2021年中國(guó)木制家具產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)鏈整體分析

2021年中國(guó)木制家具產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)鏈整體分析一、木制家具產(chǎn)業(yè)概述1、產(chǎn)品定位板式家具材料以人造板為主。家具按材料可分為木家具、金屬家具、塑料家具、竹家具、藤家具、玻璃家具、石材家具、漆藝家具等。木家具又可以進(jìn)一步分為實(shí)木家具、人造板家具、綜合型家具。板式家具實(shí)則對(duì)應(yīng)于框式家具，是家具結(jié)構(gòu)類(lèi)型中的類(lèi)別：框式家具是指以框架為主體結(jié)構(gòu)的家具，主要材料是實(shí)木；板式家具以板件和五金件接合為主體結(jié)構(gòu)的家具，基材采用木質(zhì)人造板。人造板材料包括纖維板、刨花板、膠合板、細(xì)木工板、層積材等。2、分類(lèi)狀況木質(zhì)家具按照產(chǎn)品構(gòu)成的主要材料可以分為實(shí)木類(lèi)家具、板式家具和綜合類(lèi)家具，三種家具特征各有不同，目前板式家具仍是主要木制家具組成，隨著我國(guó)人均支出水平的上升，實(shí)木家具受歡迎程度持續(xù)上升。三種木制家具對(duì)比及優(yōu)缺點(diǎn)情況二、木制家具產(chǎn)業(yè)鏈就木制家具產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游行業(yè)主要包括森林種植和森林養(yǎng)護(hù)行業(yè)、膠黏劑行業(yè)、木材加工設(shè)備行業(yè)，為木材加工行業(yè)提供原材料和加工設(shè)備，是木材行業(yè)得以發(fā)展的根源；中游為木質(zhì)家具制造行業(yè)，按照是否定制可分為定制家具、手工或成品家具；下游按照銷(xiāo)售渠道可分為線上渠道和線下渠道，線上主要包括各類(lèi)電商平臺(tái)和企業(yè)官網(wǎng)成品和定制家具購(gòu)買(mǎi)，線下主要在大型建材城、商超或?qū)Ｙu(mài)店購(gòu)買(mǎi)木制家具產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖1、上游端：資源管控導(dǎo)致高度進(jìn)口依賴(lài)隨著我國(guó)開(kāi)國(guó)以來(lái)對(duì)森林資源的嚴(yán)格管控，根據(jù)國(guó)家林草局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)森林面積自第一次清查起逐年增長(zhǎng)，森林覆蓋率持續(xù)增長(zhǎng)，但是我國(guó)森林資源受管控影響，木材產(chǎn)量嚴(yán)重不足，2019年產(chǎn)量達(dá)到近十年最高值，突破億立方米，達(dá)1.0046億立方米，2020年受停工影響，產(chǎn)量大幅度下降。就進(jìn)口狀況而言，自2010年對(duì)外依存度持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)最新數(shù)據(jù)測(cè)算（進(jìn)口依賴(lài)度=進(jìn)口數(shù)/(產(chǎn)量+進(jìn)口量），進(jìn)口依賴(lài)度已達(dá)55%。2010-2020年中國(guó)木材產(chǎn)量情況及進(jìn)口依賴(lài)度2、下游端：精裝修持續(xù)滲透房地產(chǎn)作為支柱產(chǎn)業(yè)，在2020年新冠疫情背景下，我國(guó)精裝房累計(jì)開(kāi)盤(pán)套數(shù)為325.1萬(wàn)套，呈現(xiàn)微增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月我國(guó)精裝房開(kāi)盤(pán)套數(shù)達(dá)174萬(wàn)套，8月精裝房開(kāi)盤(pán)套數(shù)22.8萬(wàn)套，環(huán)比下降20%。整體來(lái)看實(shí)木家具是精裝修中必不可少的代表性家具，隨著精裝修的持續(xù)滲透，我國(guó)木制家具前景廣闊。2014-2021年8月中國(guó)精裝房累計(jì)開(kāi)盤(pán)套數(shù)及增長(zhǎng)率我國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)家具的主要原因是搬遷新居、房屋重新裝修和添置新件。近年來(lái)房地產(chǎn)發(fā)展迅猛，城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，居民可支配收入提高，生活方式逐步轉(zhuǎn)變，推動(dòng)了我國(guó)家具行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。目前，我國(guó)高收入人群的家具消費(fèi)從基礎(chǔ)功能需求提升至美學(xué)、藝術(shù)和生活方式需求，其中木制家具由板式家具逐步向?qū)嵞炯揖甙l(fā)展。影響家具需求的主要因素三、木制家具現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量就木質(zhì)家具產(chǎn)量而言，受下游房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，我國(guó)木制家具產(chǎn)量整體表現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2020年中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)量2018年跌至最低值，此后呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)。2020年產(chǎn)量達(dá)近年來(lái)產(chǎn)量最大值，為32157.3萬(wàn)件，同比2019年增長(zhǎng)1.88%。