中國生豬存欄量連續(xù)五年下降養(yǎng)殖規(guī)?；曙@著提升“非洲豬瘟”促使豬肉提質(zhì)提價(jià)

中國生豬存欄量連續(xù)五年下降，養(yǎng)殖規(guī)?；曙@著提升，“非洲豬瘟”促使豬肉提質(zhì)提價(jià)

一、生豬養(yǎng)殖行業(yè)概況

建國初期，由于糧食相對(duì)較少，可用于飼料的糧食有限，當(dāng)時(shí)生豬存欄量6500萬頭左右，產(chǎn)豬肉400萬噸左右，2008年發(fā)展到存欄量4.69億頭，產(chǎn)豬肉4600萬噸左右。2017年我國生豬存欄量為43325萬頭，2016年我國生豬存欄量為43503.7萬頭，存欄量較上年同期下降0.41%。2006-2017年我國生豬存欄量統(tǒng)計(jì)

2017年我國肉豬出欄量為68861萬頭，2016年我國肉豬出欄量為68502.0萬頭，肉豬出欄量較上年同期上漲了0.52%。2006-2017年我國肉豬出欄量統(tǒng)計(jì)

2017年我國豬肉產(chǎn)量達(dá)到了5340萬噸，消費(fèi)量達(dá)到了5456.55萬噸，消費(fèi)量與上年基本持平，產(chǎn)量略有上升，進(jìn)口量減少，進(jìn)口依存度從3%回落至2.5%左右。2009-2017年中國豬肉行業(yè)產(chǎn)銷量情況（單位：萬噸）

一、生豬養(yǎng)殖行業(yè)存在的主要問題以及發(fā)展趨勢(shì)

中國的豬肉出欄量和消費(fèi)量占世界的一半左右。但中國的畜牧業(yè)也高度分散。生豬養(yǎng)殖不僅在養(yǎng)殖戶層面十分分散，在企業(yè)層面也同樣如此。中國屠宰企業(yè)前三強(qiáng)加起來，市場(chǎng)份額還不到10%。行業(yè)集中度低、長期分散競爭，這不僅制約了中國屠宰及肉制品加工行業(yè)的工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化經(jīng)營，更重要的是，直接導(dǎo)致肉食品質(zhì)量安全難以監(jiān)管。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國的中國有4700萬個(gè)生豬養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng)，而歐盟和美國分別僅有220萬個(gè)和5.6萬個(gè)。在中國，大部分生豬來自出欄量不到500只的養(yǎng)豬農(nóng)場(chǎng)，而在美國，90％的生豬來自出欄量超過5000只的養(yǎng)豬農(nóng)場(chǎng)。生豬養(yǎng)殖場(chǎng)的數(shù)量：戶

2016年，十大生豬養(yǎng)殖企業(yè)擁有的能繁母豬量僅占全國能繁母豬總數(shù)的5.8%。此外，豬肉加工行業(yè)也呈現(xiàn)高度分散性。2015年，前八名生豬屠宰企業(yè)的市場(chǎng)份額僅占10％左右，前五十名生豬屠宰企業(yè)的市場(chǎng)份額為18％。中國、歐盟、美國十大生豬養(yǎng)殖企業(yè)市場(chǎng)份額（能繁育母豬數(shù)量，%）

同時(shí)由于市場(chǎng)的自發(fā)性與盲目性，中國豬肉行業(yè)也一直受到市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的困擾，動(dòng)物疫情往往引發(fā)豬肉價(jià)格上漲，而隨后過度投資產(chǎn)量大幅超出需求又導(dǎo)致價(jià)格下跌。據(jù)大連商品交易所統(tǒng)計(jì)，2003年以來的四個(gè)主要周期的波動(dòng)幅度分別為65％、183％、113％和83％。而商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)也與之較好的對(duì)應(yīng)。其中價(jià)格的暴漲還包括疫情等影響因素，一般疫情爆發(fā)后會(huì)導(dǎo)致生豬養(yǎng)殖業(yè)迅速的去產(chǎn)能，出欄量大幅上升，價(jià)格因?yàn)槭袌?chǎng)恐慌，豬肉供需兩不旺，價(jià)格逐漸走低，短期內(nèi)處于下滑趨勢(shì)，而隨著供給不斷減少和去產(chǎn)能的持續(xù)化，豬肉價(jià)格在中長期處于上升的通道。2004年-2018年6月中國生豬批發(fā)價(jià)格波動(dòng)（元/千克）

