中國管理軟件市場需求、供給側(cè)發(fā)展趨勢

中國管理軟件市場需求、供給側(cè)發(fā)展趨勢

一、需求側(cè)

國內(nèi)管理軟件市場穩(wěn)步增長，5年CAGR8.7%，2018年市場規(guī)模近90億美元1。由于宏觀經(jīng)濟形勢與企業(yè)IT開支波動，管理軟件市場增長也存在著一定的波動。管理軟件整體市場規(guī)模2014-2018五年CAGR為8.7%。2014-2018年管理軟件整體市場規(guī)模及增速（單位：百萬美元）

管理軟件逐步走向成熟，具體細分為七大類：企業(yè)資源管理應用(ERM2)、智能制造、客戶關(guān)系管理應用(CRM)、內(nèi)容流程管理應用、工程應用、供應鏈管理應用(SCM)、協(xié)同軟件。其中ERM、智能制造與CRM三者合計占據(jù)管理軟件總體市場規(guī)模的63%3。

1）企業(yè)資源管理應用(ERM)：企業(yè)內(nèi)部資源管理，相關(guān)資源包括人員，財務，資金，材料等?？杉毞重攧諔?、人力資源管理應用、薪酬核算應用、采購應用、訂單管理應用等。

2）智能制造：其具體包括材料和容量需求計劃（MRP）、物料清單（BOM）、配方管理、以及制造專用的其他功能執(zhí)行系統(tǒng)（MES）等。

3）客戶關(guān)系管理應用(CRM)：面向客戶的業(yè)務流程自動化，用于管理客戶的整個生命周期，包括品牌建立過程，將潛在客戶轉(zhuǎn)換為客戶，為客戶提供服務，維護客戶關(guān)系等。

4）內(nèi)容流程管理：企業(yè)內(nèi)容管理（ECM），創(chuàng)作和發(fā)布，企業(yè)門戶等。管理和存儲企業(yè)文檔和記錄。

5）工程應用：包括機械計算機輔助設計（CAD），CAM，計算機輔助工程（CAE），協(xié)同產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理和其他工程應用，電子設計自動化（EDA）和建筑/工程/建筑或建筑基礎(chǔ)設施信息管理（BIM）。

6）供應鏈管理應用(SCM)：產(chǎn)品或服務的供應和需求方業(yè)務流程自動化，包括涉及復雜供應鏈流程的多站點組織，原材料供應商，下游制造商，第三方物流以及個人運輸和倉儲組織等。

7）協(xié)同軟件：協(xié)同軟件程序使員工可以通過共享信息和流程來協(xié)同工作，具體形式包括會議應用、網(wǎng)絡會議應用、電子郵件應用、團隊協(xié)同軟件等。不同大類增速分化，智能制造增長停滯，CRM五年CAGR達31%：管理軟件下屬的七大類軟件增速不盡相同，其中較重型的智能制造與工程應用在2014-2018五年中CAGR均低于5%，增長基本停滯。而較輕量級的CRM與協(xié)同軟件過去五年CAGR分別為31%和15%。2014-2018年ERM、智能制造、CRM占國內(nèi)管理軟件市場（單位：百萬美元）

二、供給側(cè)

管理軟件廠商市場較穩(wěn)定，各有不同側(cè)重核心客戶群。管理軟件國內(nèi)市場競爭激烈，市占率已經(jīng)相對穩(wěn)定。以ERP市場為例，CR6廠商占據(jù)約60%空間，其中用友大約占20%，金蝶從13年的10%攀升至13%，SAP占13%左右。相比SAP主要定位世界500強企業(yè)、金蝶主要聚焦國內(nèi)中小企業(yè)以及大企業(yè)邊緣性需求，用友則定位國內(nèi)500強大企業(yè)，浪潮國際因其國資背景，核心客戶多為央企、國企等大客戶。ERP市場主要廠商市占率穩(wěn)定

中外管理軟件產(chǎn)商定位明確，各有核心客戶群

國內(nèi)外傳統(tǒng)管理軟件均以財務為核心，但側(cè)重點不同。從中外管理軟件常見的功能模塊中，可以看出其格局特點。下面以用友與SAP為例，進行簡單對比。

SAP重視整體業(yè)務流程，用友重視模塊化構(gòu)成。以SAP為例，SAPR/3不僅是一個數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，更是一個企業(yè)管理的完整解決方案。它能夠在系統(tǒng)中再現(xiàn)企業(yè)業(yè)務流程。它強調(diào)財務與業(yè)務的實時集成性，融入與業(yè)務成本相關(guān)的盡可能多的項目。用友則更偏向一個模塊化的軟件，能夠把每個財務問題分類細化，并進行分級管理。其功能都基于模塊化的管理。如財務模塊，銷售模塊，采購模塊都能夠單獨的運行。

