全球及中國碳纖維材料基本現(xiàn)狀及競爭格局分析

全球及中國碳纖維材料基本現(xiàn)狀及競爭格局分析

全球碳纖維的生產(chǎn)應(yīng)用起源于20世紀(jì)60年代，日本和美國是該領(lǐng)域的領(lǐng)先者，早期工業(yè)應(yīng)用主要在軍工及宇航領(lǐng)域，2018年在風(fēng)電葉片（24%）、航空航天（23%）、體育休閑（15%）、汽車（12%）及建筑、船舶等領(lǐng)域作為結(jié)構(gòu)件制成材料廣泛使用。2018年全球碳纖維需求量為7.85萬噸，2011-2018年CAGR為11.4%。2018年全球碳纖維分領(lǐng)域需求（單位：%）

碳纖維復(fù)合材料具有質(zhì)量輕，強度高的特性，活躍在各種各樣的用途上。包括用于追求輕且易用的高性能體育用品、追求在宇宙飛行用的輕量且高性能材料的航空航天飛行器，以及壓力容器、汽車、風(fēng)車、船舶、土木建筑等各種各樣的一般產(chǎn)業(yè)用途。根據(jù)賽奧碳纖維技術(shù)統(tǒng)計，2018年全球碳纖維運用細分領(lǐng)域中風(fēng)電葉片葉片和航天國防領(lǐng)域最多，分別達到22000噸、21000噸。而增長最為顯著的是汽車零部件領(lǐng)域，2013-2018年需求復(fù)合增長率達到33%。2013-2018全球碳纖維分領(lǐng)域需求增速情況（單位：噸，%）

從產(chǎn)能的角度來看，全球碳纖維市場基本被日本和美國企業(yè)壟斷。2018年世界碳纖維產(chǎn)能為15.5萬噸。從地區(qū)來看，美國生產(chǎn)3.73萬噸占24%，日本生產(chǎn)2.91萬噸，占比19%，中國生產(chǎn)碳纖維2.68萬噸，占比19%。2018年碳纖維產(chǎn)量區(qū)域占比（單位：%）

全球碳纖維需求持續(xù)增長

與傳統(tǒng)金屬材料相比，碳纖維在拉伸強度、彈性模量、比密度以及耐腐蝕性等方面都有明顯的優(yōu)勢，強度上碳纖維是鋼的20倍，拉伸模量上比鋼強2-3倍，比重上不到鋼的1/4，此外，碳纖維還有具有良好的耐腐蝕性，實踐中用碳纖維復(fù)合材料替代鋼或鋁，減重效率可達20%-40%。

國內(nèi)碳纖維市場由于供應(yīng)受限，應(yīng)用市場開發(fā)進展較慢，主要下游應(yīng)用趨于低端，2018年43%需求來自于體育領(lǐng)域，23%需求來自于風(fēng)電葉片，航空航天市場僅占約3%需求。2018年國內(nèi)碳纖維表觀需求量約3.1萬噸，同比增長31.9%，其中進口量仍占71%，國內(nèi)產(chǎn)量0.90萬噸，同比增長21.6%。2018年國內(nèi)碳纖維需求分布

國內(nèi)碳纖維表觀需求持續(xù)增長

2008年以來全球碳纖維理論產(chǎn)能穩(wěn)步攀升，生產(chǎn)趨向于集中化，2018年產(chǎn)能15.5萬噸，同比增長6.2%，主要增量來自東麗和Zoltek的擴產(chǎn)。從產(chǎn)能角度而言，2018年日本東麗和其收購的Zoltek占比29%，是業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，其他主要廠商包括德國SGL、日本三菱麗陽、日本東邦、臺塑、美國Hexcel、美國Cytec等，而在軍工、航空等高端領(lǐng)域，日本、美國企業(yè)的占比則更大。全球碳纖維理論產(chǎn)能持續(xù)增長

2018年全球碳纖維產(chǎn)能分布

我國碳纖維研究與日本同時起步，但產(chǎn)業(yè)化進程較緩，2018年根據(jù)理論產(chǎn)能數(shù)據(jù)，主要生產(chǎn)企業(yè)包括中復(fù)神鷹、江蘇恒神、威海拓展等，合計產(chǎn)能2.68萬噸，產(chǎn)率僅34%，顯著低于全球平均約51%的產(chǎn)率。且產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用偏少，導(dǎo)致國內(nèi)碳纖維企業(yè)盈利能力較差。而在相對高端的T800、T1000及M50J以上級產(chǎn)品方面，國外企業(yè)仍對國內(nèi)實施封鎖，國內(nèi)企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿^大。2018年國內(nèi)碳纖維理論產(chǎn)能分布

2018年國內(nèi)碳纖維來源分布

目前國內(nèi)T300級碳纖維性能達到國際水平，主要運用于航空航天及體育休閑等領(lǐng)域;T700級碳纖維已建成千萬噸級生產(chǎn)線，低成本干噴濕紡T700級碳纖維已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn);中國首條千噸級T800原絲生產(chǎn)線由中復(fù)神鷹生產(chǎn)線2016年投產(chǎn);但T800級以上的碳纖維國內(nèi)企業(yè)還處于小規(guī)模試驗，技術(shù)相對東麗還是存在較大差距。中國在T800級別以上的碳纖維生產(chǎn)中都還是處于小批量