淺析2012移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的投資機(jī)會(huì)

淺析2012移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的投資機(jī)會(huì)

第一個(gè)現(xiàn)狀，終端、用戶和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境正在發(fā)生加速的改善。我們知道目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)還沒(méi)辦法突破一個(gè)瓶頸就是智能機(jī)的普及率，現(xiàn)在隨著千元機(jī)的計(jì)劃，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)土地量的限制進(jìn)入到一個(gè)快速的發(fā)展期。我們得到趨勢(shì)的分析就是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將突破一個(gè)基數(shù)的障礙，進(jìn)入快速成長(zhǎng)。從全球的范圍我們可以看到2011年，全球智能終端的出貨量超過(guò)了PC，未來(lái)2012年，2013年超越的差距還將被進(jìn)一步拉大。隨著智能機(jī)出貨量的超出，全球目前擁有PC機(jī)的用戶可能只有11億，在70億的人口中擁有智能終端的用戶達(dá)到55億的規(guī)模?；氐街袊?guó)，今年從運(yùn)營(yíng)商的角度，推出千元智能機(jī)的計(jì)劃大大降低了智能機(jī)的門檻，隨著智能機(jī)的普及，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民增速也非常迅猛。2011年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民的規(guī)模達(dá)到3.6億，我們預(yù)測(cè)根據(jù)它的發(fā)展趨勢(shì)到2016你，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的規(guī)模將超出PC互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民規(guī)模?；谟脩粢?guī)模的快速增長(zhǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模也將突破基數(shù)的障礙，進(jìn)入到一個(gè)快速發(fā)展的階段。第二個(gè)現(xiàn)狀，互聯(lián)網(wǎng)階級(jí)已經(jīng)在積極的布局移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。入口之爭(zhēng)呈現(xiàn)更加激烈的狀態(tài)。在這樣競(jìng)爭(zhēng)的前提下，成功的商業(yè)模式將有可能會(huì)慢慢的浮出水面。從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口競(jìng)爭(zhēng)的參與者來(lái)看，其實(shí)有多方的參與者，既包括傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向移動(dòng)終端的延伸，也包括移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，也包括一些移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也包括終端廠商。他們的競(jìng)爭(zhēng)是全方位的，包括在智能終端方面，手機(jī)瀏覽器方面，手機(jī)操作系統(tǒng)，移動(dòng)的即時(shí)通訊工具，移動(dòng)商店等多個(gè)方面都在接近用戶的端口來(lái)爭(zhēng)奪入口的位置。簡(jiǎn)單看幾個(gè)互聯(lián)網(wǎng)大頭在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)不同產(chǎn)品線上的布局，來(lái)看一下他們之間的競(jìng)爭(zhēng)格局的情況，我們列出騰訊、百度、阿里、盛大等等，他們?cè)谥悄芙K端、手機(jī)瀏覽器、操作系統(tǒng)、移動(dòng)IM、移動(dòng)商店以及其他方面的布局，智能終端上基本上各家都在做一些自己的爭(zhēng)奪，今年百度也推出了自己的E手機(jī)，騰訊是跟HTC有合作，阿里巴巴去年跟天宇合作推出云手機(jī)，Google也有自己的定制手機(jī)，新浪也開(kāi)始有自己的定制集，包括三大運(yùn)營(yíng)商，以及去年剛剛殺入市場(chǎng)的小米，在智能終端領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈。從手機(jī)瀏覽器的角度來(lái)講，手機(jī)瀏覽器一定程度上也是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)入口，現(xiàn)在除了獨(dú)立的APP，WebAPP也是一個(gè)比較大的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)的大佬，包括新近的互聯(lián)網(wǎng)的廠商他們也在瀏覽器的市場(chǎng)上展開(kāi)了激烈的競(jìng)爭(zhēng)，包括QQ瀏覽器、百度手機(jī)瀏覽器、360、UC、海豚這些獨(dú)立的瀏覽器的廠商。操作系統(tǒng)上，從以往的安卓和IOS兩家主要競(jìng)爭(zhēng)的格局下，百度也推出了自己的E平臺(tái)，阿里巴巴也推出了自己的阿里云OS手機(jī)，包括小米了和點(diǎn)心基于安卓進(jìn)行了深入的加工，移動(dòng)的即時(shí)通訊應(yīng)該是去年最火的一種應(yīng)用，在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了微聊，飛聊、E聊等等移動(dòng)IM的產(chǎn)品。