全球及中國高密度聚乙烯行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

全球及中國高密度聚乙烯行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀分析一、HDPE的主要用途高密度聚乙烯(HDPE)俗稱低壓聚乙烯，是一種結(jié)晶度高、非極性的熱塑性樹脂。HDPE除具有良好的機(jī)械性能和加工性能外，還具有較為優(yōu)異的衛(wèi)生性、阻隔性、耐腐蝕性、絕緣性等，可通過擠出、吹塑、注塑等多種加工方式將產(chǎn)品加工成管材、中空容器、薄膜、注塑制品等，被廣泛應(yīng)用于包裝、農(nóng)業(yè)、通訊、建筑和電子電器等多個領(lǐng)域，發(fā)展前景樂觀。高密度聚乙烯的主要用途二、全球HDPE行業(yè)市場現(xiàn)狀分析近年來，隨著美國和中國大陸等國家和地區(qū)多套新建或者擴(kuò)建裝置的建成投產(chǎn)，世界HDPE的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增加。2015年，世界HDPE的生產(chǎn)能力為46459kt/a，2019年增加到52579kt/a。世界HDPE生產(chǎn)裝置主要集中在北美、東北亞和中東地區(qū)，2019年來自這3個地區(qū)的生產(chǎn)能力合計達(dá)到34626kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的65.86%。其中北美地區(qū)產(chǎn)能11527kt/a，占比21.92%，中東地區(qū)產(chǎn)能10924kt/a，占比20.78%，東北亞地區(qū)產(chǎn)能12175kt/a，占比23.16%，其他地區(qū)占比34.14%。2019年全球HDPE生產(chǎn)裝置區(qū)域分布（單位：%）從全球HDPE主要生產(chǎn)國來看，美國是目前世界上最大的HDPE生產(chǎn)國家，2019年的生產(chǎn)能力為9897kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的18.82%；其次是中國大陸，生產(chǎn)能力為7920kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的15.06%；再次是沙特阿拉伯，生產(chǎn)能力為5075kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的9.65%。2019年全球HDPE主要生產(chǎn)國分布（單位：%）相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國HDPE行業(yè)市場現(xiàn)狀分析近年來，由于多套新建或者擴(kuò)建裝置的建成投產(chǎn)，我國HDPE的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長。2015年我國HDPE的生產(chǎn)能力為6470kt/a，2019年增加到7920kt/a，是僅次于美國的世界第二大HDPE生產(chǎn)國家。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國HDPE產(chǎn)量為764.5萬噸，同比增長34.7%。2013-2019年我國HDPE產(chǎn)量及增速由于我國HDPE的產(chǎn)量不能滿足實際生產(chǎn)的需求，每年都得大量進(jìn)口，且進(jìn)口量穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國HDPE進(jìn)出數(shù)量達(dá)到799.79萬噸，同比增長18.9%，出口量為16.48萬噸，同比增長26.8%。2013-2019年我國HDPE進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國HDPE進(jìn)口金額為82.76億美元，同比下降6.2%，出口金額為2.3億美元，同比增長12.7%。2013-2019年我國HDPE進(jìn)出口金額統(tǒng)計我國HDPE的進(jìn)口主要來自沙特阿拉伯、伊朗、阿聯(lián)酋、韓國以及印度等國家或地區(qū)。