2021年中國鈦白粉市場供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

2021年中國鈦白粉市場供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析摘要：

行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)定增加，國際市場占有率逐步提升

從供給情況看，國內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2021年，中國鈦白粉產(chǎn)能約為449.5萬噸，同比2020年增長16.91%，同比漲幅擴大15.72個百分點。其中，新增供應主要集中在氯化法鈦白粉產(chǎn)能。中國鈦白粉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重由2017年的41.77%上升至2021年的52.78%，5年間占比擴大11.01個百分點。從需求情況看，中國鈦白粉需求量從2017年的225.31萬噸上漲至2021年的274.02萬噸，5年增加48.71萬噸，年復合增長率為3.99%。國內(nèi)供給大于需求，產(chǎn)量轉(zhuǎn)向出口。隨著鈦白粉品質(zhì)進一步提高，國外市場需求增長，我國出口數(shù)量逐年增加。

企業(yè)格局：形成“一超多強”發(fā)展格局

隨著產(chǎn)業(yè)及環(huán)保政策趨嚴，國家出臺了鈦白粉行業(yè)準入條件，對新建鈦白粉企業(yè)年產(chǎn)量、生產(chǎn)工藝裝置、生產(chǎn)工藝流程和相關技術指標等進行了明確規(guī)定。在2021年鈦白粉市場份額占比中（按產(chǎn)量劃分），龍佰集團以24%的市場份額位居第一，中核鈦白、攀鋼釩鈦、金浦鈦業(yè)和安納達市場份額分別為9%、6%、4%和3%。

發(fā)展趨勢：氯化法成為鈦白粉行業(yè)主流生產(chǎn)工藝

隨著環(huán)保政策的實施，環(huán)保成本上升，中小型生產(chǎn)商被迫關?；蛳拗粕a(chǎn)。同時，擁有氯化法核心技術的領先鈦白粉生產(chǎn)商將享受利好政策帶來的競爭優(yōu)勢。隨著行業(yè)的準入條件的提高，產(chǎn)業(yè)鏈愈發(fā)成熟，鈦白粉生產(chǎn)商將逐漸減少，單個生產(chǎn)商的規(guī)模逐漸擴大，行業(yè)集中度逐步提升。

關鍵詞：產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、市場供需、產(chǎn)業(yè)競爭格局、發(fā)展趨勢

一、行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)定增加，國際市場占有率逐步提升

全球及中國鈦白粉產(chǎn)能逐年增加，2021年全球鈦白粉產(chǎn)能為851.7萬噸，同比2020年增長1.48%，同比漲幅擴大1.02個百分點；中國鈦白粉產(chǎn)能約為449.5萬噸，同比2020年增長16.91%，同比漲幅擴大15.72個百分點。其中，新增供應主要集中在氯化法鈦白粉產(chǎn)能。中國鈦白粉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重由2017年的41.77%上升至2021年的52.78%，5年間占比擴大11.01個百分點。

鈦白粉是一種性能優(yōu)異的顏料，廣泛應用于涂料、塑料、橡膠等眾多領域。從中國鈦白粉市場供需情況看，中國鈦白粉產(chǎn)量及需求量逐年上升，且呈現(xiàn)供給大于需求態(tài)勢。中國鈦白粉產(chǎn)量從2017年的243.5萬噸增長至2021年的379萬噸，5年增加92.1萬噸，年復合增長率為5.73%；鈦白粉需求量從2017年的225.31萬噸上漲至2021年的274.02萬噸，5年增加48.71萬噸，年復合增長率為3.99%。國內(nèi)供給大于需求，產(chǎn)量轉(zhuǎn)向出口。

從進出口情況看，中國鈦白粉進口數(shù)量相對穩(wěn)定，出口數(shù)量逐年增加。2017-2021年，中國鈦白粉進口數(shù)量保持在20噸左右，受疫情及政治沖突影響，下游消費市場需求量下降，2019-2020年，鈦白粉進口數(shù)量有所減少；隨著全球經(jīng)濟復蘇，2021年鈦白粉進口數(shù)量增加到19.19萬噸，較2020年增長14.02%，漲幅較2020年擴大13.3個百分點。鈦白粉出口數(shù)量從2017年的82.99萬噸增加到2021年的131.17萬噸，5年增加48.18萬噸，年復合增長率為9.59%。2022年上半年，鈦白粉進口量為7.98萬噸，較去年同期減少17.99%。中國臺灣、墨西哥、美國是我國鈦白粉主要進口地區(qū)，其分別占總進口量37.06%、22.05%、10.69%。2022年上半年，鈦白粉累計出口數(shù)量為74.65萬噸，較去年同期增長16.58%，出口情況較好。其中，鈦白粉出口前三名地區(qū)為印度、巴西、比利時，分別占總出口數(shù)量的12.34%、6.08%和6.04%。

從國內(nèi)鈦白粉市場價格看，2017-2019年，鈦白粉價格呈下降態(tài)勢；2019-2021年鈦白粉價格呈上漲態(tài)勢。2021年12月，鈦白粉價格為20932元/噸，較2020年12月的19311元/噸，增加了1621元/噸。

