2021年中國(guó)己內(nèi)酰胺現(xiàn)狀及進(jìn)出口現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)己內(nèi)酰胺現(xiàn)狀及進(jìn)出口現(xiàn)狀分析一、己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)基本概述己內(nèi)酰胺是一種重要的有機(jī)化工原料，屬于錦綸產(chǎn)業(yè)鏈原料產(chǎn)品，熔點(diǎn)70°C左右，液體主要為透明狀，有薄荷及丙酮?dú)馕丁＜簝?nèi)酰胺液體主要用途為通過(guò)聚合生成PA6切片，在下游應(yīng)用中的占比到達(dá)93%，少量用于制造醫(yī)藥中間體。目前己內(nèi)酰胺主要制備方法為氨肟法和HPO法，相比于HPO法，氨肟法最大的優(yōu)點(diǎn)是省去了氨氧化、吸收和羥胺制備三個(gè)反應(yīng)步驟，工序短，設(shè)備少，流程簡(jiǎn)單，極大降低了設(shè)備投資成本，氨肟法裝置投資僅為HPO裝置的18%。此外，氨肟法僅使用一種催化劑，而HPO法需多步使用昂貴的貴金屬催化劑，催化劑成本較高。就現(xiàn)狀而言，氨肟法已取代HPO法成為酮肟化的主要工藝，以己內(nèi)酰胺產(chǎn)能計(jì)，占總產(chǎn)能的72%。二、己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈整體分析1、產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)述己內(nèi)酰胺（CPL）是PA6切片的聚合單體，目前幾乎全部己內(nèi)酰胺應(yīng)用均需先聚合生成PA6切片。CPL主要生產(chǎn)工藝是以苯為上游原料的氨肟法，即純苯加氫生成環(huán)己酮，與硫酸羥胺縮合生成環(huán)己酮肟后，再通過(guò)貝克曼重排得到己內(nèi)酰胺。己內(nèi)酰胺先通過(guò)聚合生成PA6切片，根據(jù)切片質(zhì)量和指標(biāo)的不同，可進(jìn)一步加工成錦綸纖維、工程塑料、塑料薄膜等。其中錦綸長(zhǎng)絲是己內(nèi)酰胺最主要下游應(yīng)用，占全部應(yīng)用的56%。其次為工程塑料（20%）、工業(yè)簾子布（10%）、錦綸短纖、薄膜等。

己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖2、上游端純苯作為己內(nèi)酰胺上游基本原材料，同時(shí)也是我國(guó)重要的石油化工原料，其產(chǎn)量和生產(chǎn)技術(shù)水平可以代表一國(guó)石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)準(zhǔn)。近年來(lái)，隨著芳烴產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，我國(guó)純苯產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)。2020年中國(guó)純苯產(chǎn)量為1260萬(wàn)噸，同比2019增長(zhǎng)16%；中國(guó)純苯需求量為1469.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.1%。己內(nèi)酰胺約占純苯需求結(jié)構(gòu)的20%，是純苯下游除開(kāi)苯乙烯的主要產(chǎn)品。整體來(lái)看，上游苯產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)為我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張打下原材料基礎(chǔ)。3、下游端己內(nèi)酰胺基本全部用于PA6的生產(chǎn)制造，下游PA6整體需求是己內(nèi)酰胺發(fā)展的關(guān)鍵。就我國(guó)尼龍產(chǎn)業(yè)情況而言，國(guó)內(nèi)尼龍主要以PA6為主，2020年國(guó)內(nèi)尼龍產(chǎn)能超過(guò)600萬(wàn)噸/年，其中PA6產(chǎn)能為537萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量為362萬(wàn)噸。整體產(chǎn)能和產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)己內(nèi)酰胺需求持續(xù)增長(zhǎng)。三、己內(nèi)酰胺市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量己內(nèi)酰胺國(guó)產(chǎn)產(chǎn)量快速提升，歷史價(jià)格整體不斷下行。作為生產(chǎn)錦綸的主要原料，己內(nèi)酰胺歷史上國(guó)產(chǎn)化率偏低，大量依靠進(jìn)口，一定程度上制約錦綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展。伴隨我國(guó)企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，“十二五”以來(lái)，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量快速提升，由2010年的49萬(wàn)噸提升至2020年的353萬(wàn)噸。