但從行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來看，中國政府在豬肉行業(yè)的政策布局逐步完善，從推動(dòng)養(yǎng)殖和屠宰場(chǎng)規(guī)?；?，到供應(yīng)鏈一體化整合以及育種、獸醫(yī)、獸藥等等，生豬養(yǎng)殖以及全產(chǎn)業(yè)鏈迎來了全面轉(zhuǎn)型時(shí)期。

一、環(huán)保推動(dòng)規(guī)?；?/p>

2015年，政府頒布了《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，要求各省政府指定敏感水源地附近的地區(qū)作為畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)。2016年11月國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》中，提出在2017年底前關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)(小區(qū))以來，全國各地陸續(xù)劃定禁養(yǎng)區(qū)。同時(shí)從2015年開始，生豬養(yǎng)殖戶適度規(guī)模的（大于500頭）以上養(yǎng)殖場(chǎng)的環(huán)保和養(yǎng)殖廢棄物等方面也有了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)政補(bǔ)貼出臺(tái)。

總的來看，2017年是最為關(guān)鍵的過渡年，也是最后期限的“通牒”，至此，生豬行業(yè)將發(fā)生翻天覆地的改變。隨著養(yǎng)殖周期的不斷更替，我國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?。特別是在環(huán)保加持下，規(guī)?；M(jìn)程更是加速前進(jìn)。以生豬養(yǎng)殖為例，2014年我國生豬規(guī)模化程度僅為41.80%，在經(jīng)歷了2015年以來的環(huán)保高壓之后，2017年規(guī)?；潭冗_(dá)到55.41%，3年提升了13.6百分點(diǎn)，規(guī)?；芍^進(jìn)展迅速。年產(chǎn)超過5萬頭的生豬養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量（戶）

二、供應(yīng)鏈一體化

基于食品安全、環(huán)境保護(hù)等多重因素，政府從產(chǎn)業(yè)鏈中間的屠宰環(huán)節(jié)為主，逐漸向上下游產(chǎn)業(yè)延伸鏈條，達(dá)到生豬產(chǎn)業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)的目的。

2012年商務(wù)部對(duì)生豬定點(diǎn)屠宰資格進(jìn)行了嚴(yán)格的審核清理，全國屠宰企業(yè)總數(shù)由19938家下降至14720家，減少5200家以上，降幅達(dá)26.2%，其中全國生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))由5919家減至4585家，削減幅度達(dá)22.5%。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，全國規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量約占全國定點(diǎn)屠宰企業(yè)總數(shù)的10%。

規(guī)?；涝茁视?013年底的20%提高到2016年底的26%，生豬屠宰廠(場(chǎng))數(shù)量由2013年底的14720家降到2016年的11219家，降幅達(dá)23.78%；生豬屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”抽檢合格率持續(xù)保持在99%以上，肉品質(zhì)量安全水平穩(wěn)中向好。

而以通過扶持大型有實(shí)力的屠宰企業(yè)，成立類似于“原料采購并把關(guān)的部門”，通過商業(yè)合同的模式，與養(yǎng)殖規(guī)模相對(duì)較大，養(yǎng)殖水平、能力相對(duì)較好，疫病防控、畜產(chǎn)品安全有把握的養(yǎng)殖企業(yè)合作，簽署“原料采購合同”，定時(shí)、定量、定價(jià)的模式往屠宰企業(yè)輸送原料（生豬），從中央到地方各級(jí)政府不斷加大生豬定點(diǎn)屠宰管理力度，屠宰行業(yè)的大整合，已是箭在弦上。

2015年時(shí)中國前10位生豬屠宰企業(yè)的年生豬屠宰能力約為1.7億頭左右，約占全國生豬出欄量的23%左右。但由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，即使是大規(guī)模屠宰企業(yè)，屠宰開工率也較低，約在30%-50%左右，前10家企業(yè)的實(shí)際屠宰量為7000萬頭左右，占中國生豬出欄量的比例僅為13%左右。

