2022年中國消防車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

【速覽】2022年中國消防車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、概述消防車，又稱為救火車，是指根據(jù)需要，設(shè)計制造成適宜消防隊員乘用、裝備各類消防器材或滅火劑，供消防部隊用于滅火、輔助滅火或消防救援的車輛，包括中國在內(nèi)的大部分國家消防部門也會將其用于其他緊急搶救用途。消防車輛由車輛底盤和消防上裝兩大部分組成。不同的客戶對底盤配置、主要上裝配套件等需求往往差異很大，因此，消防車不能夠進行大規(guī)模流水線式的生產(chǎn)，具有多品種、小批量的特點。由于大量產(chǎn)品需要針對不同客戶的不同需求單獨進行設(shè)計。因此在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對于設(shè)計能力的要求特別高。二、火災數(shù)量創(chuàng)新高一方面，隨著城鎮(zhèn)化進程的加快，發(fā)生火災的幾率也在逐漸提升，火災帶來危害加?。涣硪环矫?，民眾的防火意識有待提升，“電動車起火”、“吸煙造成的火災”等事故屢見不鮮。2021年期間，中國火災數(shù)量創(chuàng)新高，達74.8萬起，其中電氣仍是引發(fā)火災的首要原因，占比達28.4%；2021年共出動消防員2040.8次，出動消防車363.6萬輛次。2021年全年火災造成死亡人數(shù)達1987人，受傷人數(shù)為2225人，直接財產(chǎn)損失67.5億元，較2020年均有上漲，火災事故容易帶來重大的人員傷亡、財產(chǎn)損失以及環(huán)境污染。三、新增+存量替換雙重驅(qū)動消防車需求量增長消防應(yīng)急救援裝備制造行業(yè)是公共安全與應(yīng)急救援產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。消防安全事業(yè)的發(fā)展水平，是體現(xiàn)一個國家和城市現(xiàn)代文明程度的重要標志。根據(jù)應(yīng)急管理部消防救援局發(fā)布的年度部門決算，2020年消防救援業(yè)務(wù)用車數(shù)量為11495輛。2018年10月消防體制改革后歸屬國家應(yīng)急管理部管理，消防救援從“單一災種”向“綜合性救援”轉(zhuǎn)變，對消防救援裝備提出了更高要求，行業(yè)市場需求持續(xù)增長。各級政府對消防的重視程度不斷提高，消防監(jiān)管體系逐步完善，社會公眾安全意識的提高，都為消防行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，消防救援裝備面臨良好的發(fā)展機遇。消防裝備市場的需求，將主要由國家綜合消防救援隊伍加大投入、現(xiàn)有消防車退役更新、單位專職消防隊建設(shè)以及技術(shù)進步帶來的更新?lián)Q代等多個方面構(gòu)成。截至2018年底，我國共有城市消防站7477個，共有鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊10069個，按照消防站消防車輛最低配備數(shù)量來看，我國消防車保有量需達4萬輛以上。根據(jù)《城市消防站建設(shè)標準》，每7-15平方公里應(yīng)新建一個消防站，我國消防站數(shù)量遠不能達標，需求缺口較大，近幾年，中國消防站數(shù)量不斷增加，帶動消防車需求量根據(jù)《城鎮(zhèn)公安消防隊（站）執(zhí)勤消防車退役暫行規(guī)定》，滅火消防車和供水消防車、通訊指揮消防車，執(zhí)勤年數(shù)滿12年必須退役。預計年均更換的消防車數(shù)量近4000輛左右。2021年中國消防車總需求量約為7058輛，其中在火災頻發(fā)的季節(jié)，消防車銷量有所上漲。