2021年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析

2021年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、鋼結(jié)構(gòu)綜述鋼結(jié)構(gòu)是由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結(jié)構(gòu)形式，相比于傳統(tǒng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)具有強(qiáng)度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、環(huán)境污染少和可塑性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。從分類來看，根據(jù)產(chǎn)品用途和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，鋼結(jié)構(gòu)可以分為設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、建筑重鋼結(jié)構(gòu)、建筑輕鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)等五大類，按行業(yè)大類分：設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)屬于重型裝備制造業(yè)，后四者屬于建筑行業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)分類及應(yīng)用情況鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)難度不大，主要是對鋼板、型鋼等原材料進(jìn)行二次物理加工，主要步驟包括下料、切割、制孔、組裝與焊接過程。但不同于鋼材、零部件等標(biāo)準(zhǔn)化加工制造業(yè)務(wù)，鋼結(jié)構(gòu)加工需要根據(jù)具體項目需求進(jìn)行定制化制造，這種非標(biāo)制造使得其大規(guī)模擴(kuò)張對管理要求非常高，如果管理不善甚至?xí)霈F(xiàn)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。這也是行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)規(guī)模均相對較小的主要原因，主要原因在于小規(guī)模企業(yè)可以依靠老板個人細(xì)致的管理，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量及成本的較好把控，但一旦規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，受制于管理者個人管理精力有限，可能出現(xiàn)質(zhì)量及成本的失控。鋼結(jié)構(gòu)加工流程二、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)政策梳理近年來，政策逐漸向鋼結(jié)構(gòu)建筑模式傾斜。國家政策不斷推行鋼結(jié)構(gòu)建筑在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用，大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑。其中包括：1）住建部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)文推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，有望助力鋼結(jié)構(gòu)在住宅領(lǐng)域滲透率持續(xù)提升；2）引導(dǎo)新建公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)；3）鼓勵醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)建筑；4）積極推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)住宅和農(nóng)房建設(shè)，完善鋼結(jié)構(gòu)建筑防火、防腐等性能與技術(shù)措施。2020-2022年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)相關(guān)政策梳理相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈鋼結(jié)構(gòu)的上游為鋼鐵行業(yè)，主要原材料為板材、型材、鋼管等鋼材，其價格波動將直接影響鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的盈利水平。下游廣泛應(yīng)用于廠房倉儲、多高層建筑、場館、電力橋梁等工業(yè)和建筑業(yè)，其中廠房倉庫等多使用輕鋼結(jié)構(gòu)，該市場工藝簡單，生產(chǎn)廠家眾多，市場競爭更激烈，產(chǎn)品毛利率更低，高層重鋼結(jié)構(gòu)、大跨度空間結(jié)構(gòu)、電力橋梁等領(lǐng)域則屬于高端產(chǎn)品。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈鋼鐵行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè),向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車、船舶、家電、機(jī)械、鐵路等行業(yè)。近年來，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長的帶動下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2021年我國生鐵產(chǎn)量為8.69億噸，同比2020年下降2.3%；粗鋼產(chǎn)量為10.33億噸，同比2020年下降3%；鋼材產(chǎn)量為13.37億噸，同比2020年增長0.9%。2016-2021年中國鋼鐵行業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計四、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、整體建筑市場從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量來看，根據(jù)全國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9700萬噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的9.4%，較發(fā)達(dá)國家平均30%的比重仍有較大差距，預(yù)計“十四五”期間鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量CAGR將達(dá)到9%。2016-2025年中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及增速情況從鋼結(jié)構(gòu)建筑面積來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國鋼結(jié)構(gòu)建筑面積為2.1億平方米，同比增長10.5%，鋼結(jié)構(gòu)建筑占全國新建建筑面積比例約為6.9%。2019-2021年中國鋼結(jié)構(gòu)建筑面積及增速情況鋼結(jié)構(gòu)當(dāng)前應(yīng)用較為廣泛的在輕鋼結(jié)構(gòu)、高層鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)建筑方面，對應(yīng)建筑類型為工業(yè)廠房、高層及超高層建筑等。