大規(guī)模屠宰廠目前也存在產(chǎn)能過剩，開工率不高等等問題，因此養(yǎng)殖、屠宰、加工的供應(yīng)鏈一體化是隨著規(guī)?；厝悔厔?shì)，屠宰場(chǎng)的規(guī)?；瘎?shì)必會(huì)帶動(dòng)養(yǎng)殖的規(guī)模化，以及豬肉加工企業(yè)一體化布局。

同時(shí)上游規(guī)?；B(yǎng)殖也會(huì)推動(dòng)上游的飼料和獸藥等行業(yè)的發(fā)展，規(guī)?；潭鹊目焖偬嵘馕吨嫌物暳掀髽I(yè)和獸藥企業(yè)銷售重點(diǎn)將由以往的以價(jià)取勝變?yōu)橐援a(chǎn)品質(zhì)量和養(yǎng)殖服務(wù)為核心。這將顯著利好擁有核心產(chǎn)品和綜合服務(wù)能力的龍頭企業(yè)，行業(yè)將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展趨勢(shì)。

對(duì)于規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)而言，另外一個(gè)重要的可能撬動(dòng)行業(yè)新機(jī)遇的是，消費(fèi)者在消費(fèi)升級(jí)中對(duì)有機(jī)豬肉的青睞，，正在催生一個(gè)崛起的細(xì)分產(chǎn)業(yè)。而規(guī)模化的養(yǎng)殖企業(yè)，對(duì)于進(jìn)入這一細(xì)分產(chǎn)業(yè)有天然的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)消費(fèi)者對(duì)商超渠道中的高品質(zhì)肉的消費(fèi)逐漸增加，也為生豬養(yǎng)殖企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局帶來更多的動(dòng)力。規(guī)?；纳i養(yǎng)殖企業(yè)在市場(chǎng)中完成銷售的中間環(huán)節(jié)少，利潤分割空間大，具有較大的優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，擁有渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域也存在較大的發(fā)展空間，網(wǎng)易的黑豬肉正是最好的例證，從頭至尾都體現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)思維。

三、行業(yè)的發(fā)展前景

《》指出：

但隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國居民的膳食結(jié)構(gòu)逐步改善，口糧消費(fèi)繼續(xù)下降，豬肉等畜產(chǎn)品消費(fèi)持續(xù)上升，優(yōu)質(zhì)安全畜產(chǎn)品需求不斷增加。未來，隨著中國城鄉(xiāng)差距的進(jìn)一步縮小，肉類消費(fèi)在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)仍然會(huì)有廣闊的市場(chǎng)前景。

我國食用豬肉的歷史悠久，豬肉的需求在我國龐大且穩(wěn)定，隨著居民收入的增加，居民對(duì)肉類的消費(fèi)開始轉(zhuǎn)向脂肪含量更低，蛋白質(zhì)更豐富的牛肉以及水產(chǎn)品，豬肉的人均消費(fèi)量略有下降但是相對(duì)穩(wěn)定，隨著肉質(zhì)的提升，豬肉的消費(fèi)量仍有較為可觀的增長空間。2009-2017年中國豬肉人均消費(fèi)量走勢(shì)

為了滿足消費(fèi)者多樣化、多層次、個(gè)性化的需求，現(xiàn)在各類農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量的要求越來越高，他們對(duì)農(nóng)業(yè)投資的積極性在不斷地加大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年一季度頭兩個(gè)月，畜牧業(yè)固定資產(chǎn)投資就增長了37.4%，而且大部分都是投向了規(guī)?；酿B(yǎng)殖場(chǎng)。生豬養(yǎng)殖行業(yè)的固定資產(chǎn)投資也得到了較大的補(bǔ)充，總的來看，在環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)政補(bǔ)貼、屠宰政策等因素的推動(dòng)下，我國生豬養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)?；潭榷加休^大的提升，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)將會(huì)迎來高速發(fā)展時(shí)期。

2018年，我國首次爆發(fā)非洲豬瘟，疫情傳播迅速，2018年底發(fā)布的一些控制“非洲豬瘟”疫情傳播的措施，包括限制生豬運(yùn)輸和關(guān)閉一些生豬交易市場(chǎng)，導(dǎo)致豬肉凈消費(fèi)地區(qū)的價(jià)格飆升，而發(fā)生疫情的生豬生產(chǎn)地區(qū)價(jià)格下跌。這些市場(chǎng)波動(dòng)使生豬養(yǎng)殖投資風(fēng)險(xiǎn)加大