二、企業(yè)格局：呈現(xiàn)“一超多強”格局

中國鈦白粉市場中，隨著產(chǎn)業(yè)及環(huán)保政策趨嚴，國家出臺了鈦白粉行業(yè)準入條件，對新建鈦白粉企業(yè)年產(chǎn)量、生產(chǎn)工藝裝置、生產(chǎn)工藝流程和相關技術指標等進行了明確規(guī)定。在2021年鈦白粉市場份額占比中（按產(chǎn)量劃分），龍佰集團以24%的市場份額位居第一，中核鈦白、攀鋼釩鈦、金浦鈦業(yè)和安納達市場份額分別為9%、6%、4%和3%。

從鈦白粉營業(yè)收入看，龍佰集團、中核鈦白和攀鋼釩鈦三家重點企業(yè)鈦白粉營業(yè)收入呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。2021年，龍佰集團鈦白粉營業(yè)收入為151.99億元，同比2020年增長38.79%，占總營業(yè)收入的73.90%；中核鈦白企業(yè)鈦白粉營業(yè)收入為53.14億元，同比2020年增長43.94%，占總營業(yè)收入的98.89%；攀鋼釩鈦企業(yè)鈦白粉營業(yè)收入為40.73億元，同比2020年增長49.74%，占總營業(yè)收入的28.97%。

從企業(yè)毛利率看，2017-2021年，企業(yè)鈦白粉產(chǎn)品毛利率整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。受疫情影響，下游市場開工率下降，行業(yè)需求減少，企業(yè)營業(yè)收入減少，營業(yè)成本增加，毛利率下降。隨著全球經(jīng)濟復蘇，2021年，鈦白粉下游市場需求增加，企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)良好，營業(yè)收入增加，鈦白粉毛利率回升。2021年，龍佰集團鈦白粉毛利率為45.02%，較2020年增長9.03個百分點；中核鈦白企業(yè)鈦白粉毛利率為35.50%，較2020年增長8.91個百分點。攀鋼釩鈦企業(yè)鈦白粉毛利率為23.86%，較2020年增長13.7個百分點。

從企業(yè)產(chǎn)銷情況看，龍佰集團鈦白粉產(chǎn)銷增速較快，隨著鈦白粉工藝技術水平提升，龍佰集團鈦白粉產(chǎn)量從2017年的59.71萬噸增加到2021年的90.22萬噸，5年增加30.52萬噸，年復合增長率為8.61%；在下游市場需求的拉動下，鈦白粉銷售量從2017年的58.45萬噸增長至2021年的87.78萬噸，5年增加29.33萬噸，年復合增長率為8.47%。中核鈦白企業(yè)鈦白粉產(chǎn)量由2017年22.12萬噸增長至2021年的32.42萬噸，5年增加10.3萬噸，年復合增長率為7.95%；企業(yè)鈦白粉銷售量從2017年22.30萬噸增長至2021年的32.37萬噸，5年增加10.07萬噸，年復合增長率為7.74%。攀鋼釩鈦企業(yè)鈦白粉產(chǎn)量5年增加4.45萬噸，年復合增長率為4.10%；企業(yè)鈦白粉銷售量5年增加5.68萬噸，年復合增長率為5.36%。

四、發(fā)展趨勢：在環(huán)保政策實行下，氯化法鈦白粉將成為主流工藝

國外市場份額繼續(xù)擴大，用戶市場將從中低端領域向中高端領域發(fā)展

近年，鈦白粉外需呈現(xiàn)持續(xù)增長。隨著傳統(tǒng)工藝下生產(chǎn)的硫酸法產(chǎn)品品質(zhì)進一步提升，在價格與質(zhì)量雙重優(yōu)勢下，鈦白粉越來越受到發(fā)展中國家和地區(qū)中低端下游用戶的青睞，同時在被動的競爭壓力下國外硫酸法產(chǎn)能整體呈現(xiàn)收縮態(tài)勢，疊加更加穩(wěn)定、高效的鈦白粉供應機制，中國鈦白粉成了國外下游用戶的首選，國外市場份額占比繼續(xù)擴大。隨著行業(yè)技術升級，鈦白粉品質(zhì)將進一步提高，國外用戶市場將從中低端領域向中高端領域發(fā)展。

氯化法成為鈦白粉行業(yè)主流生產(chǎn)工藝

隨著產(chǎn)業(yè)及環(huán)保政策趨嚴，對鈦白粉生產(chǎn)和能耗提出更高的要求。鈦白粉生產(chǎn)工藝主要包括硫酸法和氯化法兩種，與傳統(tǒng)的硫酸法鈦白粉生產(chǎn)工藝相比，氯化法工藝流程短、產(chǎn)能大和節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢。在低碳環(huán)比的發(fā)展趨勢下，氯化法成為鈦白粉主流生產(chǎn)工藝，擁有低成本、成熟大型氯化法鈦白粉技術的企業(yè)擁有先發(fā)優(yōu)