在線教育行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

在線教育行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r一、中國(guó)在線教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與業(yè)務(wù)模式在線教育產(chǎn)業(yè)鏈以服務(wù)全生命周期用戶為導(dǎo)向，以教培機(jī)構(gòu)為主體，以各類服務(wù)商為支點(diǎn)，分為上、中、下游。上游涵蓋各類服務(wù)商，包括師資與內(nèi)容提供商、技術(shù)提供商、軟件和硬件提供商；上游各類服務(wù)商的主要業(yè)務(wù)模式是2B提供產(chǎn)品和服務(wù)，少數(shù)機(jī)構(gòu)在2B的同時(shí)探索2C的模式。中游在線教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)覆蓋C端全生命周期，按照年齡段和學(xué)習(xí)品類、目的屬性分為早幼教(O-6歲，啟蒙教育為主)、K12學(xué)科輔導(dǎo)(7-18歲，以應(yīng)試提分為目的的學(xué)科培訓(xùn))、素質(zhì)教育(以提升素養(yǎng)能力為目的，包括學(xué)科與應(yīng)試融合的大語(yǔ)文、數(shù)理思維、STEM、藝術(shù)教育)、職業(yè)教育(包括產(chǎn)校共建、職前教育、職業(yè)技能培訓(xùn)、綜合素質(zhì)提升、職業(yè)資格考試培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn))。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)較多的商業(yè)模式是2C收取課時(shí)費(fèi)，但隨著校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在技術(shù)、教學(xué)等方面走在公立校前面，也開始出現(xiàn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供2B服務(wù)賦能公立校，或者采用2B2C的模式，將B端作為自身的獲客渠道之一，同時(shí)增強(qiáng)品牌影響力；另外，隨著2B企業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)興起，部分機(jī)構(gòu)從原有2C的職業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)向B端延展，或直接切入B端企業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)，提供工具、內(nèi)容和服務(wù)。下游主體是C端學(xué)生(消費(fèi)者）和家長(zhǎng)(支付方)，企業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)下游通過(guò)企業(yè)采購(gòu)決策鏈路傳遞到C端。二、在線教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模2020年中國(guó)在線教育行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2573億元，過(guò)去4年間行業(yè)保持高速發(fā)展，CAGR達(dá)34.5%。2020年疫情影響下，低幼及素質(zhì)教育領(lǐng)域的在線化范圍持續(xù)縱深，職業(yè)教育領(lǐng)域的在線化進(jìn)程也在不斷加速，新的供給和需求不斷產(chǎn)生，在此背景下2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同比增速35.5%，同比去年增速上升2.1個(gè)百分點(diǎn)。但同時(shí)，2020年疫情外生沖擊加快了2020年的在線教育進(jìn)程，可能會(huì)透支一部分2021年的增長(zhǎng)潛能。2、用戶規(guī)模用戶規(guī)模方面，根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的《第47次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，截至2020年12月，我國(guó)在線教育用戶規(guī)模達(dá)3.42億，較2020年3月減少8125萬(wàn)，占網(wǎng)民整體的34.6%；手機(jī)在線教育用戶規(guī)模達(dá)3.41億，較2020年3月減少7950萬(wàn)，占手機(jī)網(wǎng)民的34.6%。2020下半年,隨著疫情防控取得積極進(jìn)展,大中小學(xué)基本都恢復(fù)了正常的教學(xué)秩序，在線教育用戶規(guī)模進(jìn)一步回落，但較疫情之前（2019年6月)仍增長(zhǎng)了1.09億，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。3、中國(guó)在線教育市場(chǎng)細(xì)分結(jié)構(gòu)低幼及素質(zhì)教育賽道、K12學(xué)科培訓(xùn)賽道在線化進(jìn)程加快是在線教育市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的最主要貢獻(xiàn)因素，近年來(lái)這兩類在在線教育領(lǐng)域的市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，2020年市場(chǎng)份額分別為24.5%和17.9%，與2016年的3.7%與2.7%相比，合計(jì)增長(zhǎng)幅度達(dá)36.0%。這種結(jié)構(gòu)上的調(diào)整一方面可能是隨著80/90后成為家長(zhǎng)主流，國(guó)內(nèi)教育理念向更加注重兒童綜合素養(yǎng)培養(yǎng)的方向轉(zhuǎn)變，低幼及素質(zhì)教育賽道迎來(lái)發(fā)展的黃金期，另一方面低幼及素質(zhì)教育、K12學(xué)科培訓(xùn)的剛需性強(qiáng)，市場(chǎng)天花板高，更受創(chuàng)業(yè)者和資本青睞，在線化加速度更大。三、中國(guó)在線教育市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、企業(yè)個(gè)數(shù)2020年，中國(guó)在線教育行業(yè)獲得良好發(fā)展機(jī)會(huì)，吸引眾多機(jī)構(gòu)及資本進(jìn)入。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，2020年在線教育相關(guān)企業(yè)已達(dá)70萬(wàn)家，同比2019年新增8.2萬(wàn)家，與2011年的15萬(wàn)家相比，增長(zhǎng)近4倍。