新形勢(shì)下的家電行業(yè)零售：暨2022年家電市場(chǎng)總結(jié)

電零售暨2022年家電市場(chǎng)總結(jié)GfK中恰康電零售暨2022年家電市場(chǎng)總結(jié)GfK中恰康?GfK?GfK21宏觀新形勢(shì)2家電市場(chǎng)的20223家電零售趨勢(shì)-“人”篇-“貨”篇-“場(chǎng)”篇?GfK34.3%的恢復(fù)，2023年GDP4.3%2023中國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)中國(guó)2023中國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)20221-12月同比增速：+3.0%50.045.040.035.030.025.020.015.0GDP(萬億元)GDP增速(%)18.3國(guó)際貨幣基金組織4.4%6.0%4.00.433.632.430.827.726.524.221.720.625.124.922.420.225.923.429.627.024.9-6.56.5618Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q420151050-5-10-15-20-25?GfK42021年1月2月3月4月5月6月7月8月92021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月112022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月112021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月112022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月11中國(guó)CPI與PPI月度趨勢(shì)2021-2022中國(guó)PMI月度變化趨勢(shì)2021-2022120.0115.0110.0105.0100.095.090.0PPICPI101.101.899.3制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)54.052.050.048.047.046.044.0數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?GfK52021年1-2月3月4月5月6月7月8月9月2022年1-2月3月4月5月6月7月8月92021年1-2月3月4月5月6月7月8月9月2022年1-2月3月4月5月6月7月8月9月17.712.412.12.54.44.93.91.76.73.12.75.42.5-1.8-5.9-3.5-6.78.5-0.5社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速%2022.01-1220221-12月同比增速：-0.2%34.233.8-11.12022年分渠道消費(fèi)增速%(限額以上)6.2%3.7%3.5%3.7%3.5%0.2%-9.3%線上實(shí)物超市便利店專業(yè)店專賣店百貨店2022年分品類消費(fèi)增速%(限額以上)8.7%4.4%0.7%-0.7%-3.4%-3.9%-7.5%數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?GfK62022房地產(chǎn)承受自98年房改以來最大挑戰(zhàn)，展望2023政策將向房?jī)r(jià)過快優(yōu)質(zhì)開發(fā)商傾斜房地產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)增速2022.01-12-10.0%房地產(chǎn)投資額-7.2%房地產(chǎn)施工面積-24.3%商品房銷售面積-53.4%房地產(chǎn)業(yè)土地購(gòu)置面積-15.0%房地產(chǎn)竣工面積-26.7%商品房銷售額進(jìn)一步完善首套房貸利率調(diào)整機(jī)制，房貸利率掛鉤房?jī)r(jià)勢(shì)持首套剛需、合理支持二套，落實(shí)因城施策、精準(zhǔn)施策導(dǎo)向臺(tái)房地產(chǎn)融資端利好政策，形成了信貸、債券、股權(quán)等健經(jīng)營(yíng)優(yōu)良房企迎重大利好數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?GfK72000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202214.0012.002000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202214.0012.0010.007.378.004.002.000.00中國(guó)出生率與死亡率變化趨勢(shì)2013-2022出生率(‰)死亡率(‰)16.006.00 6.6.00中國(guó)分年齡段人口規(guī)模(百萬)2010vs2020普查數(shù)據(jù)2020202024363133504174735981101791211061141243631335041747359811017912110611412593118999712410192127751007385759071787675-79歲70-74歲65-69歲60-64歲55-59歲50-54歲45-49歲40-44歲35-39歲30-34歲25-29歲20-24歲15-19歲10-14歲5-9歲0-4歲數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；第六、第七次全國(guó)人口普查?GfK82021年電視在城鄉(xiāng)的滲透率皆出現(xiàn)下滑，空調(diào)加速普及，城鄉(xiāng)在熱的差距在快速縮小中國(guó)城鎮(zhèn)每百戶家電擁有量2013-2021中國(guó)農(nóng)村每百戶家電擁有量2013-2021200.0160.0120.080.040.00.02013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 