用友財務軟件模塊長于財務會計領(lǐng)域，更適應本土21世紀初需求。早期SAP本土化程度有待提高，UI沒有漢化，且相對固化的流程很難適應中國企業(yè)的靈活管理；用友扎根本土，軟件產(chǎn)品更貼近企業(yè)的實際管理需求。SAP是基于流程的管理，以規(guī)范化的構(gòu)造端到端的卓越業(yè)務流程為中心，長于管理會計領(lǐng)域；用友財務系統(tǒng)以全面會計核算和部門級財務管理為基礎(chǔ)，實現(xiàn)購銷存業(yè)務處理、會計核算和財務監(jiān)控的一體化管理，長于財務會計領(lǐng)域。

國內(nèi)外管理軟件區(qū)別主要體現(xiàn)在管理思想，發(fā)展階段與面向客戶群的不同：1）管理思想的維度上看，以SAP為代表的國外管理軟件與現(xiàn)代管理學思想結(jié)合更加緊密，也更符合國際大型企業(yè)管理規(guī)范。而以用友為代表的國內(nèi)管理軟件，與現(xiàn)代管理理念有一定脫節(jié)，但更符合國情特點與法律規(guī)范。2）發(fā)展階段的維度上看，以SAP為代表的國外管理軟件不僅能夠?qū)崿F(xiàn)財務一體化，而且能夠以一個整體的形式進行企業(yè)的數(shù)字化管理。用友停留在數(shù)據(jù)管理階段，數(shù)字化管理體系不成熟。3）面向客戶群的維度上看，以SAP為代表的國外管理軟件由于具有集成度高，模塊統(tǒng)一，又能夠支持多國貨幣等優(yōu)點，主要客戶群為世界500強。用友模塊化更多，適應不同層級客戶需求，當前主要客戶群為中國500強。國產(chǎn)替代正在進行三大契機催化管理軟件國產(chǎn)化替代進程

管理軟件廠商和實施團隊具有一定程度的上下游關(guān)系：管理軟件是標準化的，而企業(yè)的管理需求是個性化的，因此實施環(huán)節(jié)是連接管理軟件和企業(yè)管理需求的橋梁。實施環(huán)節(jié)是由專業(yè)的咨詢顧問和項目人員協(xié)同工作，提供個性化的服務和解決方案。

實施服務是在企業(yè)ERP系統(tǒng)建設過程中，由專業(yè)的咨詢顧問和企業(yè)項目人員協(xié)同運作，按照企業(yè)的實際需求，提供的專業(yè)化和個性化服務。ERP實施服務屬于IT咨詢的范疇。

高端管理軟件行業(yè)已經(jīng)形成了管理軟件開發(fā)廠商和實施廠商協(xié)力運作的良性模式。

1）管理軟件廠商通過并購與自研，延展模塊產(chǎn)品線。管理軟件開發(fā)廠商專注于提高軟件的功能和可靠性，并提供更為豐富的可配置參數(shù)、可變動業(yè)務邏輯和數(shù)據(jù)接口便于實施服務商為客戶度身定制和實施。

2)ERP實施團隊側(cè)重用戶需求分析、定制落地。ERP實施服務商側(cè)重于客戶需求分析、業(yè)務流程重組咨詢、軟件定制化等個性化服務。ERP實施服務商實質(zhì)是管理流程咨詢服務商+管理軟件IT服務商。

3)ERP實施服務成功行業(yè)Know-how是關(guān)鍵。ERP成功與否并不止于選擇功能全面的ERP軟件，而更需要選擇一個理解本公司、本行業(yè)實際需求。

軟件廠商同樣重視對實施服務體系的建設打造與培訓。軟件廠商會評估各大實施服務商的實施水平，分別進行鑒定、認證。如SAP會將合作伙伴分級為白金級、黃金級、普通級。根據(jù)不同的指標對實施服務商進行排名，并每年公布認證的服務伙伴和技術(shù)伙伴。用友提供樂學培訓中心，對顧問進行不同等級的課程培訓，并頒發(fā)中級高級顧問證書。

國內(nèi)管理軟件市場的定制化需求，催化軟件廠商與實施廠商關(guān)系從上下游關(guān)系演變?yōu)樯鷳B(tài)伙伴關(guān)系。傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)