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月中國(guó)木質(zhì)家具累計(jì)產(chǎn)量為27111.1萬(wàn)件，同比2020年同期增長(zhǎng)21.4%2015-2021年9月中國(guó)木制家具產(chǎn)量及增長(zhǎng)率2、區(qū)域分布就我國(guó)木制家具產(chǎn)量分布情況而言，主要分布在華東、華南等沿海地區(qū)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1-9月中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是浙江省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量；2021年1-9月中國(guó)木質(zhì)家具各省產(chǎn)量top1遙遙領(lǐng)先于其他前9名。2021年1-9月中國(guó)木制家具產(chǎn)量區(qū)域占比分布3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，在家具分類(lèi)中，我國(guó)主要以生產(chǎn)金屬家具及木質(zhì)家具為主。2020年中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)量占比為40.48%，金屬家具產(chǎn)量占比為50.91%，兩者產(chǎn)量合計(jì)占比超過(guò)90%；而木質(zhì)家具產(chǎn)量占比僅為8.61%。其中實(shí)木家具規(guī)模約占4成左右，板式家具仍是主要木質(zhì)家具組成。2020年中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比分布情況注：左圖為產(chǎn)量結(jié)構(gòu)，右圖為規(guī)模結(jié)構(gòu)4、競(jìng)爭(zhēng)格局從主要家具企業(yè)普及度來(lái)看，目前家具行業(yè)主要上市公司中，板式家具普及度遠(yuǎn)高于實(shí)木家具，好萊客和索菲雅等均是板式定制家具制造商。原來(lái)僅生產(chǎn)實(shí)木家具的美兊家居也推出定增計(jì)劃，向板式家具領(lǐng)域拓展。主要家具上市公司主營(yíng)產(chǎn)品材質(zhì)相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；家具作為家居環(huán)境中重要部分的家具產(chǎn)品，整體競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，在木制家具行業(yè)中整體企業(yè)數(shù)量眾多，格局未明。根據(jù)數(shù)據(jù)，2015-2020年我國(guó)家具制造企業(yè)的數(shù)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，但整體來(lái)看增速有所放緩，到2020年，全國(guó)家具制造企業(yè)數(shù)量達(dá)到6544家。截至到2021年6月，全國(guó)家具制造企業(yè)數(shù)量上升至6557家。2015-2021年H1中國(guó)家具制造企業(yè)數(shù)量變動(dòng)情況四、木制家具發(fā)展趨勢(shì)1、定制化趨勢(shì)定制家具的關(guān)鍵詞是規(guī)?；?、個(gè)性化。個(gè)性化產(chǎn)品大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)本是難題，隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的提升，部分家具生產(chǎn)商借助信息體統(tǒng)、自動(dòng)加工系統(tǒng)等，將數(shù)字控制加工設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)槟芨鶕?jù)加工指令智能操作的自動(dòng)化機(jī)械制造系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了柔性化生產(chǎn)。家居消費(fèi)者更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色，這使得人們對(duì)定制家具的需求呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。同時(shí)包括保障性住房在內(nèi)的小戶型住宅增多，定制家具可以兼顧實(shí)用性與空間利用率，體現(xiàn)“量身定做，因地制宜”。通常在墻磚地磚吊頂完成后，就可以上門(mén)量尺進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。家具生產(chǎn)方式及優(yōu)劣性對(duì)比2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變動(dòng)從市場(chǎng)占有率情況來(lái)看，板式家具不論在產(chǎn)量還是生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量方面，均遠(yuǎn)超于實(shí)木家具。產(chǎn)量方面，每年實(shí)木鋸材與人造板產(chǎn)量之比約為1:4，板式家具市場(chǎng)份額遠(yuǎn)高于實(shí)木家具市場(chǎng)份額。從另一角度看，鋸木產(chǎn)量占比近年來(lái)略有提升，從側(cè)面反應(yīng)出實(shí)木家具近來(lái)受到市場(chǎng)追捧的現(xiàn)狀。這主要是因?yàn)檫^(guò)去，板式家具行業(yè)門(mén)檻較低，產(chǎn)品良莠不齊，甲醛超標(biāo)、封邊工藝做不到位、生產(chǎn)廠家魚(yú)龍混雜等問(wèn)題的頻發(fā)使板式家具