中國城市軌道交通行業(yè)市場概況及市場發(fā)展前景分析

中國城市軌道交通行業(yè)市場概況及市場發(fā)展前景分析

一、軌道交通行業(yè)概況

軌道交通是指運營車輛需要在特定軌道上行駛的一類交通工具或運輸系統(tǒng)。根據(jù)服務(wù)范圍差異，軌道交通一般分為國家鐵路系統(tǒng)（干線鐵路系統(tǒng)）、城際軌道交通（城際鐵路系統(tǒng)）和城市軌道交通三大類。國家鐵路系統(tǒng)主要承擔區(qū)域?qū)ν獾闹虚L距離客貨運輸；城際鐵路主要承擔區(qū)域內(nèi)部各城市、城鎮(zhèn)之間的旅客運輸；城市軌道交通主要為城市及城市圈范圍內(nèi)提供公共客運服務(wù)。根據(jù)時速的差異，軌道交通一般分為高速鐵路系統(tǒng)（時速高于250km/h）、快速鐵路系統(tǒng)（時速在160km/h-250km/h之間）及普速鐵路（時速低于160km/h）三級。軌道交通是屬于集多專業(yè)、多工種于一身的復(fù)雜系統(tǒng)，通常由軌道路線、車輛、車站、維護檢修基地、供變電、通信信號、指揮控制中心等組成。概括而言，軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的原材料研發(fā)生產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中游的軌道交通裝備制造，以及下游的客貨運輸，具體如下：

包括軌道交通車輛及其配套產(chǎn)品在內(nèi)的軌道交通裝備是軌道交通的核心之一。與此同時，軌道交通裝備制造業(yè)是軌道交通產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)。經(jīng)過多年發(fā)展，我國動車組列車制造技術(shù)日臻成熟。動車組列車也已成為我國軌道交通領(lǐng)域客運列車的主流。其中，中高速動車組列車主要被應(yīng)用于國家鐵路系統(tǒng)（傳統(tǒng)鐵路系統(tǒng)）中的高速鐵路系統(tǒng)及城際鐵路系統(tǒng)；低速動車組列車主要被應(yīng)用于城市軌道交通領(lǐng)域，包括地鐵車輛、輕軌車輛等。動車組列車等軌道交通車輛的整車采購需求是影響軌道交通車輛配套產(chǎn)品市場需求的主要因素，此外，原有車輛部件更新也會帶來一定影響；而影響軌道交通車輛整車采購需求的核心因素是軌道交通新增運營里程量，此外，原有線路車輛保有密度提升、車輛維修帶來備用車輛需求等因素也會產(chǎn)生一定影響。

二、城市軌道交通行業(yè)市場概況及發(fā)展前景展望

《》城市軌道交通是一種在城市公共客運交通中起骨干作用的現(xiàn)代化立體交通系統(tǒng)，按國家發(fā)展改革委對城軌交通一般分類方法，可將其劃分為地鐵、輕軌和有軌電車3大類，其中地鐵是最主要的城軌交通制式。城市軌道交通具有運量大、效率高、能耗低、集約化、乘坐方便、安全舒適等諸多優(yōu)點，是解決城市交通擁堵問題、實現(xiàn)城市空間布局調(diào)整及城市均衡發(fā)展的重要途徑。

（1）全球城市軌道交通概況

城市軌道交通自誕生至今已有150多年歷史，但國際上大規(guī)模修建城市軌道交通卻始于20世紀70年代。隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，資源緊缺、污染嚴重等問題日益突出，客貨運力不足、道路交通擁堵、廢氣排放及噪聲污染、公交便捷及安全等問題愈發(fā)被人們關(guān)注。因此，世界各國都將發(fā)展安全、高效、綠色、智能的新型軌道交通作為未來公共交通發(fā)展的主導(dǎo)方向，發(fā)展模式也由傳統(tǒng)模式向互聯(lián)互通、可持續(xù)、多模式運輸發(fā)展轉(zhuǎn)化。截至2018年底，全球共有72個國家和地區(qū)的493座城市開通城市軌道交通，運營里程超過26,100千米，車站數(shù)超過26,900座6。2013年至2018年，全球新開通城軌營運里程的年復(fù)合增長率為4.35%，發(fā)達國家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，后起的新興國家和地區(qū)城市軌道交通建設(shè)方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國、印度、伊朗、越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個國家均有多個城市在建或規(guī)劃建設(shè)城市軌道交通線路。2018年世界各大洲城市軌道交通分布情況

（2）我國城市軌道交通市場概況

1969年10月，全長23.6公里的北京地鐵一期工程建成通車，這是我國現(xiàn)代城市軌道交通發(fā)展的開端。2000年以前，由于經(jīng)濟實力和技術(shù)水平的限制，我國的城市軌道交通發(fā)展緩慢，全國僅有北京、天津、上海、廣州幾個大城市擁有軌道交通。2000年以后，隨著經(jīng)濟的飛速發(fā)展和城市化進程的加快，我國軌道交通進入了大發(fā)展時期，形成了地鐵、輕軌、單軌、有軌電車、磁懸浮、APM等多種軌道交通制式。