洗衣機(jī)電冰箱電視機(jī)空調(diào)熱水器排油煙機(jī)2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 洗衣機(jī)電冰箱電視機(jī)空調(diào)熱水器排油煙機(jī)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?GfK9?GfK10家電市場(chǎng)的20222022年家電市場(chǎng)規(guī)模再度下滑歷年中國(guó)純家電市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)線上銷售額(億元)線下銷售額(億元)15.4%整體市場(chǎng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)率(同比可比)5.3%3.7%2.0%45.3%3.7%2.0%-3.3%8,972-3.3%8,972-6.4%-9.5%9,10399,1038,5517,9993,6188,5517,9993,6187,8917,55877,5585,8655,3424,3505,8655,3424,3506,1195,8776,0945,8776,0944,3813,9983,6304,3813,9983,6303,4152,9851,4632,012,9851,463947201420152016201720182019202020212022房地產(chǎn)行業(yè)帶動(dòng)存量震蕩數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)(推總數(shù)據(jù)含社交電商)?GfK11 1155億1423億同比增速+0.8% 1155億1423億同比增速+0.8%同比增速-13.2%廚衛(wèi)家電3477億1945億同比增速-0.3%純家電分板塊市場(chǎng)零售額(億元)2022.01-12電114%24%44%18%同比增速-16.1%分板塊市場(chǎng)渠道占比2022.01-12體市場(chǎng)線上市場(chǎng)線下市場(chǎng)線下45.2%線上54.8%17.6%17.6%48.4%46.5%58.9%82.4%51.6%53.5%41.1%廚衛(wèi)家電生活家電白色家電黑色家電數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)(推總數(shù)據(jù)含社交電商)?GfK12美發(fā)系列美發(fā)系列純家電細(xì)分品類市場(chǎng)規(guī)模零售額(億元)2022.01-12零售額同比增長(zhǎng)40%30%20%10%0%-10%-20%-30%咖啡機(jī)干衣機(jī)剃須刀冰柜塵器飯煲空調(diào)洗碗機(jī)集成灶洗衣機(jī)冰箱微微波爐燃?xì)庠钣蜋C(jī)水器彩電家用凈水系統(tǒng)-20002004006008001,0001,2001,4001,6001,800零售額(億元)數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)(推總數(shù)據(jù)含社交電商數(shù)據(jù))?GfK1335%14%11%9%7%5%11%9%-2%-4%-7%-2%-5%14%9%7%6%5%2%7%-3%-3%-3%-4%5%35%14%11%9%7%5%11%9%-2%-4%-7%-2%-5%14%9%7%6%5%2%7%-3%-3%-3%-4%5%5%4%2%2%1%純家電細(xì)分品類市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)202350%40%30%20%10%0%-10%-20% 銷量同比增長(zhǎng)%銷額同比增長(zhǎng)%40%-8%數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)?GfK14?GfK151301201101009080自2022年1301201101009080中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)% 140數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?GfK16新婚及家庭成員變動(dòng)，成為家電購(gòu)買三大動(dòng)機(jī)GfK消費(fèi)者調(diào)研：家電產(chǎn)品購(gòu)買動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)來源：GfK消費(fèi)者調(diào)研?GfK17購(gòu)買的消費(fèi)者而言，經(jīng)濟(jì)因素成為制約的首要原因，無法延遲或者取消購(gòu)買計(jì)劃的原因%方便去實(shí)體店購(gòu)買線上購(gòu)買商家沒貨/不發(fā)貨買收貨不方便買快遞時(shí)間長(zhǎng))實(shí)體店暫時(shí)不營(yíng)業(yè)/沒貨2020191724經(jīng)濟(jì)緊張，要節(jié)省開支間不需要用這個(gè)產(chǎn)品了1738沒有打折促銷活動(dòng)上漲太快2228沒看到合適的產(chǎn)品合適的新品上市發(fā)布15107N=1640您延遲或取消購(gòu)買計(jì)劃的原因主要有哪些？