中國(guó)挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

中國(guó)挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)一般包含：動(dòng)力元件（液壓泵）、控制元件（液壓閥）、執(zhí)行元件（液壓油缸、馬達(dá)）、動(dòng)力媒介（液壓油）、輔助元件（油箱、壓力計(jì)、蓄能器等），是挖掘機(jī)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)與核心部件。

挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)占整機(jī)成本30%左右，其中液壓泵和馬達(dá)占液壓系統(tǒng)29%，液壓閥占比26%，液壓油缸占18%，其他占比27%。挖掘機(jī)專用油缸包括動(dòng)臂油缸、斗桿油缸、鏟斗油缸等，通常一臺(tái)液壓挖掘機(jī)需要裝配四只油缸。液壓產(chǎn)品下游銷(xiāo)售分布

在挖機(jī)銷(xiāo)量總體趨于穩(wěn)定的情況下，油缸市場(chǎng)需求將保持平穩(wěn)。測(cè)算2019-2021年國(guó)內(nèi)挖機(jī)油缸市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到32億、34億、35億元。

（1）大、中、小挖銷(xiāo)量占比結(jié)構(gòu)為：大挖15%、中挖25%、小挖60%。

（2）油缸價(jià)格：大挖油缸均價(jià)約10000元/個(gè)，中挖4000元/個(gè)，小挖2000元/個(gè)。挖機(jī)油缸市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)

國(guó)內(nèi)挖機(jī)油缸市場(chǎng)存在國(guó)產(chǎn)、日系、韓系三類(lèi)供應(yīng)商，其中國(guó)產(chǎn)油缸制造商已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)，行業(yè)龍頭恒立液壓市場(chǎng)份額接近50%；日系小松液壓主要供應(yīng)小松中國(guó)工廠，韓系東洋機(jī)電配套斗山中國(guó)、日立建機(jī)等挖機(jī)廠商。但在液壓泵閥領(lǐng)域，大部分依靠進(jìn)口，尤其在中大挖泵閥市場(chǎng)，基本全部依靠進(jìn)口。

從價(jià)值量來(lái)看，液壓泵閥是油缸的兩倍，技術(shù)難度更高。以挖機(jī)銷(xiāo)量測(cè)算為基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)2019-2021年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)液壓泵閥市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到69億、71億、73億元。挖機(jī)泵閥市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)

挖機(jī)液壓泵閥當(dāng)前主要依靠進(jìn)口，國(guó)外供應(yīng)商包括日本川崎重工，德國(guó)博世力士樂(lè)，美國(guó)伊頓等國(guó)際液壓件巨頭。2017年，國(guó)內(nèi)挖機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)99.5%，日本液壓件廠商KYB中國(guó)區(qū)收入增長(zhǎng)38%，主機(jī)廠銷(xiāo)量增速明顯高于國(guó)外零部件廠商收入增速。國(guó)外液壓件廠商出現(xiàn)產(chǎn)能不足、供貨周期延長(zhǎng)，恒立液壓等國(guó)內(nèi)液壓制造商迎來(lái)市場(chǎng)切入機(jī)遇。國(guó)內(nèi)挖機(jī)銷(xiāo)量增速高于國(guó)外液壓件收入增速

從整體機(jī)械裝備工業(yè)來(lái)看，液壓傳動(dòng)具有功率重量比大、體積小等優(yōu)點(diǎn)，機(jī)械裝備工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。發(fā)達(dá)國(guó)家中液壓工業(yè)產(chǎn)值占機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值的比例2%~3.5%，2017年我國(guó)液壓行業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到592億元，占整個(gè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值比例不到1%。我國(guó)液壓市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模

地鐵建設(shè)拉動(dòng)需求，預(yù)計(jì)盾構(gòu)機(jī)油缸市場(chǎng)規(guī)模年均13億。地鐵、公路、鐵路等隧道建設(shè)帶動(dòng)盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)需求，其中地鐵是盾構(gòu)機(jī)最主要需求。2017年末全國(guó)累計(jì)城軌運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度5021.7公里，2017年新增868.9公里。根據(jù)44個(gè)在建城市規(guī)劃梳理，預(yù)計(jì)2018-2020年國(guó)內(nèi)新增地鐵里程約4000公里、年均新增里程約1300公里，對(duì)應(yīng)盾構(gòu)機(jī)的市場(chǎng)需求在200臺(tái)/年。再考慮公路及鐵路隧道需求，預(yù)計(jì)未來(lái)三年國(guó)內(nèi)盾構(gòu)市場(chǎng)總需求量325臺(tái)/年。按照盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)均價(jià)4000萬(wàn)/臺(tái)，液壓油缸成本占比10%，預(yù)計(jì)未來(lái)三年盾構(gòu)機(jī)油缸市場(chǎng)規(guī)模13億/年。我國(guó)城軌新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度及預(yù)測(cè)（公里）

恒立液壓高空作業(yè)平臺(tái)用油缸主要出口歐美市場(chǎng)，2016年美國(guó)與歐洲十國(guó)，高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備保有量約83萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2018-2020年年均設(shè)備