2、融資情況資本市場(chǎng)方面，2020年在線教育企業(yè)融資總額1034億元，占全教育行業(yè)總?cè)谫Y的89%。在線教育企業(yè)中融資金額最高的5家公司融資總額達(dá)827億元，占比全教育行業(yè)71.2%，其中好未來(lái)和猿輔導(dǎo)2020年融資金額分別達(dá)333億元（48億美元）和243億元（35億美元）。3、行業(yè)集中度2020年在線教育行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2573億元，其中營(yíng)收前5的企業(yè)營(yíng)收合計(jì)約392億元，CR5為15.2%。由于疫情外生沖擊影響較大，線下教育市場(chǎng)2020年的CR5不具代表性，而以2019年為基準(zhǔn)計(jì)算的CR5約為4.6%。可見，在線教育的行業(yè)集中度顯著高于線下市場(chǎng)。教育行業(yè)具有高度分散的屬性，與其他行業(yè)相比集中度偏低，但無(wú)論在線教育還是線下教育，都在向更加集中的方向變化，而2020年疫情對(duì)中小企業(yè)的沖擊也加速了一這變化。四、中國(guó)在線教育市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素1、技術(shù)成熟度不斷提升技術(shù)成熟度不斷提升是在線教育滲透率提升的前提，也是在線供給端模式演進(jìn)的驅(qū)動(dòng)力。隨著技術(shù)成熟演進(jìn)，在線教育產(chǎn)品形態(tài)從錄播課向直播課、Al互動(dòng)課演進(jìn)。在線直播模式使得師資可以跨區(qū)域、跨國(guó)界提供服務(wù)，優(yōu)質(zhì)教育資源打破區(qū)域壁壘；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、直播技術(shù)的成熟，為在線直播班課和1對(duì)1提供了技術(shù)工具；為線下教培機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型線上提供了技術(shù)載體。AlI語(yǔ)音技術(shù)、Al老師綜合技術(shù)成熟，催熱多種在線教育模式，將教、輔環(huán)節(jié)分離，降低供給端師資成本和壓力，同時(shí)強(qiáng)化在線教育互動(dòng)性，也為不同偏好和價(jià)格承受能力的家長(zhǎng)、學(xué)生提供了多種選擇。2、需求驅(qū)動(dòng)教育行業(yè)本身是萬(wàn)億級(jí)的剛需市場(chǎng)，據(jù)德勤預(yù)計(jì)2018年中國(guó)教育市場(chǎng)規(guī)模就已達(dá)到了2.68萬(wàn)億元，而2020年中國(guó)教育經(jīng)費(fèi)已達(dá)到5.3億元。一方面，隨著我國(guó)教育支出經(jīng)費(fèi)提高，教育市場(chǎng)的擴(kuò)張會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)在線教育市場(chǎng)的發(fā)展。另一方面，近年來(lái)，隨著C端消費(fèi)能力增強(qiáng)，以及80后家長(zhǎng)成為主流，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)教育擁抱程度提升，付費(fèi)意愿增強(qiáng)，各領(lǐng)域教育需求端從線下向線上遷移已得到驗(yàn)證，并且呈現(xiàn)愈來(lái)愈低齡化的趨勢(shì)；加上客單價(jià)的逐年提升，在線教育行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容。新冠肺炎疫情期間，線下培訓(xùn)停滯，在線教育各領(lǐng)域滲透率大大上升，也提升了C端對(duì)線上教育的認(rèn)知和使用習(xí)慣，在線化滲透率提升是大勢(shì)所趨，線上線下并存的學(xué)習(xí)模式和教育形態(tài)將長(zhǎng)期共存。3、政策推動(dòng)2019年7月，教育部會(huì)同中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、公安部、廣電總局等部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的實(shí)施意見》，這是國(guó)家層面上頒布的首個(gè)線上培訓(xùn)規(guī)范文件，標(biāo)志K12培訓(xùn)監(jiān)管從線下延伸至線上。在政策的推動(dòng)下，在線教育從粗放增長(zhǎng)階段走向精細(xì)化、規(guī)范化運(yùn)營(yíng)的階段。此外，疫情期間各地“停課不停學(xué)”政策助力公立學(xué)校在線錄播課以及教培機(jī)構(gòu)直播課大規(guī)模擴(kuò)張；國(guó)家發(fā)改委等13部門公布《關(guān)于支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展激活消費(fèi)市場(chǎng)帶動(dòng)擴(kuò)大就業(yè)的意見》，提到要大力發(fā)展融合化在線教育。五、中國(guó)在線教育行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)1、技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，助力因材施教互聯(lián)網(wǎng)教育的本質(zhì)和落腳點(diǎn)必然在于教育本身，技術(shù)創(chuàng)新、賦能教育的核心在于通過(guò)自適應(yīng)學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)因材施教，并實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源的低成本公平分配。如《中國(guó)教育現(xiàn)代化2035》中提出“利用現(xiàn)代技術(shù)加快推動(dòng)人才培養(yǎng)模式改革，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化教育與個(gè)性化培養(yǎng)的有機(jī)結(jié)合”，是AI＋教育的精髓；其本質(zhì)是機(jī)器學(xué)習(xí)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用，建立在對(duì)學(xué)習(xí)者的數(shù)據(jù)充分了解的基礎(chǔ)上規(guī)劃出合理的學(xué)習(xí)路徑，實(shí)現(xiàn)真正自適應(yīng)學(xué)習(xí)。2、融合與協(xié)作并舉，業(yè)務(wù)模型優(yōu)化在線教育領(lǐng)域，獲客成本高企是切膚之痛，各品類玩家探索通過(guò)線上線下協(xié)同的多種渠道降低獲客成本，2019年以來(lái)，在短視頻流量紅利之下，短視頻+教育迎來(lái)風(fēng)口；快手、B站、抖音等流量平臺(tái)均上線了教育模塊，部分在線教育企業(yè)抓住短視頻流量紅利進(jìn)行內(nèi)容營(yíng)銷，教育MC