應(yīng)用商店，從蘋果開(kāi)始起步的商業(yè)模式或者在產(chǎn)業(yè)鏈中比較重要的平臺(tái)，現(xiàn)在也可以看到除了手機(jī)廠商自己所運(yùn)營(yíng)的操作平臺(tái)，還出現(xiàn)了非常多的獨(dú)立的第三方的應(yīng)用商店，包括安卓的、911手機(jī)助手等等，獨(dú)立的應(yīng)用商店的品牌就有30多個(gè)，其他的不再一一贅述，包括QQ的手機(jī)管家，360的手機(jī)安全衛(wèi)士等等，他們希望跟用戶進(jìn)行一些深度的捆綁，成為用戶進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的第一個(gè)入口。移動(dòng)應(yīng)用的開(kāi)發(fā)刺激了開(kāi)發(fā)者的熱情，應(yīng)用的數(shù)量出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，基于這樣的新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，我們預(yù)測(cè)下一階段會(huì)出現(xiàn)一些殺手級(jí)的應(yīng)用，同時(shí)由于IOS的策略和安卓策略截然不同的定位，用戶分化會(huì)呈現(xiàn)更加明顯的趨勢(shì)。我們來(lái)看一組數(shù)據(jù)，移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)熱情確實(shí)非常高漲，不管在安卓市場(chǎng)還是在APPStore里應(yīng)用開(kāi)發(fā)的總數(shù)量超過(guò)了50萬(wàn)，每月都有穩(wěn)步上升，到今年1月份在APPStore有56萬(wàn)應(yīng)用，從兩個(gè)市場(chǎng)來(lái)看它的類別，占在最前面的還是游戲和娛樂(lè)類的應(yīng)用，但是我們也可以看到IOS系統(tǒng)和安卓系統(tǒng)中，類別的排序還是會(huì)有一些不同，這也體現(xiàn)了兩類操作系統(tǒng)所面對(duì)的用戶群之間的差異。從產(chǎn)品是否付費(fèi)的角度來(lái)看，我們其實(shí)可以看到黃顏色的這部分代表的是免費(fèi)產(chǎn)品，在兩個(gè)商店當(dāng)中免費(fèi)應(yīng)用的份額都在逐漸的擴(kuò)大，但總體而言，IOS還是以付費(fèi)的應(yīng)用為主，安卓是以免費(fèi)的應(yīng)用為主。第三個(gè)現(xiàn)象，移動(dòng)電商的流量發(fā)展迅速。傳統(tǒng)電商企業(yè)正紛紛在移動(dòng)終端發(fā)力?；谶@樣的現(xiàn)狀，未來(lái)移動(dòng)電商將會(huì)成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整體的市場(chǎng)規(guī)模中占據(jù)最大的份額。這是我們對(duì)于2006年到2015年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)占比結(jié)構(gòu)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和未來(lái)趨勢(shì)的判斷。黃顏色代表的是移動(dòng)電商的市場(chǎng)份額，它從2006年零的狀態(tài)逐漸的在擴(kuò)大自己的規(guī)模，到2015年我們預(yù)測(cè)它會(huì)占到整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)中77%的份額。當(dāng)然，移動(dòng)電商的增長(zhǎng)并不代表其他移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用都會(huì)是下降的趨勢(shì)，整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整體的市場(chǎng)盤子是在不斷上升的，但是這當(dāng)中移動(dòng)電商增長(zhǎng)的速度會(huì)更加的快一些。具體來(lái)看手機(jī)電子商務(wù)的交易規(guī)模我們就可以發(fā)現(xiàn)，有一個(gè)非常陡的曲線，2008年交易規(guī)模才2.1億，到2011年已經(jīng)達(dá)到116.4億，到今年預(yù)測(cè)將會(huì)達(dá)到471億。我們也舉了一些典型的例子，今年3月份的時(shí)候，無(wú)線淘寶剛剛發(fā)布了他們的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，光是淘寶的移動(dòng)電商交易規(guī)模就達(dá)到118億，跟淘寶去年的值相比增長(zhǎng)了6倍。同時(shí)可以看到其他的電商企業(yè)在移動(dòng)終端也已經(jīng)開(kāi)始發(fā)力，包括凡客、京東、當(dāng)當(dāng)都推出了自己的客戶端，不僅一個(gè)客戶端，凡客有自己的凡客誠(chéng)品、凡客達(dá)人等等，希望通過(guò)不同客戶端的影響力提高用戶的黏性和活躍度。我們可以得到這樣的結(jié)論，未來(lái)移動(dòng)電商因?yàn)樗x用戶最近，最能激發(fā)用戶消費(fèi)的欲望。所以，它將會(huì)成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中增長(zhǎng)最快的新的市場(chǎng)。近日，凡客擱置IPO進(jìn)程的消息成為了輿論的焦點(diǎn)。服裝電商的運(yùn)營(yíng)成本不斷攀升。服裝電商投資進(jìn)入“寒冬”已成業(yè)界共識(shí)。在此影響下，服裝電商乃至整個(gè)電子商務(wù)行業(yè)投資速度都開(kāi)始出