①投入運營的軌道交通公里數(shù)爆發(fā)式增長，開通軌道交通的城市數(shù)量迅速增加

2000年以后，我國城市軌道交通運營里程呈爆發(fā)式增長。其中，2011年至2019年，新開通城軌營運里程的年復(fù)合增長率為18.65%；開通軌道交通的城市數(shù)量也在迅速增加，由2011年的13座，增加到2019年的40座。2011-2019年中國城軌運營里程及開通城市增長情況

截至2019年底，中國內(nèi)地已開通城市軌道交通運營里程達6,730.27公里。其中，地鐵5,187.02公里，輕軌255.40公里，市域輕軌715.61公里，現(xiàn)代有軌電車405.64公里，其他軌道交通166.60公里9，城市軌道交通總運營里程、地鐵和輕軌里程均排名世界第一。

②批復(fù)投資額維持高位

2018年我國（不含港澳臺）城市軌道交通建設(shè)可研批復(fù)投資額累計達42,688.5億元。目前城軌建設(shè)領(lǐng)域政策支持力度進一步加大，截至2020年1月，全國可研批復(fù)投資額累計超4.8萬億，預(yù)計城軌投資依然維持增長態(tài)勢。2013-2018年全國城市軌道交通建設(shè)可研批復(fù)投資額累計

③在建和規(guī)劃建設(shè)的城軌線路及完成建設(shè)投資額創(chuàng)歷史新高

目前，我國還有大量在建城軌線路。2018年我國（不含港澳臺）共完成城軌交通建設(shè)投資5,470.2億元，同比增長14.9%，在建線路總長6,374公里。截至2018年底，共有63個城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的19個城市）。其中，城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實施的城市共計61個，在實施的建設(shè)規(guī)劃線路總長7,611公里（不含已開通運營線路）。規(guī)劃、在建線路規(guī)模穩(wěn)步增長，年度完成建設(shè)投資額創(chuàng)歷史新高。

（3）城市軌道交通行業(yè)發(fā)展前景展望

①國內(nèi)市場方興未艾，前景廣闊

1、根據(jù)政府規(guī)劃，國內(nèi)城市軌道交通發(fā)展空間巨大

2018年4月25日住建部發(fā)布的《城市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃標準》中規(guī)定：在中心城區(qū)，規(guī)劃人口規(guī)模500萬及以上的城市，城市軌道交通應(yīng)在城市公共交通體系中發(fā)揮主體作用；規(guī)劃人口規(guī)模150萬人至500萬人的城市，城市軌道交通宜在城市公共交通體系中發(fā)揮骨干作用。截至2018年末，我國內(nèi)地城市市轄區(qū)總?cè)丝诔^400萬的地級及以上城市有20個，城市市轄區(qū)人口規(guī)模在100萬人至400萬人之間的地級及以上城市有141個。而截至2018年底，中國內(nèi)地開通城市軌道交通的城市僅有35座，共有63個城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的19個城市），發(fā)展空間巨大。

2019年2月22日，發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導(dǎo)意見》中提出：到2020年，都市圈同城化取得明顯進展，基礎(chǔ)設(shè)施一體化程度大幅提高；到2035年，現(xiàn)代化都市圈格局更加成熟，形成若干具有全球影響力的都市圈。統(tǒng)籌考慮都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)布局，構(gòu)建以軌道交通為骨干的通勤圈。在有條件地區(qū)編制都市圈軌道交通規(guī)劃，推動干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通“四網(wǎng)融合”，探索都市圈中心城市軌道交通適當向周邊城市（鎮(zhèn)）延伸。

2、與發(fā)達國家主流城市相比，我國潛力巨大

現(xiàn)階段我國已開通城軌城市的軌道交通線路密度較低，遠遠落后于海外發(fā)達國家，潛力巨大。

3、城鎮(zhèn)化水平的不斷提升帶動城軌高速發(fā)展

城市軌道交通行業(yè)發(fā)展和城鎮(zhèn)化率正相關(guān)。根據(jù)國際經(jīng)驗，城鎮(zhèn)化率達60%之后，以地鐵為代表的城市軌道交通迎來爆發(fā)性增長，城鎮(zhèn)化率達75%-80%后迎來相對飽和期。日本、德國、美國、法國地鐵行業(yè)迎來大規(guī)模的發(fā)展時對應(yīng)的城鎮(zhèn)化率分別為63%、72%、73%、73%，而相對穩(wěn)定發(fā)展時期對應(yīng)的城鎮(zhèn)化率分別為83%、73%、80%、76%。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，我國城鎮(zhèn)化水平不斷提升。2019年中國城鎮(zhèn)化率為60.60%13，根據(jù)國際經(jīng)驗，我國城市軌道交通行業(yè)將進入長期高速發(fā)展期。中國城鎮(zhèn)化率與開通地鐵城市數(shù)量關(guān)系