(多選)中國(guó)消費(fèi)者信心追蹤調(diào)研May-2022?GfK18接近電商廣告，親友推薦成為唯一上升的GfK消費(fèi)者調(diào)研：?jiǎn)l(fā)TCG購(gòu)買需求的觸點(diǎn)%新媒介傳播傳統(tǒng)媒介傳播零售渠道21-JulN=21-JulN=2140N=30003936293292222223212018201818181721221825211822171923181171715161514131413131313111111151210廣告或示短視頻小紅書等社交視頻平臺(tái)微信公眾號(hào)/友圈搜索引擎播&播帶薦等上新條博告節(jié)目助下活動(dòng)交/地鐵車內(nèi)外站臺(tái)告字樓/住宅樓電梯告街/商圈大牌廣告事助放映前告場(chǎng)/高鐵車站站內(nèi)大牌廣告店內(nèi)柜店內(nèi)銷售人員薦店內(nèi)海宣傳/傳單/促銷活動(dòng)朋好友的推薦或談?wù)摙跿OP5(May-22)電商平臺(tái)上的廣告或展示短視頻平臺(tái)親朋好友的推薦或談?wù)撝?、豆瓣、小紅書等社交平臺(tái)電視廣告TOP5(Jul-21)電商平臺(tái)上的廣告或展示短視頻平臺(tái)電視廣告店內(nèi)柜臺(tái)展示知乎、豆瓣、小紅書等社交平臺(tái)視頻平臺(tái)關(guān)于最近購(gòu)買或計(jì)劃購(gòu)買的家電和電子產(chǎn)品，您是否受到過來自以下渠道的信息的啟發(fā)，從而產(chǎn)生購(gòu)買新設(shè)備的想法？(多選)中國(guó)消費(fèi)者信心調(diào)研2022May?GfK19?GfK21加速滲透，消費(fèi)電子基本普及，大家電快速增長(zhǎng)中國(guó)分類目智能產(chǎn)品滲透率*中國(guó)分品類智能產(chǎn)品滲透率*2022.01-11大家電小家電93%49%0%器機(jī)0%20%40%60%80%100%GfKAPP?GfK2231.228.622.654.962.731.228.622.654.962.767.075.3一級(jí)34.62019202020212022二級(jí)三級(jí)四級(jí)及五級(jí)中國(guó)冰箱市場(chǎng)新能效產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(按零售額)中國(guó)變頻空調(diào)市場(chǎng)新能效產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(按零售額)一級(jí)22.639.946.658.566.652.946.422.639.946.658.566.652.946.435.38.07.16.75.9二級(jí)三級(jí)四級(jí)及五級(jí)2019202020212022數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)?GfK23+28.9%+1.2%+28.9%+1.2%+58.2%+58.8%-8.3%-1.3%電視機(jī)>=75寸57%銷售額%2022年1-11月vs2021年1-11月(灰色)21%21%32%45%49%43%性能提升高性能產(chǎn)品升級(jí)功能并提供更好使用體驗(yàn)的產(chǎn)品產(chǎn)品創(chuàng)新干衣機(jī)>=10性能提升高性能產(chǎn)品升級(jí)功能并提供更好使用體驗(yàn)的產(chǎn)品產(chǎn)品創(chuàng)新干衣機(jī)>=10kg冰箱>=500L14%22%28%30%28%30%56%61%56%61%數(shù)據(jù)來源：GfK零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)吸塵器包含洗地機(jī)與掃地機(jī)器人?GfK24家電產(chǎn)品零售價(jià)格段結(jié)構(gòu)彩電冰箱洗衣機(jī)空調(diào)116.27.912.318.018.412.914.47.011.914.06.811.38.16.015.47.05.04.25.614.84.63.59.633.435.631.432.430.833.730.329.251.319.018.813.113.912.719.419.019.417.617.72021.01-112022.01-112021.01-112022.01-112021.01-112022.01-112021.01-112022.01-11>=100008000<100006000<80004000<60002000<40000<2000數(shù)據(jù)來源：GfK零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)?GfK25?GfK26逐步從后裝市場(chǎng)向前裝市場(chǎng)蔓延能終端安裝接口平臺(tái)廠商紛紛布局網(wǎng)陣營(yíng)代表平臺(tái)：蘋果Homekit，GoogleHome，天貓精靈，東小家等家電廠商陣營(yíng)代表平臺(tái)：美的美居，海爾智家，三星SmartThings等垂直賽道陣營(yíng)Yeelight等全屋智能解決方案陣營(yíng)鴉?GfK27商銷售占比快速提升，小家電品類依托小視頻引流顯著2022年社交電商家電類銷售額：2022年社交電商家電類銷售額：社交電商銷額占比13.0%221010.7%22098.6%4.7%9.013.0%221010.7%22098.6%4.7%9.0%22046.4%8.2%22072208電商6.1%22035.3%22023.8%220122112212220522112212商機(jī) 系列 設(shè)備力鍋社交電商占比前十品類228.4%26.2%25.5%19.3%17.0%13.8%13.7%12.0%9.9%9.6%商社交電商數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康社交電商零售監(jiān)測(cè)?GfK28?廠商B2B模式開發(fā)商統(tǒng)一安裝-20.0%-30.0%-?廠商B2B模式開發(fā)商統(tǒng)一安裝-20.0%-30.0%-40.0%-50.0%-60.0%-47.8%2112220122022203220422052206220722082209221022112212前置化家電購(gòu)買場(chǎng)景線下十大城市建材市場(chǎng)增速變化2021.12-2022.12前置化家電購(gòu)買場(chǎng)景20.0%10.0%2.30%0.02.30%-10.0%居民房屋二次裝修數(shù)據(jù)來