中國中央空調(diào)行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析

中國中央空調(diào)行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、中央空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀2019年一季度中央空調(diào)市場首次出現(xiàn)5.1%的負增長，這也是10年來中央空調(diào)行業(yè)首次面臨的“倒春寒”。一方面是2018年遺留的房地產(chǎn)精修等項目較少，加上春節(jié)假日，導(dǎo)致項目量不及同期；另一方面，由于消費乏力，社會投資增長放緩，餐廳、茶館、KTV等娛樂休閑場所對中央空調(diào)需求低迷。2017-2019年Q1中央空調(diào)市場增速采購規(guī)模方面，2019年上半年，采購人對空調(diào)電器的采購需求主要集中在取暖和制冷。以空氣源熱泵機組為主的冬季清潔取暖設(shè)備采購額27.5億元，占比47%；中央空調(diào)憑借19.87億元，占比34%，屈居第二；民用空調(diào)采購規(guī)模9.68億，占比17%，位列第三；此外，精密機房空調(diào)1.4億元，占比2%。就目前來看，各地區(qū)冬季清潔取暖設(shè)備采購因地制宜。2019年中國空調(diào)電器產(chǎn)品類別采購規(guī)模占比區(qū)域格局方面，2018年華東五省市(山東、浙江、上海、江蘇、安徽)中央空調(diào)零售市場最大，占有率達41.8%；其次是華南區(qū)域，占有率為15.8%；華北區(qū)域零售市場占有率也在15%以上。2018年中國中央空調(diào)分區(qū)域零售市場占有率統(tǒng)計情況產(chǎn)品格局方面，2018年我國多聯(lián)機市場規(guī)模約為457億元，占中央空調(diào)市場容量約為51.6%，占據(jù)絕對優(yōu)勢；單元機占比由11.6%上升至18.2%，增加6.6個百分點；水機占比由26.0%下降至17.6%，降幅達8.4個百分點，呈現(xiàn)出持續(xù)下滑趨勢。2018年中國中央空調(diào)行業(yè)產(chǎn)品格局占比統(tǒng)計情況相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》二、中央空調(diào)行業(yè)競爭格局分析從品牌層面看，2019年國進外退的局面愈加凸顯。整個國產(chǎn)品牌的市場占有率共計達到47.92%。美的、格力、海爾、酷風(fēng)、天加占據(jù)國產(chǎn)品牌領(lǐng)先位置，牢牢控制著絕對的市場份額。日韓系品牌陣營占有率首次下降，市場占有率為35.01%，與當前多聯(lián)機市場遇冷的發(fā)展形勢有很大關(guān)系。另外，國產(chǎn)品牌、日韓系品牌對歐美系品牌傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域的蠶食以及市場環(huán)境下項目數(shù)量的減少，是歐美品牌占有率連續(xù)3年下降的主要原因。2017-2019年3大陣營品牌占有率對比具體到市場份額方面，格力占比約為15.50%，美的占比13.13%，大金占比12.52%，三大品牌市場份額均超過12%，位列我國中央空調(diào)品牌第一梯隊，日立、海爾（含三菱重工海爾）緊隨其后，占比分別是8.29%、6.89%，中央空調(diào)行業(yè)集中度較高。2018年中央空調(diào)品牌市場份額情況三、中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、線上、線下服務(wù)優(yōu)勢互補作為受疫情影響的“重災(zāi)區(qū)”，家裝零售市場在門店業(yè)務(wù)幾近停滯、中小型項目復(fù)產(chǎn)延期的不利影響下面臨空前壓力，“線上營銷、線下落地”的發(fā)展模式開始被中央空調(diào)廠商廣泛觸及，并快速形成“品牌宣傳—用戶對接—方案設(shè)計—設(shè)備選型—等待安裝”的線上經(jīng)營模式。毋庸置疑，即便是經(jīng)銷商企業(yè)在復(fù)工后，線上攬客依然是重點開拓的方向。同時，網(wǎng)上購物、短視頻、線上直播帶貨等平臺高度契合85后、90后等“新生代”用戶的生活體驗方式，工廠直銷、電商秒殺、無人線下體驗店等活動更是催生出線上線下相融合的商業(yè)模式，帶給用戶全新的購物體驗。這是疫情倒逼之后形成的新思路，企業(yè)要根據(jù)自身的實際情況，利用好線上營銷的工具，將線上、線下服務(wù)優(yōu)勢互補才能齊發(fā)力。2、追求服務(wù)質(zhì)量漸成主流思維近年來，越來越多的中央空調(diào)企業(yè)開始真正意識到，服務(wù)的質(zhì)量，比擴張的速度、規(guī)模的增加更重要，尤其是一些龍頭企業(yè)，追求服務(wù)質(zhì)量的思維模式開始成為主流。同時，疫情過后，家裝零售市場的維保需求也將快速顯現(xiàn)，既有設(shè)備的維保除菌服務(wù)與搭載凈化功能的中央空調(diào)產(chǎn)品或?qū)⒊蔀橄掳肽晔袌鲈鲩L的主要推動力，售后服務(wù)環(huán)節(jié)也將在用戶的日益重視下逐步標準化、規(guī)范化。3、健康、智能類產(chǎn)品受到歡迎疫情過后，消費者的消費理念都會迎來一次升級，并給市場帶來新的消費契機。經(jīng)此一“疫”，長時間居家隔離的用戶對居住體驗感受更深，改善居住品質(zhì)的愿望也更強烈，消費主力人群的消費理念正在進行一次重塑。在“勤洗手”、“多通風(fēng)”的宣傳下，消費者對新鮮空氣的關(guān)注度進一步提升，“疫情過后，消費者健康意識將進一步提升，具有新風(fēng)凈化、自清潔、PM2.5、除菌、除塵、加濕、提高含氧量等功能的健康空調(diào)產(chǎn)品的熱度提高，預(yù)計未來市場，健康功能、舒適風(fēng)和智能無接觸的功能將在高端產(chǎn)品上得到進一步融合、升級。4、空調(diào)市場變局加速近期，國家標準化管理委員會發(fā)出通知：因受新冠肺炎疫情影響，經(jīng)研究，決定將《單元式空氣調(diào)節(jié)機能效限定值及能效等級》等8項國家標準實施日期由2020年5月1日延期至2020年11月1日。新標準的實施無疑會加速空調(diào)市場變局，影響品牌格局和企業(yè)走勢。從企業(yè)層面來看，能效提升過程中最大的挑戰(zhàn)并不是技術(shù)問題，而是成本上升壓力。對于小型中央空調(diào)企業(yè)來說，將要面臨的是一場生死存亡的戰(zhàn)役。同時，近幾年行業(yè)出