據(jù)統(tǒng)計，2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑在非住宅領(lǐng)域滲透率已達(dá)到19.1%；在住宅領(lǐng)域，鋼結(jié)構(gòu)由于造價成本相對更高、隔音及防火性能相對欠缺，現(xiàn)階段在國內(nèi)應(yīng)用較少，2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑在住宅領(lǐng)域滲透率僅0.8%。2019-2021年中國鋼結(jié)構(gòu)下游應(yīng)用領(lǐng)域滲透率情況2、裝配式建筑領(lǐng)域裝配式建筑為預(yù)制品部件在工地裝配而成的建筑，把傳統(tǒng)建造中的現(xiàn)場作業(yè)轉(zhuǎn)移至工廠進(jìn)行，與工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件（如樓板、墻板、樓梯、陽臺等），運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝建筑。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021年，全國新開工裝配式建筑面積達(dá)47.4億平方米，較2020年增長18%，占新建建筑面積的比例為24.5%。2016-2021年中國裝配式建筑新開工面積及增速裝配式建筑分為三種技術(shù)模式：預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)（PC）、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)。當(dāng)前廣泛使用的模式為預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)以及鋼結(jié)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑4.9億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為67.7%；鋼結(jié)構(gòu)建筑2.1億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為28.8%。從裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用項目來看，其中裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅項目1509萬平方米，同比增長25%，鋼結(jié)構(gòu)住宅僅占所有鋼結(jié)構(gòu)建筑面積的7.2%。非住宅項目新開工面積占比2.8%。2021年全國新開工裝配式建筑面積結(jié)構(gòu)情況五、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競爭格局1、市場集中度鋼結(jié)構(gòu)市場競爭激烈，近幾年，由于鋼材價格頻繁波動，加之產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，一些缺乏創(chuàng)新、實力較為薄弱、缺少資質(zhì)、管理不健全的中小鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在競爭中難以為繼，相繼退出市場。從我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)前五大上市公司產(chǎn)量集中度來看，2021年全國規(guī)模前五的上市公司鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量總和為619.0萬噸，集中度為6.38%，較去年的5.28%提升了1.1pct，行業(yè)集中度大幅提升。未來，隨著國家對稅收和社保征收制度的不斷完善以及環(huán)保嚴(yán)監(jiān)管政策不斷落實，鋼結(jié)構(gòu)中小企業(yè)利潤空間可能將被進(jìn)一步壓縮，行業(yè)有望持續(xù)向龍頭集中。2016-2021年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場集中度情況中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)CR5企業(yè)分別是鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、富煌鋼構(gòu)，2021年各企業(yè)產(chǎn)量分別為339、101、87、61、31萬噸。在產(chǎn)量對比上，鴻路鋼構(gòu)產(chǎn)量明顯高于其他鋼結(jié)構(gòu)上市公司。2021年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)CR5企業(yè)產(chǎn)量情況2、鴻路鋼構(gòu)經(jīng)營情況鴻路鋼構(gòu)是國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)龍頭，公司成立于2002年，并于2011年成功上市。2022年初，公司確立了年底達(dá)到500萬噸的年產(chǎn)能目標(biāo)。同時，公司是國內(nèi)第一批國家裝配式住宅基地，參編了中國第一部裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅標(biāo)準(zhǔn)，也是國內(nèi)第一批裝配式建筑示范工程承建企業(yè)。從公司經(jīng)營情況來看，專注制造業(yè)訂單，訂單量持續(xù)高速增長。據(jù)統(tǒng)計，鴻路鋼構(gòu)2021年新簽訂單2283億元，同比增長31.46%。2021年公司新簽訂單全部來源于制造業(yè)，工程訂單占比自2017年以來逐步降低至0，制造業(yè)訂單增速高于整體訂單增速。2015-2021年鴻路鋼構(gòu)新簽合同及訂單金額情況六、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)帶來顯著增量國家頂層政策設(shè)計在地方逐步落地，鋼結(jié)構(gòu)建筑滲透率仍處于上升過程中。按照國家推進(jìn)裝配式建筑思路，以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵推進(jìn)地區(qū)。重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)及積極推進(jìn)地區(qū)近期密集出臺較多政策，支持公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。公共建筑采用鋼結(jié)構(gòu)仍處于早期階段，隨著政策逐步落地，鋼結(jié)構(gòu)需求將迎來顯著增量。2、鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅蓄勢待發(fā)近年來，國家連續(xù)發(fā)布了多項政策支持裝配式建筑發(fā)展?！朵摻Y(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”期間發(fā)展目標(biāo)：到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到1.4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上。到2035年，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年2.0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到40%，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及有利市場環(huán)境的助推下，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展黃金期。3、智能制造是鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路近年來，我國人口生育率降低，老齡化社會逐漸到來。勞動密集型企業(yè)嚴(yán)重依賴人口紅利，人口紅利的消失使得低成本勞動力成為稀缺資源，傳