我國(guó)工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、閥門(mén)行業(yè)概況工業(yè)閥門(mén)主要是指通過(guò)改變其流道面積的大小，控制流體流量、壓力和流向的裝置，是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，其功能包括啟閉作用、調(diào)節(jié)作用、節(jié)流作用等。數(shù)據(jù)顯示全球工業(yè)閥門(mén)下游應(yīng)用行業(yè)主要集中在石油、電力、化工等領(lǐng)域，這些行業(yè)合計(jì)占比達(dá)到45.9%。根據(jù)國(guó)內(nèi)最常用的通用分類(lèi)法，閥門(mén)可分為閘閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、止回閥、節(jié)流閥、排污閥、球閥、柱塞閥、減壓閥、旋塞閥、蒸汽疏水閥、安全閥等類(lèi)別。而按照工業(yè)閥種類(lèi)來(lái)看，閘閥、截止閥和球閥應(yīng)用范圍最廣、適用下游領(lǐng)域最多。2015年以來(lái)，由于油氣、化工、電力等下游需求增速有所放緩，加上環(huán)保督查、供給側(cè)改革等因素疊加，國(guó)內(nèi)閥門(mén)產(chǎn)業(yè)正加速經(jīng)歷淘汰和整合。企業(yè)數(shù)量從鼎盛時(shí)期的2000余家下降到2019年的1809家，其中退出市場(chǎng)的多數(shù)的中小企業(yè)。2019年我國(guó)閥門(mén)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入為1788.23億元，連續(xù)兩年下降。閥門(mén)屬于消耗品，大約3-5年需要更換一次，特別是在煉化、危險(xiǎn)化學(xué)品、核工業(yè)等領(lǐng)域要求更高。但是相比于西方發(fā)達(dá)國(guó)家而言，目前我國(guó)閥門(mén)需求約有90%仍由新增需求構(gòu)成，發(fā)展馬力依然強(qiáng)勁。二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)閥門(mén)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局極為分散，企業(yè)數(shù)量眾多且產(chǎn)品種類(lèi)多樣。而目前全球最大的閥門(mén)企業(yè)主要集中在歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家，例如美國(guó)艾默生、日本KTIZ等，海外的閥門(mén)行業(yè)龍頭企業(yè)一般實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋某個(gè)下游應(yīng)用領(lǐng)域，因此市場(chǎng)占有率和規(guī)模經(jīng)濟(jì)較高。大部分國(guó)內(nèi)閥門(mén)企業(yè)一般選擇某一個(gè)或某幾個(gè)工業(yè)領(lǐng)域作為市場(chǎng)開(kāi)拓重點(diǎn)，因此在銷(xiāo)售規(guī)模與國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)存在一定的差距。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工業(yè)閥門(mén)方面規(guī)模較大的企業(yè)主要包括紐威股份、遠(yuǎn)大閥門(mén)、通海流體、蘇鹽閥門(mén)、北京閥門(mén)等，行業(yè)集中度CR5低于10%。由于國(guó)內(nèi)的工業(yè)閥門(mén)主要面向油氣、能源、化工市場(chǎng)，因此下游市場(chǎng)的集中度變化對(duì)上游的閥門(mén)需求結(jié)構(gòu)也會(huì)產(chǎn)生一定的影響。為解決國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)模化、一體化水平偏低，高端石化產(chǎn)品發(fā)展滯后，供給存在結(jié)構(gòu)性短缺等問(wèn)題，2015年國(guó)家發(fā)改委提出了發(fā)展七大石化產(chǎn)業(yè)基地的規(guī)劃。一體化石化產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目將對(duì)閥門(mén)性能、環(huán)保、安全性提出更高的要求，將利好產(chǎn)品種類(lèi)齊全、服務(wù)質(zhì)量好、全套方案解決能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度有望提高。三、進(jìn)出口情況我國(guó)閥門(mén)行業(yè)起步相對(duì)較晚，閥門(mén)的設(shè)計(jì)、制造、生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)測(cè)試能力同發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在一定的差距，尤其是高端閥門(mén)市場(chǎng)，一些高溫、高壓、耐蝕閥門(mén)和關(guān)鍵設(shè)備上的特種閥門(mén)仍存在一定的進(jìn)口依賴(lài)。近年來(lái)我國(guó)閥門(mén)進(jìn)出口量基本穩(wěn)定，出口量略有增長(zhǎng)，2019年我國(guó)閥門(mén)出口量達(dá)到529996萬(wàn)件，而進(jìn)口量為109075萬(wàn)件。盡管我國(guó)閥門(mén)進(jìn)口量?jī)H為出口量的五分之一，但是每年進(jìn)口閥門(mén)的金額達(dá)到出口金額的二分之一，表明進(jìn)口閥門(mén)主要集中于中高端市場(chǎng)，而出口閥門(mén)以低端市場(chǎng)為主。目前我國(guó)在低端閥門(mén)領(lǐng)域已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，但是受行業(yè)整體發(fā)展水平限制，目前國(guó)內(nèi)控制閥產(chǎn)品和知名品牌進(jìn)口產(chǎn)品相比還有不小差距，主要表現(xiàn)在密封性、外觀設(shè)計(jì)、使用壽命、電動(dòng)裝置和氣動(dòng)裝置技術(shù)水平方面。此外，國(guó)外企業(yè)在品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量水平、技術(shù)水平等方面，相比國(guó)內(nèi)企業(yè)都占據(jù)較明顯的強(qiáng)勢(shì)與主動(dòng)地位。而國(guó)內(nèi)產(chǎn)品雖然有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是相比于數(shù)十年來(lái)經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)其安全性的國(guó)外閥門(mén)而言，依然需要給市場(chǎng)一個(gè)比較長(zhǎng)的接受時(shí)間。四、超低溫閥門(mén)與核電閥門(mén)是新興市場(chǎng)2010年我國(guó)開(kāi)始進(jìn)口管道天然氣，而近年來(lái)，受“煤改氣”工程推進(jìn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度加大等因素的影響，我國(guó)天然氣需求快速增長(zhǎng)，LNG進(jìn)口數(shù)量快速攀升。而LNG具有易燃易爆超低溫的特點(diǎn)，對(duì)于低溫閥門(mén)的品控要求較為嚴(yán)苛。且油氣長(zhǎng)輸管線(xiàn)是原油、成品油與天然氣的主要運(yùn)輸載體之一，具有低泄漏、低污染、高效率等優(yōu)點(diǎn)，對(duì)配套閥門(mén)需求量巨大。此外，2019年開(kāi)始核能重新進(jìn)入審批程序內(nèi)，主要核電企業(yè)都在加緊推進(jìn)新項(xiàng)目，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)核電在運(yùn)裝機(jī)達(dá)7000萬(wàn)千瓦，在建3000萬(wàn)千瓦，在運(yùn)和在建裝機(jī)量合計(jì)達(dá)