趨勢（PC端）38七、使用場景分析7.3趨勢研究7.3.2指數(shù)趨勢（移動(dòng)端）39八、資本之戰(zhàn)BAT三巨頭紛紛通過資本運(yùn)作的方式來布局020市場。8.1阿里阿里參與美團(tuán)B輪、C輪融資，占10%~15%股份。但王興只把阿里當(dāng)作是股東之一，并不希望被阿里收購。阿里對(duì)美團(tuán)業(yè)務(wù)上沒有什么幫助，而是自己建立了口碑網(wǎng)，通過手機(jī)淘寶跟支付寶給口碑網(wǎng)提供流量入口，通過其進(jìn)軍O2O。8.2騰訊2014年2月騰訊獲得了大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)20%的股權(quán)，并將大眾點(diǎn)評(píng)的服務(wù)整合到了微信中。但其對(duì)大眾點(diǎn)評(píng)的幫助十分有限，微信入口在二級(jí)菜單“錢包”的子菜單內(nèi)，用戶流量十分有限。8.3百度百度重金投入糯米，在本地生活服務(wù)市場，百度部署了百度地圖和輕應(yīng)用兩個(gè)入口，增加了糯米的流量入口，反之也加強(qiáng)自身的線下能力，為部署百度地圖和輕應(yīng)用兩個(gè)超級(jí)本地生活服務(wù)入口奠定基礎(chǔ)。40九、合并9.1事件回放2015年10月8日，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)聯(lián)合發(fā)布聲明，正式宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方已共同成立一家新公司。新公司將實(shí)施聯(lián)席CEO制度，美團(tuán)CEO王興和大眾點(diǎn)評(píng)CEO張濤將同時(shí)擔(dān)任聯(lián)席CEO和聯(lián)席董事長。兩家公司在人員架構(gòu)上保持不變，并將保留各自的品牌和業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營，包括以團(tuán)購和閃惠為主的高頻到店業(yè)務(wù)，同時(shí)將加強(qiáng)優(yōu)勢互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，推動(dòng)行業(yè)升級(jí)。41九、合并9.2合并分析9.2.1行業(yè)競爭激烈，市場環(huán)境嚴(yán)峻雙方之間競爭非常激烈，團(tuán)購業(yè)務(wù)無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模盈利；從整個(gè)行業(yè)來看，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)除了雙方之間的競爭之外，還需要面對(duì)百度糯米、百度外賣以及阿里旗下新口碑平臺(tái)的競爭，通過合并雙方能夠以更大的體量來對(duì)抗巨頭的競爭。9.2.2融資受阻，資本推動(dòng)雙方合并由于資本市場的日趨嚴(yán)峻，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)在融資過程中對(duì)自身的估值無法得到資本的認(rèn)可，從而不得不降低估值。而合并之后，雙方有可能憑借絕對(duì)優(yōu)勢的市場份額占比獲得資本溢價(jià)，從而以理想的估值完成新一輪的融資，更好的迎接新一輪的競爭。9.2.3優(yōu)勢互補(bǔ)，完善生活服務(wù)生態(tài)布局美團(tuán)以自營的方式發(fā)力電影、酒店、外賣等垂直業(yè)務(wù)，并且都建立起了一定的領(lǐng)先優(yōu)勢，而大眾點(diǎn)評(píng)除了團(tuán)購業(yè)務(wù)以外，其廣告推廣業(yè)務(wù)則可以給線下商戶提供更多樣化的推廣方案，同時(shí)在結(jié)婚麗人等低頻高價(jià)業(yè)務(wù)上大也擁有領(lǐng)先優(yōu)勢。所以合并之后的新公司將擁有更為豐富的業(yè)務(wù)線