未來(lái)2-3年仍有大量己內(nèi)酰胺產(chǎn)能釋放。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺價(jià)格近年來(lái)整體不斷下行，為下游錦綸6的生產(chǎn)聚合提升充足原料。2、產(chǎn)能受益于下游PA6產(chǎn)能擴(kuò)張，我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)PA6在建產(chǎn)能為89萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)在2022年-2023年全部投產(chǎn)，對(duì)己內(nèi)酰胺需求相應(yīng)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)擁有己內(nèi)酰胺產(chǎn)能532萬(wàn)噸，在建產(chǎn)能350萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)90萬(wàn)噸，2023年投產(chǎn)140萬(wàn)噸，產(chǎn)能擴(kuò)張速度較快。注：預(yù)測(cè)不考慮退出產(chǎn)能，僅加上預(yù)計(jì)投入新產(chǎn)能3、市場(chǎng)價(jià)格隨著己內(nèi)酰胺整體產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)張，我國(guó)己內(nèi)氨酸國(guó)產(chǎn)率占比持續(xù)升高，加之2020年年初疫情導(dǎo)致消費(fèi)需求下降，己內(nèi)氨酸市場(chǎng)價(jià)格自2018年下半年開(kāi)始持續(xù)下行，帶動(dòng)尼龍PA6價(jià)格同步走低，2021年以來(lái)，受益終端服裝業(yè)需求回暖，己內(nèi)氨酸和PA6價(jià)格回升，下半年開(kāi)始，消費(fèi)回暖整體不及預(yù)計(jì)，市場(chǎng)需求有限，庫(kù)存上升，帶動(dòng)己內(nèi)酰胺價(jià)格小幅度下降。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)己內(nèi)酰胺價(jià)格約為每噸13594元，相較2018年年初價(jià)格仍存在小幅度下滑。4.進(jìn)出口數(shù)量就我國(guó)己內(nèi)酰胺整體進(jìn)出口現(xiàn)狀而言，我國(guó)己內(nèi)酰胺主要以進(jìn)口為主，出口量遠(yuǎn)低于進(jìn)口量，隨著國(guó)內(nèi)整體己內(nèi)酰胺產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口量總體表現(xiàn)為下降趨勢(shì)，其中2020年較大幅度上漲主要是后疫情期間整體需求回暖影響。整體來(lái)看，我國(guó)己內(nèi)酰胺進(jìn)口依賴(lài)度逐步下降，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，2021年進(jìn)口量?jī)H為10.58萬(wàn)噸，整體來(lái)看，進(jìn)口依賴(lài)度仍有下降空間。注：海關(guān)代碼（29337100）5、進(jìn)口來(lái)源就進(jìn)口來(lái)源而言，我國(guó)己內(nèi)酰胺主要來(lái)源俄羅斯和比利時(shí)等國(guó)家，兩個(gè)主要占比達(dá)近八成，其中俄羅斯占比達(dá)57.6%，是我國(guó)己內(nèi)酰胺主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)，主要原因是俄羅斯土地遼闊，具備大量原油資源，是制備己內(nèi)酰胺上游純苯的原材料。四、己內(nèi)酰胺競(jìng)爭(zhēng)格局自己內(nèi)酰胺國(guó)產(chǎn)化以來(lái)，產(chǎn)能產(chǎn)量也迎來(lái)大幅增長(zhǎng)，進(jìn)口依存度持續(xù)降低，苯-環(huán)己酮-己內(nèi)酰胺的制造成本下降超過(guò)3000元/噸，同時(shí)聚酰胺頭部企業(yè)紛紛開(kāi)啟的己內(nèi)酰胺-聚酰胺一體化、園區(qū)化發(fā)展模式使得己內(nèi)酰胺裝置成本與現(xiàn)有配套環(huán)己酮的裝置相比，降幅也高達(dá)2000-2300元/噸。目前全國(guó)共有19家己內(nèi)酰胺企業(yè)，所用工藝不盡相同。整體上看，氨肟法已取代HPO法成為酮肟化的主要工藝，以己內(nèi)酰胺產(chǎn)能計(jì)，占總產(chǎn)能的72%；但是環(huán)己酮工藝方面，環(huán)己烯法對(duì)環(huán)己烷法仍有較大替代空間，環(huán)己烯法僅占總產(chǎn)能的37%。五、己內(nèi)酰胺發(fā)展趨勢(shì)隨著我國(guó)錦綸絲、簾子布、聚酰胺工程塑料等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量不斷增加。盡管未增加新的消耗領(lǐng)域，但隨著居民收入水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們對(duì)服飾的舒適、輕便要求更高，而尼龍6纖維的優(yōu)異特性能夠滿足消費(fèi)者日益多元化