中國預調(diào)酒市場競爭格局與價格分析

中國預調(diào)酒市場競爭格局與價格分析一、預調(diào)酒產(chǎn)業(yè)概述1、工藝流程預調(diào)酒的生產(chǎn)工藝一般包括原料預處理→配料→過濾→碳酸化→灌裝→殺菌→包裝等環(huán)節(jié)，其核心技術(shù)水平主要體現(xiàn)在研發(fā)、調(diào)配出更能適應消費者口味喜好的新口味，以及預調(diào)酒調(diào)配過程中基酒與果汁在香味、口感、色澤等方面的結(jié)合。

中國預調(diào)酒工藝流程分為七步2、發(fā)展背景預調(diào)酒消費占總體酒類消費比例相似，仍處于品類培育期。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會，2019年中國啤酒、白酒產(chǎn)量占比分別達67.36%、14.06%，而包括預調(diào)酒在類的其他酒類產(chǎn)量占比僅有5.41%；1995年日本啤酒、清酒/合成清酒消費量占比分別達66.25%、13.36%，包括預調(diào)酒在內(nèi)的利口酒消費量占比僅有2.28%。中國的預調(diào)酒品類發(fā)展仍處于摸索階段，同日本90年代中期相似，尚未形成一定規(guī)模和體量。二、預調(diào)酒市場現(xiàn)狀1、銷售規(guī)模預調(diào)酒市場銷售規(guī)模在2015年達到頂峰，經(jīng)歷短暫下滑后恢復增長態(tài)勢。2010年至2015年，主力預調(diào)酒公司大力發(fā)展營銷活動，行業(yè)市場經(jīng)歷高速增長，于2015年達到頂峰，銷售規(guī)模突破15.28萬噸。2015年后，預調(diào)酒市場銷售規(guī)模經(jīng)歷短暫下滑，2017年下降至9.00萬噸。2017年后，銷售規(guī)模逐步回升，2020年銷售規(guī)模增長至12.92萬噸，相比2017年增長43.6%，維持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2市場均價對比早期的預調(diào)酒多以玻瓶裝為主，而玻瓶預調(diào)酒的售價顯著高于罐裝預調(diào)酒。就整體價格而言，我國預調(diào)酒對比日美價格仍較高。數(shù)據(jù)顯示2019年中國預調(diào)酒達每升42.29元，較發(fā)達國家較高。在失去最開始的嘗鮮后，較高的市場價格在一定程度上成為行業(yè)發(fā)展的主要影響之一，未來隨著成本下降，市場價格有所下降，或?qū)⑻岣呤袌鰸B透率。三、預調(diào)酒競爭格局2010-2019年，銳澳市占率從12.7%提升至83.9%，單寡頭地位顯著。根據(jù)彭博，2019年預調(diào)酒行業(yè)CR3為86.8%，其中銳澳市占率83.9%排名第一，冰銳市占率1.9%排名第二，紅廣場市占率1.0%排名第三。具體日天，早年在缺乏市場競爭的情況下基本被外國品牌所壟斷，消費者對品類的認知也大多借助國外產(chǎn)品所建立，國內(nèi)尚未出現(xiàn)具有影響力的本土品牌。百加得集團旗下的預調(diào)酒品牌冰銳市占率均維持在60%以上，是行業(yè)的超級龍頭。受益于2013至2015年行業(yè)的高景氣度，預調(diào)酒市場進入了較快的增長，行業(yè)涌入了大量新的廠家和公司。此時消費者對預調(diào)酒品類的認知仍然不夠成熟，2016年市場環(huán)境發(fā)生變化，預調(diào)酒銷售遇冷，大量在行業(yè)高景氣度時期盲目扎堆的企業(yè)因為渠道庫存積壓、終端動銷困難而陸續(xù)退出，行業(yè)集中度繼續(xù)向龍頭銳澳聚攏。由于中國預調(diào)酒的稅率相較其他酒種并未有顯著優(yōu)勢，且預調(diào)酒的體量也遠遠小于其他酒種，因此國內(nèi)的白酒、啤酒公司缺乏跨界的動力。2014-2016年間，國內(nèi)白酒企業(yè)包括五糧液、古井貢酒、瀘州老窖在內(nèi)，都曾以白酒為基底推出過預調(diào)酒產(chǎn)品，但在前期缺乏營銷宣傳以及消費者教育的情況下，產(chǎn)品銷量均不甚理想，而之后酒企也沒有更進一步的動作。四、預調(diào)酒前景分析早期的預調(diào)酒多以玻瓶裝為主，而玻瓶預調(diào)酒的售價顯著高于罐裝預調(diào)酒，以RIO為例，RIO玻瓶裝的經(jīng)典系列均價約為57.45元/升，而罐裝的微醺系列均價僅有18.79元/升。但考慮到罐裝預調(diào)酒便于運輸和攜帶，適合大范圍流通，各大廠商均在積極推進和布局罐裝預調(diào)酒，導致了預調(diào)酒整體均價的小幅下滑。預調(diào)酒早期的銷售渠道以娛樂場所和大型商場超市為主，該類渠道的售價往往偏高，尤其是娛樂場所，后續(xù)隨著渠道建設(shè)的不斷多元化、線下零售渠道的拓展，預調(diào)酒整體均價出現(xiàn)合理的小幅下調(diào)。為了衡量行業(yè)目前的罐化率水平和渠道多元化程度，以行業(yè)龍頭百潤為參考，百潤目前的罐裝產(chǎn)品營收占比達到7成，線下零售渠道占總收入比例為7