沙特阿拉伯是最大的進(jìn)口來源國家，2019年的進(jìn)口量為2095.6kt，約占總進(jìn)口量的26.20%，同比增長約41.77%；2019年我國HDPE主要進(jìn)口來源國（單位：%）我國HDPE消費市場主要分布在華東、華南、華北三大區(qū)域，這三大區(qū)域的消費量約占國內(nèi)總消費量的72%，其中華東地區(qū)是我國HDPE最大的消費市場，其消費量約占市場份額的28%，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國HDPE表觀消費量為1547.81萬噸，同比增長12.5%。2013-2019年我國HDPE表觀消費量及增速我國HDPE產(chǎn)品主要應(yīng)用于薄膜與片材、注塑制品、吹塑制品以及管材等，2019年的消費結(jié)構(gòu)為:薄膜與片材的消費量約占總消費量的27.8%，注塑制品約占23.4%，管材和門窗約占16.6%，吹塑制品約占16.5%，纖維約占5.3%，拉絲約占5.9%，其他方面約占4.5%。2019年我國HDPE下游消費結(jié)構(gòu)（單位：%）四、HDPE行業(yè)競爭格局分析利安德爾巴塞爾(LyondellBasell)公司是目前世界上最大的HDPE生產(chǎn)廠家，2019年的生產(chǎn)能力為3692kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的7.02%，分別在美國、德國和沙特阿拉伯擁有生產(chǎn)裝置；其次是中國石油化工集團(tuán)有限公司，生產(chǎn)能力為2920kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的5.55%；再次是中國石油天然氣集團(tuán)公司(以下簡稱中國石油)，生產(chǎn)能力為2675kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的5.09%。2019年世界HDPE主要生產(chǎn)廠家情況中國石油獨山子石油化工公司是我國最大的HDPE生產(chǎn)企業(yè)，2019年的生產(chǎn)能力為710kt/a，約占我國HDPE總生產(chǎn)能力的8.96%；其次是中海殼牌石油化工有限公司，生產(chǎn)能力為675kt/a，約占總生產(chǎn)能力的8.52%；再次是中國石油大慶石油化工公司，生產(chǎn)能力為640kt/a，約占總生產(chǎn)能力的8.08%。其中中國石化、中國石油所以及中國海洋石油總公司旗下的企業(yè)HDPE生成裝置全部采用石腦油乙烯原料，而陜西和寧夏的HDPE生產(chǎn)裝置則主要采用煤基乙烯為原料進(jìn)行生產(chǎn)。2019年中國HDPE主要生產(chǎn)企業(yè)情況五、中國HDPE行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、產(chǎn)能不斷增長。由于目前我國HDPE產(chǎn)能和產(chǎn)量均不能滿足實際生產(chǎn)的需求，因此今后仍有多家企業(yè)計劃新建或者擴(kuò)建生產(chǎn)裝置，如果這些裝置計劃可以按進(jìn)度實施，預(yù)計到2024年，我國HDPE的生產(chǎn)能力將超過12000kt/a。2、從區(qū)域分布來看，新增投產(chǎn)裝置主要集中在東北、華東及華南地區(qū)，屆時產(chǎn)能分布又將發(fā)生較大變化，目前占據(jù)主導(dǎo)地位的西北地區(qū)所占比例將下降。隨著原料來源的多元化，產(chǎn)品供應(yīng)渠道也將多元化，但傳統(tǒng)石腦油乙烯來源的HDPE仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。3、雖然我國HDPE的生產(chǎn)能力不斷增加，但仍無法滿足國內(nèi)實際需求，供需矛盾依然突出，低端通用型產(chǎn)品過剩，一些高端產(chǎn)品仍將以進(jìn)口產(chǎn)品為主。未來國內(nèi)通用HDPE的競爭將進(jìn)一步加劇，市場價格的競爭將更加激烈。4、未來幾年，我國HDPE仍需要從中東和周邊的韓國、印度以及泰國等國家或地區(qū)進(jìn)口，中東地區(qū)依托地域原料成本低廉等因素仍將是主要的進(jìn)口來源地區(qū)。因此，今后應(yīng)該密切關(guān)注這些地區(qū)或者國家HDPE的供需情況，以免影響國內(nèi)HDPE及其相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。5、我國HDPE行業(yè)今后應(yīng)該不斷提高整體技術(shù)水平，優(yōu)化工藝技術(shù)，進(jìn)一步降低能耗和物耗，提高產(chǎn)