從上險數(shù)據(jù)來看，水罐消防車依然是消防部隊的主戰(zhàn)車輛，其次為泡沫消防車，這說明結(jié)構(gòu)簡單、科技含量不高以及功能單一的消防車仍舊是市場主力；但近年來，市場對于附加值高的特種消防車需求正在逐漸增加，占比逐步提升。四、市場規(guī)模逐步擴大，中型消防車占比最大中國消防車輛在市場上已具有一定的規(guī)模，但大多數(shù)屬于勞動密集型和中低技術(shù)水平的產(chǎn)品，品質(zhì)和細節(jié)有待加強。2014年中國消防車市場規(guī)模僅為27.0億元，2020年達到50.8億元，年復合增長率為11.1%。預測2021年市場規(guī)模達54.0億元。從消防車市場規(guī)模結(jié)構(gòu)來看，中型消防車市場規(guī)模占比最大，2020年占比44.1%。其次輕型消防車、重型消防車分別占比29.6%、26.4%。五、中國消防車雖出口數(shù)量較高，但附加值低，進口則集中歐洲品牌，進口均價較高從進出口數(shù)量來看，中國消防車出口數(shù)量大于進口數(shù)量，2015年出口數(shù)量更是超1000輛；但2018年開始，中國消防車出口數(shù)量不斷下降；2019年中國消防車進口數(shù)量大幅增長，增加了101輛，隨后進口數(shù)量一直保持在100輛以上。注：海關(guān)編碼為870530從進出口金額來看，2014-2018年期間，中國消防車行業(yè)處于貿(mào)易順差狀態(tài)，2019年隨著進口數(shù)量的增加，轉(zhuǎn)變?yōu)槟娌顮顟B(tài)，2021年期間，中國消防車進口金額為11403.7萬美元，出口金額僅為3148.0萬美元。從進出口均價來看，中國消防車出口均價遠低于進口均價，出口均價在2014-2020年期間由6.3萬美元/輛增長至10.2萬美元/輛；進口均價則波動幅度較大，但整體仍是增加的走勢，由73.9萬美元/輛增長至89.8萬美元/輛。由此可見，出口仍集中于中低端產(chǎn)品，隨著國產(chǎn)企業(yè)技術(shù)的進口，產(chǎn)品逐漸獲得國外市場認可。高層建筑火災不斷上升，2021年全年共接報高層建筑火災4057起、死亡168人，其中，發(fā)生高層住宅火災3438起、死亡155人。而云梯消防車設(shè)有液壓升高平臺，是高層建筑火災撲救行動的重要裝備，其附加值也較高。2021年，中國共進口云梯消防車29輛，進口均價達132.3萬美元/輛。從2021年中國消防車出口分布來看，中國消防車出口主要分布在亞、非洲地區(qū)，其中云梯消防車出口集中在印度尼西亞、菲律賓、尼日利亞、孟加拉國四地。國際消防車市場主要被歐美企業(yè)占據(jù)，目前國內(nèi)進口消防車，主要選擇歐洲品牌，歐洲是通過改裝汽車底盤添加上裝消防功能來生產(chǎn)。在歐洲消防車品牌中，芬蘭的博浪濤、德國的馬基路斯、施密茨、奧地利的盧森寶亞是較為出名的，搭配的底盤多為MAN、奔馳、斯堪尼亞等。在高價值的云梯消防車方面，2021年中國從芬蘭進口17輛，進口金額為2335.2萬美元；從德國進口12輛，進口金額為1500.8萬美元。六、消防車產(chǎn)品采取準入管理制度，行業(yè)的市場化程度較高國家基于對消防安全的考慮，對消防應(yīng)急救援裝備制造行業(yè)采取了準入管理制度，消防車生產(chǎn)企業(yè)取得相關(guān)準入后方可生產(chǎn)、銷售相應(yīng)的消防車產(chǎn)品，國內(nèi)擁有工信部公告的消防車生產(chǎn)企業(yè)主要有30多家。對于獲得市場準入的合格產(chǎn)品，各家消防車生產(chǎn)企業(yè)充分競爭，憑借自身的產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢來決定市場地位，行業(yè)的市場化程度較高。目前中國消防車主要集中在山東省、江蘇省、廣東省。消防車行業(yè)多是政府部門及大型企事業(yè)單位采購，為了公平競爭及產(chǎn)品的質(zhì)量，許多用戶單位都是通過投標方式進行購車。在2022年，有迅捷安應(yīng)急裝備科技（湖北）有限公司、河南馳譽消防科技有限公司、徐工消防安全裝備有限公司等企業(yè)中標，金額均